Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行（20240510）

二、今日全國鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)匯總 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、國家數(shù)據(jù)局：將推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革 2、 四川：推動(dòng)降低融資成本，清理不必要的“通道”“過橋”環(huán)節(jié) 3、央行廣東省分行：加大跨境貿(mào)易投融資便利化政策供給 產(chǎn)業(yè)消息 1、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：煤炭在今后較長時(shí)間內(nèi)，作為我國兜底保障能源的地位作用難以改變 2、天津榮程集團(tuán)唐山豐潤特種鋼建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公示 3、南方錳業(yè)高開超6%，澳洲錳礦供應(yīng)擾動(dòng)市場(chǎng)情緒 。

日?qǐng)?bào)

方正中期期貨：成本支撐，錳硅加速上行

4月以來錳硅期貨價(jià)格企穩(wěn)反彈本輪行情主要上行驅(qū)動(dòng)在于原料端，錳礦價(jià)格持續(xù)上漲以及煤炭價(jià)格的企穩(wěn)導(dǎo)致錳硅即期生產(chǎn)成本上移，同時(shí)錳硅廠家持續(xù)減產(chǎn)，導(dǎo)致供給端壓力有所減弱錳硅現(xiàn)貨價(jià)格同樣企穩(wěn)回升，但現(xiàn)貨價(jià)格相比原料價(jià)格來看漲幅較小 錳礦供應(yīng)收縮 根據(jù)近日市場(chǎng)消息，South32礦山發(fā)布6月澳礦取消發(fā)貨通知，碼頭受損對(duì)澳洲錳礦發(fā)運(yùn)的影響時(shí)間比此前預(yù)期長，澳洲錳礦供應(yīng)階段性下降，錳礦價(jià)格持續(xù)上漲，其中澳礦、加蓬礦、南非礦等主流礦種漲幅均在10%以上，短期預(yù)計(jì)錳礦價(jià)格將維持強(qiáng)勢(shì)。

爐料

Mysteel：俄方重新增加煤炭出口關(guān)稅，市場(chǎng)整體觀望情緒濃厚

近期澳洲遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易活動(dòng)冷清，市場(chǎng)參與者實(shí)際需求有限，采購節(jié)奏較緩，市場(chǎng)需求基本面支撐較為不足俄羅斯遠(yuǎn)期市場(chǎng)個(gè)別主流礦山可售資源有所增加，暫不報(bào)價(jià)，等待買方主動(dòng)詢盤本日最新消息顯示，俄羅斯政府決定自3月1日起，重新實(shí)施具有彈性的煤炭出口措施，稅率范圍設(shè)定在4%-7%之間，具體實(shí)施稅率取決于本國貨幣的匯率，按照去年公布的稅率細(xì)則來測(cè)算，當(dāng)前1美元約等于91.2盧布，假定俄羅斯煤炭出口關(guān)稅為5.5%基準(zhǔn)，俄羅斯K4主焦煤近期成交價(jià)252美元/噸，進(jìn)口成本約增加13.86美元，該政策實(shí)際影響仍需后續(xù)觀察。

日評(píng)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(7.17 - 7.23)

動(dòng)力煤方面，印尼3800卡煤FOB價(jià)環(huán)比上周降1美元/噸，為56美元/噸本周印尼煤炭發(fā)運(yùn)量環(huán)比增57.1%，一舉收復(fù)近兩月來的不振狀態(tài)，持平五月發(fā)運(yùn)量有消息指出印尼部分煤炭，在大船出港以后，經(jīng)過小船離港，運(yùn)送至大船的方式，避免了冗雜的出關(guān)手續(xù)，也因此助推了本期發(fā)運(yùn)量的大漲而6000卡紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤環(huán)比降9美元每噸，為130美元/噸澳洲動(dòng)力煤近兩個(gè)月來反復(fù)130美元上下震蕩自五月從160美元點(diǎn)位下滑以后，140美元已是價(jià)格上限，而價(jià)格下限為123美元。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(7.10 - 7.16)

動(dòng)力煤方面，印尼3800卡煤FOB價(jià)環(huán)比上周增4美元/噸，為57美元/噸本周印尼煤炭發(fā)運(yùn)量繼續(xù)下降而6000卡紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤環(huán)比增9美元每噸，為139美元/噸相比今年180美元/噸的均價(jià)和年初400美元/噸的高價(jià)，澳洲動(dòng)力煤的大幅下降已經(jīng)帶動(dòng)一直看好能源價(jià)格的機(jī)構(gòu)下調(diào)了價(jià)格預(yù)期，預(yù)測(cè)在2025年，價(jià)格將長期下挫至110-120美元每噸南非理查德灣產(chǎn)6000卡動(dòng)力煤價(jià)格持平，目前是101美元/噸上周南非地區(qū)煤炭對(duì)歐等地發(fā)運(yùn)較多，當(dāng)下歐洲能源較為充沛，有消息指出部分對(duì)歐發(fā)運(yùn)，可能改變船期，跳轉(zhuǎn)航向，向亞太地區(qū)供貨。

