Mysteel：建筑原材料周報（12.12-12.16）

水泥-煤炭價格差320.85元/噸，同比2021年下降31%供應(yīng)方面，華中湖南地區(qū)12月份錯峰停窯結(jié)束，西南云南部分地區(qū)限電取消，水泥窯線產(chǎn)能利用率小幅上升需求方面，北方氣溫下降，加之疫情形勢嚴(yán)峻，需求加快回落；南方天氣好轉(zhuǎn)，但受制于資金問題，工程進(jìn)度一般總體表現(xiàn)為基建大幅下降，房建、民用小幅回落 本周展望 需求方面，華南、西南后續(xù)需求較好，連續(xù)幾周保持增勢；華中市場仍有一定項目支撐；華東市場需求差異較大，長三角市場項目最后趕工，需求有支撐，福建、山東、江西表現(xiàn)相對弱勢；三北需求繼續(xù)下降，供應(yīng)端持續(xù)收緊，多地執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，控制產(chǎn)能。

觀點(diǎn)

[尿素]：8月15日中國尿素主要市場價格匯總

【今日點(diǎn)評】自上周一二企穩(wěn)反彈的尿素行情持續(xù)近一周后，又再次進(jìn)入僵持博弈的狀態(tài)。

匯總

百年建筑早報：2021年廣東省GDP首破12萬億

（來源：湖南日報） 3.廣東GDP首破12萬億：1月20日，廣東省第十三屆人大五次會議開幕，省政府工作報告顯示，2021年廣東全省地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12.4萬億元、同比增長8%由此，廣東也連續(xù)33年經(jīng)濟(jì)總量位居全國第一（來源：二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道） 三、水泥市場 1.貴州水泥行業(yè)2022精準(zhǔn)錯峰生產(chǎn)或能穩(wěn)定行業(yè)效益：貴州2021年度的錯峰生產(chǎn)絕大部分企業(yè)落實(shí)良好，一定程度上緩解了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能過剩的壓力，在限電、煤炭成本高漲的背景下水泥生產(chǎn)成本上漲、部分廠家限量發(fā)售的情況也偶有發(fā)生，種種因素影響下推動了價格上行，企業(yè)穩(wěn)價意識強(qiáng)烈，行業(yè)利潤有所穩(wěn)定。

日評

百年建筑：湖南水泥2021年市場回顧與2022年展望

7月底8月初，受到限電限產(chǎn)、原材料價格持續(xù)高位、疫情、三季度錯峰停窯、水泥外發(fā)增多等影響，湖南多地水泥價格止跌回升9月以來，煤炭價格高位、限電限產(chǎn)等更是助漲水泥價格，9月底10月初，湖南限電影響嚴(yán)重，水泥價格累計漲幅近四百元，漲至全年最高位，湖南水泥市場均價高達(dá)665元/噸。

熱點(diǎn)文章

百年建筑早報：全國水泥價格跌勢難改

9月以來，煤炭價格高位、限電限產(chǎn)等更是助漲水泥價格，湖南水泥價格累計漲幅近四百元。

日評

百年建筑網(wǎng)：湖南水泥價格下跌，最大降幅約達(dá)140元/噸

概述：自8月來，湖南水泥價格就不斷上漲9月以來，煤炭價格高位、限電限產(chǎn)等更是助漲水泥價格，湖南水泥價格累計漲幅近四百元。

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百年建筑網(wǎng)：華中水泥價格高位回落，月環(huán)比下降6.66%

9-10月，湖北水泥價格連續(xù)上漲， 至10月中旬，湖北水泥價格升至高位，但銷量不及預(yù)期，本月10號以來，武漢及周邊區(qū)域價格開始回落，鄂東水泥連降兩輪，累計達(dá)60-70元/噸；鄂西水泥降幅達(dá)70-100元/噸一方面，煤炭價格回落，水泥生產(chǎn)成本壓力有所緩解，另一方面，外圍水泥企業(yè)庫存壓力較大，紛紛低價涌入湖北水泥市場，本地為維護(hù)市場份額，價格全面回落；此外，需求方面，整體需求較差，且企業(yè)近期暫無停窯檢修計劃，為緩解庫存壓力，水泥企業(yè)通過優(yōu)惠返利拉動下游采購積極性，目前湖北水泥價格仍處于高位，預(yù)計后期湖北水泥價格價格仍有下跌空間 四、限電放松，需求不濟(jì)，湖南水泥價格開始回落 近期湖南多地水泥價格開始小幅下跌：長株潭水泥價格下跌30元/噸；湘西水泥價格下跌30-50元/噸；常德部分品牌水泥價格下跌30-50元/噸；張家界部分品牌水泥價格下跌50元/噸。

