9日全球煤炭快訊：印度政府要求電廠自有煤礦加大生產(chǎn)力度 七家企業(yè)成為羅馬尼亞1.3吉瓦破產(chǎn)電廠的潛在競(jìng)標(biāo)者

7月份，阿達(dá)尼位于蒙德拉的工廠的進(jìn)口量比去年同期減少了45%，而塔塔電力的出貨量則下降了63%在截至3月的財(cái)政年度中，這兩家電廠占印度發(fā)電站煤炭進(jìn)口總量的一半以上 根據(jù)電力部的數(shù)據(jù)，截至 8 月底，阿達(dá)尼和塔塔都因煤炭短缺將其蒙德拉的至少80%的產(chǎn)能停運(yùn) 信息來(lái)源：The Hindu 七家企業(yè)成為羅馬尼亞1.3吉瓦破產(chǎn)電廠的潛在競(jìng)標(biāo)者 據(jù)報(bào)道，目前已經(jīng)有七家潛在投資者對(duì)羅馬尼亞Mintia燃煤電廠表示了購(gòu)買(mǎi)興趣。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)--煤焦邯鄲站圓滿落幕

市場(chǎng)更不乏1/3焦煤、肥煤、氣煤等跨界煤種跨界煤種對(duì)我國(guó)西北、東北等地區(qū)的火電和熱力行業(yè)做出了重要的貢獻(xiàn)，緩解了我國(guó)能源緊張的局面蒙古5#原煤目前在蒙古國(guó)的主要采購(gòu)方式為蒙古國(guó)交易所平臺(tái)競(jìng)標(biāo)式采購(gòu)采購(gòu)商中標(biāo)后，煤炭由供方經(jīng)過(guò)中短盤(pán)運(yùn)輸至中國(guó)甘其毛都口岸邊境海關(guān)監(jiān)管庫(kù)交貨給需方通常，電子交易所中標(biāo)的合同的交貨期為半年或一年 最后由金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司營(yíng)銷(xiāo)中心副總經(jīng)理左宏志發(fā)表了《2024年鋼鐵市場(chǎng)展望》的主題演講。

煤焦

Mysteel月報(bào)：11月動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格或?qū)^(qū)間震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)處于用煤淡季，且市場(chǎng)參與者對(duì)后市看法偏空，加之內(nèi)貿(mào)率先開(kāi)啟下調(diào)模式，進(jìn)口貿(mào)易商為出貨，競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)展望后市，印尼煤炭供應(yīng)有望增加，而國(guó)內(nèi)需求處于季節(jié)性淡季，在長(zhǎng)協(xié)煤有序調(diào)運(yùn)下，采購(gòu)量進(jìn)一步縮減，預(yù)計(jì)進(jìn)口煤價(jià)或有下調(diào)預(yù)期 六、總結(jié) 綜上所述，10月以來(lái)主產(chǎn)區(qū)仍保持高節(jié)奏生產(chǎn)，全國(guó)原煤產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各大煤企長(zhǎng)協(xié)煤發(fā)運(yùn)穩(wěn)定，在貨源持續(xù)高效供應(yīng)下，全社會(huì)庫(kù)存始終處于偏高水平。

月評(píng)

Mysteel：印尼煤炭出口迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī) 預(yù)計(jì)進(jìn)口煤價(jià)仍有下行空間

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)處于用煤淡季，且市場(chǎng)參與者對(duì)后市看法偏空，加之內(nèi)貿(mào)率先開(kāi)啟下調(diào)模式，進(jìn)口貿(mào)易商為出貨，競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)展望后市，印尼煤炭供應(yīng)有望增加，而國(guó)內(nèi)需求處于季節(jié)性淡季，在長(zhǎng)協(xié)煤有序調(diào)運(yùn)下，采購(gòu)量進(jìn)一步縮減，預(yù)計(jì)進(jìn)口煤價(jià)或有下調(diào)預(yù)期

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：7月澳大利亞煤炭出口量下降9%，遠(yuǎn)期焦煤資源報(bào)價(jià)依舊堅(jiān)挺

