山東開展鋼鐵、煤炭去產能“回頭看”

6月28日，在山東省政府新聞辦新聞發(fā)布會上，山東省生態(tài)環(huán)境廳應對氣候變化處處長吳泓洋介紹，日前出臺的《美麗山東建設規(guī)劃綱要（2021-2035）》關于“碳達峰碳中和”的具體措施包括三個方面，其中包括濟南等４個國家低碳試點城市將加快二氧化碳達峰進程 開展鋼鐵、煤炭去產能“回頭看” 山東省將有序推進碳達峰碳中和。

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【證券時報】雙焦?jié)q勢階段性“啞火”，供應偏緊下市場預期向好

對比此前高點，近一周來該主力合約最大跌幅已達14% 現(xiàn)貨市場上，據(jù)數(shù)據(jù)，上周全國焦煤市場價格穩(wěn)中有漲，其中山西呂梁地區(qū)主焦煤S<1出礦主流成交價格1400元/噸至1450元/噸山東濟寧地區(qū)氣精煤S<1出礦主流成交價格960元/噸至990元/噸 “目前煤礦多數(shù)生產正常，但受行業(yè)‘反內卷’去產能及煤礦核定產能檢查等政策影響，后期煤炭行業(yè)供應端存在收縮預期同時，目前焦化廠以剛需補庫為主，投機需求下降，市場觀望情緒有所增加。

媒體報道

Mysteel調研：2024春節(jié)后山東省鋼鐵行業(yè)企業(yè)生產經(jīng)營情況在線調研報告

一、樣本情況 此次調研最后確定山東區(qū)域82家公司，涉及領域廣泛包括鋼鐵、煤炭、有色、房地產等，其中鋼鐵企業(yè)占總樣本的65.85%，占比最大；建材企業(yè)次之，達到20.73%的占比；房地產、基建等下游企業(yè)占比6.1% 二、企業(yè)經(jīng)營情況 1、產能利用率情況 調查數(shù)據(jù)顯示，調研樣本中產能利用率較去年明顯下降，產能利用率超過50%的企業(yè)僅占三分之一。

主編視角

礦山智能化建設再提速：政策持續(xù)發(fā)力，產業(yè)資本涌入

“政府在不斷引導產業(yè)進行信息化升級，除了引導專項資金外，在去年底煤礦企業(yè)安全生產提取費用也從30元提高至50元每噸，這些都是產業(yè)智能化推動的信號”山東某大型煤炭生產企業(yè)負責人向記者講道，“礦產企業(yè)智能化改造的目的是‘減人增安’，從近年來應用場景普及、技術的完善，智能化已經(jīng)成為煤礦企業(yè)的生產要素” “目前我們公司的主流客戶還集中在煤礦企業(yè)，主要是煤礦相對非煤礦體量更大，機械化程度更高，從目前客戶需求來看，煤礦企業(yè)智能化投入與其產能相關。

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Mysteel年終盤點：2022年鋼鐵行業(yè)大事記

全省鋼鐵工業(yè)每年利用廢鋼資源量達到1400萬噸以上 10月26日，山東閩源鋼鐵有限公司全線停產山東閩源相關產能將置換到山東鋼鐵集團日照有限公司日照鋼鐵精品基地 10月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召開三季度信息發(fā)布會表示，前三季度會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入48667億元，同比下降9.27%；利潤總額928億元，同比下降71.34%，降幅較大與去年基數(shù)偏高有關 11月 11月1日，國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局發(fā)布關于進一步做好原料用能不納入能源消費總量控制有關工作的通知，通知指出，用于生產非能源用途的烯烴、芳烴、炔烴、醇類、合成氨等產品的煤炭、石油、天然氣及其制品等，屬于原料用能范疇；若用作燃料、動力使用，不屬于原料用能范疇。

資訊

[隆眾聚焦]：甲醇短期行情偏強 中長期或驅弱

但后期陸續(xù)開工負荷或出現(xiàn)上升態(tài)勢，前提是價格出現(xiàn)上漲情況，且利潤狀態(tài)得到修復另外，需求情況或短期有預期恢復的點在于烯烴開工，目前已接近相對底部另外，煤炭價格持續(xù)上漲過程或略有短線延續(xù)，但旺季或陸續(xù)過去，不排除價格沖高回落可能性此外，溫度下行后，上下游限電結束，關注供應端恢復情況預計短期仍有上行空間，，但煤炭價格背景下，中線持偏樂觀情況，長期或偏悲觀 一、利多點-產量無充分恢復、進口預期較少、煤炭價格持續(xù)走高 國內甲醇產量及情況 數(shù)據(jù)來源：山東隆眾 國內甲醇產能利用率由前期81%的產能利用率持續(xù)下降到70%后，略有回彈，但幅度相對有限，且從目前情況來看，對現(xiàn)貨支撐作用存在。

