20240426Mysteel航運(yùn)市場(chǎng)日評(píng)

澳洲及巴西航線船多貨少局面進(jìn)一步加劇，貨主壓價(jià)力度加大，需求端對(duì)運(yùn)力的拉動(dòng)不強(qiáng)，運(yùn)價(jià)承壓下行受印尼煤炭回國(guó)熱度上漲影響，印度航線租家報(bào)價(jià)較高且追船積極，運(yùn)價(jià)小有拉升整體看來(lái)，今日國(guó)際海運(yùn)干散貨市場(chǎng)呈現(xiàn)船貨不均衡，船舶供應(yīng)端大于需求端，主流航線空放船舶增多，預(yù)計(jì)國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)仍將保持小幅調(diào)整

日評(píng)

Mysteel晚報(bào)：鎳價(jià)漲勢(shì)稍止 鎳礦價(jià)格小幅上漲

菲律賓雨季接近尾聲，礦山報(bào)價(jià)逐漸增多，煤炭運(yùn)費(fèi)上漲導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)亦小幅上揚(yáng)（菲律賓Zambales至連云港海運(yùn)價(jià)格10.5美元/噸；Palawan至連云港海運(yùn)價(jià)格13美元/濕噸）蘇里高礦山還未正式開港，可流通貨源有限，到國(guó)內(nèi)CIF報(bào)價(jià)仍居高位，目前1.5%品位礦價(jià)格45-48美元/濕噸而鎳鐵市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)，國(guó)內(nèi)鎳鐵廠利潤(rùn)繼續(xù)虧損，采購(gòu)鎳礦意愿不足，買賣雙方繼續(xù)博弈印尼方面，RKAB審批依舊懸而未決，目前審批通過(guò)開采量不及半數(shù)，供應(yīng)不足的擔(dān)憂情緒對(duì)鎳價(jià)形成一定支撐。

晚報(bào)

上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告（2024.02.22）

上半周，即期煤炭貨盤增加，運(yùn)力偏緊，日租金快速拉漲臨近周末，貨盤減少，且FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格下跌，市場(chǎng)氛圍有所降溫，日租金漲勢(shì)放緩2月22日，中國(guó)南方/印尼往返航線TCT日租金為10640美元，較2月8日上漲36.9%；印尼塔巴尼奧至中國(guó)廣州航線煤炭運(yùn)價(jià)為10.236美元/噸，較2月8日上漲7.6%

船舶

上海航運(yùn)交易所：遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告（2024.01.25）

1月25日，中國(guó)南方/印尼往返航線TCT日租金為8668美元，較上周四上漲6.4%；印尼塔巴尼奧至中國(guó)廣州航線煤炭運(yùn)價(jià)為9.741美元/噸，較上周四上漲0.9%

船舶

遠(yuǎn)東干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告（2024.01.18）

超靈便型船市場(chǎng) 超靈便型船市場(chǎng)日租金陰跌東南亞市場(chǎng)較為冷清，印尼煤炭貨盤釋放緩慢，即期運(yùn)力偏多，市場(chǎng)維持弱勢(shì)，日租金小幅下跌1月18日，中國(guó)南方/印尼往返航線TCT日租金為8143美元，較上周四下跌3.1%；印尼塔巴尼奧至中國(guó)廣州航線煤炭運(yùn)價(jià)為9.650美元/噸，較上周四下跌1.8%。

船舶

Mysteel年報(bào)：2023年鋁土礦市場(chǎng)回顧與2024年展望

印尼在6月如期執(zhí)行禁礦政策，但由于氧化鋁廠早已做好應(yīng)對(duì)，對(duì)氧化鋁的生產(chǎn)影響較小進(jìn)口礦大部分被長(zhǎng)單鎖定，貿(mào)易量很低，而且雖然非主流礦石也進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，但由于礦石數(shù)量較少、適配度低以及價(jià)格較高，這些只能作為應(yīng)急或配礦使用 海運(yùn)方面，上半年干散貨海運(yùn)市場(chǎng)呈偏弱態(tài)勢(shì)；由于需運(yùn)輸需求疲軟，運(yùn)力供給充足，成交冷淡，主要船型運(yùn)價(jià)均有不同程度下跌下半年因中國(guó)北方開始供暖，電廠日耗增加，進(jìn)口煤需求上漲，市場(chǎng)即期運(yùn)力偏緊，加上糧食貨盤均有增多，需求向好,推動(dòng)多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)堅(jiān)挺，海運(yùn)費(fèi)漲幅較大，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格所展現(xiàn)出的連續(xù)上漲趨勢(shì)一定程度上給與當(dāng)前鋁土礦現(xiàn)貨報(bào)盤有力支撐。

年報(bào)

