Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.29）

2025年1-2月印尼煤炭出口量累計8268.89萬噸，同比下降2.83% 三、其他動態(tài)： 1.英國 據(jù)美國媒體雅虎（Yahoo）報道稱，英國政府于4月27日證實，一批重達(dá)5.5萬噸（相當(dāng)于倫敦碎片大廈重量的四倍）的煉焦煤已運(yùn)抵亨伯河畔英明漢姆散貨碼頭，將通過鐵路轉(zhuǎn)運(yùn)至20英里外的英國鋼鐵公司斯肯索普基地，為兩座高爐（代號“安妮女王”與“貝絲女王”）提供至少數(shù)月的生產(chǎn)燃料。

日評

Mysteel早讀：美聯(lián)儲如期降息25基點 有色金屬整體反彈收漲

英國央行行長：英國債市最嚴(yán)重時期已過，不會過快過大幅度降息 ◎中國10月出口同比增長12.7%，進(jìn)口下降2.3%；大宗商品進(jìn)口多數(shù)上漲，鐵礦石、煤炭保持高位，鋼材、石油跌幅居前。

有色聚焦

美國和英國對俄羅斯實施新制裁

被列入制裁名單意味著無法使用美元進(jìn)行支付，且所有承包商可能遭到美國的二次制裁，這對外貿(mào)業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響在2020年報告中，Mechel表示歐洲和美國市場占其收入的13%TMK的2021年報告顯示，歐洲和美洲市場占其收入的9.5%隨著俄羅斯于2022年8月實施煤炭禁運(yùn)，SUEK失去了對歐洲的出口，現(xiàn)在中國成為其主要市場 英國還擴(kuò)大了對俄羅斯和白俄羅斯的制裁制裁對象包括UGMK、ALROSA管理層和NOVATEK董事會成員、Mechel主席Igor Zyuzin、Arctic LNG-2及其總裁Oleg Karpushin、Samara冶金廠和Kamensk-Uralsky冶金廠、United Metallurgical Company的主席Anatoly Sedykh、ALROSA首席執(zhí)行官Pavel Marinychev、AGD Diamonds和Almaznuy Mir。

產(chǎn)業(yè)資訊

李趕坡：樂觀面對殘酷競爭的鋼鐵市場，選擇適合自己企業(yè)的發(fā)展道路

“敬業(yè)的國際化理念是出口中國制造，進(jìn)口國際資源”李趕坡介紹，敬業(yè)集團(tuán)建立國際營銷、采購團(tuán)隊，在22個國家設(shè)點布局，出口鋼材，采購鐵粉、煤炭等大宗原燃料；走向全球布局鋼鐵制造，收購英國鋼鐵公司、荷蘭軋鋼廠 四是顛覆性地高質(zhì)量發(fā)展敬業(yè)集團(tuán)與北京機(jī)械研究總院陳蘊(yùn)博院士合作建立增材制造，開發(fā)氣霧化、水霧化金屬粉末，在自產(chǎn)原料的基礎(chǔ)上發(fā)展3D打印機(jī)械零件、注射成形民用產(chǎn)品、激光熔覆修復(fù)軋輥三個板塊。

聚焦

澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年3月煤炭出口量同比增長8.4%

澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年3月煤炭出口量同比增長8.4% 據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郏≒ort of Newcastle）最新公布數(shù)據(jù)顯示，2023年3月該港口出口煤炭1149萬噸，環(huán)比增長11%，同比增長8.4%；出口金額33億澳元，約為151.3億人民幣；出口國家為孟加拉國、智利、中國、印度、印尼、意大利、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、韓國、中國臺灣、泰國、土耳其、阿聯(lián)酋、英國、越南。

行業(yè)資訊

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

1910年，煤炭占世界能源消耗的80%，約為1.7億噸 第一次世界大戰(zhàn)的時候，歐洲煤炭供給減少但是需求增加，與此同時美國煤炭開始大量出口，因此大量的煤炭貿(mào)易發(fā)生在美國和歐洲之間戰(zhàn)后德國和英國等歐洲國家開始增加煤炭生產(chǎn)，美國煤炭運(yùn)輸歐洲受阻，疊加此后西方經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及石油崛起，全球煤炭貿(mào)易開始回落 第二次世界大戰(zhàn)時期，煤炭再度成為戰(zhàn)時主要的能源，但是1940年之后大量廉價石油涌入市場，煤炭消耗量降至不到1億噸。

爐料

俄氣宣布：中國采購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付

人民幣需求受提振 俄羅斯與中國貿(mào)易量的增加，有助提振市場對人民幣的需求由于在西方制裁下大量貿(mào)易不再使用美元和歐元支付，俄羅斯現(xiàn)在是中國大陸以外的第三大人民幣交易市場，僅次于中國香港和英國這兩個傳統(tǒng)的主要離岸人民幣支付中心 俄羅斯當(dāng)前的石油出口已經(jīng)采用人民幣而不是美元來支付，同時俄羅斯也接受了以人民幣進(jìn)行煤炭交易。

