冀東水泥：預計2025年特種、定制化水泥銷量同比提升40%

二是深挖物資采購、全力降低采購成本優(yōu)化煤炭集采渠道及備件輔材采購，強化區(qū)域集采管控三是優(yōu)化生產運行管理，大力降低運行成本，節(jié)能降耗工作精益化，促進生產效率持續(xù)提升四是發(fā)揮財務管理效能，控降財務費用 4.公司本期盈利水平如何？ 答：公司一季度總體銷量和去年同期基本持平，水泥熟料綜合價格同比提升20元/噸以上，成本同比下降，毛利率提升明顯 5.你好，請問公司董秘，公司后續(xù)的收購計劃如何？ 答：公司未來堅持以京津冀區(qū)域為核心，華北為一體，東北、西北為兩翼，通過產能置換、兼并重組、資源增儲等橫向整合與內部資源優(yōu)化配置、產業(yè)鏈延伸以及產業(yè)體系重構等進行縱向整合，同時未來將積極尋求一帶一路沿線國家的投資機會，穩(wěn)健發(fā)展海外業(yè)務。

企業(yè)動態(tài)

液氨市場早間提示（20241211）

一、關注點 1、煤炭、天然氣價格波動幅度不大； 2、檢修裝置恢復，供應呈提升趨勢； 3、下游產品開工波動不大，剛需為主； 4、氨廠根據出貨及庫存情況調整 核心邏輯：除西南地區(qū)受集中性檢修價位拉漲以外，其他區(qū)域供需關系多呈現富?；铱紤]低價貨源流通及環(huán)保管控因素下，市場成交氣氛平淡，終端多剛需采購或擇機低價備貨。

早間提示

遷安市分局強化煤質監(jiān)管

一是嚴格落實監(jiān)管職責逐家企業(yè)查看企業(yè)建立的內控制度、煤炭采購合同、入廠檢測報告等情況，并要求企業(yè)及時完善更新相關檔案；二是加大對燃煤使用單位散煤質量監(jiān)管力度，督促使用單位建立散煤質量內控制度，完善進銷貨臺賬報備體系，落實主體責任，較大的燃煤使用單位要配備質量檢驗設備，開展煤質檢驗，落實質量管控主體責任；三是嚴格燃煤質量抽檢充分發(fā)揮社會第三方檢驗機構質量監(jiān)督作用，強化爐前燃煤質量檢驗，落實煤質抽檢覆蓋率目標要求，通過不提前通知，突擊性抽查等方式對13家重點用煤單位抽檢13批次。

原料

Mysteel動力煤市場年度展望會暨年報發(fā)布會順利召開

整體來看，煤炭市場情況會逐步好轉，但在供需寬松格局，大漲可能性不大，區(qū)間震蕩為主 上海鋼聯電子商務股份有限公司產業(yè)互聯網事業(yè)部副經理 金煒 金煒首先介紹了Mysteel煤炭時空大數據交互系統(tǒng)的建設背景及落地情況，行情預警，“實時監(jiān)測+即時預警”快人一步把握市場機遇；行情研判，“大數據+人工智能”為后續(xù)采銷決策提供科學支撐；智慧尋源，“煤源可視化呈現”為實現最佳采購和合理定價提供數據支撐；智慧決策，“實時查看全品種行情”科學把握采銷節(jié)奏；智慧決策，“分析成果便捷輸出”為領導決策提供及時的分析成果；智慧決策，“內外部數據集中管控”為采銷業(yè)務一體化運營提供數據支撐。

會議報道

重慶鋼鐵煉鐵事業(yè)部降本持續(xù)發(fā)力見真章

以“四化”“四有”為經營綱領，把算賬經營體現到生產全過程，重慶鋼鐵煉鐵事業(yè)部堅持以鐵水成本最優(yōu)為原則，從配煤配礦、消耗、能源等方面策劃降本舉措，深入推進降本增效工作，為重慶鋼鐵打贏生存保衛(wèi)戰(zhàn)貢獻煉鐵力量 強預算降庫存，筑牢成本管控根基 煉鐵事業(yè)部積極拓展煤炭采購資源渠道，大力提升控價能力，采取保量限價策略，優(yōu)化發(fā)運節(jié)奏，讓季度、月度定價資源提前發(fā)運，充實庫存。

