Mysteel早讀：關(guān)稅消息擾動(dòng) 有色金屬全線飄綠

◎在印尼政府提高了采礦業(yè)的稅費(fèi)后，礦業(yè)公司警告稱利潤(rùn)將下滑，進(jìn)而可能削減產(chǎn)量印尼政府在上周末宣布，提高對(duì)鎳、煤炭、銅、黃金等礦產(chǎn)的特許權(quán)使用費(fèi)稅率其中，鎳的稅率增幅最大，從原定固定的10%上調(diào)至14%至19%不等，具體稅率取決于鎳的市場(chǎng)價(jià)格 09:45 中國(guó)4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI 13:45 瑞士4月季調(diào)后失業(yè)率 14:45 法國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率 15:50 法國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 15:55 德國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 16:00 歐元區(qū)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 16:30 平英國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 17:00 歐元區(qū)3月PPI月率 20:30 美國(guó)3月貿(mào)易帳(億美元) 22:00 美國(guó)4月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù) 。

有色聚焦

[PVC]：隆眾早訊-周一版

16日《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》正式對(duì)外發(fā)布，針對(duì)性解決制約消費(fèi)的突出矛盾問(wèn)題政策包含七大行動(dòng)：城鄉(xiāng)居民增收促進(jìn)行動(dòng)、消費(fèi)能力保障支持行動(dòng)、服務(wù)消費(fèi)提質(zhì)惠民行動(dòng)、大宗消費(fèi)更新升級(jí)行動(dòng)、消費(fèi)品質(zhì)提升行動(dòng)、消費(fèi)環(huán)境改善提升行動(dòng)、限制措施清理優(yōu)化行動(dòng) 本周，全球金融市場(chǎng)將迎來(lái)備受矚目的“超級(jí)央行周”，美國(guó)、日本、英國(guó)等全球主要央行將陸續(xù)召開(kāi)貨幣政策會(huì)議 “好房子”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確立工作有序推進(jìn) 或成穩(wěn)樓市有生力量 有序發(fā)展低空旅游！低空消費(fèi)被納入提振消費(fèi)行動(dòng)方案 華泰證券：促消費(fèi)專項(xiàng)方案落地 看好消費(fèi)重估機(jī)會(huì) 高盛下調(diào)國(guó)際油價(jià)和原油需求增速預(yù)測(cè) 美國(guó)務(wù)卿：美國(guó)將在征收關(guān)稅后與各貿(mào)易伙伴進(jìn)行雙邊談判 　據(jù)海關(guān)發(fā)布，近期，部分網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳播“海關(guān)將自4月1日起對(duì)進(jìn)口煤炭進(jìn)行延遲檢查，或?qū)?dǎo)致通關(guān)時(shí)間延長(zhǎng)，進(jìn)口量減少的可能性進(jìn)一步加大”，經(jīng)海關(guān)確認(rèn)，此信息不實(shí)。

早間提示

氧化鋁早評(píng)：礦石供應(yīng)能力難以提高 氧化鋁價(jià)格保持高穩(wěn)

<3 8月7日，河南能源副總經(jīng)理、安全監(jiān)察局局長(zhǎng)，永煤集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)孫廣建到中美鋁業(yè)調(diào)研指導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)要以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展，以高能級(jí)創(chuàng)新提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在調(diào)研了解中美鋁業(yè)安全生產(chǎn)等工作情況后，孫廣建對(duì)中美鋁業(yè)在保障安全生產(chǎn)方面所做的努力和取得的成效給予肯定他指出，安全穩(wěn)定是企業(yè)發(fā)展的基石，必須始終將其置于一切工作的首位 <4 據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，嘉能可放棄了分拆煤炭業(yè)務(wù)的計(jì)劃。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤(pán)多數(shù)飄綠，建筑鋼材成交不佳

