Mysteel煤炭礦山樣本數(shù)據(jù)與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官方數(shù)據(jù)擬合分析報(bào)告

一、報(bào)告背景及目的： 煤炭作為我國(guó)能源體系的核心基礎(chǔ)資源，在電力、鋼鐵、化工等多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)中發(fā)揮著不可替代的作用隨著我國(guó)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整、綠色轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，煤炭產(chǎn)量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與趨勢(shì)判斷已成為市場(chǎng)分析、政策制定和企業(yè)決策的重要基礎(chǔ)。

調(diào)研數(shù)據(jù)

國(guó)家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)同志就《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理規(guī)定》答記者問(wèn)

近日，國(guó)家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理規(guī)定》（2024年第29號(hào)令，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》）為做好《規(guī)定》的貫徹實(shí)施，記者專(zhuān)訪了國(guó)家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)同志 問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)此次修訂的背景是什么？ 答：煤炭是我國(guó)的主體能源，在能源供應(yīng)中發(fā)揮“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用《煤炭法》規(guī)定，國(guó)家對(duì)煤炭開(kāi)發(fā)實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合利用”的方針，明確了煤炭資源開(kāi)發(fā)必須堅(jiān)持規(guī)劃先行。

原料

兩項(xiàng)煤礦用鎂基材料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制組第一次工作會(huì)議成功舉辦

會(huì)議由西安科技大學(xué)劉浪教授主持，劉浪教授首先對(duì)編制組各位專(zhuān)家學(xué)者的到來(lái)表示熱烈歡迎，并介紹了煤礦用改性鎂渣基膠凝材料、煤礦用改性鎂-煤基固廢充填材料的研發(fā)歷程和標(biāo)準(zhǔn)制定背景會(huì)議第二項(xiàng)由王雙明院士致辭，他表示“礦山采空區(qū)引發(fā)的地表沉陷與煤電、煤化工生產(chǎn)形成的巨量煤基固廢，是礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域亟需解決的環(huán)境難題 針對(duì)我國(guó)大型煤炭基地煤基固廢、冶金固廢規(guī)?；幹秒y題，劉浪團(tuán)隊(duì)開(kāi)展了多年研究，開(kāi)發(fā)了多源固廢聯(lián)合改性技術(shù)，研制了全固廢膠凝材料，建立了大宗多源固廢基充填技術(shù)體系，解決了采空區(qū)充填需求和煤基固廢資源化利用。

熱點(diǎn)資訊

劉峰：革新煤礦生產(chǎn)方式，提升礦工勞動(dòng)價(jià)值，數(shù)字化智能化催生新時(shí)代煤礦嶄新業(yè)態(tài)

可見(jiàn)，抓住數(shù)字化智能化這個(gè)“牛鼻子”，加快發(fā)展煤炭新質(zhì)生產(chǎn)力，既是煤炭行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的“必選題”，更是各煤炭企業(yè)統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的“搶答題” （一）煤礦數(shù)字化智能化是“雙碳”目標(biāo)下解決能源安全供給和環(huán)境友好問(wèn)題的必經(jīng)之路在地緣政治沖突和國(guó)際能源博弈不斷加劇的背景下，我國(guó)以煤為主的能源資源稟賦，決定了未來(lái)一段時(shí)期煤炭依然是國(guó)家能源安全的“壓艙石”。

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Mysteel：開(kāi)年澳煤進(jìn)口激增為那般？——進(jìn)口澳煉焦煤競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降

中長(zhǎng)期看，海外市場(chǎng)的鋼鐵需求將有效支撐澳洲煉焦煤的強(qiáng)勢(shì)，并且在優(yōu)質(zhì)資源越來(lái)越稀缺的背景下，澳洲煉焦煤價(jià)格依然具備較強(qiáng)韌性 澳煤始終作為我國(guó)煉焦煤進(jìn)口的邊際供應(yīng)窗口，階段性的進(jìn)口增減波動(dòng)受到國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)需求與煤礦生產(chǎn)情況、蒙古與俄羅斯等其他主要進(jìn)口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)、海外鋼鐵市場(chǎng)發(fā)展，以及澳洲煤炭自身生產(chǎn)情況的影響在2020年后我國(guó)逐漸形成“蒙煤+俄煤”的新型煉焦煤進(jìn)口格局下，澳煤進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降的趨勢(shì)難以改變。

觀點(diǎn)