市場(chǎng)參與者認(rèn)為，由于礦山正在進(jìn)行的維護(hù)工作和新長(zhǎng)壁開(kāi)采的調(diào)試，未來(lái)一兩個(gè)月的供應(yīng)可能會(huì)持續(xù)有限目前值得注意的出價(jià)包括10月 Goonyella 290 美元/噸 FOB和10月PMV 277 美元/噸 FOB 競(jìng)標(biāo)活動(dòng)加劇的部分原因是人們意識(shí)到目前無(wú)法獲得特定煤炭品牌 信息來(lái)源：The Coal Hub 短評(píng)：澳洲主流焦煤價(jià)格上周下降0.5美金/噸，相較之前價(jià)格走勢(shì)基本持穩(wěn)。

日評(píng)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤偏強(qiáng)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)成交漲勢(shì)仍有支撐

【進(jìn)口煤炭】12日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行受印度及亞洲市場(chǎng)需求支撐，市場(chǎng)參與者對(duì)澳洲遠(yuǎn)期焦煤競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)有所上漲，市場(chǎng)情緒呈上升態(tài)勢(shì)俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤偏強(qiáng)，俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤K10招標(biāo)成交，價(jià)格較上期小幅上漲 進(jìn)口港口方面，12日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行港口部分煤種資源仍較緊張情況下，整體成交漲勢(shì)仍有支撐，多數(shù)煤種成交價(jià)上漲10-60元/噸不等現(xiàn)俄羅斯K4主焦煤河北港口1780元/噸漲40元/噸，山東港口1780元/噸漲60元/噸；GJ1/3焦煤河北港口1460元/噸漲10元/噸，山東港口1480元/噸漲10元/噸；Elga肥煤河北港口1530元/噸漲20元/噸，山東港口1520元/噸漲20元/噸；伊娜琳肥煤河北港口1550元/噸漲30元/噸，山東港口1550元/噸漲20元/噸；K10瘦煤河北港口1640元/噸漲10元/噸，山東港口1640元/噸漲10元/噸；GZH1/3焦煤河北港口1430元/噸，山東港口1450元/噸；以上均為港口現(xiàn)金含稅自提價(jià)。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel：印度及東南亞市場(chǎng)對(duì)澳洲焦煤資源需求不減，俄羅斯煉焦煤產(chǎn)量同比減少61.9萬(wàn)噸

其主要原因是由于印度鋼廠需求增加，季風(fēng)后補(bǔ)貨，本周價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲 信息來(lái)源：Coal Mint 泰克計(jì)劃全面退出煤炭業(yè)務(wù) 據(jù)知情人士稱(chēng)，泰克資源公司打算完全退出其煤炭業(yè)務(wù)，但如果僅出售部分業(yè)務(wù)，則將剝離剩余部分以確保徹底決裂近幾個(gè)月來(lái)，除嘉能可外，還出現(xiàn)了幾家競(jìng)爭(zhēng)者，它們僅對(duì)部分煤炭業(yè)務(wù)提出了投標(biāo) 其中包括由加拿大礦業(yè)資深人士皮埃爾·拉松德 (Pierre Lassonde) 領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)團(tuán)以及日本新日鐵公司的競(jìng)標(biāo)，同時(shí)，印度企業(yè)集團(tuán) JSW Steel 正在考慮競(jìng)購(gòu)最多 75% 的煤炭業(yè)務(wù)。

日評(píng)

Mysteel：必和必拓出售道尼亞礦和黑水礦

必和必拓出售道尼亞礦和黑水礦 盡管面臨煤炭特許權(quán)使用費(fèi)增加等挑戰(zhàn)，必和必拓出售的道尼亞礦和黑水礦仍吸引了眾多競(jìng)標(biāo)者 最后一輪競(jìng)標(biāo)者包括斯坦莫爾、皮博迪、懷特黑文、兗煤和科羅納多 信息來(lái)源：Coal News 懷文黑特第四季度煤炭產(chǎn)量反彈 懷文黑特第四季度煤炭產(chǎn)量反彈，凈現(xiàn)金狀況得到加強(qiáng)。

日評(píng)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB暫穩(wěn) 港口市場(chǎng)部分煤種成交價(jià)持續(xù)走高

