2024年（第三屆）國(guó)際鎳鉻不銹鋼及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)圓滿落幕

從賈琦普先生關(guān)于不銹鋼鎳鐵產(chǎn)業(yè)鏈變化的分享中，我們了解到菲律賓出口印尼鎳礦成為新趨勢(shì)，同時(shí)印尼本地鎳礦和煤炭資源供應(yīng)收緊此后，賈琦普先生用干散貨海運(yùn)指數(shù)展示了海運(yùn)成本的變化趨勢(shì)，并指出全球壓港情況主要為巴拿馬運(yùn)河受厄爾尼諾現(xiàn)象影響導(dǎo)致干散貨船過(guò)河量下降，但隨著旱情緩解水位正在恢復(fù)最后，他還通過(guò)干散貨運(yùn)力、船型增長(zhǎng)、全球壓港情況、集裝箱歐線指數(shù)、集裝箱歐線指數(shù)、世界鋼鐵產(chǎn)量、印尼內(nèi)貿(mào)散貨船的存量及需求量等等具有代表性指標(biāo)數(shù)據(jù)為我們?cè)敿?xì)解讀了全球海運(yùn)市場(chǎng)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)。

會(huì)議報(bào)道

[隆眾聚焦]：銀十過(guò)半，船燃市場(chǎng)表現(xiàn)如何？

北方港錨地船舶數(shù)量維持中低水平，曹妃甸港錨地預(yù)計(jì)等待1天，天津神華碼頭到港船舶預(yù)計(jì)等3-5天，南疆碼頭無(wú)壓港現(xiàn)象 從終端市場(chǎng)來(lái)看，一方面，煤炭價(jià)格近日持穩(wěn)為主，下游終端接貨需求欠佳，北方港口出貨難度增加，沿海貨盤(pán)減少，氛圍冷清，采購(gòu)僅維持剛需拉運(yùn)另一方面，市場(chǎng)運(yùn)力充足，船多貨少格局顯現(xiàn)，船東報(bào)價(jià)浮動(dòng)較小，運(yùn)價(jià)整體承壓弱勢(shì)運(yùn)行 后市來(lái)看，終端航運(yùn)市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)疲軟等影響，始終不溫不火，拉運(yùn)需求較為冷清，船東極力壓縮成本，對(duì)當(dāng)前高油價(jià)接受程度較低。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：印度煤炭八月產(chǎn)量增至5230萬(wàn)噸，俄羅斯上半年對(duì)中國(guó)焦煤出口量達(dá)1540萬(wàn)噸

信息來(lái)源：Coal News 短評(píng)：澳洲遠(yuǎn)期焦煤價(jià)格上周上漲7.5-12美金/噸不等，較此前相比略有回落，但國(guó)際市場(chǎng)需求不減，尤其是日本、韓國(guó)和印度對(duì)于澳洲焦煤仍有較大需求，加之澳洲部分發(fā)運(yùn)港口存在壓港等情況，發(fā)運(yùn)較為受限，進(jìn)一步為澳洲遠(yuǎn)期焦煤資源維持高位運(yùn)行提供支撐 上半年米歇爾產(chǎn)銷(xiāo)量有所下降 米歇爾第二季度表明，由于持續(xù)存在的發(fā)運(yùn)等問(wèn)題，除無(wú)煙煤外，煤炭銷(xiāo)量顯著下降。

日評(píng)

[隆眾聚焦]：需求不振 船燃疲軟

近日北方港煤炭價(jià)格終于回溫，明顯上行，下游終端詢貨增加，貨盤(pán)增加，沿海散貨運(yùn)價(jià)隨煤市回暖，貨方尋船增加，船東報(bào)價(jià)有所上行，北方五港船舶壓港情況有所緩解，如天津神華碼頭到港船舶預(yù)計(jì)等3—5天，國(guó)投曹妃甸碼頭預(yù)計(jì)等1-2天高溫天氣持續(xù)，終端電廠補(bǔ)庫(kù)需求釋放，支撐市場(chǎng)信心，但南方降水量增加，水電利好，或抑制相應(yīng)煤電需求 綜上來(lái)看，雖高溫天氣持續(xù)，煤價(jià)表現(xiàn)向好或帶動(dòng)終端航運(yùn)市場(chǎng)拉運(yùn)需求增加，沿海散貨運(yùn)價(jià)或有上行可能，但運(yùn)價(jià)表現(xiàn)或不及往年，仍抑制船用油用量，船東加油需求仍不理想，船燃價(jià)格或以僵持守穩(wěn)為主，業(yè)者仍需謹(jǐn)慎低庫(kù)存操作。