其它動態(tài)

冀東水泥：正積極推進曼巴公司二線水泥生產線建設籌備

（1）持續(xù)關注原燃材料市場供求變化以及國家調控政策，深化與大型煤企的戰(zhàn)略合作，深度推進采購集約化管理，擴大集采優(yōu)勢，煤炭集采以定礦直采為基礎，優(yōu)化采購渠道，最大程度降低采購成本、提高原燃材料質量；同時煤炭運輸納入公司集運管控，運輸成本實現一定降幅（2）加強區(qū)域統(tǒng)采，通過企業(yè)積極主動的尋源替代，當前部分企業(yè)已經實現爐渣、礦渣、粉煤灰、脫硫石膏的零成本或負成本采購 （3）加強生產端精細化管理，全方位推動節(jié)能降耗，不斷優(yōu)化煤、電消耗指標，降低煤、電使用成本，實現降本增效；依靠數字化轉型賦能，包括能管系統(tǒng)、設備全生命周期管理以及新的生產管控方式，進一步把成本降到可控范圍之內。

企業(yè)動態(tài)

上峰水泥：四季度是水泥傳統(tǒng)旺季，整體對下半年依然偏樂觀

在需求、供給、政策和行業(yè)經營壓力及自律等多方面因素疊加下，預期下半年水泥行業(yè)會發(fā)生一定改變結合公司在降本增效、費用管控及精細化管理的優(yōu)勢，加上第四季度是水泥行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，整體對下半年依然偏樂觀 13、請問公司目前煤炭的采購價格？主要的采購來源？ 答：因公司各基地所處區(qū)域差異，采購來源不盡相同，西北區(qū)域的新疆、內蒙和寧夏基地，靠近煤炭主產區(qū)，采購價格相對略低，華東和西南區(qū)域的采購價格相對略高。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel：2024年7月份中國氧化鋁成本分析及預測

據Mysteel數據顯示，截止2024年7月，中國氧化鋁行業(yè)加權平均完全成本2837元/噸，較上月上漲13元/噸左右7月份國內氧化鋁原材料價格整體以穩(wěn)中偏強運行為主，鋁土礦及燒堿采購成本繼續(xù)上漲，高溫天氣對煤炭價格也形成利好具體來看： 第一，鋁土礦方面，本月國內鋁土礦價格延續(xù)穩(wěn)中小漲局面一方面礦山安全生產風險的常態(tài)化管控，限制礦山企業(yè)推進復工復產，晉豫黔等地露天礦開采進度緩慢；另一方面，考慮到降本增效及指標穩(wěn)定等需求，內陸地區(qū)部分氧化鋁企業(yè)采購國產礦意愿不減，市場供不應求局面持續(xù)。

成本分析

塔牌集團：2023年公司水泥平均銷售成本同比明顯下降

近日，塔牌集團發(fā)布投資者活動關系記錄表，具體內容如下： 1、2023年年報中顯示，公司水泥平均銷售價格同比下降5.14%，而水泥平均銷售成本同比下降16.41%，噸毛利率同比明顯提升，請問公司是如何做到的？ 答：針對水泥行業(yè)形勢變化，2023年公司調整了經營思路，一是加強了市場端管控和建設，實施了精準有效、務實管用營銷策略，加大細化市場特別是農村市場的開拓力度，進一步提升了價格相對較高的袋裝水泥的銷售占比，擠占了一部分本地中小粉磨站的袋裝水泥份額，進一步鞏固公司市場份額并實現了水泥價格降幅更??；二是實施了更科學的煤炭采購策略，2023年公司煤炭采購價格同比下降25.12%，影響水泥成本約30元/噸；同時，其他原材料價格大部分亦有一定的下降，對成本下降也有積極的影響；三是公司繼續(xù)精簡機構和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，不斷壓降成本費用，逐步出清低效產能和關停低質企業(yè)恒發(fā)建材和恒塔旋窯，助力公司瘦身強體，均使得水泥成本和公司運營費用不斷下降。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團去年凈利同比增178.55%，同步探索第二增長曲線