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百年建筑網(wǎng)：十月華中水泥價格漲跌互現(xiàn)

湖北省即將迎來第四季度錯峰，水泥熟料庫存將會得到進(jìn)一步緩解煤炭價格有所降溫，水泥生產(chǎn)成本后期將會逐漸下降但近期由于市場需求難有起色，終端優(yōu)惠情況增多，部分水泥企業(yè)陸續(xù)跟降，具體落實(shí)情況還有待跟進(jìn) 四、湖南水泥價格求穩(wěn)運(yùn)行 10月18日起，湖南又開始了新一輪的限電，本次限電無函件通知，且分時段限電，凌晨0點(diǎn)至早上8點(diǎn)為正常供電，其他時間段實(shí)施限電。

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百年建筑網(wǎng)：湖南再限電，水泥價格將何去何從？

據(jù)商家反饋，此輪限電較上一輪影響較小9月底限電后，廠家陸續(xù)開窯、開磨，但湖南秋季雨水天氣增多，施工單位項目進(jìn)度緩慢，需求明顯下滑，商家水泥銷量不佳，水泥、熟料庫存處于中高位運(yùn)行此輪限電開始后，許多企業(yè)選擇在非限電時段運(yùn)行磨機(jī)，并非全面停窯、停磨，所以此輪限電對湖南大多數(shù)的水泥企業(yè)影響較小 三、影響湖南后期水泥價格發(fā)展因素 1、煤炭價格持續(xù)上漲 隨著煤炭價格的高位運(yùn)行，水泥生產(chǎn)成本壓力不斷增加。

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Mysteel解讀：全球能源危機(jī)下的滯脹接力，鋅價延續(xù)漲勢

因此四季度整體煤炭缺口為5000萬噸左右，其中主要用于發(fā)電的動力煤缺口約在6000萬噸以上，疊加因各省“能耗雙控”管控，四季度限電或持續(xù)限電將對鋅冶煉端持續(xù)施壓，10月廣西、云南、湖南地區(qū)冶煉廠仍有限電限產(chǎn)情況，并且部分省市電力供應(yīng)較9月更加緊張，預(yù)計10月國內(nèi)鋅產(chǎn)量環(huán)比減少8400噸，較9月進(jìn)一步下降 三、需求預(yù)期向好，庫存絕對水平偏低。

熱點(diǎn)分析

百年周報：全國混凝土整體小幅上漲，價格指數(shù)周比上漲1.9%（10.9-10.15）

華中地區(qū)：近日華中湖南省限電政策已經(jīng)有所放開，大部分廠家開窯、開磨，水泥庫存有所提升同時，周邊省份貴州、重慶、江西等低價水泥沖擊湖南本地市場，部分廠家有跌價的風(fēng)聲湖北省由于煤炭等原材料價格大幅上漲，近幾日武漢地區(qū)水泥企業(yè)陸續(xù)上調(diào)各品種水泥價格 西南地區(qū)：西南地區(qū)前期水泥價格一路高漲，部分項目工地由于原材料高位有停工現(xiàn)象，市場需求萎縮，近期部分廠家率先回落，另外企業(yè)或?qū)⒏M(jìn)。

周報

百年周報：限電延續(xù) 水泥價格漲跌互現(xiàn)（9.30-10.9）

華北地區(qū)：近期煤炭價格和熟料價格大幅上升，加之水泥生產(chǎn)原料資源緊缺，因此水泥價格隨之上漲 華中地區(qū)：湖南益陽由于限電有所放寬，供應(yīng)增加，價格有所回調(diào)；另外地區(qū)受限電影響嚴(yán)重，廠家停窯停磨現(xiàn)象普遍，市場水泥供應(yīng)緊缺，部分廠家水泥已無庫存。

