[PVC]：隆眾早訊-周一版

16日《提振消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》正式對(duì)外發(fā)布，針對(duì)性解決制約消費(fèi)的突出矛盾問(wèn)題政策包含七大行動(dòng)：城鄉(xiāng)居民增收促進(jìn)行動(dòng)、消費(fèi)能力保障支持行動(dòng)、服務(wù)消費(fèi)提質(zhì)惠民行動(dòng)、大宗消費(fèi)更新升級(jí)行動(dòng)、消費(fèi)品質(zhì)提升行動(dòng)、消費(fèi)環(huán)境改善提升行動(dòng)、限制措施清理優(yōu)化行動(dòng) 本周，全球金融市場(chǎng)將迎來(lái)備受矚目的“超級(jí)央行周”，美國(guó)、日本、英國(guó)等全球主要央行將陸續(xù)召開(kāi)貨幣政策會(huì)議 “好房子”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確立工作有序推進(jìn) 或成穩(wěn)樓市有生力量 有序發(fā)展低空旅游！低空消費(fèi)被納入提振消費(fèi)行動(dòng)方案 華泰證券：促消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)方案落地 看好消費(fèi)重估機(jī)會(huì) 高盛下調(diào)國(guó)際油價(jià)和原油需求增速預(yù)測(cè) 美國(guó)務(wù)卿：美國(guó)將在征收關(guān)稅后與各貿(mào)易伙伴進(jìn)行雙邊談判 　據(jù)海關(guān)發(fā)布，近期，部分網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳播“海關(guān)將自4月1日起對(duì)進(jìn)口煤炭進(jìn)行延遲檢查，或?qū)?dǎo)致通關(guān)時(shí)間延長(zhǎng)，進(jìn)口量減少的可能性進(jìn)一步加大”，經(jīng)海關(guān)確認(rèn)，此信息不實(shí)。

早間提示

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、貿(mào)促會(huì)煤炭行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉峰在2024中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)上致辭

中國(guó)煤炭貿(mào)促會(huì)按照打造中國(guó)特色世界一流貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)的要求，積極維護(hù)全球煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈健康發(fā)展，多邊影響力和話語(yǔ)權(quán)持續(xù)增強(qiáng)、雙邊煤炭合作穩(wěn)步推進(jìn)、煤炭貿(mào)易協(xié)調(diào)機(jī)制不斷完善，推動(dòng)煤炭貿(mào)促工作高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階我們將堅(jiān)持以習(xí)近平總書(shū)記提出的“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略為指引，帶領(lǐng)煤炭企業(yè)參與共建“一帶一路”，深入推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際合作，增強(qiáng)全球資源配置能力，為推動(dòng)全球能源可持續(xù)發(fā)展提供中國(guó)煤炭方案。

會(huì)議報(bào)道

中州期貨：進(jìn)口關(guān)稅成本將逐漸轉(zhuǎn)移給下游焦化廠和鋼廠

2022年12月，蒙古國(guó)總統(tǒng)訪華，雙方元首提出未來(lái)4—5年內(nèi)將雙邊貿(mào)易額達(dá)到200億美元的目標(biāo)在此框架內(nèi)，中蒙雙方達(dá)成一致，蒙古國(guó)煤炭年出口量將在4000萬(wàn)—7000萬(wàn)噸2023年6月，蒙古國(guó)政府通過(guò)預(yù)算修正案，將2023年出口計(jì)劃增加至5000萬(wàn)噸以上2023年11月，蒙古國(guó)2024年預(yù)算在國(guó)家大呼拉爾全體會(huì)議上獲得批準(zhǔn)，計(jì)劃出口煤炭6000萬(wàn)噸根據(jù)2023年的煤炭出口水平，預(yù)計(jì)2024年煤炭出口增量將較為有限，預(yù)計(jì)對(duì)我國(guó)的出口增量在500萬(wàn)—1000萬(wàn)噸。

爐料

Mysteel：碳達(dá)峰背景下我國(guó)對(duì)于蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤需求分析