澳洲發(fā)運(yùn)

隆眾資訊：甲醇基本面繼續(xù)施壓

今年以來，成本持續(xù)下滑拖累甲醇市場(chǎng)走勢(shì)而隨著計(jì)劃內(nèi)春季檢修的逐步執(zhí)行，供應(yīng)有所減少，同時(shí)部分MTO裝置計(jì)劃恢復(fù)的消息不斷釋放，加之五一節(jié)前備貨影響，多數(shù)業(yè)者心態(tài)受到支撐 年后，我國煤炭價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)下滑，隨著澳洲煤炭進(jìn)口的沖擊，煤炭價(jià)格不斷下滑，受此邏輯影響，甲醇市場(chǎng)價(jià)格順勢(shì)走跌今年以來，甲醇企業(yè)利潤與煤炭價(jià)格負(fù)相關(guān)性表現(xiàn)較強(qiáng)，達(dá)到-0.84雖然甲醇企業(yè)虧損幅度有所減少，但理論上從完全成本看，主流甲醇企業(yè)依舊未出現(xiàn)盈利情況。

市場(chǎng)播報(bào)

[隆眾聚焦]：弱成本不容忽視 甲醇基本面邏輯或逐步顯現(xiàn)

年后以來，中國煤炭價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)下滑，隨著澳洲煤炭進(jìn)口的沖擊以及內(nèi)地保供等消息的影響，煤炭價(jià)格不斷下滑，甲醇成本緊跟下挫，受此邏輯影響，甲醇市場(chǎng)價(jià)格順勢(shì)走跌今年以來甲醇企業(yè)利潤與煤炭價(jià)格負(fù)相關(guān)性表現(xiàn)較強(qiáng)，達(dá)到-0.84雖然甲醇企業(yè)虧損幅度有所減小，但理論上從完全成本看，主流甲醇企業(yè)依舊未出現(xiàn)盈利情況值得注意的是，今年以來，甲醇企業(yè)利潤與甲醇價(jià)格正相關(guān)性表現(xiàn)尤為明顯，截至目前達(dá)到了0.74。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，港口煉焦煤成交寥寥

【進(jìn)口煤炭】29日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)價(jià)314.5美金/噸，日環(huán)比下降7美金，CFR報(bào)價(jià)318美金/噸，日環(huán)比下降2美金/噸當(dāng)前澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤供應(yīng)較為充足，市場(chǎng)面臨下行壓力，買家采購情緒低迷，市場(chǎng)參與者對(duì)遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)多持觀望態(tài)度，影響價(jià)格延續(xù)走弱；據(jù)市場(chǎng)方面消息，多數(shù)買家目前采購意愿較弱，均等待澳方礦山回應(yīng)在中國市場(chǎng)，鋼廠有提降預(yù)期，市場(chǎng)走勢(shì)尚不明朗，市場(chǎng)參與者對(duì)遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)多持觀望態(tài)度，CFR價(jià)格預(yù)計(jì)短期內(nèi)弱勢(shì)運(yùn)行。

盤點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口澳煤發(fā)運(yùn)量持續(xù)回升 價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯

近日有市場(chǎng)消息稱，中國將允許所有國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口澳大利亞煤炭此消息意味著進(jìn)口澳煤將不再受限，對(duì)動(dòng)力煤市場(chǎng)或有一定積極影響 據(jù)Mysteel全球海運(yùn)煤炭周報(bào)顯示，本周（3.6-3.12）澳大利亞煤炭發(fā)運(yùn)總量為568萬噸，發(fā)往中國65.6萬噸，環(huán)比增長152%；中國到岸澳煤共計(jì)81.6萬噸，環(huán)比下降14.6% 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 據(jù)悉，當(dāng)前華南港口已有澳洲動(dòng)力煤陸續(xù)通關(guān)，價(jià)格相較國內(nèi)北方港口同熱值約有150元的價(jià)差，且煤質(zhì)優(yōu)良，一定程度上帶動(dòng)貿(mào)易商采購興趣。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤FOB價(jià)格上漲7美金 港口煉焦煤仍持觀望態(tài)度

