“十五五”我國鋼鐵產業(yè)布局調整方向及發(fā)展建議

2024年，我國鋼材產量最大的華北地區(qū)全國占比達34.7%，而鋼材消費僅占21.3%；東北地區(qū)鋼材產量全國占比7.1%，而鋼材消費占比僅4.1%；華北和東北為全國唯二的鋼材凈流出地區(qū)，而華東、中南、西南和西北地區(qū)均為鋼材凈流入地區(qū)，導致我國“北鋼南運”局面的形成（見圖1） 當前，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展已經進入成熟階段，產業(yè)布局調整正由資源型布局逐步轉向消費型布局 從世界主要產鋼國鋼鐵工業(yè)布局調整演變趨勢看，在鋼鐵工業(yè)處于起步階段，在空間上呈現出圍繞鐵礦石、煤炭等資源進行布局的特征，同時圍繞鋼鐵產業(yè)在周邊區(qū)域重點發(fā)展下游用鋼行業(yè)。

鋼材

Mysteel晚餐：中方回應特朗普降低對華關稅表態(tài)，唐山鋼坯盈利71元

◎世界鋼鐵協會：3月全球粗鋼產量為1.661億噸，同比增長2.9% ◎中國煤炭工業(yè)協會：1-3月排名前10家企業(yè)原煤產量合計為5.9億噸，同比增加3974萬噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產量的49.2%。

資訊

Mysteel參考丨印尼出口風波對中國動力煤擾動有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲量，占全世界煤炭探明儲量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國內企業(yè)用煤需求，制定DMO（國內市場供應義務）政策規(guī)定煤礦產量的25%供應至本土企業(yè)，并規(guī)定價格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長7.0%，占總產量的70.2%；主要流向中國、印度、菲律賓、韓國及日本等國家。

Mysteel參考

Mysteel解讀： 2024年中國進口動力煤累計4.05億噸 四季度增量顯著

印尼作為世界第一大煤炭出口國，產量的60%以上都用于出口，對國際煤炭供需有著關鍵影響；如若印尼下調煤炭產量目標，出口量勢必也將減少，但具體仍需關注印尼官方政策變化澳大利亞方面，受環(huán)境保護政策及開采成本逐年攀升，煤炭產量繼續(xù)增長空間有限，預計出口量維持當前水平或小幅增加俄羅斯方面，2025年俄烏沖突有望得到緩解，加之鐵路建設不斷完善，屆時鐵路發(fā)運將有所增量，帶動煤炭出口量增長 綜上所述，目前中國進口動力煤總量已達峰值，且在全球煤價重心逐年下移，打壓各國生產積極性，預計供應增量空間有限。

煤焦熱點

印尼能礦部部長Bahlil Lahadalia對鎳產量將被削減做出回應

” Tri Winarno指出，2024年鎳礦石產量將達到每年2.15億噸左右 與 2023 年相比，實現的產量更高 “到2025年，我們可能會降低價格這是針對礦產和煤炭的，因為價格持續(xù)下跌，我們是世界上最大的出口國，我們將嘗試對其進行評估，”Tri Winarno說

產業(yè)資訊

2024年國家能源集團發(fā)電量首破1.25萬億千瓦時，煤炭產量6.2億噸

中國國家能源集團新聞發(fā)言人黃清16日在京透露，2024年，國家能源集團總發(fā)電量首次突破1.25萬億千瓦時 當日，國家能源集團舉辦2025年工作會新聞發(fā)布會黃清在此間透露，2024年，國家能源集團煤炭產量6.2億噸，煤炭銷量8.5億噸，發(fā)電量1.26萬億千瓦時，供熱量5.7億吉焦，鐵路貨運量5.7億噸，兩港裝船量2.6億噸，船舶運輸量2.77億噸，化工品產量2802萬噸，完成投資2656億元人民幣，14項關鍵指標刷新紀錄，入列世界一流企業(yè)方陣。

聚焦

2024年國家能源集團煤炭產量6.2億噸

中國國家能源集團新聞發(fā)言人黃清16日在京透露，2024年，國家能源集團總發(fā)電量首次突破1.25萬億千瓦時 當日，國家能源集團舉辦2025年工作會新聞發(fā)布會黃清在此間透露，2024年，國家能源集團煤炭產量6.2億噸，煤炭銷量8.5億噸，發(fā)電量1.26萬億千瓦時，供熱量5.7億吉焦，鐵路貨運量5.7億噸，兩港裝船量2.6億噸，船舶運輸量2.77億噸，化工品產量2802萬噸，完成投資2656億元人民幣，14項關鍵指標刷新紀錄，入列世界一流企業(yè)方陣。

原料

Mysteel年報：2025年國內動力煤價格重心或略有上移

概述：2024年全球經濟已逐步走向新均衡狀態(tài)，世界變局推動能源市場加速演進，2024年動力煤價格呈現前高后低，漲跌空間逐步收窄趨勢今年煤炭產量雖呈現前低后高，但中下游庫存水平長期高位，動力煤季節(jié)性特征并不明顯，供需整體穩(wěn)定性較高。

