2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發(fā)展新勢力”圓滿落幕

Mysteel鐵礦石亞太市場部經(jīng)理朱念念、印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門經(jīng)理Indranath Jha、澳大利亞礦山Grange Resources質(zhì)量與流程改進經(jīng)理Dian Olwagen、俄羅斯鋼礦企業(yè)Severstal營銷與運營主管Dmitry Li、新加坡交易所總監(jiān)和大宗商品專家Kenneth Ng、Mysteel鐵礦石指數(shù)部經(jīng)理彭喆蒞臨現(xiàn)場并作精彩發(fā)言 Mysteel鐵礦石歐非區(qū)域經(jīng)理王琦 首先，上海鋼聯(lián)Mysteel鐵礦石亞太市場部經(jīng)理朱念念發(fā)表題為《東南亞鋼礦市場總覽》的精彩演講，朱經(jīng)理首先介紹了Mysteel團隊及其在亞太地區(qū)的業(yè)務范圍，接著系統(tǒng)闡述了東南亞鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并預測越南、馬來西亞和印度尼西亞等國家將成為新增鋼鐵產(chǎn)能的主要集中區(qū)域，鐵礦石需求也有望隨之增加。

鐵礦會展

2024第十三屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會•華東地區(qū)鋼廠原料采購需求分析交流會同期活動圓滿落幕

他分別從噴吹煤市場分析和Mysteel俄羅斯噴吹煤價格體系兩方面進行闡述一方面，我國無煙煤資源并不豐富，預測儲量在4742.43億噸，占全國煤炭總資源量的10%主要分布在山西、貴州、河南、四川、寧夏等地我國95.69%的進口無煙煤來自于俄羅斯，俄羅斯是中國最重要的無煙煤進口國，極小一部分從蒙古、澳大利亞、緬甸、秘魯?shù)葒M口而2024年噴吹煤價格走勢基本處于低位震蕩，漲跌幅度偏窄總體來看，噴吹煤8月延續(xù)偏弱走勢，市場仍有30-50元/噸的降價預期，9月份有望止跌反彈，24年整體維持低位窄幅震蕩。

同期活動

中國煤炭運銷協(xié)會：煤炭市場價格將弱勢調(diào)整

此外，從氣候因素看，據(jù)氣象專家預測，2024年是厄爾尼諾次年，極端天氣將會表現(xiàn)得更加明顯，或?qū)⒓觿?em class='keyword'>煤炭需求季節(jié)性波動幅度預計后期隨著供暖季結(jié)束，煤炭需求環(huán)比將有所回落 文章稱，從供應來看，煤炭供應將保持高位預計2024年我國煤炭產(chǎn)能將保持增長，今年我國可能釋放煤炭產(chǎn)能1億噸左右預計后期全國鐵路煤炭運量有望保持增長后期我國煤炭進口量可能延續(xù)增長態(tài)勢，其中澳大利亞、蒙古煤進口有望快速增長。

爐料

South32未能達到產(chǎn)量預期，將對哥倫比亞鎳廠進行評估

South32報告稱，其錳礦的季度產(chǎn)量下降近14%，至127.2萬濕噸(kwmt)，低于麥格理預計的131.2 萬濕噸(kwmt)產(chǎn)量下降的原因是澳大利亞錳業(yè)務的產(chǎn)量下降，而南非錳業(yè)務完成了計劃中的維護 South32表示，它仍然希望在Illawarra的運營中實現(xiàn)每年500萬噸的煤炭總產(chǎn)量然而，由于第三方停電和維護，South32將巴西氧化鋁的產(chǎn)量預測下調(diào)了7%，并將莫扎爾鋁業(yè)的年指導產(chǎn)量South32下調(diào)了12%，作為恢復計劃的一部分，開始削減莫扎爾鋁業(yè)的產(chǎn)量。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB有跌 港口貿(mào)易商拋售行為明顯有增

【進口煤炭】11日海運煉焦煤市場偏弱運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報313.25美金/噸，日環(huán)比下降0.5美金/噸，CFR報314美金/噸，日環(huán)比持平澳大利亞市場對中澳貿(mào)易關系恢復樂觀情緒減弱，海運市場成交較為清淡低揮發(fā)一線主焦報盤可成交區(qū)間在300-315美金/噸，而因終端企業(yè)利潤率一直不高，需求低迷，原料成本壓力下，印度、東南亞等下游企業(yè)對此前報價接受程度不高遠期預測2月份FOB價格或?qū)⒌?00美金/噸以下，市場信心不足，短期仍有下跌預期。

盤點

“煤超瘋”起舞！一年漲了16倍，這只印尼礦業(yè)股今年領漲全球？

據(jù)接受媒體調(diào)查的五位分析師的預測顯示，未來12個月該股股價預計還將上漲42% 目前，該股的市凈率約為9.4倍，接近上市以來的最低水平不過，這一數(shù)字仍要比其國內(nèi)主要同行——例如PTBukitAsam和PTIndotambangayaMegah高出約6倍而與其他國家的煤炭企業(yè)相比也并不具備優(yōu)勢——同樣生產(chǎn)煉焦煤的中國山西焦煤能源集團有限公司和澳大利亞的WhitehavenCoal這一比率約為2。