◎ 近日，《內(nèi)蒙古新街礦區(qū)總體規(guī)劃(修編)》獲得國(guó)家發(fā)改委批復(fù)，這是是內(nèi)蒙古今年首個(gè)獲得國(guó)家批復(fù)的煤炭礦區(qū)，礦區(qū)總規(guī)模5900萬(wàn)噸/年，規(guī)劃7個(gè)礦井 09:15 中國(guó)6月一年、五年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 15:30 瑞士6月央行政策利率 19:00 英國(guó)5月央行基準(zhǔn)利率 20:30 美國(guó)截至6月15日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) 熱門(mén)活動(dòng)都在這里，點(diǎn)擊圖片，立即了解！ 。

資訊

美國(guó)和英國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施新制裁

被列入制裁名單意味著無(wú)法使用美元進(jìn)行支付，且所有承包商可能遭到美國(guó)的二次制裁，這對(duì)外貿(mào)業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響在2020年報(bào)告中，Mechel表示歐洲和美國(guó)市場(chǎng)占其收入的13%TMK的2021年報(bào)告顯示，歐洲和美洲市場(chǎng)占其收入的9.5%隨著俄羅斯于2022年8月實(shí)施煤炭禁運(yùn)，SUEK失去了對(duì)歐洲的出口，現(xiàn)在中國(guó)成為其主要市場(chǎng) 英國(guó)還擴(kuò)大了對(duì)俄羅斯和白俄羅斯的制裁制裁對(duì)象包括UGMK、ALROSA管理層和NOVATEK董事會(huì)成員、Mechel主席Igor Zyuzin、Arctic LNG-2及其總裁Oleg Karpushin、Samara冶金廠和Kamensk-Uralsky冶金廠、United Metallurgical Company的主席Anatoly Sedykh、ALROSA首席執(zhí)行官Pavel Marinychev、AGD Diamonds和Almaznuy Mir。

產(chǎn)業(yè)資訊

[隆眾聚焦]：“節(jié)日經(jīng)濟(jì)”熱度高漲，聚丙烯節(jié)后市場(chǎng)提前看

節(jié)前聚丙烯市場(chǎng)隨著各類(lèi)政策的出臺(tái)，出現(xiàn)共振上漲行情，盤(pán)面在預(yù)期提振以及短期供需差小幅收窄的支撐下止跌反彈，然現(xiàn)貨跟漲幅度一般，盤(pán)面反彈后基差走弱需求端看，當(dāng)前絕對(duì)價(jià)格偏低，且有剛性需求支撐，逢低采買(mǎi)近期原油價(jià)格高位支撐，煤炭止跌反彈，動(dòng)態(tài)估值支撐有所增強(qiáng)，疊加國(guó)內(nèi)宏觀政策預(yù)期支撐仍未消退，短期維持易漲難跌的狀態(tài) 端午期間，外盤(pán)市場(chǎng)并不平靜，重點(diǎn)事件關(guān)注如下： 一、原油巨震，波動(dòng)幅度較大 英國(guó)央行意外加息50個(gè)基點(diǎn)超預(yù)期，加劇經(jīng)濟(jì)和需求擔(dān)憂，掩蓋了美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存下降的利好，國(guó)際油價(jià)大幅下跌。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：2023新加坡煤焦鋼調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

市場(chǎng)方面，認(rèn)為澳洲煉焦煤供應(yīng)很難有增量，一是煤炭行業(yè)資本開(kāi)支減少、二近些年煤礦成本不斷提高，三是稅收增加，據(jù)他們自己的了解，如果澳洲煉焦煤價(jià)格價(jià)格低于130美元、150美元、170美元，分別對(duì)應(yīng)會(huì)有大約90%、50%、10%礦山陷入虧損短期認(rèn)為優(yōu)質(zhì)硬焦煤FOB價(jià)格在200美元以上有支撐 企業(yè)E：該公司的生產(chǎn)和下游設(shè)施位于印度、英國(guó)、荷蘭和泰國(guó)，而其原料礦則位于印度和加拿大。

煤焦熱點(diǎn)