Mysteel：鄂爾多斯動(dòng)力煤產(chǎn)地調(diào)研報(bào)告

調(diào)研時(shí)間：2023年10月16日-18日 調(diào)研地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 調(diào)研方式：實(shí)地走訪 調(diào)研目的：實(shí)地了解產(chǎn)地供應(yīng)情況，了解市場(chǎng)走向 調(diào)研對(duì)象：煤礦、站臺(tái)及貿(mào)易商 調(diào)研背景：7月份以來(lái)產(chǎn)地安全檢查頻繁嚴(yán)格，陸續(xù)有煤礦停產(chǎn)整改，內(nèi)蒙古鄂爾多斯作為我國(guó)動(dòng)力煤資源的重要產(chǎn)地，在保價(jià)穩(wěn)供的政策下，國(guó)內(nèi)煤礦產(chǎn)能能否正常釋放，對(duì)此特組織Mysteel鄂爾多斯動(dòng)力煤產(chǎn)地調(diào)研深入了解當(dāng)前煤炭資源供應(yīng)情況，煤礦安檢開(kāi)工情況。

煤焦熱點(diǎn)

逢低配置正當(dāng)時(shí)！煤炭板塊一二級(jí)市場(chǎng)估值倒掛，受益上市公司梳理

長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)盛證券張津銘在9月16日的研報(bào)中表示，在能源轉(zhuǎn)型、“雙碳”背景下，煤企普遍對(duì)傳統(tǒng)主業(yè)資本再投入的意愿較弱，我國(guó)未來(lái)新建煤礦數(shù)量有限同時(shí)，煤炭作為不可再生資源，亦面對(duì)資源枯竭、產(chǎn)量下滑的壓力，煤炭產(chǎn)量天花板將逐步顯現(xiàn)，煤炭資源將顯得愈發(fā)稀缺，行業(yè)高景氣度有望維持 天風(fēng)證券張樨樨在9月18日的研報(bào)中表示，2021-2022年煤價(jià)、煤炭企業(yè)盈利中樞大幅提高，但是煤炭板塊估值沒(méi)有得到明顯改善，出現(xiàn)一二級(jí)市場(chǎng)估值倒掛的現(xiàn)象。

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山西煤層氣行業(yè)集結(jié)力量再出發(fā)：疏堵點(diǎn)、解痛點(diǎn)

國(guó)家減災(zāi)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鄭國(guó)光表示，在氣候變化背景下，煤層氣開(kāi)采利用可有效取代高污染的煤炭，甚至替代石油、礦物等其它能源 鄭國(guó)光說(shuō)，能源需求不斷增加，煤層氣地位凸顯隨著技術(shù)進(jìn)步，煤層氣開(kāi)采利用也更加高效、安全，而我國(guó)煤層氣資源豐富，其開(kāi)采利用具有廣闊前景 “煤層氣技術(shù)宜先在‘一帶一路’沿線國(guó)家應(yīng)用”國(guó)際歐亞科學(xué)院院士趙新力說(shuō)，我國(guó)政府出臺(tái)諸多相關(guān)政策推動(dòng)煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括加強(qiáng)研發(fā)，改善煤層氣產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境，推進(jìn)法定標(biāo)準(zhǔn)的完善，提高技術(shù)水平等。

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鐵合金難有趨勢(shì)性表現(xiàn)

當(dāng)前在海外需求持續(xù)低迷，甚至有進(jìn)一步衰退可能的背景下，鐵合金市場(chǎng)近兩年積累下來(lái)的產(chǎn)能或不得不面臨新一輪周期洗牌，高成本且落后工藝廠家或難以生存，只有熬得住最寒冷的冬天，才能等到花開(kāi)的時(shí)候 成本支撐轉(zhuǎn)弱 海外市場(chǎng)無(wú)論是原油、天然氣，還是煤炭均在2022年年后出現(xiàn)大幅回落我國(guó)仍然以煤炭發(fā)電為主，在近兩年動(dòng)力煤保供增產(chǎn)取得卓有成效的前提下，國(guó)內(nèi)煤炭資源儲(chǔ)備較好。

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廣發(fā)期貨：進(jìn)口煤對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)的影響

