Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲(chǔ)量，占全世界煤炭探明儲(chǔ)量的3.2%；其中煙煤及無(wú)煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來(lái)自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開(kāi)采91%來(lái)自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來(lái)自南蘇門(mén)答臘島南部印尼政府為保障國(guó)內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長(zhǎng)7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國(guó)、印度、菲律賓、韓國(guó)及日本等國(guó)家。

Mysteel參考

Mysteel年報(bào)：2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格重心或略有上移

在此背景下，煤炭市場(chǎng)氛圍疲弱，疊加港口煤價(jià)持續(xù)陰跌及大集團(tuán)站臺(tái)外購(gòu)價(jià)格連續(xù)下調(diào)，市場(chǎng)看跌情緒加劇，煤礦銷(xiāo)售普遍冷淡，價(jià)格向上驅(qū)動(dòng)不足，加之11月下旬降雪天氣影響煤炭外運(yùn)，少數(shù)煤礦出貨壓力增加，產(chǎn)地煤價(jià)整體承壓下行，截止11月29日，鄂爾多斯Q5500動(dòng)力煤價(jià)為621元/噸，環(huán)比年中跌25元/噸 五、2025年動(dòng)力煤市場(chǎng)供需平衡展望 展望2025年，地緣政治形勢(shì)仍不穩(wěn)定，全球局部地區(qū)緊張局勢(shì)并未結(jié)束，和平穩(wěn)定發(fā)展依舊是世界主旋律。

煤焦熱點(diǎn)

海螺水泥：將密切關(guān)注德崇扶南運(yùn)河項(xiàng)目，積極推進(jìn)水泥供貨合作

公司持有存量資金的目的主要用于企業(yè)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，公司在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面仍有一定的資金需求當(dāng)前公司正在加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司將以有效投資為導(dǎo)向，做強(qiáng)水泥主業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)環(huán)保、新能源和數(shù)字產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，并積極推進(jìn)項(xiàng)目并購(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)控制力 問(wèn)：海螺水泥公司銷(xiāo)量同比減少百分之四點(diǎn)幾，煤炭方面節(jié)約了16%，利潤(rùn)卻降了48%？請(qǐng)問(wèn)公司是在降價(jià)銷(xiāo)售水泥嗎？我們國(guó)家的水泥價(jià)格在世界上本來(lái)就是屬于最低的了，請(qǐng)公司拿出龍頭企業(yè)穩(wěn)定市場(chǎng)的作用，本來(lái)水泥就具有地域性，請(qǐng)公司不要搞價(jià)格戰(zhàn)，保持合理的利潤(rùn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行（20240729）

市場(chǎng)方面，目前期螺價(jià)格有所反彈，廣東貨場(chǎng)出貨意愿下降，多數(shù)基地開(kāi)始捂貨短期來(lái)看，若成材價(jià)格有所上漲，廢鋼價(jià)格或在近期有小幅反彈 二、今日全國(guó)鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)匯總 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、今日又有10家股份制銀行下調(diào)存款利率，活期存款普遍降至0.15% 2、央行公開(kāi)市場(chǎng)本周有9847.5億元逆回購(gòu)到期 3、打造世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群 上海1000億母基金正式來(lái)了 產(chǎn)業(yè)消息 1、湖南：上半年光伏發(fā)電裝機(jī)1519萬(wàn)千瓦 2、內(nèi)蒙古：重點(diǎn)建設(shè)呼包鄂硅晶新材料及光伏制造等先進(jìn)制造業(yè)集群 3、1-6月全國(guó)煤炭采選業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15586.2億元 。

日?qǐng)?bào)

深入貫徹落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略，煤炭工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