熱點聚焦

山東擬定黃河口國家公園設立方案，明確功能區(qū)劃

當天，山東省新舊動能轉換綜合試驗區(qū)建設辦公室副主任龍鋼在會上介紹了該省產業(yè)和能源結構調整優(yōu)化情況“近年來，山東聚焦可再生能源、核電、外電入魯、天然氣‘四大板塊’做加法，通過煤炭去產能和關停淘汰落后燃煤機組做減法，加快為能源結構‘降壓減負’”龍鋼說，2021年，該省完成粗鋼產量、焦炭產能壓減任務，整合轉移煉油產能780萬噸，石化、冶金、鋼鐵、汽車等傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級加快推進，“四新”經(jīng)濟增加值占比增長至31.7%，較2020年提高1.5個百分點。

基建

[隆眾聚焦]：甲醇近期市場交易邏輯及關注點

熱點聚焦

甲醇仍以成本端邏輯為主

2月以來，甲醇港口庫存整體呈現(xiàn)去庫趨勢，截至3月16日，甲醇港口庫存合計約在68.48噸，去庫幅度有所放緩后期來看，隨著進口量提升，港口庫存可能會有累積的預期另外，目前各地疫情對山西、山東、內蒙古等地均有不同程度影響，后期需關注物流運輸對當?shù)匮b置（甲醇及下游裝置）產能利用率的影響 總體來看，煤炭價格自3月以來重心有所下移，對甲醇的成本支撐較前期有所減弱，目前處于振蕩運行的狀態(tài)，如果后期偏弱，從成本端來看不會有太大支撐。

市場播報

山西“煤炭巨無霸”加快獲取新資源提升供應能力

去年，山西與河北、山東、江蘇等14個省區(qū)市簽訂四季度煤炭中長期保供合同晉能控股集團以一己之力完成7個省區(qū)市的煤炭保供任務 目前，晉能控股集團共有礦井228座，煤炭產量近4億噸不過，在部分礦井資源枯竭、提升先進產能占比的背景下，積極布局先進接續(xù)產能勢在必行 “‘十三五’期間，晉能控股集團關閉退出57座煤礦，減少產能7151萬噸/年；‘十四五’‘十五五’期間，還有48座資源枯竭煤礦要退出，預計減少產能5290萬噸/年。

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Mysteel：優(yōu)特鋼市場2021年回顧及2022年展望

供給方面，預計2022年總產量較2021年微幅上升，2021年主要是減產集中在山東地區(qū)，減少約170萬噸，2022年在今年產量繼續(xù)平控的預期下，加上新增產能的釋放，普轉優(yōu)的增量，預計產量將繼續(xù)上升，但增量有限 成本方面，政策端影響，煤炭價格大幅下跌，焦炭成本端下移，且在供逐漸大于需背景下，11月以來焦炭累計8輪降價，累計下跌1600元/噸；6月“去產能回頭看和壓減粗鋼產量”的有關工作以來，粗鋼產量持續(xù)下降，鐵礦石供需失衡，價格快速下跌。