印尼要求從2012年開(kāi)始禁止任何類(lèi)型的原礦產(chǎn)品出口，以確保對(duì)印尼國(guó)內(nèi)的供給，所以在金融危機(jī)后，印尼加大了煤炭出口澳大利亞在全球金融危機(jī)的大背景下未受到明顯影響，所以當(dāng)?shù)仄髽I(yè)不斷擴(kuò)大港口建設(shè)以方便煤炭出口 近幾年，碳中和的興起使得全球各國(guó)不斷尋找煤炭的替代資源，由于降低污染物排放以及提高資源效率的使用已經(jīng)得到全球大部分國(guó)家的認(rèn)可，所以目前超過(guò)100個(gè)國(guó)家已經(jīng)將本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)碳中和作為低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)，同樣我國(guó)也制定了相應(yīng)的碳中和政策。

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挑起進(jìn)口焦煤大梁，蒙煤具備條件嗎？

雖然新疆維吾爾自治區(qū)是我國(guó)煤炭儲(chǔ)量最大的自治區(qū)，但是該地區(qū)優(yōu)質(zhì)冶金煤資源稀缺因?yàn)槲挥谠撟灾螀^(qū)的八鋼煤炭需求量較大，所以該地區(qū)需要從疆外引進(jìn)大量資源在此背景下，2011年，我國(guó)新疆與蒙古國(guó)正式實(shí)現(xiàn)煤炭運(yùn)輸，并在塔克什肯口岸設(shè)置煤炭專(zhuān)用通道蒙古國(guó)為此積極籌劃塔克什肯口岸的公路、鐵路建設(shè)，力爭(zhēng)為該口岸發(fā)展締造聯(lián)通四方的交通網(wǎng)絡(luò) 策克口岸通往我國(guó)境內(nèi)方向設(shè)有臨策鐵路和嘉策鐵路，通往蒙古國(guó)方向沒(méi)有鐵路。

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Mysteel調(diào)研：甘其毛都口岸進(jìn)口蒙煤市場(chǎng)走訪報(bào)告

調(diào)研時(shí)間：2023年2月20日—3月3日 調(diào)研地點(diǎn)：內(nèi)蒙古烏拉特中旗金泉工業(yè)園區(qū)、甘其毛都口岸 調(diào)研方式：實(shí)地走訪 調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研進(jìn)口蒙煤市場(chǎng)情況及未來(lái)變化 調(diào)研對(duì)象：進(jìn)口蒙煤貿(mào)易、實(shí)體企業(yè) 調(diào)研背景：蒙古國(guó)煉焦煤是我國(guó)進(jìn)口煉焦煤資源中重要組成部分，蒙古國(guó)煤炭資源豐富，地理位置臨近，其年進(jìn)口量以及占比近年來(lái)不斷上升。

煤焦熱點(diǎn)

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等四部門(mén)聯(lián)合修訂印發(fā)《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)管理辦法》

為進(jìn)一步發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資引領(lǐng)帶動(dòng)作用，夯實(shí)煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，促進(jìn)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，保障國(guó)家能源安全，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局會(huì)同應(yīng)急部、國(guó)家礦山安監(jiān)局對(duì)原《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)管理辦法》（發(fā)改能源規(guī)〔2020〕23號(hào)）進(jìn)行了修訂，聯(lián)合印發(fā)了《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)管理辦法》（發(fā)改能源規(guī)〔2023〕80號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》） 一、背景情況 我國(guó)煤炭資源賦存地質(zhì)條件復(fù)雜，災(zāi)害嚴(yán)重，安全生產(chǎn)壓力大。

爐料

李克強(qiáng)：要進(jìn)一步統(tǒng)籌抓好能源和其他重要商品保供穩(wěn)價(jià)

各有關(guān)方面共同努力，發(fā)揮我國(guó)能源資源稟賦優(yōu)勢(shì)，加快釋放先進(jìn)煤炭產(chǎn)能，實(shí)施一系列政策支持煤電企業(yè)緩解困難，保障了國(guó)內(nèi)用能需求，支撐了經(jīng)濟(jì)合理增長(zhǎng)，滿(mǎn)足了民生需要，特別是為穩(wěn)物價(jià)發(fā)揮了重要作用去年12月份物價(jià)漲幅只有1.8%，這在全球通脹高企的背景下極為不易，國(guó)內(nèi)能源穩(wěn)定供應(yīng)功不可沒(méi)要進(jìn)一步統(tǒng)籌抓好能源和其他重要商品保供穩(wěn)價(jià)，繼續(xù)努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)合理增長(zhǎng)、穩(wěn)定物價(jià)水平 在國(guó)家電力調(diào)度控制中心，李克強(qiáng)詳細(xì)了解電力負(fù)荷變化、調(diào)度運(yùn)行情況，并與現(xiàn)場(chǎng)工作人員交流，叮囑他們說(shuō)，這里是電網(wǎng)運(yùn)行的中樞，要及時(shí)研判供需變化，一絲不茍做好調(diào)度。