其中蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量更是在2023年大幅增長(zhǎng)，在中蒙兩國(guó)雙邊貿(mào)易關(guān)系不斷深化，經(jīng)濟(jì)合作方面不斷加強(qiáng)，一帶一路中蒙經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)不斷完善的背景下，中蒙兩國(guó)各口岸過(guò)貨量不斷突破開(kāi)關(guān)以來(lái)記錄 分口岸來(lái)看，甘其毛都口岸年初制定2200萬(wàn)噸過(guò)貨量目標(biāo)，10月份時(shí)提前4個(gè)月完成，隨后過(guò)貨量目標(biāo)提升至3500萬(wàn)噸全年通關(guān)車(chē)數(shù)保持高位，煤炭進(jìn)口量達(dá)3651.22萬(wàn)噸，同比上漲102.37% 策克口岸2023年有效通關(guān)天數(shù)292天，累計(jì)通關(guān)過(guò)貨量達(dá)1913.19萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，較2018年最高紀(jì)錄增長(zhǎng)35.12%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2023年進(jìn)口蒙古國(guó)煉焦煤市場(chǎng)回顧與2024年展望

供應(yīng)方面，2023年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量預(yù)計(jì)超5250萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)105%，在全部進(jìn)口國(guó)別中強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，進(jìn)口量占比超50%中蒙雙邊關(guān)系穩(wěn)定，煤炭等礦產(chǎn)品出口作為蒙古國(guó)外匯儲(chǔ)備主要來(lái)源，2024年仍有增量空間據(jù)Mysteel與口岸貿(mào)易企業(yè)溝通交流獲悉，2024年甘其毛都口岸過(guò)貨量目標(biāo)暫定4000萬(wàn)噸， 策克口岸2000萬(wàn)噸，滿都拉口岸保守預(yù)估800萬(wàn)噸，其中煤炭進(jìn)口量將大概率超6000萬(wàn)噸，漲幅15-20%。

煤焦熱點(diǎn)

內(nèi)蒙古額布都格口岸邊民互市貿(mào)易區(qū)正式恢復(fù)通關(guān)

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市新巴爾虎左旗額布都格口岸邊民互市貿(mào)易區(qū)20日正式恢復(fù)通關(guān)運(yùn)營(yíng) 額布都格口岸與蒙古國(guó)巴彥呼舒口岸相對(duì)，是呼倫貝爾市8個(gè)對(duì)外開(kāi)放口岸之一1991年額布都格口岸獲批成為臨時(shí)過(guò)貨點(diǎn)，2017年該公路口岸成為雙邊性常年開(kāi)放公路客貨運(yùn)輸口岸，同年中蒙額布都格互市貿(mào)易區(qū)正式批復(fù)并開(kāi)工建設(shè)，2019年正式成立 新巴爾虎左旗外事辦官方稱，2023年額布都格口岸相繼恢復(fù)貨運(yùn)通關(guān)、客運(yùn)通關(guān)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)蒙古東部地區(qū)首批煤炭進(jìn)口，開(kāi)通跨國(guó)旅游。

爐料

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)開(kāi)幕致辭——中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)/中國(guó)貿(mào)促會(huì)煤炭行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉峰

按照打造中國(guó)特色世界一流貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)的要求，積極維護(hù)全球煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈健康發(fā)展，把煤炭貿(mào)促會(huì)打造成全面推進(jìn)煤炭工業(yè)高水平對(duì)外開(kāi)放的新窗口：多邊影響力和話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)、雙邊煤炭工業(yè)各領(lǐng)域貿(mào)促取得實(shí)質(zhì)性新進(jìn)展、不斷完善新形勢(shì)新業(yè)態(tài)煤炭工業(yè)貿(mào)易協(xié)調(diào)機(jī)制、促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)裝備進(jìn)出口互動(dòng)、搭建高質(zhì)量的國(guó)際化平臺(tái)、推動(dòng)一帶一路和金磚國(guó)家技術(shù)交流、標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)取得新的突破，成功開(kāi)創(chuàng)煤炭貿(mào)促工作的新局面。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel解讀：10月份煉焦煤進(jìn)口量大幅回落，11月份或環(huán)比小增

