中金公司：2025—2027年煤機(jī)設(shè)備訂單韌性可能會好于市場預(yù)期

中金公司研報認(rèn)為，目前煤價和煤炭企業(yè)盈利能力仍處于歷史相對高位，預(yù)計煤炭產(chǎn)量在2027年碳達(dá)峰前仍處于穩(wěn)定或小幅增長狀態(tài)，預(yù)計2025—2027年煤炭行業(yè)整體產(chǎn)能利用率處于70%以上高位水平，煤炭固定資產(chǎn)投資在2027年之前出現(xiàn)大幅下滑的可能性較小，而且煤炭行業(yè)智能化滲透率仍有提升空間因此，中金公司認(rèn)為本輪煤機(jī)周期下行較2013—2017年那一輪可能有所差異，2025—2027年煤機(jī)設(shè)備訂單韌性可能會好于市場預(yù)期。

原料

內(nèi)蒙古鄂托克旗昊源煤焦化煤礦2023年度充填開采置換煤量折算產(chǎn)能指標(biāo)公示

根據(jù)《國家能源局財政部國土資源部環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見>的通知》（國能煤炭〔2013〕19號），經(jīng)鄂爾多斯市能源局審查，內(nèi)蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限責(zé)任公司煤礦2023年度充填開采置換煤炭產(chǎn)量51.21萬噸根據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳國家能源局綜合司國家煤礦安全監(jiān)察局辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）相關(guān)規(guī)定，置換煤炭產(chǎn)量可折算為產(chǎn)能指標(biāo)15.36萬噸/年。

原料

我國礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資實(shí)現(xiàn)三連增

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)三年正增長，主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升，能源產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2013年~2023年，我國煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)總量中的比重從67.4%下降至55.3%，清潔能源占比從10.2%提高到17.9%；礦產(chǎn)資源節(jié)約集約與綜合利用穩(wěn)步推進(jìn) 礦山生態(tài)修復(fù)統(tǒng)籌實(shí)施，綠色發(fā)展加快推進(jìn)我國完善礦山生態(tài)修復(fù)工作機(jī)制，加大中央財政支持力度，以示范工程為引領(lǐng)推動“十四五”歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)，統(tǒng)籌實(shí)施重點(diǎn)工程；加強(qiáng)礦山生態(tài)修復(fù)調(diào)查監(jiān)測評價體系建設(shè)，發(fā)布礦山生態(tài)修復(fù)典型案例；加強(qiáng)綠色勘查裝備應(yīng)用示范，加快推動綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)應(yīng)用。

國內(nèi)資訊

自然資源部：礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資實(shí)現(xiàn)三連增

采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)三年正增長，主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升，能源產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2013年~2023年，我國煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)總量中的比重從67.4%下降至55.3%，清潔能源占比從10.2%提高到17.9%；礦產(chǎn)資源節(jié)約集約與綜合利用穩(wěn)步推進(jìn) 礦山生態(tài)修復(fù)統(tǒng)籌實(shí)施，綠色發(fā)展加快推進(jìn)我國完善礦山生態(tài)修復(fù)工作機(jī)制，加大中央財政支持力度，以示范工程為引領(lǐng)推動“十四五”歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)，統(tǒng)籌實(shí)施重點(diǎn)工程；加強(qiáng)礦山生態(tài)修復(fù)調(diào)查監(jiān)測評價體系建設(shè)，發(fā)布礦山生態(tài)修復(fù)典型案例；加強(qiáng)綠色勘查裝備應(yīng)用示范，加快推動綠色低碳先進(jìn)適用技術(shù)應(yīng)用。

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赤峰西拉木倫（集團(tuán)）公格營子煤業(yè)公司2023年度充填開采置換產(chǎn)能指標(biāo)公示

根據(jù)《國家能源局財政部國土資源部環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見>的通知》（國能煤炭〔2013〕19號），經(jīng)赤峰市發(fā)展改革委組織專家進(jìn)行現(xiàn)場核查，赤峰西拉沐淪（集團(tuán)）公格營子煤業(yè)公司2023年度充填開采置換煤炭產(chǎn)量20.88萬噸根據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳國家能源局綜合司國家煤礦安全監(jiān)察局辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）相關(guān)規(guī)定，置換煤炭產(chǎn)量可折算為產(chǎn)能指標(biāo)6.26萬噸/年。

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張宏：促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展，確保國家能源安全穩(wěn)定供應(yīng)

全國主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速的演化表明，我國煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)強(qiáng)度發(fā)生了質(zhì)的變化；煤電成為拉動煤炭消費(fèi)的主要動力，煤焦鋼、煤建材行業(yè)耗煤平穩(wěn)回落，煤化工行業(yè)適度增加全國煤炭消費(fèi)量年均增速由2002~2007年的14.8%下降到2008~2013年的8.7%、2014~2020年年均增速進(jìn)一步下降到0.09%，2021年以來呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢我國煤炭消費(fèi)總量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)方式的變化，帶動煤基產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展邁進(jìn)了一個新的發(fā)展階段。