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價(jià)格展望

根據(jù)地理位置和資源稟賦看，印度、印尼焦煤儲(chǔ)量均有限且品質(zhì)較低，并由于距離澳洲較近，海運(yùn)價(jià)格較低，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)際焦煤市場(chǎng)“印度+印尼”格局可能將影響澳煉焦煤主流價(jià)格因此推斷2024年澳煉焦煤價(jià)差難改善，我國(guó)澳煤進(jìn)口難有增量 二、雙碳政策引導(dǎo)下焦煤產(chǎn)需增速可能放緩 01安全生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)提高，保供增產(chǎn)同樣持續(xù) 今年11月入冬以來(lái)，煤炭主要產(chǎn)區(qū)煤礦事故頻發(fā)，涉事煤礦均有停工停產(chǎn)舉措，并且今年11月底國(guó)務(wù)院安委會(huì)針對(duì)主要煤炭產(chǎn)區(qū)出臺(tái)安全生產(chǎn)幫扶指導(dǎo)工作方案，通過(guò)進(jìn)駐產(chǎn)區(qū)調(diào)查各煤礦安全隱患，并協(xié)助指導(dǎo)，提升安全水平；此外，國(guó)家也擬出臺(tái)多項(xiàng)政策來(lái)保障生產(chǎn)安全，其重要性不言而喻。

觀點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.9 - 10.15)

國(guó)內(nèi)相關(guān)運(yùn)費(fèi)價(jià)格本周開始上漲，中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收1172點(diǎn)，環(huán)比增0.6%，同比降9.4%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收517，環(huán)比微增0.1%，同比降45.7% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為1000.9萬(wàn)噸，環(huán)比增39.6個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.2 - 10.8)

中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收516，環(huán)比微增0.3%，同比降42.1% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為717.2萬(wàn)噸，環(huán)比增12.1個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(9.25 - 10.1)

國(guó)內(nèi)相關(guān)運(yùn)費(fèi)價(jià)格漲跌分化較大，中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收1133點(diǎn)，環(huán)比增2.3%，同比降17.2%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收515，環(huán)比降7.3%，同比降39.8% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為816.3萬(wàn)噸，環(huán)比增1.8個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(9.18 - 9.24)

國(guó)內(nèi)相關(guān)運(yùn)費(fèi)價(jià)格漲幅較大，中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收1109點(diǎn)，環(huán)比增13%，同比降17.2%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收562.2，環(huán)比增15%，同比降34.4% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為801.7萬(wàn)噸，環(huán)比降0.9個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(9.11 - 9.17)

中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收981.17點(diǎn)，環(huán)比增4.9%，同比降26.3%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收488.98，環(huán)比降0.3%，同比降42.8% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為809.1萬(wàn)噸，環(huán)比降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(9.4 - 9.10)

中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收935.11點(diǎn)，環(huán)比增3.8%，同比降26.6%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收490.4，環(huán)比降0.9%，同比降37.2% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為721.6萬(wàn)噸，環(huán)比增3.6個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(8.28-9.3)

中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收900.6點(diǎn)，環(huán)比增1.4%，同比降28%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收494.98，環(huán)比降1.8%，同比降35.9% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為721.6萬(wàn)噸，環(huán)比增3.6個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(8.21 - 8.27)

波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收1449點(diǎn)，環(huán)比上周降6個(gè)百分點(diǎn)，同比增5.6%中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收888.28點(diǎn)，環(huán)比降1.8%，同比降32.6%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收504.18，環(huán)比增4%，同比降34.1% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為696.8萬(wàn)噸，環(huán)比降13.8個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(8.14 - 8.20)

中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收904.8點(diǎn)，環(huán)比增3.2%，同比降32%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收484.68，環(huán)比增1.4%，同比降47.8% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為808.2萬(wàn)噸，環(huán)比增16.6個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)（8.7-8.13）

波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收1337點(diǎn)，環(huán)比上周增18個(gè)百分點(diǎn)，同比降29.9%中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收876.55點(diǎn)，環(huán)比增2.6%，同比降33.3%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收477.89，環(huán)比增0.8%，同比降50.5% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為692.9萬(wàn)噸，環(huán)比降13.4個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(7.31 - 8.6)

中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收474.12，環(huán)比降3.2%，同比降50.6% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為799.9萬(wàn)噸，環(huán)比降6.6個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(7.17 - 7.23)

波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收924點(diǎn)，環(huán)比上周降15.6個(gè)百分點(diǎn)，同比降55.9%中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收863.73點(diǎn)，環(huán)比降1.9，同比降43.5%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收526.54，環(huán)比漲0.6%，同比降45.6% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為894.8萬(wàn)噸，環(huán)比增57.1個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(7.10 - 7.16)

波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收1095點(diǎn)，環(huán)比上周增11.3個(gè)百分點(diǎn)，同比降41.9%中國(guó)進(jìn)口干散貨煤炭航線運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收880.59點(diǎn)，環(huán)比持平上周，同比降41.3%中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)本周收523.42，環(huán)比漲1.6%，同比降42.7% 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)家 （1）印尼 印尼煤炭全球發(fā)運(yùn)量為569.5萬(wàn)噸，環(huán)比降21.5個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)