[隆眾聚焦]：2023年第一季度LNG行業(yè)運(yùn)行情況及展望與建議

一季度降溫未及預(yù)期，下游需求不佳 我國(guó)一季度降溫整體不及預(yù)期，專家預(yù)言的“冷冬”現(xiàn)象并未出現(xiàn)，1月份我國(guó)日均最低溫度為-5℃，日均最高溫度為5℃，2月份我國(guó)日均最低溫度為-2℃，日均最高溫度為8℃，3月份我國(guó)日均最低溫度為3℃，日均最高溫度為13℃，城燃補(bǔ)庫(kù)需求并未有明顯增加，且由于前期市場(chǎng)炒作過(guò)熱，LNG價(jià)格遠(yuǎn)超市場(chǎng)接收心理價(jià)位，抑制下游接貨 國(guó)際市場(chǎng)：歐洲庫(kù)存充足，恐慌情緒不斷緩解 一季度歐洲儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存消耗較少，市場(chǎng)庫(kù)存整體保持充足，且英國(guó)風(fēng)力發(fā)電及歐洲重啟煤炭電廠，下游需求供應(yīng)可完全得到保證，但由于挪威管道氣供應(yīng)不穩(wěn)定，TTF期貨市場(chǎng)價(jià)格高位下行，帶動(dòng)China（DES）價(jià)格高位下行。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel早報(bào)：預(yù)計(jì)今日無(wú)縫管價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行 全國(guó)工程機(jī)械開(kāi)工率回穩(wěn)向好

◎英國(guó)央行2022年12月如期加息50個(gè)基點(diǎn)，將政策利率從3%提高至3.5%，為連續(xù)第九次加息 ◎國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量40.9億噸，同比增長(zhǎng)9.7%，比去年同期增加3.6億噸，創(chuàng)歷史新高其中，晉陜蒙新四省區(qū)1-11月煤炭產(chǎn)量達(dá)33.2億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的81%，充分發(fā)揮了增產(chǎn)增供“主力軍”作用 ◎全國(guó)房地產(chǎn)商會(huì)聯(lián)盟主席顧云昌認(rèn)為，當(dāng)前中央再提“房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展”，不是防止房?jī)r(jià)過(guò)快上漲，而是防止大幅度下行。

每日分析

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

1910年，煤炭占世界能源消耗的80%，約為1.7億噸 第一次世界大戰(zhàn)的時(shí)候，歐洲煤炭供給減少但是需求增加，與此同時(shí)美國(guó)煤炭開(kāi)始大量出口，因此大量的煤炭貿(mào)易發(fā)生在美國(guó)和歐洲之間戰(zhàn)后德國(guó)和英國(guó)等歐洲國(guó)家開(kāi)始增加煤炭生產(chǎn)，美國(guó)煤炭運(yùn)輸歐洲受阻，疊加此后西方經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及石油崛起，全球煤炭貿(mào)易開(kāi)始回落 第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期，煤炭再度成為戰(zhàn)時(shí)主要的能源，但是1940年之后大量廉價(jià)石油涌入市場(chǎng)，煤炭消耗量降至不到1億噸。

爐料

發(fā)改委：國(guó)內(nèi)煤炭、電力價(jià)格總體運(yùn)行在合理區(qū)間

“英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)市場(chǎng)交易電價(jià)漲至去年同期的4-10倍，而我國(guó)電力用戶平均電價(jià)同比僅上漲10%，居民、農(nóng)業(yè)電價(jià)保持穩(wěn)定，有力保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行”她說(shuō) 煤炭占我國(guó)能源消費(fèi)比重56%，燃煤發(fā)電在總發(fā)電量中占比約60%，以煤為主的能源供給結(jié)構(gòu)是我國(guó)的基本國(guó)情 “針對(duì)去年9、10月份煤炭價(jià)格非正常上漲，煤電矛盾凸顯的情況，按照國(guó)家決策部署，我們?cè)诔掷m(xù)做好能源保供穩(wěn)價(jià)工作基礎(chǔ)上，總結(jié)多年價(jià)格調(diào)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，充分考慮煤、電市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，抓住難得時(shí)機(jī)打出了煤價(jià)、電價(jià)機(jī)制改革的‘組合拳’。