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內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭巴彥高勒煤礦2023年度充填開采置換產(chǎn)能指標(biāo)公示

按照《國家能源局財政部國土資源部環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見>的通知》（國能煤炭〔2013〕19號），經(jīng)鄂爾多斯市能源局審查，內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司巴彥高勒煤礦2023年度充填開采置換煤炭產(chǎn)量44.73萬噸根據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳國家能源局綜合司國家煤礦安全監(jiān)察局辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）相關(guān)規(guī)定，置換煤炭產(chǎn)量可折算為產(chǎn)能指標(biāo)13.42萬噸/年。

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巴彥高勒煤礦2022年度充填開采置換產(chǎn)能指標(biāo)公示

根據(jù)《國家能源局財政部國土資源部環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見>的通知》（國能煤炭〔2013〕19號）、《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳國家能源局綜合司國家煤礦安全監(jiān)察局辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）等規(guī)定，經(jīng)所在盟市煤炭行業(yè)部門審查確認(rèn)，內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司巴彥高勒煤礦2022年度充填開采置換煤炭產(chǎn)量50.17萬噸，擬折算產(chǎn)能指標(biāo)15.05萬噸/年。

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烏海市天裕工貿(mào)有煤礦2022年度充填開采置換產(chǎn)能指標(biāo)公示

根據(jù)《國家能源局財政部國土資源部環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見>的通知》（國能煤炭〔2013〕19號）和《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳國家能源局綜合司國家煤礦安全監(jiān)察局辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）等規(guī)定，經(jīng)審查，烏海市天裕工貿(mào)有限公司煤礦2022年度充填開采置換煤炭產(chǎn)量36.98萬噸，可折算為產(chǎn)能指標(biāo)11.09萬噸/年。

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[隆眾聚焦]：抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)量分析

兩桶油占比相對弱化從產(chǎn)量來看，2023年1-8月份，地方企業(yè)生產(chǎn)抗沖共聚的產(chǎn)量占比在51.39%，其次為中石化，生產(chǎn)抗沖共聚產(chǎn)量的占比在28.17%，合資企業(yè)占比在15.33%，占比最小的為中石油企業(yè)，占比僅有5.11% 分區(qū)域來看，西北地區(qū)煤炭資源富足，在2013-2015年集中投產(chǎn)后，煤制聚丙烯企業(yè)占比較大，從產(chǎn)量來看，占抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)量的27.34%，其次是華北、華東地區(qū)，占比分別在22%、21%。

熱點(diǎn)聚焦

期貨工具護(hù)航煤焦礦企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

中國煤炭工業(yè)協(xié)會黨委委員、紀(jì)委書記張宏介紹，國內(nèi)能源消費(fèi)增速由2000—2012年的年均9%左右下降到2012—2022年的3%左右，煤炭消費(fèi)增速由年均9%左右降至0.4%左右 從下游市場看，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例，全國粗鋼產(chǎn)量年均增速由2002—2007年的21.86%降至2008—2013年的8.84%，2014—2020年又降至3.93%，近兩年連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長。

爐料

印尼或?qū)訓(xùn)|盟“鋼需”增長

印尼煤炭以動力煤為主，冶金煤產(chǎn)量很低，需要依賴進(jìn)口隨著高爐—轉(zhuǎn)爐工藝粗鋼產(chǎn)能的擴(kuò)大和國內(nèi)冶金煤生產(chǎn)的停滯不前，印尼將越來越依賴進(jìn)口煤炭 印尼鐵礦石產(chǎn)量曾一度在東盟國家中居于領(lǐng)先地位該國的鐵礦石產(chǎn)量在2013年達(dá)到頂峰，之后該國政府頒布了未加工礦物的出口禁令，并逐步提高了鐵精礦的出口關(guān)稅（從2014年的20%提高至2017年的60%），導(dǎo)致其鐵礦石產(chǎn)量自2014年開始不斷萎縮。

鋼材

東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r—印度尼西亞

印度尼西亞的煤炭以動力煤為主，冶金煤的產(chǎn)量很低，需要依賴進(jìn)口隨著高爐轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能的擴(kuò)張和國內(nèi)冶金煤生產(chǎn)的停滯不前，印度尼西亞將越來越依賴煤炭進(jìn)口 印度尼西亞的鐵礦石產(chǎn)量曾一度在東盟國家中居領(lǐng)先地位該國的鐵礦石產(chǎn)量在2013年達(dá)到頂峰，但之后由于政府頒布了未加工礦物的出口禁令，并逐步提高了鐵精礦的出口關(guān)稅（從2014年的20%提高到2017年的60%），導(dǎo)致其鐵礦石產(chǎn)量自2014年開始不斷萎縮。