【進(jìn)口煤炭】 14日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)249.5美金/噸，日環(huán)比持平；CFR報(bào)310.5美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金/噸據(jù)1月份PMV市場(chǎng)報(bào)價(jià)與定價(jià)范圍參考，澳大利亞離岸價(jià)格活動(dòng)在250-255美金/噸范圍區(qū)間印度市場(chǎng)方面，澳洲品牌貢耶拉以FOB245-250美金/噸競(jìng)標(biāo)，1月份裝載，然未達(dá)成交易市場(chǎng)供應(yīng)多顯寬松，歐洲及南美采購(gòu)焦點(diǎn)已放至1月份，疊加印度鋼廠需求仍在，貿(mào)易商挺價(jià)意愿較強(qiáng)。

盤(pán)點(diǎn)

德國(guó)第6批煤炭淘汰招標(biāo)僅獲472兆瓦投標(biāo)

德國(guó)第6批煤炭淘汰招標(biāo)僅獲472兆瓦投標(biāo) 據(jù)報(bào)道，在德國(guó)政府發(fā)布的第6批煤炭淘汰（2025年2月21日起）招標(biāo)中，僅有一家電廠（472兆瓦）參與競(jìng)標(biāo)同上一輪拍賣(mài)類(lèi)似，此輪拍賣(mài)結(jié)果仍然低于整體拍賣(mài)規(guī)模 據(jù)了解，聯(lián)邦電網(wǎng)機(jī)構(gòu)此輪拍賣(mài)共計(jì)為698.88兆瓦提供補(bǔ)償，有兩家電廠參與競(jìng)拍，但其中一家由于合規(guī)問(wèn)題被排除出局 競(jìng)標(biāo)成功的電廠為位于巴伐利亞州的Zolling電廠的Block 5機(jī)組，該機(jī)組由Onyx電力公司運(yùn)營(yíng)。

行業(yè)資訊

必和必拓2022財(cái)年冶金煤產(chǎn)量同比下降8.6%

此前，阿達(dá)尼公司為競(jìng)標(biāo)241.6萬(wàn)噸的煤炭進(jìn)口招標(biāo)，給出了每噸17,000（212.5美元）多盧比的投標(biāo)價(jià)，并被選為該批短期進(jìn)口招標(biāo)的供應(yīng)商 但是，在另一批600萬(wàn)噸的中期進(jìn)口招標(biāo)中，印尼PT Bara Daya Energy公司給出了比阿達(dá)尼低2000盧比/噸的競(jìng)標(biāo)價(jià)，因此印度煤炭公司在7月8日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，決定取消先前發(fā)出的241.6萬(wàn)噸進(jìn)口招標(biāo)，并要求PT Bara Daya Energy公司以低于本次中期招標(biāo)量的規(guī)模向其出口煤炭。

快訊

Mysteel快訊：印度計(jì)劃重啟閑置煤礦 康壽能源一季度煤炭產(chǎn)量同比下降8.6%

官員們說(shuō)，他們將精簡(jiǎn)流程，以鼓勵(lì)礦業(yè)巨頭韋丹塔、阿達(dá)尼和其他公司的競(jìng)標(biāo) 據(jù)了解，印度每年需要10億噸的煤炭來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求其大部分需求由國(guó)產(chǎn)煤滿足，在截至2022年3月底的一年中，印度的煤炭開(kāi)采量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.77億噸 政府表示，其計(jì)劃在未來(lái)兩年將國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量提高到12億噸，以支持疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 盡管承諾到2022年將其可再生能源能力提高到17.5萬(wàn)兆瓦，到2030年提高到50萬(wàn)兆瓦，但印度煤炭部長(zhǎng)普拉哈德·喬希表示，到2040年，印度的煤炭需求將翻一番。

快訊

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：國(guó)內(nèi)外進(jìn)口煉焦煤繼續(xù)弱勢(shì) 成交冷清

【進(jìn)口煤炭】12日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行昨日印度鋼廠米塔爾招標(biāo)流拍，疊加國(guó)際鋼市暫無(wú)起色，鋼價(jià)繼續(xù)下跌走勢(shì)，終端接貨意愿不高，整體市場(chǎng)FOB繼續(xù)走低，日環(huán)比價(jià)格下跌24.5美金國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)價(jià)格處于國(guó)際洼地，國(guó)際賣(mài)家更傾向于中國(guó)以外市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)考慮暫時(shí)無(wú)接貨優(yōu)勢(shì)，普遍觀望對(duì)待 港口進(jìn)口煉焦煤方面，產(chǎn)地主流大礦競(jìng)標(biāo)流拍現(xiàn)象增多，且流拍量高達(dá)七層以上，疊加焦炭第二輪降價(jià)落地，市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，受此影響，市場(chǎng)悲觀情緒傳導(dǎo)，港口部分貨源有所回調(diào)，現(xiàn)少數(shù)俄羅斯K4低灰報(bào)2850-2900元/噸，距高點(diǎn)累計(jì)下跌200-250元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤需求疲軟 成交稀少