煤焦熱點

Mysteel月報：11月Mysteel中國制造業(yè)供給指數環(huán)比上升1.88%

世界船舶更新周期及綠色低碳轉型背景下，中國船企憑借創(chuàng)新技術及規(guī)模產能優(yōu)勢，驅動我國造船業(yè)保持良好發(fā)展勢頭 附注 Mysteel編制的中國制造業(yè)供給指數，樣本選取鋼鐵、煤炭、有色、石油、化工、建材等原材料領域以及建筑業(yè)、汽車、家電、造船、工程機械等終端領域，共11個子行業(yè)，1000多家各行業(yè)大中型企業(yè)，這11個子行業(yè)的產值占工業(yè)總產值的比例超過50%；主要選擇各子行業(yè)相關產品的產量/開工率、價格、庫存、訂單、贏利、雇員等指標，權重分別為25%、20%、15%、15%、20%、5%，結合子行業(yè)樣本權重，合成子行業(yè)指數；最后綜合考慮制造業(yè)各子行業(yè)權重，最終合成中國制造業(yè)供給指數。

指數分析

Mysteel晚餐：中國人壽105億入股鞍鋼集團，廣東加強鋼鐵產能產量調控

其中提到，規(guī)劃總規(guī)模超過1000萬噸/年的煤炭礦區(qū)，其總體規(guī)劃由礦區(qū)所在地省級煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理部門會同省級煤炭行業(yè)管理等部門提出審查意見后，報國家發(fā)展改革委審批 ◎根據世界鋼鐵協會報告，2024年11月，全球71個國家的粗鋼產量為1.468億噸，比2023年11月增長0.8% ◎近日，中國人壽資產公司作為受托人運用中國人壽壽險公司及三方機構委托資金參與“鞍鋼集團增資引戰(zhàn)項目”，落地總規(guī)模約105億元。

資訊

唐山：到2025年，電爐鋼占比較2022年提高三個百分點以上

建立以污染物排放為依據的產量約束機制，探索實施焦化、水泥等高碳行業(yè)以污控產、以煤定產 2.推動石化化工行業(yè)碳達峰嚴格落實國家石化化工產業(yè)布局規(guī)劃和政策規(guī)定，有序推進旭陽煉化一體化、富海石化多元化原料制烯烴等重點項目，加快建設曹妃甸國家級石化產業(yè)基地等重大石化項目，合理控制煤化工、煤制油氣等行業(yè)產能，打造以有機原料和合成材料為主體化工新材料和精細化工為特色的世界一流綠色石化產業(yè)基地推進原料結構調整，設立嚴格的煤炭準入標準，禁止分散用煤和高硫煤等劣質煤作為原料進入我市，逐步采取天然氣、焦爐氣、綠氫等清潔能源作為原料用于合成氮、尿素、甲醇等產品制造。

鋼材

印尼主要礦區(qū)介紹

印度尼西亞是世界鎳礦產量和儲量最大的國家，占全球鎳礦儲量的 23%，占總產量的 29%，正如 2022-2027 年國家礦產和煤炭管理計劃 ( RPMBN ) 所強調的那樣這些豐富的資源支撐著印度尼西亞在推動全球向可再生能源轉變方面的關鍵作用，特別是在電動汽車 (EV) 電池生產方面以下是印度尼西亞幾個最大鎳礦的列表！ 以下是該國一些最大的鎳礦開采企業(yè)，展示了它們對全球鎳供應鏈的重大貢獻。

產業(yè)資訊

煤礦重要指標標桿值（2024）發(fā)布

11月26日，2024煤炭行業(yè)對標工作會議在濟寧召開會上，發(fā)布了煤礦重要指標行業(yè)標桿值（2024），涉及9個評價維度、32項評價指標，為行業(yè)企業(yè)對標世界一流提供了衡量標尺具體如下： 生產能力評價維度 產能利用率100.00% 盈利能力評價維度 凈資產收益率73.70% 總資產報酬率51.67% 營運能力評價維度 總資產周轉率1.65次 千萬資產產量4.06萬噸/千萬元 綜合效率評價維度 全員效率11326.57噸/年/人 原煤生產人員效率54.75噸/工 采區(qū)回采率（井工）95.00%、（露天）98.25% 回采工效274.69噸/工 掘進工效0.53米/工 礦井綜合單進519.10米/月/個 礦井綜合單產50.19萬噸/月/個 綜采機械化程度100.00% 綜掘機械化程度100.00% 全員勞動生產率353.04萬元/年/人 人均利潤229.19萬元/年/人 礦井水綜合利用率100.00% 煤矸石綜合利用率100.00% 安全管理評價維度 百萬噸死亡率0人/百萬噸 安全生產零死亡周期6336.00天 成本管理評價維度 原煤單位完全成本169.54元/噸 原煤單位制造成本106.35元/噸 節(jié)能環(huán)保評價維度 煤矸石安全處置率100.00% 土地復墾率100.00% 原煤生產綜合能耗1.64千克標準煤/噸 原煤生產電耗4.65千瓦·時/噸 創(chuàng)新管理評價維度 研發(fā)經費投入強度6.30% 獲得行業(yè)及以上科技成果獎項數量2個/年 獲得行業(yè)及以上管理成果獎項數量2個/年 百萬噸管理人員數量9.94人/百萬噸 人才素質評價維度 ?？萍耙陨蠈W歷員工占比69.35% 具有技師及高級技師資格員工占比17.29% 。