主編視角

【銀河期貨】電解鋁需求韌性仍存 供應邊際趨于寬松

受訪人員：銀河期貨有限公司 師富廣 客戶觀點： 短期邏輯：政策和供應占主導邏輯，需求進入淡季：目前廣東、鞏義地區(qū)明顯進入淡季，庫存企穩(wěn)開始增加，無錫地區(qū)受益于出口和新能源相關行業(yè)的訂單，表現(xiàn)維持較好的態(tài)勢；供應較低：1、短期運行產能供應維持低位，去年同期運行產能3950萬噸，目前3820萬噸，絕對值少了130萬噸；2、進口窗口持續(xù)中斷，進口補充不足，1月份~2月份進口估計很少；3、鋁水轉化率偏高，鑄錠少，結構性因素導致鋁錠庫存少，春節(jié)累庫節(jié)后高峰期大概在120萬噸上下，較低的水平，但是鋁棒庫存會比較高；政策情緒偏暖：近期政策陸續(xù)支撐市場情緒，央行周一降息（預期內），但是周二的新聞發(fā)布會大超預期，“鴿聲嘹亮”，就差自己親自下場，發(fā)改委催促重大項目抓緊落地，所以短期政策屬性比較樂觀；能源屬性再次發(fā)力：煤炭價格再度大漲，全球能源價格維持高位，鋁一定程度被做為煤炭的替代品炒作；供應鏈危機：山東地區(qū)氧化鋁大規(guī)模減產，山西河南有概率加入，氧化鋁產量大減對電解鋁的影響會存在不確定性，有一定概率影響電解鋁供應； 中長期邏輯：供應端短期雖遇到挫折，但中期維持產能爬坡，大周期遭遇產能天花板，2022年電解鋁運行產能繼續(xù)增長，前低后高，目前運行產能大概3820萬噸左右，預計至2022年底運行產能達到4100~4150萬噸的水平，全年產量根據(jù)投產節(jié)奏預計在3920~4000萬噸的區(qū)間，取決于投產的進度，國內供應前緊后松；需求端：需求的慣性以及地產后端竣工的尾聲，新能源及光伏領域的爆發(fā)式增長，板帶箔、組件出口維持高位，導致上半年需求維持韌性增長，光伏+汽車是確定性大幅增長的，核心在于地產，只要地產企穩(wěn)，需求就是增長的，地產弱勢，需求就會持平甚至下行，所以近期地產政策的偏暖預期給市場信心；伴隨下半年全球加息推進，全球需求下行，出口預期減少，國內地產周期帶來的負面影響傳導至竣工端，需求共振減弱，但是上半年預計緊平衡； 公司簡介：銀河期貨有限公司注冊資本為人民幣23億元，作為上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心會員、中國金融期貨交易所全面結算會員，可代理國內所有品種的期貨交易，提供商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售等多維度矩陣服務。

鋁

山東省三年部署初見成效，共壓減鋼鐵產能928萬噸

淘汰落后的“小散亂”鋼球企業(yè)，置換以現(xiàn)代生物醫(yī)藥產業(yè)，畝均效益大幅提升，這種“以舊換新”近年在山東省成為常態(tài)山東省發(fā)改委主任周連華說，堅持用市場的辦法，通過實施能耗、環(huán)保、質量、技術、安全等綜合標準評價，倒逼達不到標準、產品不合格或淘汰類產能依法依規(guī)關停退出，為新動能騰出空間 數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，山東省累計治理“散亂污”企業(yè)超過11萬家；化工園區(qū)從199家壓減到84家，減少六成；壓減鋼鐵產能928萬噸、電解鋁產能217萬噸、煤炭產能2807萬噸、焦化1506萬噸，2020年底全面完成“十三五”6460萬噸煤炭去產能任務。

行業(yè)熱點

山東省三年部署初見成效，共壓減鋼鐵產能928萬噸

淘汰落后的“小散亂”鋼球企業(yè)，置換以現(xiàn)代生物醫(yī)藥產業(yè)，畝均效益大幅提升，這種“以舊換新”近年在山東省成為常態(tài)山東省發(fā)改委主任周連華說，堅持用市場的辦法，通過實施能耗、環(huán)保、質量、技術、安全等綜合標準評價，倒逼達不到標準、產品不合格或淘汰類產能依法依規(guī)關停退出，為新動能騰出空間 數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，山東省累計治理“散亂污”企業(yè)超過11萬家；化工園區(qū)從199家壓減到84家，減少六成；壓減鋼鐵產能928萬噸、電解鋁產能217萬噸、煤炭產能2807萬噸、焦化1506萬噸，2020年底全面完成“十三五”6460萬噸煤炭去產能任務。

鋼材

高新奇：去產能背景下焦化行業(yè)發(fā)展展望

2021年9月23-24日，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦，山東鋼鐵股份有限公司協(xié)辦，濟寧能源發(fā)展集團有限公司支持，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國煉焦行業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會指導的“2021 第十屆中國煤焦鋼產業(yè)大會 “在山東青島香格里拉酒店二樓盛世堂盛大召開旭陽集團有限公司市場管理部副總經(jīng)理高新奇作了《去產能背景下焦化行業(yè)發(fā)展展望》的主題演講 旭陽集團有限公司市場管理部副總經(jīng)理 高新奇 高新奇首先講的是近年來焦化行業(yè)的發(fā)展與格局變:1、焦化行業(yè)政策導向，2000-2004年淘汰土焦（含改良土焦）；2005-2015年，淘汰<3.2米和部分4.3米焦爐；2016-2020，去產能。