煤炭儲(chǔ)備體系逐漸完善，產(chǎn)能儲(chǔ)備制度逐步確立近年來(lái)，面臨自然災(zāi)害、疫情沖擊等復(fù)雜形勢(shì)，全國(guó)煤炭市場(chǎng)始終供應(yīng)充足、中長(zhǎng)期合同價(jià)格保持基本穩(wěn)定，守住了工業(yè)和民生用能底線 煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)迭代升級(jí)煤礦數(shù)量由1萬(wàn)多處減少到4300處以?xún)?nèi)，大型現(xiàn)代化煤礦成為全國(guó)煤炭生產(chǎn)主體全國(guó)建成年產(chǎn)千萬(wàn)噸級(jí)煤礦82處，核定產(chǎn)能13.6億噸/年；建成安全高效煤礦1146處，比2014年增加704處，產(chǎn)量占全國(guó)的比重由38%提高到70%以上，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)世界領(lǐng)先水平。

爐料

趙建國(guó)：科學(xué)求發(fā)展 穩(wěn)健贏未來(lái)

最近兩年世界風(fēng)云變幻，氣候變化和地緣政治正在重構(gòu)世界能源版圖并重塑整個(gè)世界。能源的生產(chǎn)端和消費(fèi)端都在劇變，全球貿(mào)易秩序也在經(jīng)受挑戰(zhàn)，世界正面臨百年未有之大變局，前所未有的不確定性。在他看來(lái)，在不確定性中探索確定性，是我們能做的最有意義的事情。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel：蒙古國(guó)煤炭出口印度是否可行？

蒙古國(guó)所處的地理位置位于俄羅斯和中國(guó)之間，背靠世界兩大經(jīng)濟(jì)體，然而蒙古國(guó)此前由于國(guó)內(nèi)存在煤炭貪腐的行為，單方面更改了與我國(guó)的煤炭合約，宣布從23年2月份開(kāi)始煤炭出口不再以坑口價(jià)售賣(mài)，而是以邊境價(jià)格出售， 此項(xiàng)煤炭貿(mào)易合約不被國(guó)內(nèi)煤炭貿(mào)易企業(yè)接受，蒙古轉(zhuǎn)而想尋求新的市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增收，于是有意想要將煤炭資源出口印度，然而有以下兩方面的因素導(dǎo)致蒙古國(guó)煤炭出口印度成為不可能。

日評(píng)

浙江天力磁電科技有限公司確認(rèn)贊助2023年全國(guó)廢鋼鐵大會(huì)

公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山、建材、煤炭、磚瓦、冶金、化工、造紙、橡膠、玻璃、食品、環(huán)保等行業(yè)及生活垃圾、陳腐垃圾、廢舊電子電器、建筑裝修垃圾、大件垃圾、廢鋼尾料、垃圾發(fā)電廠焚燒爐渣處理等城市礦產(chǎn)行業(yè) 公司擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，產(chǎn)品遍布全國(guó)各地并出口三十多個(gè)國(guó)家的地區(qū)，憑借良好的企業(yè)資質(zhì)、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價(jià)格、完善的售后服務(wù)，與廣大客戶(hù)真誠(chéng)合作、開(kāi)拓進(jìn)取、共圖發(fā)展，向世界一流的企業(yè)邁進(jìn)，公司全體員工熱情歡迎國(guó)內(nèi)外新老客戶(hù)光臨指導(dǎo)！ 2023大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 。

廢鋼會(huì)展

BDI創(chuàng)四個(gè)月新高！市場(chǎng)需求強(qiáng)勁散貨船運(yùn)價(jià)大漲

這一個(gè)令人意外的趨勢(shì)再次引起市場(chǎng)的關(guān)注 業(yè)界分析指出，BDI指數(shù)本輪連漲的主要原因是市場(chǎng)強(qiáng)勁需求這一趨勢(shì)反映了全球經(jīng)濟(jì)異常強(qiáng)韌，特別是亞洲和歐洲市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的低迷之后，國(guó)際商品市場(chǎng)需求正在迅速恢復(fù)，鐵礦石、煤炭、谷物和其他基礎(chǔ)建設(shè)材料等商品的需求都在增加尤其值得注意的是鐵礦石需求的回溫中國(guó)作為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，近期鐵礦石價(jià)格的上升帶動(dòng)了整個(gè)干散貨海運(yùn)的需求。

船舶

[磷銨]：國(guó)際磷銨市場(chǎng)周度關(guān)注點(diǎn)（20230916-0922）

國(guó)際磷銨,二銨

國(guó)際市場(chǎng)