周報

Mysteel：10月14日硅鐵期貨收盤評述

現(xiàn)貨方面：青海限產(chǎn)政策出臺后寧夏緊急限電已無法進(jìn)一步刺激看多情緒，短期利好基本出盡江蘇等地鋼廠已陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，而上游兩高產(chǎn)能受限情況未有改觀，預(yù)計合金廠面對鋼廠需求仍將保持較強(qiáng)的議價能力內(nèi)蒙、湖南等地已確認(rèn)提漲電價，國常會明確兩高產(chǎn)能電價不設(shè)上限煤炭保供政策出臺后煤價仍維系上升態(tài)勢，供暖季期間為保障民生用電，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)仍將受限需留意的是，即使電價上漲，電力供應(yīng)緊張情況短期也難以緩解，硅鐵短期供給緊張趨勢難改；期現(xiàn)基差波動劇烈，參與難度較大；后市選擇雙硅價差套利或為較安全的途徑。

期貨評述

2021年10月8日期貨公司滬鋅短線操作建議

近日中國銀保監(jiān)會發(fā)布通知指出，要保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，支持山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等煤炭主產(chǎn)區(qū)和重點(diǎn)煤炭企業(yè)增加電煤供應(yīng)，同時要嚴(yán)防銀行保險資金影響商品市場正常秩序基本面上，當(dāng)前云南、廣西、湖南繼續(xù)限產(chǎn)，但隨著節(jié)后即將拋儲鋅 5 萬噸，疊加10月煉廠檢修情況較少，市場對減產(chǎn)引發(fā)的供應(yīng)擔(dān)憂有所解除消費(fèi)端當(dāng)前仍無起色，廣東 、江蘇等地限電導(dǎo)致鋅合金、氧化鋅企業(yè)開工率下滑 ，疊加廣西鋼廠限產(chǎn)，使得鋅消費(fèi)較為平淡。

期貨公司評論

陜西省支援14省份采暖季保供用煤

近期，東北、華南、華東地區(qū)在內(nèi)的全國多個省份出現(xiàn)的電力供需形勢緊張，導(dǎo)致停工停產(chǎn)、有序用電乃至拉閘限電現(xiàn)象國家發(fā)展改革委按照黨中央、國務(wù)院能源保供工作部署，堅持以人民為中心，在京組織晉陜蒙等產(chǎn)煤大省召開現(xiàn)場會，專題研究推進(jìn)發(fā)電供熱用煤長期合同全覆蓋煤源保障工作，多措并舉加強(qiáng)供需調(diào)節(jié) 陜西發(fā)改委立即行動，積極主動履行煤炭區(qū)域協(xié)同保供職責(zé)，會同各產(chǎn)煤市、省內(nèi)重點(diǎn)煤炭生產(chǎn)企業(yè)迅速摸查全省煤炭產(chǎn)能，編制了國家下達(dá)陜西省的保障湖南、湖北等14省份3900萬噸煤炭任務(wù)分解表，協(xié)調(diào)落實(shí)省內(nèi)火電企業(yè)四季度保障發(fā)電供熱用煤926萬噸需求。

爐料

Mysteel早讀：官方回應(yīng)限電“刷屏”，鋼銀庫存降2.4%

◎國網(wǎng)湖南省電力有限公司9月22日發(fā)布湖南電網(wǎng)安全橙色預(yù)警，受此影響，湖南地區(qū)9成以上窯線停窯，少數(shù)磨機(jī)間斷性工作，水泥限時發(fā)貨，廠家?guī)齑孀疃嗫砂l(fā)貨半個月，最少已停止發(fā)貨限電后，全省水泥價格連續(xù)上漲150元/噸左右 ◎為保障今冬明春采暖季煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，近期中央、地方多部門作出系列部署，補(bǔ)簽煤炭中長期合同、壓實(shí)中長期合同履約踐諾責(zé)任、確定應(yīng)急儲煤基地、督導(dǎo)煤炭保供穩(wěn)價等措施紛紛出臺。