【進(jìn)口煤炭】10日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)370.25美金/噸，日環(huán)比上漲7美金/噸，CFR報(bào)331美金/噸，日環(huán)比持平當(dāng)前澳洲持續(xù)受天氣帶來的不利影響，導(dǎo)致拉運(yùn)受阻，港口短暫停工，市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)緊張，市場(chǎng)參與者擔(dān)憂后期遠(yuǎn)期煉焦煤可能供應(yīng)中斷，終端市場(chǎng)人氣不減，疊加澳洲有傳言市場(chǎng)以370美金/噸的價(jià)格成交了4萬噸某全球一線主焦，并與3月11日到20日裝載，這一市場(chǎng)消息的釋放，也導(dǎo)致遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格小幅攀升，短期內(nèi)遠(yuǎn)期煉焦煤在諸多因素的影響下可能仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)。

盤點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(1.2 - 1.8)

路透社援引印度電力部至各邦的一封信件表示，2023-24財(cái)年上半年（2023年4-9月），印度國內(nèi)煤炭供應(yīng)量預(yù)計(jì)為3.92億噸，供需缺口預(yù)計(jì)為2400萬噸 價(jià)格方面，因?yàn)橛胁糠?em class='keyword'>消息指出中國與澳大利亞之間的煤炭停運(yùn)關(guān)系已經(jīng)結(jié)束，有至少四家公司是開始接手重啟中澳煤運(yùn)關(guān)系，在本周初的遠(yuǎn)期澳洲焦煤價(jià)格指數(shù)上漲幅度較大。

澳洲發(fā)運(yùn)

弘業(yè)期貨：雙焦建議區(qū)間操作或觀望

①12日有消息稱廣東區(qū)域海關(guān)接到上級(jí)通知：澳洲煤可以正常報(bào)關(guān)，不限制焦炭第二輪提降已全面落地，幅度為200元/噸，目前高爐虧損，焦炭價(jià)格承壓，部分焦企減產(chǎn)，疊加澳煤通關(guān)預(yù)期，冬儲(chǔ)進(jìn)入尾聲，原料價(jià)格支撐減弱，偏弱運(yùn)行受到焦炭提降影響，焦煤價(jià)格承壓下行，供給方面由于疫情的緩解，開工率有所上升，但節(jié)前整體不會(huì)有大幅變化進(jìn)口方面蒙煤的通關(guān)量回落，且由于焦炭提降，口岸采購情緒低迷，交投氛圍較差 ②2022年11月份，中國進(jìn)口煉焦煤573.22萬噸，占煤炭總進(jìn)口量的17.74%，環(huán)比減少7.66%，同比減少25.96%。

策略研究

Mysteel：澳煤風(fēng)聲再起 對(duì)動(dòng)力煤市場(chǎng)影響簡析

近日市場(chǎng)傳言稱，1月3日下午發(fā)改委給電力企業(yè)開會(huì)，討論澳洲煤放開的事情，大唐、華能、國能和寶武，這四家公司可以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)進(jìn)口，其他公司尚不能進(jìn)口此消息引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注，據(jù)悉，此次開會(huì)確有討論澳煤放開等相關(guān)事宜，但具體放開時(shí)間及配套政策等情況，仍需等待官方通知 一、澳洲動(dòng)力煤出口現(xiàn)狀 澳大利亞作為世界第二大煤炭出口國，年出口量超3億噸，其中動(dòng)力煤約占近一半。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(12.12 - 12.18)

可以說，基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸成為制約俄羅斯當(dāng)下依靠資源擺脫財(cái)政泥淖的重要因素，有消息指出，俄當(dāng)局已經(jīng)部分限制煤炭輸運(yùn)份額，讓渡給其他商品 （3）澳大利亞 本期澳洲煤炭總發(fā)運(yùn)量448.1萬噸，環(huán)比降22.4%。

澳洲發(fā)運(yùn)

寶鋼股份：目前暫未從澳洲進(jìn)口煤炭

有投資者提問，公司湛江基地距離澳洲較近，如果中國放開對(duì)澳洲煤炭進(jìn)口限制，是否對(duì)公司業(yè)績有一定利好消息？寶鋼股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前暫未從澳洲進(jìn)口煤炭，我們會(huì)保持關(guān)注 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