隨著北方地區(qū)天氣逐步降溫，蒙古國(guó)口岸以及俄羅斯港口受雨雪天氣以及結(jié)冰期影響，礦山煤炭發(fā)運(yùn)以及道路運(yùn)輸效率或?qū)⑾禄踔炼唐趦?nèi)停滯未來(lái)單月進(jìn)口量難以恢復(fù)8、9月份高位，將處于全年中等偏下水準(zhǔn) 但另一方面，依據(jù)中蒙兩國(guó)雙邊貿(mào)易協(xié)定，11月份兩國(guó)間并無(wú)重大節(jié)假日，口岸通關(guān)進(jìn)車(chē)全月正常運(yùn)行預(yù)計(jì)11月份口岸有效通關(guān)26天，環(huán)比10月份增加3-6天不等，增幅13.04%-30.00%據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推測(cè)，蒙古國(guó)三大主要進(jìn)口口岸（甘其毛都、策克及滿都拉）通關(guān)車(chē)數(shù)小幅回升，截止11月21日日均通關(guān)合計(jì)2065車(chē)，環(huán)比增加636車(chē)，增幅44.51%。

日評(píng)

涉及鋼鐵、煤炭和原油……印度與俄羅斯進(jìn)行自由貿(mào)易協(xié)定談判

印度和俄羅斯正在努力達(dá)成一項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，以進(jìn)一步擴(kuò)大雙邊貿(mào)易自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，印度和俄羅斯雙邊貿(mào)易大幅增長(zhǎng) 據(jù)報(bào)道，印度和俄羅斯從4月17日開(kāi)始就自由貿(mào)易協(xié)定進(jìn)行談判兩國(guó)都熱衷于深化貿(mào)易和商業(yè)合作特別是，在歐盟和美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施多項(xiàng)制裁后，歐洲和一些亞洲國(guó)家減少?gòu)亩砹_斯的商品進(jìn)口，而印度在2022年則增加了以優(yōu)惠價(jià)格從俄羅斯進(jìn)口鋼鐵、煤炭和原油的數(shù)量 相應(yīng)地，俄羅斯一直在尋找汽車(chē)、飛機(jī)和火車(chē)零部件，制造設(shè)備，藥品等產(chǎn)品的潛在供應(yīng)商，因?yàn)橹暗墓?yīng)商被禁止向該國(guó)發(fā)貨。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

涉及鋼鐵、煤炭和原油……印度與俄羅斯進(jìn)行自由貿(mào)易協(xié)定談判

印度和俄羅斯正在努力達(dá)成一項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，以進(jìn)一步擴(kuò)大雙邊貿(mào)易自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，印度和俄羅斯雙邊貿(mào)易大幅增長(zhǎng) 據(jù)報(bào)道，印度和俄羅斯從4月17日開(kāi)始就自由貿(mào)易協(xié)定進(jìn)行談判兩國(guó)都熱衷于深化貿(mào)易和商業(yè)合作特別是，在歐盟和美國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施多項(xiàng)制裁后，歐洲和一些亞洲國(guó)家減少?gòu)亩砹_斯的商品進(jìn)口，而印度在2022年則增加了以優(yōu)惠價(jià)格從俄羅斯進(jìn)口鋼鐵、煤炭和原油的數(shù)量 相應(yīng)地，俄羅斯一直在尋找汽車(chē)、飛機(jī)和火車(chē)零部件，制造設(shè)備，藥品等產(chǎn)品的潛在供應(yīng)商，因?yàn)橹暗墓?yīng)商被禁止向該國(guó)發(fā)貨。

鋼材

Mysteel參考丨2023年蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口情況推演

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著中蒙兩國(guó)雙邊貿(mào)易的不斷推進(jìn)，兩國(guó)貿(mào)易往來(lái)不斷密切交流，2023年蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤必將大幅增加，遠(yuǎn)超往年進(jìn)口數(shù)量 首先，從進(jìn)口煤政策上看，3月份下旬李強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議決定2023年底前繼續(xù)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)施零稅率等此舉對(duì)于目前零關(guān)稅情形下影響不大，從煉焦煤主流進(jìn)口國(guó)來(lái)看，更有利于俄羅斯和蒙古國(guó)的進(jìn)口不僅是蒙古國(guó)煉焦煤，兩會(huì)之后澳大利亞煉焦煤基本全面放開(kāi)，目前對(duì)進(jìn)口煤種和接貨方均無(wú)限制。