2、公司在2023年實現凈利潤高增長的原因是什么？公司對2024年水泥市場有何研判，有何策略？公司在新能源、益生菌等領域布局，是否在探索第二增長曲線？ 答：2023年公司實現凈利潤大幅增長的原因：一方面加強了市場端管控和建設，實施了精準有效、務實管用營銷策略，進一步鞏固公司市場份額并實現了水泥價格降幅更小；另一方面繼續(xù)加強內部經營管理工作，扎實推進降本增效工作，強化成本管控，深化對標對表，加強煤炭等原燃材料采購管理，繼續(xù)精簡機構和優(yōu)化人員，建立和完善彈性薪酬體系，加快固廢項目建設和加強運營管理，逐步出清低效產能和關停低質企業(yè)恒發(fā)建材和恒塔旋窯，助力公司瘦身強體，不斷降低產品成本，并疊加煤炭價格同比下降25.12%的影響，使得2023年公司水泥平均銷售成本同比明顯下降，遠大于水泥銷售價格下降，水泥主業(yè)盈利能力明顯提升。

企業(yè)動態(tài)

重慶公布2024年市級重點項目清單，總投資約4.4萬億元

基建

寶鋼股份總經理、黨委副書記吳小弟到山鋼日照有限公司調研

調研中，山鋼日照公司匯報了協(xié)同支撐推進工作的相關情況啟動協(xié)同支撐工作以來，公司強化主體責任、發(fā)揮共同責任，在建章立制、組織推進、過程管控、溝通交流方面開展工作，各工作組深入開展管理對接，穩(wěn)步推進協(xié)同支撐項目，實現良好成效目前，百日計劃各項目穩(wěn)步推進，1-2月份計劃完成率145%，協(xié)同創(chuàng)效效果顯著 下一步，山鋼日照公司將密切結合年度主要工作，繼續(xù)深化協(xié)同支撐百日計劃，策劃年度計劃，通過對煤炭礦石采購、配煤配礦結構優(yōu)化、降低焦比、降低中間包殘鋼等協(xié)同支撐項目，助力降低成本。

經營管理

Mysteel周報：動力煤市場一周概覽（2.5-2.9）

隨著當地此輪降雪天氣結束，公路管控措施逐步放開，汽車拉運情況隨之恢復目前臨近佳節(jié)，陜西整體煤炭市場較為冷清，煤價暫無大幅波動內蒙：本周區(qū)域內國有大礦基本保持常態(tài)化產銷節(jié)奏，民營煤礦停產放假居多，煤炭市場供應量逐步縮減受此輪降雪及結冰影響，部分汽運道路拉運受限，在產煤礦以長協(xié)發(fā)運為主，當前下游采購需求偏弱，多數煤廠及貿易商基本停止采購，市場逐步進入休市狀態(tài)，煤價整體平穩(wěn)運行。

周評

Mysteel日評：動力煤市場持穩(wěn)運行 下游采購需求偏弱

產地天氣好轉公路管控逐步放開，汽運拉運已不受雨雪天氣影響目前臨近節(jié)日，坑口貿易商以放假居多，終端采購需求疲軟，陜西煤炭市場整體比較冷清，目前呈現供需兩弱的局面，預計節(jié)前煤價將維持平穩(wěn)運行 港口方面，市場持穩(wěn)運行。

日評

Mysteel盤點：動力煤市場持穩(wěn)運行 下游采購需求偏弱

產地天氣好轉公路管控逐步放開，汽運拉運已不受雨雪天氣影響目前臨近節(jié)日，坑口貿易商以放假居多，終端采購需求疲軟，陜西煤炭市場整體比較冷清，目前呈現供需兩弱的局面，預計節(jié)前煤價將維持平穩(wěn)運行 港口方面，市場持穩(wěn)運行昨日港口交投延續(xù)冷清態(tài)勢，佳節(jié)臨近，市場參與者減少，港口拉運基本剛需為主，整體成交表現較差目前市場觀望情緒濃厚，報詢盤減少，下游需求疲軟，采購積極性不佳，成交僵持后市需持續(xù)關注政策措施及港口實際成交情況，截止2月6日環(huán)渤海八港庫存2021.2萬噸，日環(huán)比減少29.5萬噸。