熱點(diǎn)聚焦

[隆眾聚焦]：三月開(kāi)啟，運(yùn)價(jià)能否如期拉升

內(nèi)貿(mào)船舶運(yùn)營(yíng)持續(xù)受船燃價(jià)格走勢(shì)影響，同時(shí)運(yùn)價(jià)與船燃價(jià)格也相輔相成 后期來(lái)看，煤炭價(jià)格進(jìn)入下行通道，終端采購(gòu)需求放緩，市場(chǎng)交投表現(xiàn)不佳同時(shí)環(huán)渤海港口錨地船舶數(shù)量增加，船多貨少格局加劇以京唐港錨地為例，到港船舶預(yù)計(jì)等待4-5天，以天津神華碼頭為例，到港船舶預(yù)計(jì)等待3-5天，船舶壓港及大風(fēng)封港情況仍存。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：臨近消費(fèi)旺季需求提升緩慢 國(guó)際煤價(jià)繼續(xù)走弱

1.歐洲能源庫(kù)存高位，煤炭需求難以提升 歐洲在經(jīng)歷了俄天然氣、煤炭斷供后，為保障能源安全，大量采購(gòu)非俄煤炭，推動(dòng)海外煤價(jià)上漲，6月28日歐洲ARA三港Q6000 CIF達(dá)420美元/噸，為年內(nèi)最高水平大量采購(gòu)后煤炭到港量激增，不僅導(dǎo)致船只壓港嚴(yán)重，更加快煤價(jià)下跌速度，截至11月4日價(jià)格已降至206美元/噸，跌幅達(dá)104% 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 歐洲當(dāng)前雖已進(jìn)入11月份，而氣溫并未有明顯下降，加之清潔能源向好，電力需求增長(zhǎng)緩慢；預(yù)計(jì)后期隨煤炭消費(fèi)旺季的到來(lái)，需求或?qū)⒂兴嵘簝r(jià)或有上行空間。

煤焦熱點(diǎn)

船用油：淺析2021與2022沿海散貨運(yùn)價(jià)走勢(shì)

一季度呈 “深V”走勢(shì)，一季度初，煤炭價(jià)格表現(xiàn)不佳疊加春節(jié)放假影響，運(yùn)輸貨盤(pán)稀缺，運(yùn)力過(guò)剩，船公司低價(jià)攬貨為主，運(yùn)價(jià)表現(xiàn)“大跳水”，一季度后期，春節(jié)過(guò)后需求逐漸釋放，貨盤(pán)增多，同時(shí)國(guó)際運(yùn)輸市場(chǎng)大漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)船東心態(tài)，大量兼營(yíng)船轉(zhuǎn)運(yùn)外貿(mào)航線，運(yùn)力偏緊，運(yùn)價(jià)大幅上行；二季度呈“倒V”走勢(shì)，二季度初，各地基建項(xiàng)目開(kāi)工，散貨需求火熱，看漲情緒濃厚，運(yùn)價(jià)表現(xiàn)亮眼，二季度后期，煤炭價(jià)格超預(yù)期上漲，下游抵抗情緒增加，采購(gòu)積極性減少，運(yùn)輸需求轉(zhuǎn)弱，運(yùn)力富余，運(yùn)價(jià)轉(zhuǎn)入下行通道；三季度呈震蕩上行走勢(shì)，夏季炎熱高溫，沿海用電耗量增加，煤炭運(yùn)輸回暖，運(yùn)力略顯不足，船東挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng)，運(yùn)價(jià)持續(xù)上行，直至三季度末，煤炭價(jià)格高企疊加需求縮減明顯，運(yùn)價(jià)小幅走跌；四季度呈“倒V”走勢(shì)，四季度初，煤價(jià)調(diào)控政策逐步落實(shí)，寒潮將至，下游抄底補(bǔ)庫(kù)，同時(shí)北方港口受天氣原因，堵庫(kù)壓港增多，運(yùn)力周轉(zhuǎn)緩慢，運(yùn)價(jià)穩(wěn)步上行，四季度末，受內(nèi)貿(mào)高運(yùn)價(jià)影響，兼營(yíng)船回流明顯，釋放市場(chǎng)運(yùn)力，后續(xù)下游電廠冬儲(chǔ)基本完成，市場(chǎng)采購(gòu)減少，運(yùn)價(jià)逐步走跌。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格持穩(wěn)

港口方面，市場(chǎng)成交繼續(xù)僵持近期因產(chǎn)地疫情防控影響，煤炭外運(yùn)受限，疊加貿(mào)易商因發(fā)運(yùn)成本高企，發(fā)運(yùn)量下降，港口調(diào)入量有所降低，導(dǎo)致庫(kù)存持續(xù)下降，近兩日受臺(tái)風(fēng)“梅花”影響，江浙區(qū)域煤炭港口多處于封航狀態(tài)，港口暫停作業(yè)，部分港口存在少量壓港現(xiàn)象，但因當(dāng)前港口整體庫(kù)存處于低位，實(shí)際影響有限據(jù)了解，今日環(huán)渤海港口庫(kù)存1991.9萬(wàn)噸，日環(huán)比增加61.9萬(wàn)噸，調(diào)出量86.7萬(wàn)噸，調(diào)入量147.7萬(wàn)噸。