Mysteel參考

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場(chǎng)一周概覽（4.28-5.5）

【進(jìn)口煤炭概覽】蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行根據(jù)中蒙兩國(guó)雙邊協(xié)定，三大口岸5月1日至3日放假閉關(guān)多數(shù)貿(mào)易企業(yè)放假休市，以執(zhí)行節(jié)前訂單為主，疊加下游焦炭市場(chǎng)提降壓力仍存，焦鋼企業(yè)采購(gòu)放緩，補(bǔ)庫(kù)驅(qū)動(dòng)不顯口岸假期期間成交氛圍冷清節(jié)后首日下游焦炭第六輪提降開(kāi)啟，口岸蒙煤貿(mào)易有價(jià)無(wú)市，下游等待焦炭提降落地，國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格跌勢(shì)未止，進(jìn)口蒙煤或?qū)⒗^續(xù)承壓下行 價(jià)格方面，現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1250元/噸，蒙5#精煤1550元/噸，蒙4#原煤1220元/噸，蒙3#精煤1520元/噸；策克口岸：馬克A1000元/噸，馬克西1050元/噸，歐斯克A780元/噸，歐斯克A+1080元/噸，歐斯克B1020元/噸，南戈壁A1000元/噸，南戈壁A-800元/噸，南戈壁B700元/噸，泰拉原煤1120元/噸；滿都拉口岸：主焦精煤1150元/噸，1/3焦原煤810元/噸；二連浩特口岸：蒙5#原煤1250元/噸；均口岸貨場(chǎng)提貨含稅現(xiàn)金價(jià)。

周評(píng)

澳大利亞西澳州州長(zhǎng)：希望與中國(guó)建立更好的關(guān)系

在中澳雙邊關(guān)系出現(xiàn)緩和跡象的背景下，澳大利亞各州州長(zhǎng)紛紛訪問(wèn)中國(guó)澳大利亞西澳大利亞州州長(zhǎng)馬克·麥高恩日前開(kāi)啟5天訪華行程麥高恩表示：“中國(guó)是一個(gè)重要的貿(mào)易伙伴，我們希望與中國(guó)建立更好的關(guān)系” 麥高恩在介紹此次訪華之旅時(shí)說(shuō)，這是一次為期5天的訪問(wèn)，也是他在大約4年時(shí)間里第一次訪問(wèn)中國(guó) 據(jù)報(bào)道，西澳州以盛產(chǎn)鐵礦石、天然氣和煤炭等礦產(chǎn)資源聞名。

爐料

焦煤存階段性上行動(dòng)力

兩年間，中國(guó)進(jìn)口焦煤格局已然完成重鑄 同時(shí)，澳大利亞的煤炭出口格局也發(fā)生了改變由于澳煤多為優(yōu)質(zhì)煤，并不缺乏市場(chǎng)，在中國(guó)禁止澳煤進(jìn)口后，印度、日本、韓國(guó)快速瓜分了澳大利亞本應(yīng)流向中國(guó)的焦煤出口量印度和澳大利亞還達(dá)成了雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，于2023年生效，可以預(yù)見(jiàn)的是，澳煤將更多流向印度據(jù)Kpler的數(shù)據(jù)，澳大利亞1月向中國(guó)出口約9.2萬(wàn)噸煤炭，2月將升至18.1萬(wàn)噸，而2020年11月之前，澳煤月出口中國(guó)量為百萬(wàn)噸級(jí)別。

爐料

首批2艘已抵達(dá)！時(shí)隔兩年澳大利亞運(yùn)煤船將重返中國(guó)

隨著去年開(kāi)始中澳雙邊關(guān)系逐漸升溫，恢復(fù)澳大利亞煤炭進(jìn)口也已經(jīng)提上日程此前彭博社報(bào)道稱，1月3日下午，國(guó)家發(fā)改委召集大型電力和鋼鐵企業(yè)，會(huì)談澳大利亞煤炭放開(kāi)進(jìn)口事宜，大唐、華能、國(guó)能和寶武4家央企可點(diǎn)對(duì)點(diǎn)進(jìn)口澳大利亞煤炭，進(jìn)口最早于4月1日起恢復(fù)，其他公司暫不放開(kāi) 2月6日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤應(yīng)約與澳大利亞貿(mào)易部長(zhǎng)法瑞爾舉行視頻會(huì)談。

船舶

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：港口部分資源稍顯緊張 貿(mào)易商挺價(jià)意愿較強(qiáng)