嘉賓觀點

產能置換比例1：2！水泥大省發(fā)文了

通知還指出，水泥粉磨站項目減量替代比例不低于1∶2；水泥熟料項目不低于1∶1.5 各市人民政府，各縣（市、區(qū)）人民政府，省政府有關部門，各大企業(yè)，各高等院校： 　　為深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，落實中央“碳達峰、碳中和”重大決策部署，深化“三去一降一補”，推進“四減四增”，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，加快產業(yè)結構優(yōu)化和新舊動能轉換，推動經(jīng)濟社會發(fā)展綠色低碳轉型，依據(jù)《企業(yè)投資項目核準和備案管理條例》（國務院令第673號）、《山東省人民政府辦公廳關于進一步規(guī)范產能過剩和高耗能行業(yè)工業(yè)投資項目辦理加強事中事后監(jiān)管工作的通知》（魯政辦字〔2020〕40號）等有關規(guī)定，經(jīng)省委、省政府同意，現(xiàn)就加強高耗能高排放項目（以下簡稱“兩高”項目）管理有關事項通知如下： 　　一、明確“兩高”行業(yè)和項目范圍 　　本通知所指“兩高”行業(yè)，主要包括國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報中明確的石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，化學原料和化學制品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，電力、熱力生產和供應業(yè)等“六大高耗能行業(yè)”。

行業(yè)資訊

山東省加強“兩高”項目管理

各市人民政府，各縣（市、區(qū)）人民政府，省政府有關部門，各大企業(yè)，各高等院校： 為深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，落實中央“碳達峰、碳中和”重大決策部署，深化“三去一降一補”，推進“四減四增”，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，加快產業(yè)結構優(yōu)化和新舊動能轉換，推動經(jīng)濟社會發(fā)展綠色低碳轉型，依據(jù)《企業(yè)投資項目核準和備案管理條例》（國務院令第673號）、《山東省人民政府辦公廳關于進一步規(guī)范產能過剩和高耗能行業(yè)工業(yè)投資項目辦理加強事中事后監(jiān)管工作的通知》（魯政辦字〔2020〕40號）等有關規(guī)定，經(jīng)省委、省政府同意，現(xiàn)就加強高耗能高排放項目（以下簡稱“兩高”項目）管理有關事項通知如下： 一、明確“兩高”行業(yè)和項目范圍 本通知所指“兩高”行業(yè)，主要包括國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報中明確的石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，化學原料和化學制品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，電力、熱力生產和供應業(yè)等“六大高耗能行業(yè)”。

鋼材

內蒙古能源局發(fā)布6處煤礦產能置換方案公告，其中包括2處千萬噸礦井

內蒙古納林河礦區(qū)營盤壕煤礦、內蒙古吉林郭勒礦區(qū)吉林郭勒二號露天煤礦、伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)南梁煤炭有限責任公司煤礦、烏海市恒實能源實業(yè)有限公司煤礦、鄂托克旗千里溝臥龍煤礦、準格爾旗窯溝鄉(xiāng)廳子堰煤礦產能置換方案公示期間未接到反映指標使用情況的舉報電話根據(jù)《國務院關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕7號）、《國家發(fā)展改革委國家能源局國家煤礦安全監(jiān)察局關于實施減量置換嚴控煤炭新增產能有關事項的通知》（發(fā)改能源〔2016〕1602號）等規(guī)定，現(xiàn)對上述6處煤礦產能置換方案予以公告。

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焦炭期貨上市十年蝶變路

到2015年，焦炭價格和行業(yè)效益都降到了歷史低谷 第二階段是2016年～2020年這一階段，在鋼鐵、煤炭等行業(yè)深化供給側結構性改革的背景下，焦炭去產能速度加快2017年初以來，政策性去產能疊加環(huán)保趨嚴，各地方政府相繼發(fā)布相關行動方案據(jù)統(tǒng)計，“十三五”期間，山西省、河北省、山東省等地關停焦炭產能1.28億噸焦炭供需從基本平衡轉為階段性的供不應求，焦炭價格回升，焦炭企業(yè)盈利水平提升。

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為焦企管理風險提供“期貨方案”

”北京旭陽化工有限公司副總經(jīng)理王柏秋說 進入“十三五”時期（2016—2020年），國家先后出臺多項方針、文件，將壓減煤炭和鋼鐵過剩產能列為供給側結構性改革的重點，加大了環(huán)保治理和控煤力度據(jù)統(tǒng)計，“十三五”期間，山西、河北、山東、江蘇和河南關停焦炭產能1.28億噸這一階段，煤炭、鋼鐵去產能加上需求持續(xù)好轉，推動煤炭、鋼鐵行業(yè)效益大幅攀升。

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