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

INPI或?qū)⒊蔀橥七M(jìn)印尼成為鎳能源超級(jí)大國(guó)的潛力所在

理論上來(lái)說(shuō)，能源超級(jí)大國(guó)或能源超級(jí)大國(guó)，即向許多其他國(guó)家供應(yīng)大量能源資源（原油、天然氣、煤炭等）的國(guó)家，確實(shí)極有可能影響世界市場(chǎng)以獲得政治或經(jīng)濟(jì)利益例如，可以通過(guò)顯著影響全球市場(chǎng)的價(jià)格或拒絕供應(yīng)來(lái)行使能源超級(jí)大國(guó)的地位 從這一理論來(lái)看，印度尼西亞顯然是一個(gè)有潛力成為能源超級(jí)大國(guó)的國(guó)家因?yàn)閺膿?jù)已探明的礦藏?cái)?shù)量來(lái)看，印尼擁有世界鎳儲(chǔ)量7200萬(wàn)噸鎳，占世界鎳儲(chǔ)量139,419,000噸鎳的52%。

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)際能源署：今年全球煤炭使用量將保持在創(chuàng)紀(jì)錄水平

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(7月28日)，國(guó)際能源署(IEA)表示，隨著工業(yè)使用量的增加抵消了發(fā)電使用量的下降，預(yù)計(jì)今年全球煤炭使用量將保持在歷史最高水平附近 IEA在《煤炭市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)》報(bào)告中指出，2022年全球煤炭使用量增長(zhǎng)了3.3%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的83億噸，而由于亞洲需求保持強(qiáng)勁，今年全球煤炭使用量將保持在這一水平 盡管全球經(jīng)濟(jì)疲軟，但煤炭需求仍在增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)樵?em class='keyword'>世界許多地方，煤炭比天然氣更容易獲得，而且價(jià)格相對(duì)更加便宜。

聚焦

極端高溫，煤價(jià)也升溫？

近日，世界氣象組織（WMO）宣布厄爾尼諾狀態(tài)形成，標(biāo)志著全球已在經(jīng)歷第29次厄爾尼諾事件在定論出現(xiàn)前，我國(guó)北方多地早已連續(xù)迎接1個(gè)多月的高溫天氣極端高溫帶動(dòng)用電量快速上漲，電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高供應(yīng)偏寬松的煤炭市場(chǎng)也受到帶動(dòng)，動(dòng)力煤價(jià)格再度出現(xiàn)上漲的勢(shì)頭接下來(lái)一段時(shí)間，高溫還會(huì)持續(xù)多久？迎峰度夏電力保供壓力多大？這些問(wèn)題備受關(guān)注 大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高厄爾尼諾或持續(xù)到今年底 國(guó)家氣候中心7月10日發(fā)布的《氣候預(yù)測(cè)公報(bào)》預(yù)計(jì)，未來(lái)15-30天，全國(guó)大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高，其中北京、河北西部、山西北部、內(nèi)蒙古中部、陜西北部、西藏南部和云南西部、新疆北部等地偏高1-2℃。

爐料

百年建筑周報(bào)：降幅減緩，山東砂石行情偏弱運(yùn)行（7.1-7.7）

2021年國(guó)家啟動(dòng)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)以來(lái)，山東省新增金資源量465噸、富鐵礦6200萬(wàn)噸、稀土60萬(wàn)噸、晶質(zhì)石墨178萬(wàn)噸上一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)中（2011—2020年），山東省新增金資源量2957.62噸、鐵礦28.17億噸、煤炭17.76億噸，超額完成國(guó)家下達(dá)任務(wù)，膠東地區(qū)躍居世界第三大金礦區(qū) 二、本周市場(chǎng)回顧 本周山東市場(chǎng)砂石價(jià)格、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、需求情況如下： 1、價(jià)格方面： 2、砂石出量及產(chǎn)能利用率情況 7月5日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開(kāi)機(jī)35條，開(kāi)機(jī)率為81%，開(kāi)機(jī)率較上周持平。

周報(bào)