爐料

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場報價持續(xù)攀升

【進口煤炭】 9日海運煉焦煤市場持穩(wěn)運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報249.5美金/噸，日環(huán)比持平；CFR報315美金/噸，日環(huán)比下跌2美金/噸澳大利亞一線優(yōu)質(zhì)煤種251美金/噸成交7.5萬噸，預計1月裝載近期價格回穩(wěn)波動在250美金/噸上下部分印度終端企業(yè)對原料端需求仍在，但希望價格穩(wěn)定在合理區(qū)間后再入場采購另外，澳洲氣象預測局明年第一季度降雨量預計影響有限，因此終端企業(yè)對年后供應方面尚且樂觀，海運市場短期內(nèi)難漲亦難跌。

盤點

Mysteel日報：黑色燃料價格穩(wěn)中有漲

【進口煤炭】9日海運煉焦煤市場持穩(wěn)運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報249.5美金/噸，日環(huán)比持平；CFR報315美金/噸，日環(huán)比下跌2美金/噸澳大利亞一線優(yōu)質(zhì)資源251美金/噸成交7.5萬噸，預計1月裝載近期價格回穩(wěn)波動在250美金/噸上下部分印度終端企業(yè)對原料端需求仍在，但希望價格穩(wěn)定在合理區(qū)間后再入場采購另外，澳洲氣象預測局明年第一季度降雨量預計影響有限，因此終端企業(yè)對年后供應方面尚且樂觀，海運市場短期內(nèi)難漲亦難跌。

盤點

德國新法案獲批延長火電廠運行

能源安全委員會和澳大利亞能源監(jiān)管機構(gòu) (AER) 發(fā)布的報告都指出，消費者將面臨因轉(zhuǎn)向清潔能源的成本而導致的高位能源價格 由于一系列本地和全球因素，澳大利亞電價在6月飆升至創(chuàng)紀錄高位，AER表示，電力合同市場和煤炭和天然氣價格預測“表明電價將至少在未來2年內(nèi)保持高位” “在未來幾年，隨著通貨膨脹和資本成本上升以及即將到來的重大電網(wǎng)投資，我們預計電網(wǎng)成本將面臨上行壓力。

行業(yè)資訊

惠譽國際調(diào)低鐵礦石、煉焦煤和鎳的預測價格

這導致鋼鐵產(chǎn)量的縮減及對煉鋼原材料需求的下降，還導致了鋼鐵制造商利潤率的下降和鐵礦石庫存的增加其認為，隨著澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量的恢復和俄羅斯煤炭商將其部分產(chǎn)能從歐洲轉(zhuǎn)移至亞洲，全球煤炭供應緊張的局面目前已經(jīng)漸漸改善此外，一些煉焦煤生產(chǎn)商開始將銷售目標轉(zhuǎn)向動力煤市場，因為動力煤擁有較大的市場需求 此外，惠譽國際表示，其對鐵礦石和煉焦煤市場的中長期預測觀點保持不變

爐料

快訊：日本7月煤炭進口同比下降2.0%

周一宣布的《2022年能源立法修正法案》將把該州剩余電廠的關閉時間提前 “維多利亞州的褐煤廠燃燒著澳大利亞污染最嚴重的煤炭”，"維多利亞州綠黨代理氣候發(fā)言人說道 這三家電廠目前計劃最晚在2048年關閉 綠黨表示，這與聯(lián)合國的預測不一致，即解決氣候危機需要關閉所有的燃煤電廠氣候危機需要在2030年前關閉所有燃煤電廠。

快訊

EIA預計2022年美國煤炭產(chǎn)量增長近4%

到2023年，與能源有關的排放預計將同比下降0.73% 2022年，美國預計出口8110萬短噸（7355.8萬噸）煤炭，較上年減少410萬短噸（371.8萬噸）該預測低于5月時發(fā)布的8570萬短噸（7773萬噸） 其中，動力煤出口量預計為3780萬短噸（3428萬噸），同比下降5.3%；冶金煤出口量為4330萬短噸（3927萬噸），同比下降4.4% 信息來源：EIA 紐卡斯爾港5月煤炭出口同比增長7.1% 根據(jù)澳大利亞紐卡斯爾港最新公布的數(shù)據(jù)，2022年5月該港口出口煤炭1243萬噸，同比增長7.1%；對應出口金額為48.9億澳元，同比增長215.6%。