盤(pán)點(diǎn)

[動(dòng)力煤日評(píng)]：動(dòng)力煤市場(chǎng)震蕩運(yùn)行 港口成交繼續(xù)僵持（20220915）

煤炭 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 日評(píng) 評(píng)論

相關(guān)產(chǎn)品

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：動(dòng)力煤市場(chǎng)震蕩運(yùn)行 港口成交繼續(xù)僵持

港口方面，市場(chǎng)成交繼續(xù)僵持近期因產(chǎn)地疫情防控影響，煤炭外運(yùn)受限，疊加貿(mào)易商因發(fā)運(yùn)成本高企，發(fā)運(yùn)量下降，港口調(diào)入量有所降低，導(dǎo)致庫(kù)存持續(xù)下降，近兩日受臺(tái)風(fēng)“梅花”影響，江浙區(qū)域煤炭港口多處于封航狀態(tài)，港口暫停作業(yè)，部分港口存在少量壓港現(xiàn)象，但因當(dāng)前港口整體庫(kù)存處于低位，實(shí)際影響有限據(jù)了解，今日環(huán)渤海港口庫(kù)存1991.9萬(wàn)噸，日環(huán)比增加61.9萬(wàn)噸，調(diào)出量86.7萬(wàn)噸，調(diào)入量147.7萬(wàn)噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤(pán)翻紅，多地樓市政策松動(dòng)

2、廢鋼基地進(jìn)出貨受限，浙江省部分市、區(qū)碼頭基地已停收，近幾日本地廢鋼商家多持穩(wěn)采購(gòu)為主，待臺(tái)風(fēng)過(guò)境之后再行調(diào)整 3、江浙區(qū)域煤炭港口封航時(shí)間約為2-3天不等，部分港口存在少量壓港情況，但因當(dāng)前港口庫(kù)存處于低位，實(shí)際影響有限。

資訊

Mysteel：臺(tái)風(fēng)“梅花”對(duì)江浙煤炭港口作業(yè)情況影響

截至9月9日，全國(guó)55港動(dòng)力煤庫(kù)存4753.8萬(wàn)噸，周環(huán)比減少158.2萬(wàn)噸；其中江內(nèi)區(qū)域港口庫(kù)存579萬(wàn)噸，周環(huán)比減少60.4萬(wàn)噸預(yù)計(jì)短期內(nèi)受產(chǎn)地煤價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行及大秦線秋季檢修影響，江內(nèi)港口煤炭庫(kù)存或仍將維持較低水平 綜上所述，從調(diào)研情況來(lái)看，此次江浙區(qū)域煤炭港口封航時(shí)間約為2-3天不等，部分港口存在少量壓港情況，但因當(dāng)前港口庫(kù)存處于低位，實(shí)際影響有限 編輯：詹妮、吳向?qū)?、薛丁?。

煤焦熱點(diǎn)

船用油:散貨運(yùn)價(jià)持續(xù)下行 內(nèi)貿(mào)船燃漲無(wú)可漲

導(dǎo)語(yǔ)：國(guó)內(nèi)主營(yíng)混兌原料價(jià)格不斷上行，但內(nèi)貿(mào)船燃價(jià)格漲幅卻微乎其微，尋根究底，無(wú)非是運(yùn)利不足，需求疲軟 一、船燃混兌成本上行，批發(fā)商成本承壓 圖1 船用180cst混兌原料圖 當(dāng)前綜合測(cè)算理論成本約5553元/噸，較上周期漲55元/噸。

熱點(diǎn)聚焦

[船用油]：市場(chǎng)剛需成交 價(jià)格僵持整理

船用180CST價(jià)格,船用380CST價(jià)格,山東浩寶工貿(mào)船用380CST價(jià)格

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：陜西動(dòng)力煤價(jià)穩(wěn)中小漲 動(dòng)力煤采購(gòu)需求回暖

現(xiàn)橫山Q6100報(bào)800元/噸 目前，受到印尼出口禁令的影響疊加部分終端年末補(bǔ)庫(kù)帶動(dòng)，煤價(jià)小幅上漲但是，整體供需格局并未出現(xiàn)根本性改變，后續(xù)隨著印尼限制出口事件逐漸化解，壓港重船陸續(xù)離開(kāi)印尼，駛往中國(guó)，臨近日耗拐點(diǎn)疊加國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量高位，市場(chǎng)供需寬松格局不變，煤價(jià)難以持續(xù)上漲，短期反彈過(guò)后仍將面臨下跌壓力