盤點

[隆眾聚焦]：聚丙烯市場缺乏上行驅動 價格整體變動不大

受大霧天氣影響，個別運輸道路暫時管控，目前多數煤礦保持正常產銷，整體煤炭供應平穩(wěn)終端剛需采購為主，煤制成本走低，利潤窄幅修復 圖1 中國聚丙烯商業(yè)庫存周數據趨勢 數據來源：隆眾資訊 截至2024年1月17日，中國聚丙烯商業(yè)庫存總量在64.66萬噸，較上期-1.31萬噸，環(huán)比-1.99%。

熱點聚焦

Mysteel周評：動力煤市場一周評述

區(qū)域內多數煤礦維持正常生產銷售，整體煤炭供應水平基本穩(wěn)定；受大霧天氣影響，個別運輸道路暫時管控，下游需求疲軟，到礦拉運以電廠及周邊終端剛需采購為主，煤廠及貿易商繼續(xù)保持觀望，礦區(qū)銷售普遍冷清，除保供長協(xié)發(fā)運外，市場煤銷售壓力較大，坑口價格延續(xù)弱穩(wěn)運行，少數煤礦為刺激拉運下調煤價10-20元/噸 現鄂爾多斯部分地區(qū)煤價如下：Q4500沫煤報435元/噸，Q5000沫煤報550元/噸，Q5500沫煤報680元/噸，以上均為坑口含稅價。

周評

Mysteel日評：動力煤市場持穩(wěn)運行 成交表現較差

內蒙古鄂爾多斯區(qū)域內多數煤礦保持正常產銷，整體煤炭供應平穩(wěn)受大霧天氣影響，個別運輸道路暫時管控，當前下游需求疲軟，到礦拉運以電廠及周邊終端剛需采購為主，煤廠及貿易商繼續(xù)保持觀望，礦區(qū)銷售普遍冷清，除保供長協(xié)發(fā)運外，市場煤銷售壓力較大，坑口價格延續(xù)弱穩(wěn)運行，少數煤礦為刺激拉運下調煤價10-20元/噸；陜西市場大部分煤礦正常生產銷售，部分民營礦因搬家倒面停產，市場煤供應基本穩(wěn)定。

日評

Mysteel：山東尿素廠存煤量有所增加

18日，主產區(qū)域多數煤礦保持正常生產銷售，整體煤炭供應平穩(wěn)；內蒙區(qū)域受大霧天氣影響，個別運輸道路暫時管控，當前下游需求疲軟，到礦拉運以電廠及周邊終端剛需采購為主，煤廠及貿易商繼續(xù)保持觀望，礦區(qū)銷售普遍冷清，市場煤銷售壓力較大，坑口價格延續(xù)弱穩(wěn)運行；陜西區(qū)域今日僅有個別煤礦下調煤價，坑口拉運節(jié)奏偏緩，短期內煤價或將承壓運行 山東尿素企業(yè)補庫以剛需為主，存煤量環(huán)比上周有所增加企業(yè)生產方面，平原裝置延續(xù)停車，其它企業(yè)生產基本正常；尿素市場方面，目前市場情緒逐漸轉弱，區(qū)域內工廠出貨心態(tài)變化，價格有小幅松動，不過短時還有訂單在發(fā)，現貨仍是緊張狀態(tài)，因此近兩日企業(yè)報價平穩(wěn)延續(xù)；煤炭庫存方面，本周化工煤價格震蕩偏弱運行，企業(yè)補庫僅以剛需采購為主，據了解區(qū)域內尿素企業(yè)存煤平均可用天數在12-16天左右，環(huán)比上周增加3天左右，處于中位水平。

日評

Mysteel盤點：動力煤市場持穩(wěn)運行 成交表現較差

【Mysteel動力煤】18日市場暫穩(wěn)運行 市場活躍度偏低 產地方面，市場持穩(wěn)運行內蒙古鄂爾多斯區(qū)域內多數煤礦保持正常產銷，整體煤炭供應平穩(wěn)受大霧天氣影響，個別運輸道路暫時管控，當前下游需求疲軟，到礦拉運以電廠及周邊終端剛需采購為主，煤廠及貿易商繼續(xù)保持觀望，礦區(qū)銷售普遍冷清，除保供長協(xié)發(fā)運外，市場煤銷售壓力較大，坑口價格延續(xù)弱穩(wěn)運行，少數煤礦為刺激拉運下調煤價10-20元/噸；陜西市場大部分煤礦正常生產銷售，部分民營礦因搬家倒面停產，市場煤供應基本穩(wěn)定。

盤點