國內(nèi)

俄烏局勢丨大宗商品價格一覽表（7月21日）

英國將對從俄羅斯進(jìn)口的煤炭和石油實施新的制裁，對俄煤炭進(jìn)口禁令將于2022年8月10日生效，對俄石油進(jìn)口禁令將于2022年12月31日生效 意大利政府內(nèi)閣舉行會議，決定于9月25日提前舉行議會選舉 烏克蘭糧食出口運(yùn)輸協(xié)議簽署儀式將于當(dāng)?shù)貢r間22日16時30分，在伊斯坦布爾土耳其總統(tǒng)府道爾瑪巴赫切辦公區(qū)舉行土耳其總統(tǒng)埃爾多安、聯(lián)合國秘書長古特雷斯以及烏克蘭和俄羅斯代表將出席簽署儀式。

資訊

Mysteel早讀：國際大宗商品價格反彈，全國生鐵日產(chǎn)降超10萬噸

◎ 俄能源部提出目標(biāo)，到2050年俄羅斯世界煤炭市場份額達(dá)25%并保持前三大出口國地位 ◎ 當(dāng)?shù)貢r間周一（7月4日），歐洲天然氣價格一度大漲逾10%，升至近四個月來最高水平，原因是油氣大國挪威行業(yè)工人的罷工計劃令供應(yīng)形勢進(jìn)一步趨緊 09:45中國6月財新服務(wù)業(yè)PMI 12:30澳洲聯(lián)儲公布利率決議 14:00俄羅斯6月Markit服務(wù)業(yè)PMI 16:30英國6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值 22:00美國5月工廠訂單月率 熱門活動都在這里，點擊圖片，立即了解！ 。

資訊

英國硬木進(jìn)口量破本世紀(jì)最高記錄

除了法國以外，英國從羅馬尼亞進(jìn)口的低價橡木也有顯著增長，基本通意大利的進(jìn)口量相當(dāng)了 作為75%的歐洲硬木進(jìn)口來源地，歐洲曾主導(dǎo)著市場，但隨著亞洲、非洲、中美洲和南美洲在不斷增加其市場份額，出口至北美的份額開始大幅下降 出口縮減是必不可少的 受到原木供應(yīng)短缺明顯的影響，和部分歐洲國家在立法限制原木等原材出口的影響，歐洲自身的木材短缺已經(jīng)出現(xiàn)十分明顯的狀況了，尤其在隨著來自俄羅斯的天然氣等能源的供應(yīng)中斷或短缺影響，德國等部分國家已經(jīng)推緩“0碳”策略，再次啟用煤炭、薪柴來作為能源的替代材。

行業(yè)資訊

俄烏局勢丨大宗商品價格一覽表（6月13日）

近期，受國際局勢影響，全球金融及大宗商品市場出現(xiàn)較大波動6月13日，國際商品、股市價格普跌，道指重挫880點 市場預(yù)計美聯(lián)儲將在6月和7月各加息75個基點日本、韓國、印度等亞太市場陸續(xù)上演了“股、債、匯三殺”，隨后歐美市場也遭遇了不同程度的拋售潮 烏克蘭政府同意暫停出口烏克蘭天然氣、煤炭和燃料油 英國即期交付的批發(fā)天然氣價格上漲1488%，至143便士/撒姆，上周四跌至9便士/撒姆。

資訊

英國公布對俄羅斯的第五輪制裁

Mysteel獲悉，英國外交、聯(lián)邦和發(fā)展辦公室（FCDO）宣布，對俄羅斯的第五套制裁方案已獲批準(zhǔn) 該方案包括禁止從俄羅斯進(jìn)口鋼鐵，以及在2022年底前暫停從俄羅斯進(jìn)口煤炭和石油這些限制將在以后擴(kuò)展到天然氣 英國對俄羅斯的其他制裁包括凍結(jié)俄羅斯最大銀行Sberbank的資產(chǎn)，以及禁止向俄羅斯出口關(guān)鍵的煉油設(shè)備

產(chǎn)業(yè)資訊

美國國會兩院投票禁止進(jìn)口俄能源，并取消俄白兩國的貿(mào)易最惠國待遇

除美國外，歐盟、日本、英國、加拿大、韓國和澳大利亞也計劃取消對俄羅斯的貿(mào)易最惠國待遇 另外，參議院以100票贊成、0票反對的結(jié)果通過了一項禁止從俄羅斯進(jìn)口石油和天然氣的法案這項立法禁止美國從俄羅斯進(jìn)口石油、天然氣、煤炭和其他能源產(chǎn)品隨后美國眾議院通過了禁止美國從俄羅斯進(jìn)口能源的法案，并送交總統(tǒng)拜登簽署據(jù)悉，眾議院413-9的投票結(jié)果通過了這份法案 日內(nèi)，美國商務(wù)部還發(fā)布臨時拒絕令，禁止3家俄羅斯航空公司接收從美國出口的零部件。

鋼材

俄烏局勢緊張，散貨船市場迎來大變盤?