【進(jìn)口煤炭】9日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)以穩(wěn)運(yùn)行國(guó)際鋼市繼續(xù)弱勢(shì)，市場(chǎng)需求疲軟，終端采購(gòu)高價(jià)煤仍有抵觸，少數(shù)終端場(chǎng)內(nèi)緊張有一定采購(gòu)需求國(guó)內(nèi)方面海外價(jià)格居高不下，國(guó)內(nèi)外價(jià)差較大，國(guó)內(nèi)對(duì)于美國(guó)、加拿大等國(guó)家暫無(wú)接貨需求就俄羅斯煤而言，部分煤種價(jià)格倒掛，鑒于暫無(wú)套利空間，貿(mào)易商接貨意愿降低 港口進(jìn)口煉焦煤方面，焦炭第一輪降價(jià)全面落地，以及受產(chǎn)地焦煤競(jìng)標(biāo)流拍增多影響，港口市場(chǎng)參與者報(bào)還盤(pán)冷清，高報(bào)價(jià)無(wú)人接受，低價(jià)普遍較少，整體市場(chǎng)成交顯乏力，現(xiàn)港口俄羅斯K10瘦煤報(bào)2750元/噸，俄羅斯K4高灰（A11）現(xiàn)匯含稅價(jià)報(bào)2950-3000元/噸，周環(huán)比下調(diào)50元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤高報(bào)價(jià)持續(xù) 成交依舊有限

【進(jìn)口煤炭】6日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行遠(yuǎn)期低揮發(fā)FOB價(jià)格大跌61美金，報(bào)460美金一方面受?chē)?guó)際個(gè)別鋼廠低價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)一線主焦煤影響（一船噸數(shù)為7.2萬(wàn)噸的峰景和峰景北，F(xiàn)OB低至378美金，船期5月15-24日），另一方面國(guó)際鋼市需求疲軟，價(jià)格走低，終端對(duì)于高價(jià)原料采購(gòu)放緩國(guó)內(nèi)方面，隨著海外遠(yuǎn)期價(jià)格邊際好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差繼續(xù)拉大，市場(chǎng)暫無(wú)接貨意愿，貿(mào)易商多以觀望為主 港口進(jìn)口煉焦煤方面，產(chǎn)地煤價(jià)下跌和競(jìng)標(biāo)市場(chǎng)成交顯乏力影響，下游采購(gòu)需求下降，多以按需補(bǔ)庫(kù)或是少量增量為主，影響港口市場(chǎng)活躍度有所降溫，因港口整體進(jìn)口焦煤資源有限，貿(mào)易商仍以挺價(jià)為主，但高報(bào)價(jià)暫無(wú)成交，現(xiàn)俄羅斯K4高灰（A11）現(xiàn)匯含稅價(jià)報(bào)2950-3000元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行

我國(guó)煤炭主要進(jìn)口國(guó)主要以澳大利亞、俄羅斯、蒙古國(guó)，印尼、美國(guó)、加拿大為主，除澳洲和印尼關(guān)稅為0外，其他國(guó)家分煤種進(jìn)口關(guān)稅在3-6%不等關(guān)稅調(diào)整后對(duì)煤炭進(jìn)口有一定刺激作用，暫時(shí)影響仍需觀察 港口煉焦煤方面，產(chǎn)地?zé)捊姑?em class='keyword'>競(jìng)標(biāo)情況欠佳，下游采購(gòu)逐步趨于謹(jǐn)慎，補(bǔ)庫(kù)積極性不高，港口市場(chǎng)成交低迷，高報(bào)價(jià)煤種有所回調(diào)，現(xiàn)港口俄羅斯K4低灰（A10.5）現(xiàn)匯含稅報(bào)3000-3050元/噸，俄羅斯K4高灰（A11.5）現(xiàn)匯含稅報(bào)2900-2950元/噸，伊娜琳?qǐng)?bào)2600-2650元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)成交低迷 高報(bào)價(jià)煤種有所回調(diào)