【進(jìn)口煤炭】14日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)271.5美金/噸，日環(huán)比持平全球鋼材消費(fèi)量明顯收縮，終端鋼廠利潤(rùn)率低下，對(duì)原料需求仍舊一般隨著電力和天然氣價(jià)格的上漲，美國(guó)煉焦煤投機(jī)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)美國(guó)煉焦煤貿(mào)易活力得到改善，而俄羅斯煉焦煤正在尋找其他市場(chǎng)，與中國(guó)對(duì)澳大利亞煤炭進(jìn)口的雙邊限制相比，市場(chǎng)狀況可能會(huì)推動(dòng)貿(mào)易流通量發(fā)生更劇烈的變化 港口進(jìn)口煉焦煤方面，港口部分資源稍顯緊張，貿(mào)易商挺價(jià)意愿較強(qiáng)。

盤(pán)點(diǎn)

快訊：歐盟對(duì)俄羅斯煤炭進(jìn)口禁令全面生效

根據(jù)路透社單獨(dú)查閱的海關(guān)文件，印度鋼鐵制造商和水泥制造商最近幾周使用阿聯(lián)酋迪拉姆、港元、人民幣和歐元購(gòu)買(mǎi)了俄羅斯煤炭 印度儲(chǔ)備銀行（RBI）已批準(zhǔn)以印度盧比支付大宗商品，預(yù)計(jì)此舉將促進(jìn)以印度與俄羅斯的雙邊貿(mào)易 信息來(lái)源：Reuters 烏克蘭Metinvest二季度煉焦煤產(chǎn)量同比下降9.6% 當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月10日，烏克蘭鋼鐵制造商Metinvest發(fā)布2022年二季度報(bào)告。

快訊

快訊：印度7月俄煤進(jìn)口量環(huán)比增20%以上

印度中央銀行最近批準(zhǔn)允許使用印度盧比用于國(guó)際交易，這一做法將大大促進(jìn)與俄羅斯的雙邊貿(mào)易 俄烏沖突以來(lái)，印度從俄羅斯的進(jìn)口額已經(jīng)猛增了近五倍，超過(guò)150億美元 澳大利亞是印度的另一個(gè)主要煤炭供應(yīng)商 然而，俄羅斯供應(yīng)商在最近幾個(gè)月向印度消費(fèi)者提供的大幅折扣激勵(lì)了更多的動(dòng)力煤的購(gòu)買(mǎi) 特別是在全球煤炭價(jià)格接近歷史高點(diǎn)的情況下。

快訊

史上最強(qiáng)熱浪加劇電力危機(jī)，印度煤炭告急被迫高價(jià)進(jìn)口天然氣

印度多地近日煤炭庫(kù)存量告急，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w上月底報(bào)道，該國(guó)鐵路部門(mén)決定停運(yùn)700多趟客運(yùn)列車(chē)，優(yōu)先保證煤炭運(yùn)輸，以期緩解煤炭短缺的現(xiàn)狀 貿(mào)易商表示，印度國(guó)家天然氣集團(tuán)正尋求至少在5月下旬再采購(gòu)一批天然氣，并補(bǔ)充稱其他幾家印度公司也在雙邊市場(chǎng)就采購(gòu)天然氣進(jìn)行詢問(wèn) 印度正遭遇前所未有的熱浪 印度3月份的平均最高氣溫為33.1攝氏度（91.6華氏度），為有統(tǒng)計(jì)的122年以來(lái)最熱的3月份。

爐料

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起進(jìn)口焦煤的大梁？（中：蒙煤運(yùn)輸篇）

從蒙古國(guó)資源主導(dǎo)發(fā)展戰(zhàn)略和中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)煤炭長(zhǎng)期大量的需求以及兩國(guó)綜合影響因素來(lái)看，煤炭貿(mào)易將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)為雙邊貿(mào)易的重要部分，為推動(dòng)雙邊貿(mào)易發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力，而全球?qū)?em class='keyword'>煤炭的需求以及煤炭價(jià)格都處于較高水平，蒙古國(guó)煤炭出口前景十分廣闊，但因交通運(yùn)輸?shù)确矫娴某钢猓晒艊?guó)煤炭出口存在不少問(wèn)題。

觀點(diǎn)