爐料

俄氣宣布：中國(guó)采購(gòu)俄天然氣將改用人民幣和盧布支付

人民幣需求受提振 俄羅斯與中國(guó)貿(mào)易量的增加，有助提振市場(chǎng)對(duì)人民幣的需求由于在西方制裁下大量貿(mào)易不再使用美元和歐元支付，俄羅斯現(xiàn)在是中國(guó)大陸以外的第三大人民幣交易市場(chǎng)，僅次于中國(guó)香港和英國(guó)這兩個(gè)傳統(tǒng)的主要離岸人民幣支付中心 俄羅斯當(dāng)前的石油出口已經(jīng)采用人民幣而不是美元來(lái)支付，同時(shí)俄羅斯也接受了以人民幣進(jìn)行煤炭交易。

國(guó)內(nèi)

Mysteel早讀：國(guó)際大宗商品價(jià)格反彈，全國(guó)生鐵日產(chǎn)降超10萬(wàn)噸

◎ 俄能源部提出目標(biāo)，到2050年俄羅斯世界煤炭市場(chǎng)份額達(dá)25%并保持前三大出口國(guó)地位 ◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（7月4日），歐洲天然氣價(jià)格一度大漲逾10%，升至近四個(gè)月來(lái)最高水平，原因是油氣大國(guó)挪威行業(yè)工人的罷工計(jì)劃令供應(yīng)形勢(shì)進(jìn)一步趨緊 09:45中國(guó)6月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI 12:30澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議 14:00俄羅斯6月Markit服務(wù)業(yè)PMI 16:30英國(guó)6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值 22:00美國(guó)5月工廠訂單月率 熱門(mén)活動(dòng)都在這里，點(diǎn)擊圖片，立即了解！ 。

資訊

俄烏局勢(shì)丨大宗商品價(jià)格一覽表（6月29日）

近期，受?chē)?guó)際局勢(shì)影響，全球金融及大宗商品市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)6月29日，天然氣價(jià)格大幅上漲，倫鎳一度上漲超9% 英國(guó)可能在緊急情況下切斷對(duì)歐盟天然氣供應(yīng) 英國(guó)宣布制裁俄羅斯第二大富豪、金融寡頭弗拉基米爾·波塔寧（Vladimir Potanin）受到制裁的還有俄羅斯著名煤礦公司“科爾馬爾”煤炭集團(tuán)（JSC Kolmar Group）的總裁安娜·齊維列娃（Anna Tsivileva），以及一批與敘利亞有關(guān)的俄羅斯人和公司。

資訊

Mysteel有色早讀：庫(kù)存普降 有色金屬多數(shù)反彈

多家受訪房企內(nèi)部人士、市場(chǎng)人士也提及近期銷(xiāo)售有較為明顯的修復(fù) 發(fā)改委：進(jìn)一步保證我國(guó)電力供應(yīng)，避免“拉閘限電”現(xiàn)象出現(xiàn)，應(yīng)理性妥善施策要立足以煤為主的基本國(guó)情，出臺(tái)相關(guān)扶持政策，增加煤炭市場(chǎng)供應(yīng)；要出臺(tái)相關(guān)紓困發(fā)展措施，支持煤電企業(yè)多出力、出滿力；要大力支持風(fēng)電等可再生能源的發(fā)展；推動(dòng)地方出臺(tái)部署有序用電預(yù)案 澎湃新聞：英國(guó)鐵路正面臨30多年來(lái)最大規(guī)模的罷工行動(dòng)。

有色聚焦

英國(guó)硬木進(jìn)口量破本世紀(jì)最高記錄

除了法國(guó)以外，英國(guó)從羅馬尼亞進(jìn)口的低價(jià)橡木也有顯著增長(zhǎng)，基本通意大利的進(jìn)口量相當(dāng)了 作為75%的歐洲硬木進(jìn)口來(lái)源地，歐洲曾主導(dǎo)著市場(chǎng)，但隨著亞洲、非洲、中美洲和南美洲在不斷增加其市場(chǎng)份額，出口至北美的份額開(kāi)始大幅下降 出口縮減是必不可少的 受到原木供應(yīng)短缺明顯的影響，和部分歐洲國(guó)家在立法限制原木等原材出口的影響，歐洲自身的木材短缺已經(jīng)出現(xiàn)十分明顯的狀況了，尤其在隨著來(lái)自俄羅斯的天然氣等能源的供應(yīng)中斷或短缺影響，德國(guó)等部分國(guó)家已經(jīng)推緩“0碳”策略，再次啟用煤炭、薪柴來(lái)作為能源的替代材。