資訊

Mysteel節(jié)后預(yù)測：湖南市場廢鋼價格或先弱后強(qiáng)

但9月受限電影響，多個鋼廠的部分產(chǎn)線進(jìn)入停產(chǎn)檢修階段，日影響鐵水1.5萬噸/填，預(yù)估減少廢鋼0.3萬噸/天 四、湖南廢鋼四季度先跌后漲 從宏觀消息看，當(dāng)前國內(nèi)煤炭價格高企，工業(yè)原料成本拉高，勢必會帶動物價通脹，大宗價格或?qū)⒃谕浿懈鷿q；從鋼廠利潤來看，現(xiàn)鋼廠利潤處于5月后的最高峰，鋼廠生產(chǎn)意愿強(qiáng)，廢鋼需求應(yīng)當(dāng)旺盛，然而鋼廠限產(chǎn)直接導(dǎo)致了廢鋼需求下降，廢鋼價格與成材價格脫節(jié)，廢鋼價格整體偏弱；從廢鋼供需及庫存方面來看，湖南鋼廠用廢需求有小幅下降，周邊廢鋼資源流入湖南造成本地資源供大于求。

市場研究

東北等地拉閘限電，發(fā)生了什么？為何電不夠用了？

同時，全力保障基本民生用電需求，最大可能避免出現(xiàn)拉閘限電情況確需停電限電，提前告知居民做好準(zhǔn)備，引導(dǎo)企業(yè)單位避峰錯峰用電發(fā)電企業(yè)要防止發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性長時間集中停電事件 另據(jù)國家能源局26日消息，近期，按照供暖季增產(chǎn)保供工作部署，國家能源局有關(guān)業(yè)務(wù)司已分別赴京津冀、蒙東、黑龍江、湖南等地督導(dǎo)煤炭、天然氣保供工作，現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決制約增產(chǎn)增供的突出問題，指導(dǎo)地方和企業(yè)落實(shí)能源保供各項舉措，努力增加能源供應(yīng)，全力以赴保障今冬明春重點(diǎn)地區(qū)民生用能需求。

爐料

百年建筑網(wǎng)：限電限產(chǎn)，湖南水泥價格最高累漲270元/噸

部分貿(mào)易商從湖南、貴州等地拿貨發(fā)往廣西當(dāng)?shù)兀?em class='keyword'>湖南地區(qū)水泥外發(fā)量增多，加速庫存消化 三、總結(jié) 受煤炭價格持續(xù)高位、限電限產(chǎn)、水泥外發(fā)增多等因素影響，湖南水泥價格或?qū)⒗^續(xù)上漲，據(jù)市場反饋，在9月底湖南還將迎來一波漲價熱潮湖南省2021年10月16日-2022年3月15日期間將執(zhí)行四季度錯峰生產(chǎn)，各水泥熟料生產(chǎn)線需停產(chǎn)15-25天，預(yù)計影響水泥產(chǎn)能約700萬噸，供應(yīng)持續(xù)收緊，后期湖南水泥價格將偏強(qiáng)運(yùn)行。

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多地多部門多舉措保電力供應(yīng)

新華社北京9月28日電（記者戴小河）近日，全國多地相繼發(fā)布有序用電或限電通知，多地多部門出臺措施緊急應(yīng)對，合理統(tǒng)籌用電，確保有序用電的精準(zhǔn)化、精細(xì)化，保民生、保安全、保重點(diǎn)，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定 按照供暖季增產(chǎn)保供工作部署，國家能源局近期有關(guān)業(yè)務(wù)司已分別赴京津冀、蒙東、黑龍江、湖南等地督導(dǎo)煤炭、天然氣保供工作，現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決制約增產(chǎn)增供的突出問題，指導(dǎo)地方和企業(yè)落實(shí)能源保供各項舉措，努力增加能源供應(yīng)，全力以赴保障今冬明春重點(diǎn)地區(qū)民生用能需求。

鋼材