關(guān)稅調(diào)整后對(duì)煤炭進(jìn)口有一定刺激作用，暫時(shí)影響仍需觀察 港口煉焦煤方面，產(chǎn)地?zé)捊姑?em class='keyword'>競(jìng)標(biāo)情況欠佳，下游采購(gòu)逐步趨于謹(jǐn)慎，補(bǔ)庫(kù)積極性不高，港口市場(chǎng)成交低迷，高報(bào)價(jià)煤種有所回調(diào)，現(xiàn)港口俄羅斯K4低灰（A10.5）現(xiàn)匯含稅報(bào)3000-3050元/噸，俄羅斯K4高灰（A11.5）現(xiàn)匯含稅報(bào)2900-2950元/噸，伊娜琳?qǐng)?bào)2600-2650元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行

國(guó)內(nèi)方面，28日財(cái)政部消息，自2022年5月1日至2023年3月31日，對(duì)煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率從煉焦煤角度看，本次取消關(guān)稅主要受益國(guó)以俄羅斯、蒙古國(guó)為主從影響成本來(lái)看，實(shí)施零關(guān)稅煉焦煤成本降低72元/噸，但在匯率影響下，成本基本抵消實(shí)施零關(guān)稅帶來(lái)的成本下降港口煉焦煤方面，河北唐山疫情好轉(zhuǎn)，兩港物流周轉(zhuǎn)效率提高，但受產(chǎn)地?zé)捊姑?em class='keyword'>競(jìng)標(biāo)情況欠佳，下游采購(gòu)逐步趨于謹(jǐn)慎，市場(chǎng)成交低迷，港口出貨較少，高報(bào)價(jià)煤種有所回調(diào)，幅度在50-100元/噸，現(xiàn)港口俄羅斯K4低灰（A10.5）現(xiàn)匯含稅報(bào)3000-3050元/噸，俄羅斯K4高灰（A11.5）現(xiàn)匯含稅報(bào)2900-2950元/噸，伊娜琳?qǐng)?bào)2600-2650元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤小幅回調(diào) 港口報(bào)價(jià)仍堅(jiān)挺

【進(jìn)口煤炭】22日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)較為平穩(wěn)連續(xù)近半月時(shí)間，價(jià)格持續(xù)上漲，較4月份低點(diǎn)累計(jì)上漲50-126美金左右，國(guó)際終端對(duì)遠(yuǎn)期高價(jià)接貨意愿有所減弱，遠(yuǎn)期FOB價(jià)格小幅回落，但國(guó)際局勢(shì)緊張，西方國(guó)家暫停采購(gòu)俄羅斯煤炭，且整體可外售量有限，對(duì)于遠(yuǎn)期價(jià)格形成支撐另外個(gè)別大型俄羅斯煤企招標(biāo)，K10瘦煤中標(biāo)價(jià)在400美金左右，折算人民幣在3040元/噸，對(duì)比國(guó)內(nèi)同品質(zhì)煤種，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯減弱，如再度競(jìng)標(biāo)，價(jià)格再次上調(diào)，不排除下游接貨意愿降低可能。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料漲跌互現(xiàn)

內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)3740元/噸，包頭準(zhǔn)一3700元/噸，赤峰二級(jí)0.8報(bào)3732-3830元/噸，均出廠含稅價(jià) 【進(jìn)口煤炭】22日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)較為平穩(wěn)連續(xù)近半月時(shí)間，價(jià)格持續(xù)上漲，較4月份低點(diǎn)累計(jì)上漲50-126美金左右，國(guó)際終端對(duì)遠(yuǎn)期高價(jià)接貨意愿有所減弱，遠(yuǎn)期FOB價(jià)格小幅回落，但國(guó)際局勢(shì)緊張，西方國(guó)家暫停采購(gòu)俄羅斯煤炭，且整體可外售量有限，對(duì)于遠(yuǎn)期價(jià)格形成支撐另外個(gè)別大型俄羅斯煤企招標(biāo)，K10瘦煤中標(biāo)價(jià)在400美金左右，折算人民幣在3040元/噸，對(duì)比國(guó)內(nèi)同品質(zhì)煤種，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯減弱，如再度競(jìng)標(biāo)，價(jià)格再次上調(diào)，不排除下游接貨意愿降低可能。

盤(pán)點(diǎn)