日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格穩(wěn)中有漲

隨增產(chǎn)保供政策的實(shí)施，全國(guó)煤炭產(chǎn)量較前期有所上升，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止12月24日，全國(guó)378家煤礦動(dòng)力煤日產(chǎn)390.3萬(wàn)噸，煤礦庫(kù)存89.6萬(wàn)噸，較上周增加2萬(wàn)噸；現(xiàn)三西地區(qū)主流動(dòng)力煤價(jià)格如下：現(xiàn)鄂爾多斯Q5500報(bào)730元/噸，榆林Q5800報(bào)880元/噸，榆林Q6200報(bào)930元/噸，大同Q5500報(bào)900元/噸，均為坑口含稅價(jià) 港口方面，近期港口受大霧天氣影響，港口封航，船舶壓港，致使船舶周轉(zhuǎn)期延長(zhǎng)，普遍在1-2天；受坑口價(jià)格持續(xù)走低，貿(mào)易商低價(jià)拋售，終端觀望暫停采購(gòu)，預(yù)計(jì)后續(xù)港口價(jià)格繼續(xù)下跌；現(xiàn)秦皇島Q5500平倉(cāng)價(jià)850元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)725元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel日?qǐng)?bào)：10日國(guó)內(nèi)鋼價(jià)多數(shù)趨弱 市場(chǎng)整體成交較差

>>詳情點(diǎn)擊 【黃驊港煤炭裝船量突破2億噸，唐山港保障電煤運(yùn)輸】財(cái)聯(lián)社12月10日電，近期由于天氣原因，唐山港多艘電煤運(yùn)輸船壓港，下游電廠燃煤告急作為我國(guó)“北煤南運(yùn)”的重點(diǎn)港口，唐山港積極啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，與鐵路、港航管理、海事等相關(guān)部門(mén)密切配合，開(kāi)通“綠色通道”全力保障電煤運(yùn)輸順暢無(wú)阻。

市場(chǎng)調(diào)研

黃驊港煤炭裝船量突破2億噸，唐山港保障電煤運(yùn)輸

河北唐山港開(kāi)通“綠色通道”保障電煤運(yùn)輸 財(cái)聯(lián)社12月10日電，近期由于天氣原因，唐山港多艘電煤運(yùn)輸船壓港，下游電廠燃煤告急作為我國(guó)“北煤南運(yùn)”的重點(diǎn)港口，唐山港積極啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，與鐵路、港航管理、海事等相關(guān)部門(mén)密切配合，開(kāi)通“綠色通道”全力保障電煤運(yùn)輸順暢無(wú)阻 河北黃驊港今年煤炭裝船量已突破2億噸 新華社石家莊12月9日電,記者從國(guó)能黃驊港務(wù)公司了解到，截至12月8日，黃驊港今年煤炭裝船量已突破2億噸，同比增加4.1%，有力保障了能源穩(wěn)定安全供應(yīng)。

聚焦

瑞達(dá)期貨：短期多空消息相互交織，動(dòng)力煤價(jià)格或低位運(yùn)行

隔夜ZC2201合約震蕩下跌動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)近期寒潮降溫天氣頻發(fā)，用煤需求得到支撐；終端耗煤整體呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，部分電廠日耗增加近期民用塊煤需求量增加，采購(gòu)積極性較高受天氣影響，船舶壓港嚴(yán)重，煤炭周轉(zhuǎn)緩慢，北方港口庫(kù)存積累短期多空消息相互交織，動(dòng)力煤價(jià)格或低位運(yùn)行 技術(shù)上，ZC2201合約震蕩下跌，日MACD指標(biāo)顯示紅色動(dòng)能柱變化不大，上方均線壓力較大操作建議，可考慮在790-930區(qū)間交易，止損各10個(gè)點(diǎn)。

機(jī)構(gòu)

2021年11月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

此外，環(huán)渤海主要發(fā)運(yùn)港因惡劣天氣連續(xù)封航，致大量船舶積壓港口，錨地船數(shù)量一度增至近三年同期最高運(yùn)輸需求增長(zhǎng)而船舶效率降低，市場(chǎng)運(yùn)力階段性偏緊，船東挺價(jià)，沿海煤炭運(yùn)價(jià)攀升高點(diǎn) 11月26日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1793.09點(diǎn)，較上月同期上漲16.1%，月平均值為1655.78點(diǎn)，較上月上漲8.6%11月30日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島至上海（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為75.5元/噸，較上月同期上漲22.5元/噸，11月平均值為65.4元/噸，較上月上漲8.2元/噸；秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為79.2元/噸，較上月同期上漲22.9元/噸，11月平均值為69.1元/噸，較上月上漲8.2元/噸；秦皇島至南京（3-4萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為88.7元/噸，較上月同期上漲24.4元/噸，11月平均值為77.6元/噸，較上月上漲9.3元/噸。

船舶