山西焦煤黨委書(shū)記趙建澤：當(dāng)前煤炭市場(chǎng)再次出現(xiàn)大幅震蕩的可能性不大

在28日上午舉辦的全國(guó)夏季煤炭交易會(huì)上，山西焦煤黨委書(shū)記趙建澤在發(fā)表演講時(shí)表示，今年以來(lái)煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)大幅震蕩，更多的是對(duì)此前煤價(jià)變化的修復(fù)，使煤炭價(jià)格向正常區(qū)間逐級(jí)回歸，一定要理性地看待這一現(xiàn)象，當(dāng)前煤炭市場(chǎng)再次出現(xiàn)大幅震蕩的可能性已經(jīng)不大趙建澤指出，從供給側(cè)看，煉焦煤屬于稀缺資源，占世界煤炭總量不到10%，加之受瓦斯沖擊地壓等自然災(zāi)害威脅較多，供應(yīng)水平整體有限據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023—2027年我國(guó)新增煤炭產(chǎn)能約5億噸左右，其中煉焦煤的新增產(chǎn)能只有近8000萬(wàn)噸左右，占新增產(chǎn)能總量的16.2%。

爐料

[PVC]：隆眾早訊快報(bào)-周二版

印度PVC市場(chǎng)平靜，由于貨幣貶值，巴基斯坦市場(chǎng)幾乎沒(méi)有進(jìn)口，由于季風(fēng)抑制了管道需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月印度的購(gòu)買(mǎi)意愿將放緩 今年退休人員基本養(yǎng)老金上調(diào)3.8% 2025年基本養(yǎng)老服務(wù)體系覆蓋全體老年人 世界銀行報(bào)告：全球大宗商品價(jià)格將呈現(xiàn)下行趨勢(shì) 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：資本下鄉(xiāng)不能虧了老鄉(xiāng) 天風(fēng)證券：煤炭板塊或?qū)⒅饾u走向價(jià)值回歸之路 銀河證券：火電盈利能力有望持續(xù)改善 。

早間提示

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(3.20 - 3.26)

雖然全球海運(yùn)發(fā)運(yùn)基本上自我國(guó)春節(jié)后，就逐步走向高位，也一定量的推動(dòng)了世界干散貨指數(shù)的上漲，但相較來(lái)說(shuō)，比較慘淡的煤炭價(jià)格市場(chǎng)導(dǎo)致了巴拿馬型船只指數(shù)下降的比較最多，本周指數(shù)為1572，下降8.7個(gè)百分點(diǎn) 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為930.4萬(wàn)噸，維持發(fā)運(yùn)量高位，目前累計(jì)同比為9383.1萬(wàn)噸，累計(jì)同比上漲48.8個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(3.6-3.12)

波羅的海干散貨指數(shù)反映著世界主要航線的即期運(yùn)費(fèi)變化，包含好望角型、巴拿馬型以及超靈便型三種船型運(yùn)價(jià)中國(guó)是全球散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的最大買(mǎi)家，約一般進(jìn)口貨物與中國(guó)有關(guān)，該項(xiàng)指數(shù)到達(dá)近三個(gè)月來(lái)新高，一掃年初不斷下行陰霾，展現(xiàn)出中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁動(dòng)力 煤炭價(jià)格上，總體價(jià)格中樞是下移的。

澳洲發(fā)運(yùn)

[隆眾聚焦]：原油走跌，對(duì)費(fèi)托蠟市場(chǎng)影響幾何？

同時(shí)美國(guó)商業(yè)原油持續(xù)累庫(kù)，也反映出需求欠佳不過(guò)市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)樂(lè)觀，且中國(guó)和印度的原油加工需求持續(xù)向好目前來(lái)看，只要沒(méi)有引發(fā)局部或全局性的金融危機(jī)，油價(jià)就大概率不具備持續(xù)大幅下行動(dòng)力 圖3 2021-2023年費(fèi)托蠟及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)圖 我國(guó)對(duì)能源需求排名世界第二，但我國(guó)的能源資源相對(duì)匱乏，因此我國(guó)利用國(guó)內(nèi)相對(duì)豐富的煤炭資源大力發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)。

熱點(diǎn)聚焦