原料

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動力煤資源非常充足，在煤炭資源儲量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動力煤（見圖2-1和圖2-2）根據印度煤炭部統(tǒng)計，2022動力煤產量為9.32億噸，遠高于煉焦煤產量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來生產DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對較高。

主編視角

聚焦地方能源轉型，中德探索共贏合作模式

“中國已成為世界清潔能源發(fā)展的新動能”北威州經濟事務、工業(yè)、氣候保護和能源部主任比約恩·舒伯特表示，北威州盡管在能源轉型方面取得許多成就，但仍任重道遠，除減少對化石燃料的依賴，也需采取政治措施改善關系，增加對可再生能源的投資 山西是中國煤炭大省2023年，山西煤炭產量達13.78億噸同時，山西也是中國重要的煤炭運輸大動脈及煤電基地，如何實現綠色低碳轉型，值得各界關注。

原料

加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型 奮力譜寫新時代生態(tài)文明建設新篇章

建成全球最大、最完整的新能源產業(yè)鏈，光伏組件產量連續(xù)16年位居世界首位，為全球提供了70%的光伏組件和60%的風電裝備 　　能源綠色轉型步伐加快我國煤炭消費比重由2012年的68.5%下降到2023年的55.3%，非化石能源消費比重由9.7%提高至17.9%可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模全球最大、發(fā)展速度全球最快，截至2024年6月底，裝機規(guī)模達到16.53億千瓦，超過我國發(fā)電總裝機的一半。

熱點資訊

張宏：促進煤炭產業(yè)鏈供應鏈融合發(fā)展，確保國家能源安全穩(wěn)定供應

（二）深入開展煤炭資源精細勘查與科學評價，推進大型現代化智能化煤礦建設，提高煤炭產業(yè)生產力總體水平我國是煤炭資源儲量豐富的國家，資源儲量占世界第三位；我國也是煤炭生產大國，原煤產量占世界的50%以上；經過幾十年高強度開采，東北、華北、華東、中南、西南多數礦區(qū)資源逐漸枯竭，可供建設大型現代化煤礦的資源主要集中在晉陜蒙和新疆地區(qū)根據對我國現有生產煤礦和在建煤礦產量趨勢分析，按照2035前年均40億噸以上的煤炭需求和支撐2060年前碳中和戰(zhàn)略目標要求，全國還需要新建煤礦產能8億噸/年左右。

爐料

深入貫徹落實能源安全新戰(zhàn)略，煤炭工業(yè)實現跨越式發(fā)展

大型企業(yè)引領力顯著增強一批具有創(chuàng)建世界一流能源企業(yè)潛力的大型企業(yè)集團重組成立2023年，原煤產量超5000萬噸的企業(yè)達17家，產量合計26.9億噸，占全國總產量的57.1%；原煤產量超過1億噸的企業(yè)達8家，產量合計21.4億噸，占全國總產量的45.4% （二）推進能源消費革命，煤炭綠色低碳轉型成效顯著 煤炭行業(yè)堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質量發(fā)展道路，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，煤炭清潔高效開發(fā)利用水平大幅提升。

爐料

迎峰度夏，煤炭市場將平穩(wěn)運行

這項技術成功突破世界煤層采高最大5.5米的技術極限，實現8米以上的顛覆性突破，全球首次完成深部厚煤層數智化開采該項技術支撐該公司建成12處智能化煤礦，累計建成112個智能采煤工作面，減少井下人員2800人同時，該技術還出口到澳大利亞、德國、俄羅斯等主要采煤國家，助力國內外煤炭智能開采產量達2.8億噸／年，有力支撐先進產能釋放

爐料

LNG排放優(yōu)勢明顯，不止是航運領域

然而，由于美國LNG的來源、煤炭來源和類型以及發(fā)電廠之間存在差異，因此排放量也存在不確定性 2023年，全球天然氣產量創(chuàng)下新高，超過4萬億立方米，預計未來十年將進一步增長許多人認為，LNG是能源轉型的核心要素，也是讓世界擺脫對煤炭類重質燃料的重要方式，但業(yè)內對燃料排放的質疑也仍然存在 為了解決業(yè)內的疑惑， Rystad Energy評估了煤制電和LNG制電的潛在總排放量，包括從開采到最終使用全過程可能產生的二氧化碳和甲烷。

船舶