上市公司

南南資源領(lǐng)漲港股煤炭股，今冬明春煤炭供需缺口較大

供不應(yīng)求的格局是動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)向上的基礎(chǔ)動(dòng)能 同時(shí)中信期貨發(fā)布研報(bào)稱，今年中澳外交關(guān)系逐步破冰，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)恢復(fù)澳洲進(jìn)口的猜想但兩國均無迫切推進(jìn)煤炭貿(mào)易恢復(fù)的必要，因此仍需觀察更多的外交動(dòng)態(tài)若中澳煤炭貿(mào)易恢復(fù)，粗略估計(jì)可能給中國帶來約1000-3000萬噸/年的新增進(jìn)口，同時(shí)降低進(jìn)口煤綜合成本，緩解國內(nèi)煤炭緊張 多數(shù)煤炭股應(yīng)聲上漲 從個(gè)股表現(xiàn)來看，南南資源、中煤能源、兗礦能源等多數(shù)煤炭股受消息面影響，股價(jià)均呈現(xiàn)不同的漲幅。

爐料

山煤國際：目前煤價(jià)處于穩(wěn)定合理區(qū)間

近期有關(guān)海外煤礦進(jìn)口邊際改善的消息給A股煤炭板塊帶來壓力對(duì)此，山煤國際董事、總經(jīng)理武海軍在22日舉辦的三季度業(yè)績交流會(huì)上表示，中澳關(guān)系修復(fù)帶動(dòng)澳洲焦煤和動(dòng)力煤進(jìn)入我國，將對(duì)我國近兩年的國內(nèi)供應(yīng)缺口形成有效補(bǔ)充，全國煤炭供應(yīng)緊張局面得到緩解目前，進(jìn)口煤炭的整體規(guī)模相對(duì)于國內(nèi)煤炭供給而言體量較小，對(duì)國內(nèi)的煤炭價(jià)格不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響 與武海軍的觀點(diǎn)相呼應(yīng)，業(yè)內(nèi)人士指出，煤炭進(jìn)口自今年初以來已縮水。

爐料

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】25日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)稍有回暖遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)246.75美金/噸，日環(huán)比上漲1.5美金/噸CFR報(bào)299美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金/噸澳洲市場(chǎng)有2.5萬噸貢耶拉以246.25美金/噸的價(jià)格成交，海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)情緒稍有回暖另有印度鋼廠取消鋼鐵出口關(guān)稅，黑色產(chǎn)業(yè)鏈利好消息傳出，印度、東南亞市場(chǎng)煉焦煤需求向好，或?yàn)楹＿\(yùn)煉焦煤市場(chǎng)上行提供一定支撐另外23日晚俄羅斯主流礦山招標(biāo)，涉及煉焦煤K10瘦煤2.1萬噸，中標(biāo)價(jià)為260美金/噸，上期（11月21日）成交價(jià)為253.3美金/噸，環(huán)比上漲6.7美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB稍有回調(diào) 港口集港量有增

【進(jìn)口煤炭】 25日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)稍有回暖遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)246.75美金/噸，日環(huán)比上漲1.5美金/噸CFR報(bào)299美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金/噸澳洲市場(chǎng)有2.5萬噸貢耶拉以246.25美金/噸的價(jià)格成交，海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)情緒稍有回暖另有印度鋼廠取消鋼鐵出口關(guān)稅，黑色產(chǎn)業(yè)鏈利好消息傳出，印度、東南亞市場(chǎng)煉焦煤需求向好，或?yàn)楹＿\(yùn)煉焦煤市場(chǎng)上行提供一定支撐另外23日晚俄羅斯主流礦山招標(biāo)，涉及煉焦煤K10瘦煤2.1萬噸，中標(biāo)價(jià)為260美金/噸，上期（11月21日）成交價(jià)為253.3美金/噸，環(huán)比上漲6.7美金/噸。

盤點(diǎn)

快訊：加拿大煤碼頭因罷工而停擺

關(guān)于罷工原因，是因?yàn)樽?022年1月起，工人與碼頭公司的合同就已經(jīng)到期，工會(huì)要求簽訂新合同已改善收入，為雙方未能談攏此后，工會(huì)讓工人們繼續(xù)留在崗位上，直到9月16日發(fā)出罷工通知 除煤炭外，西岸碼頭也出口產(chǎn)自薩斯喀徹溫省的鉀肥而加拿大是世界最大的鉀肥出口國，同時(shí)供應(yīng)了美國80%的鉀肥 截至目前，尚未收到罷工結(jié)束的消息 信息來源：Westshore Terminals Investment Corporation 洪水中斷澳洲部分礦區(qū)煤炭運(yùn)輸 由于新南威爾士州Namoi河決堤，洪水切斷了澳大利亞煤炭開采公司懷特黑文的一些場(chǎng)地運(yùn)輸通道。

快訊