行業(yè)資訊

塔塔鋼鐵計(jì)劃在英國(guó)和荷蘭采用低二氧化碳煉鋼技術(shù)

高官們表示，在荷蘭塔塔鋼鐵公司，我們計(jì)劃在未來(lái) 10 年內(nèi)逐步淘汰我們的高爐和煤炭，采用基于氫的直接還原鐵 (DRI) 技術(shù)和電爐相結(jié)合的方式取而代之 據(jù)該公司稱，塔塔鋼鐵英國(guó)公司還通過(guò)高爐和堿性氧氣爐路線生產(chǎn)鋼鐵，年產(chǎn)能為 500 萬(wàn)噸 (MTPA)該公司在談到印度業(yè)務(wù)時(shí)表示，“根據(jù)我們對(duì)印度市場(chǎng)機(jī)會(huì)的評(píng)估，我們將調(diào)整我們的增長(zhǎng)計(jì)劃和實(shí)施時(shí)間我們目前正專注于完成我們?cè)?Kalinganagar 的擴(kuò)張項(xiàng)目，以創(chuàng)建一個(gè)最先進(jìn)的8 MTPA工廠。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

俄烏局勢(shì)丨大宗商品價(jià)格一覽表（6月13日）

近期，受?chē)?guó)際局勢(shì)影響，全球金融及大宗商品市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)6月13日，國(guó)際商品、股市價(jià)格普跌，道指重挫880點(diǎn) 市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月和7月各加息75個(gè)基點(diǎn)日本、韓國(guó)、印度等亞太市場(chǎng)陸續(xù)上演了“股、債、匯三殺”，隨后歐美市場(chǎng)也遭遇了不同程度的拋售潮 烏克蘭政府同意暫停出口烏克蘭天然氣、煤炭和燃料油 英國(guó)即期交付的批發(fā)天然氣價(jià)格上漲1488%，至143便士/撒姆，上周四跌至9便士/撒姆。

資訊

Mysteel周報(bào)：一周鋼市概覽 現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲（4.29-5.6）

其中英國(guó)央行5日宣布將基準(zhǔn)利率從0.75%上調(diào)至1%，此為2009年以來(lái)英國(guó)央行的最高利率 2、近日黑龍江發(fā)布《關(guān)于貫徹落實(shí)進(jìn)一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確煤炭（5500千卡）出礦環(huán)節(jié)中長(zhǎng)期交易價(jià)格合理區(qū)間為每噸545—745元（含稅），其他熱值煤炭出礦環(huán)節(jié)中長(zhǎng)期交易價(jià)格合理區(qū)間按熱值比相應(yīng)折算。

每周評(píng)述

[液化天然氣]：美國(guó)預(yù)期大幅加息，LNG局勢(shì)何去何從？

歐洲方面，荷蘭TTF期貨價(jià)格仍舊維持30美元/百萬(wàn)英熱震蕩，歐美計(jì)劃將對(duì)俄羅斯進(jìn)行第六輪制裁，原油與煤炭價(jià)格持續(xù)上漲，帶動(dòng)替代能源LNG價(jià)格上漲；但供需方面，歐洲目前現(xiàn)有供給較為穩(wěn)定，英國(guó)風(fēng)力發(fā)電及挪威天然氣產(chǎn)量有所增加，整體產(chǎn)量有所增加，且歐洲氣溫溫暖，下游需求減少，市場(chǎng)庫(kù)存不斷增加，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，烏克蘭失去盧甘斯北部地區(qū)控制，該地區(qū)泵站無(wú)法操作，天然氣運(yùn)輸暫時(shí)中斷，市場(chǎng)對(duì)于后市供應(yīng)的擔(dān)憂增加。

熱點(diǎn)聚焦