快訊

Mysteel快訊：波蘭JSW預計四月事故將減少40萬噸焦煤產(chǎn)量 運力不足下 南非企業(yè)改用貨車運輸煤炭

這一調(diào)查可能需要3-6個月，受影響的部分將一直被封鎖 “40萬噸大約是兩船的重量因為一艘船最多可運20萬噸煤，所以不是一個非常重要的數(shù)量但對一些客戶來說是很重要的，”這名官員說，一些歐盟鋼廠可能需要從澳大利亞和美國采購更多的煤炭 JSW預計2022年公司將交付1450萬噸煉焦煤根據(jù)該公司在4月事故前的初步預測，2022年JSW焦煤產(chǎn)量將達到1450萬噸，高于2021年六個礦區(qū)的1380萬噸。

煤焦熱點

Mysteel解讀：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(3.7 - 3.13)

澳大利亞氣象局預測拉尼娜現(xiàn)象將持續(xù)到五月，澳洲煤炭鐵路線和出口港口持續(xù)受到暴雨影響。

煤焦熱點

Mysteel快訊：澳洲煤炭鐵路網(wǎng)因洪水臨時中斷 印度鋼廠尋求煤炭替代

Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，上周五（2022年3月11日）ICE 紐卡斯爾（澳大利亞）市場的煤炭價格收于361.65美元/噸，較前一天下跌1.7%，較3月4日的418.75美元/噸下跌11.96% Energy Watch執(zhí)行董事馬米特表示，上周煤炭價格下跌是由于市場參與者的恐高心理 “超過400美元/噸的價格超出了所有分析師的預測，而且與清潔能源相關的發(fā)展項目也非常密集。

快訊

Mysteel快訊：印尼設定2022年煤炭產(chǎn)量目標為6.63億噸 北昆士蘭港口12月煤炭出口環(huán)比下降6.19%

印尼設定2022年煤炭產(chǎn)量目標為6.63億噸 印尼能源部長Arifin Tasrif在周三的一次簡報會上說，印尼計劃2022年生產(chǎn)6.63億噸的煤炭，高于2021年的6.14億噸 2021年印尼的煤炭產(chǎn)量低于6.25億噸的目標該能源部官員曾表示，由于天氣原因，去年的最終產(chǎn)量可能低于預測 信息來源：Reuters 北昆士蘭港口12月煤炭出口環(huán)比下降6.19% 根據(jù)澳大利亞北昆士蘭大宗商品港口公司新近公布的數(shù)據(jù)，2021年12月，該公司旗下艾伯特角、海波因特和達爾林普爾灣三座港口/碼頭共出口煤炭959萬噸，環(huán)比下降6.19%。

快訊

Mysteel快訊：澳洲預測下一財年冶金煤出口達到1.81億噸 加拿大國家鐵路公司周度煤炭運輸同比增長56.71%

出口價值方面，該部門預測澳大利亞2021-2022財年冶金煤出口總價值約為500億美元，高于2020-2021財年的230億美元；但在2022-2023財年將下降至370億美元 信息來源：Department of Industry, Science, Energy and Resources 加拿大國家鐵路公司周度煤炭運輸同比增長56.71% 根據(jù)加拿大國家鐵路公司最新公布的數(shù)據(jù)，在12月12日至12月18日（2021年第50周）的一周內(nèi)，該公司運輸煤炭7,754車皮，同比增長56.71%。

快訊

Mysteel周報：煉焦煤遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)（11.8-11.12）

本周進口煉焦煤市場下行壓力明顯增大，各品種價格水平下降明顯具體表現(xiàn)為，海外地區(qū)未見補庫需求發(fā)力，澳煤價格水平呈緩慢下降趨勢；國內(nèi)進口市場采購意愿衰退明顯，非澳煤價格水平快速回落 供應方端：澳煤方面，本周澳大利亞東部降雨較為頻繁，對煤炭生產(chǎn)、運輸和出口活動有一定影響根據(jù)當?shù)貧庀蟛块T預測，受拉尼娜現(xiàn)象影響，澳大利亞煉焦煤主產(chǎn)地昆士蘭走的部分地區(qū)將迎來往年同期三倍的降水量，伴隨強降雨和洪水發(fā)生的可能性。

周評

Mysteel: 全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)解析 (10.4-10.10)

印尼煤到港量環(huán)比大增82%，澳煤到港環(huán)比減18% - 四、國際煤炭市場重點關注 （1）澳大利亞煤炭產(chǎn)業(yè)或遭遇更為嚴峻颶風天氣 根據(jù)澳大利亞氣象局（BoM）預測，11月至來年4月，澳大利亞海上將出現(xiàn)高于平均水平的颶風，該國的液化天然氣、鐵礦石、煤炭、石油和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)或受到更大影響。

煤焦熱點

Mysteel：東南亞天膠產(chǎn)出偏緊，澳州多港未來或遇嚴峻颶風

圖9 澳洲東部煤炭、鐵礦分布 /氣象站點預報降水 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 澳大利亞氣象局（BoM）預測，在11月-來年4月，澳大利亞海上將出現(xiàn)高于平均水平的颶風，該國的液化天然氣、鐵礦石、煤炭、石油和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)或受到更大影響。

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