一旦爆發(fā)戰(zhàn)爭，相關(guān)進(jìn)口國必須改由南美進(jìn)口谷物，以中國為例，航程（不包括裝卸時間）會從20-25天提高到35天左右，影響很大 與此同時，英國海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德路里（Drewry）近日發(fā)布報告指出，過去幾年來，俄羅斯、烏克蘭已成為散裝原物料的重要出口國，俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料，烏克蘭則是谷物、鐵礦砂及鋼鐵制品的重要出口國。

船舶

Mysteel晚餐：鋼材累庫速度加快，LPR“雙降”期市翻紅

◎ 截至1月19日，已經(jīng)披露2021年業(yè)績預(yù)告的煤炭上市公司有8家，其中7家凈利大幅預(yù)增，6家凈利同比增幅均超過100% ◎ 1月17日，昆鋼環(huán)保搬遷煉鐵工程項目2500立方米高爐順利烘爐1月12日上午，馬鋼南區(qū)7米焦?fàn)t系統(tǒng)工程竣工 ◎ 1月19日，英國與美國表示，兩國已經(jīng)開始就特朗普政府時期美國對英國鋼鐵和鋁出口征收的關(guān)稅問題進(jìn)行正式談判。

資訊

瑞達(dá)期貨：滬銅建議68500-72000區(qū)間輕倉操作，止損各800

上周滬銅 2112 震蕩偏弱美聯(lián)儲削減販債規(guī)模提前至 11 月，而英國央行維持利率和量化寬松不變，美元指數(shù)走強(qiáng)；國家政策端對煤炭價格干預(yù)仍在持續(xù)，煤炭供需形勢好轉(zhuǎn)，打壓市場風(fēng)險情緒基本面，上游 9 月智利 Codelco 和 Escondida 產(chǎn)量同比均下降，疊加近期硫酸價格大幅回落，煉廠生產(chǎn)壓力增大當(dāng)前下游需求偏弱，但有部分精銅開始出口，國內(nèi)庫存有所下降；而國外仍維持去庫，LME 銅現(xiàn)貨升水維持高位，銅價預(yù)計寬幅震蕩。

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：滬銅建議68500-70000區(qū)間輕倉操作

隔夜滬銅 2112 承壓下跌美聯(lián)儲削減購債規(guī)模提前至 11 月，而英國央行維持利率和量化 寬松不變，美元指數(shù)走強(qiáng)；發(fā)改委表示嚴(yán)禁捏造、散布煤炭相關(guān)不實信息，市場謹(jǐn)慎情緒升溫基本面，上游9月智利 Codelco 和 Escondida 產(chǎn)量同比均下降，疊加近期硫酸價格大幅回落，煉廠生產(chǎn)壓力增大當(dāng)前下游需求偏弱，但有部分精銅開始出口，國內(nèi)庫存有所下 降；而國外仍維持去庫，LME 銅現(xiàn)貨升水維持高位，銅價預(yù)計寬幅調(diào)整。

機(jī)構(gòu)

Mysteel快訊：印度宣布到2070年實現(xiàn)碳中和 南非理查德港口9月煤炭出口量同比下降15%

煤焦熱點

22日全球煤炭快訊：南非鐵路運(yùn)力不足限制煤炭出口 英美資源三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降11%

南非鐵路受到設(shè)備故障，火車和船運(yùn)取消帶來的延誤問題，惡劣的天氣帶來的干擾煤炭的主要路線從礦山到理查茲灣碼頭，這對南非的煤炭工業(yè)供應(yīng)鏈至關(guān)重要鐵礦石線運(yùn)行到薩爾達(dá)尼亞灣西海岸港口 根據(jù)南非礦業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，煤炭和鐵礦石出口為南非在2020年在2020年帶來2170億美元的收入 信息來源：Mining Weekly 英美資源三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降11% 根據(jù)英國礦業(yè)公司英美資源最新公布的三季度報告，報告期內(nèi)該公司生產(chǎn)冶金煤430萬噸，環(huán)比增長44%，同比下降11%；銷售冶金煤400萬噸，環(huán)比增長40%，同比下降17%。

煤焦熱點

31日全球煤炭快訊：勇士冶金煤公司礦工因參加抗議被捕 印度煤炭公司五月產(chǎn)銷保持增長

我們需要繼續(xù)發(fā)展建設(shè)鐵路基建來應(yīng)對出口煤需求” 該98億美元的鐵路項目將擴(kuò)建俄羅斯兩條境內(nèi)最長的鐵路，連接西俄羅斯到太平洋的西伯利亞鐵路以及貝阿鐵路鐵路對煤炭以及其他貨物的載運(yùn)量將在2024年達(dá)到每年1.82億噸總統(tǒng)普京更表示希望發(fā)展能夠加速進(jìn)行 英國TS Lombard市場分析師則指，俄羅斯希望在短期內(nèi)迅速將其煤炭儲備的潛在價值轉(zhuǎn)化成實際的GDP，而不是讓煤炭一直深埋地下。

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