鋼材

Mysteel：以2016年后煤炭行業(yè)復(fù)蘇類比2023年地產(chǎn)前景合適嗎？

2013年我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整期，煤炭需求疲軟，同時之前建設(shè)的產(chǎn)能過多導(dǎo)致煤炭供過于求現(xiàn)象嚴(yán)重，價格連續(xù)下跌以秦皇島5500大卡動力煤從2013年初的620元/噸下跌至2015年末的365元/噸在此期間，煤炭行業(yè)積極減產(chǎn)以減緩庫存壓力：煤炭產(chǎn)量從2013年的39.74億噸下降到2015年的37.47億噸，庫存也從2009年起連續(xù)6年的累庫轉(zhuǎn)為2015年的去庫 2015年11月，國家提出供給側(cè)改革：2016年2月明確提出，“用3-5年時間，再退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右、減量重組煤炭產(chǎn)能5億噸左右”，實(shí)際2016年就已經(jīng)完成去產(chǎn)能3億噸，占2015年末煤炭產(chǎn)能的5%以上，至2018年合計完成去產(chǎn)能8.1億噸/年。

觀點(diǎn)

內(nèi)蒙古巴彥高勒煤礦2021年度充填開采煤炭產(chǎn)量置換產(chǎn)能指標(biāo)公示

根據(jù)《國家能源局 財政部 國土資源部 環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見>的通知》（國能煤炭〔2013〕19號）和《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳 國家能源局綜合司 國家煤礦安全監(jiān)察局辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）等規(guī)定，經(jīng)審查，內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司巴彥高勒煤礦2021年度充填開采置換煤炭產(chǎn)量41.83萬噸，可置換產(chǎn)能指標(biāo)12.55萬噸/年。

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鄂爾多斯市“三化融合”推進(jìn)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

15.加強(qiáng)政策支持對因?qū)嵤┌踩悄芫G色開采而使地面土地等得到保護(hù)的,涉及環(huán)保、地質(zhì)災(zāi)害治理等收費(fèi),應(yīng)按相關(guān)政策規(guī)定予以減免、抵扣或免繳實(shí)施充填開采的煤礦,在符合《煤礦安全規(guī)程》的前提下,可增加１個采煤工作面，煤炭企業(yè)上一年度按照《煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見》（國能煤炭〔2013〕19號）等規(guī)定實(shí)施充填開采置換出來的煤炭產(chǎn)量，經(jīng)自治區(qū)能源局確認(rèn)后，可按30%的比例折算為置換產(chǎn)能指標(biāo)，用于產(chǎn)能置換，對充填開采置換出來的煤炭，資源稅減征50%；安全智能綠色開采煤礦在生產(chǎn)能力核增時，產(chǎn)能置換比例不小于核增產(chǎn)能的100%，通過改擴(kuò)建、技術(shù)改造增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能超過120萬噸/年以上的，所需產(chǎn)能置換指標(biāo)折算比例可提高為200%。

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貴州公布2023年重點(diǎn)項(xiàng)目清單，年度投資約8004億

貴州省發(fā)改委公布2023年貴州省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目名單。2023年共安排省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目4158個，年度預(yù)期投資8003.86億元，涉及“四化”項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、民生工程三大領(lǐng)域，包含收尾項(xiàng)目、新建項(xiàng)目、續(xù)建項(xiàng)目、預(yù)備項(xiàng)目四個類型。

基建

Mysteel參考丨焦煤價格驅(qū)動成因探討及前瞻

2020年全球原煤產(chǎn)量77.42億噸，較2013年減少5.14億噸其中以歐洲去碳最為積極，2011年歐洲原煤產(chǎn)量8.02億噸，至2020年下降3.24億噸，連續(xù)近10年快速去產(chǎn)量 圖2：全球煤炭產(chǎn)量（單位：億噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖3：歐洲煤炭產(chǎn)量（單位：億噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 國內(nèi)自2016年初開始實(shí)施煤炭供給側(cè)改革，效果相當(dāng)顯著。

Mysteel參考

關(guān)于內(nèi)蒙古伊泰同達(dá)煤炭丁家渠煤礦換產(chǎn)能指標(biāo)的公示

根據(jù)《國家能源局財政部國土資源部環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見>的通知》（國能煤炭〔2013〕19號）和《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳國家能源局綜合司國家煤礦安全監(jiān)察局辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）等規(guī)定，經(jīng)審查，內(nèi)蒙古伊泰同達(dá)煤炭有限責(zé)任公司丁家渠煤礦2021年度充填開采置換煤炭產(chǎn)量30萬噸，可置換產(chǎn)能指標(biāo)9萬噸/年。

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關(guān)于烏海天裕工貿(mào)煤礦2021年度充填開采置換產(chǎn)能指標(biāo)的公示

根據(jù)《國家能源局財政部國土資源部環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)<煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見>的通知》（國能煤炭〔2013〕19號）和《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳國家能源局綜合司國家煤礦安全監(jiān)察局辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭產(chǎn)能置換政策的補(bǔ)充通知》（發(fā)改辦能源〔2018〕1042號）等規(guī)定，經(jīng)審查，烏海市天裕工貿(mào)有限公司煤礦2021年度充填開采置換煤炭產(chǎn)量37.2萬噸，可置換產(chǎn)能指標(biāo)11.2萬噸/年。

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