聚焦

Mysteel：2022年煉焦煤市場(chǎng)回顧與2023年展望

2022年我國(guó)煉焦煤消費(fèi)量為57095萬(wàn)噸，同比下降219萬(wàn)噸 四、2023年煉焦煤市場(chǎng)展望 未來(lái)煉焦煤新增產(chǎn)能非常有限一是煉焦煤主要用于“煤焦鋼”產(chǎn)業(yè)鏈，成本可以向下游傳導(dǎo)，政策層面對(duì)煉焦煤供給沒(méi)有太多的支持傾向，自2019年以來(lái)能源局和發(fā)改委幾乎沒(méi)有批復(fù)過(guò)新產(chǎn)能，且煤炭保供核增等也只作用于動(dòng)力煤，政策層面對(duì)煉焦煤新批產(chǎn)能支撐較少；二是煉焦煤資源相對(duì)稀缺，且由于煤化程度和地質(zhì)等原因，礦井多為埋藏較深的井工礦，新資源較少，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源相對(duì)稀缺；三是在碳中和大背景下，煤企對(duì)井工礦新投產(chǎn)意愿較弱。

煤焦熱點(diǎn)

大有期貨：雙焦2023年運(yùn)行重心將下移

煉焦煤產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢的背后更深層次原因或在煉焦煤資源的稀缺性據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，我國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量?jī)H占我國(guó)煤炭總儲(chǔ)量27.65%，其中經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量661億噸，優(yōu)質(zhì)煉焦煤儲(chǔ)量更少事實(shí)上，隨著資源不斷開(kāi)采，優(yōu)質(zhì)煉焦資源日益稀缺也已成為共識(shí)過(guò)去10年，我國(guó)煉焦精煤產(chǎn)量在原煤產(chǎn)量中的占比逐年下降，從2012年14.79%降到當(dāng)前11.16%在這個(gè)背景之下，我們認(rèn)為2023年國(guó)產(chǎn)煉焦煤供應(yīng)增量較為有限，產(chǎn)量增速同比持平或僅有微幅增長(zhǎng)。

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《關(guān)于優(yōu)化煤炭資源配置的實(shí)施意見(jiàn)》政策解讀

為進(jìn)一步優(yōu)化煤炭資源配置，解決煤礦后備資源短缺、采掘接續(xù)緊張等突出問(wèn)題，夯實(shí)煤炭安全保供基礎(chǔ)，提升煤炭資源效能和能源安全水平，省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化煤炭資源配置的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施意見(jiàn)》），現(xiàn)對(duì)相關(guān)內(nèi)容解讀如下： 一、出臺(tái)背景 煤炭是我國(guó)主體能源，也是穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、自主保障程度最高的能源，在能源保障中發(fā)揮著基礎(chǔ)和兜底作用。

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Mysteel月報(bào)：10月份國(guó)內(nèi)建筑鋼材有望繼續(xù)反彈

將督促各方面抓住三季度施工黃金期，加快項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，盡快發(fā)揮投資的效益，推動(dòng)中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券以及政策性開(kāi)發(fā)性金融工具協(xié)調(diào)配合 9月5日，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉峰強(qiáng)調(diào)，碳達(dá)峰碳中和背景下，我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量保障能力需要繼續(xù)提高。

品種月報(bào)

Mysteel：9月鋼鐵行業(yè)大事記

9月1日，寶鋼股份董事長(zhǎng)鄒繼新表示，寶鋼股份下一步聯(lián)合重組的規(guī)劃沒(méi)有調(diào)整，我們?cè)谛乱惠喴?guī)劃期內(nèi)，要抓住國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的機(jī)遇，力爭(zhēng)使我們的規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)噸 9月5日，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉峰強(qiáng)調(diào)，碳達(dá)峰碳中和背景下，我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量保障能力需要繼續(xù)提高我國(guó)煤炭儲(chǔ)量基礎(chǔ)偏低，資源量偏少，目前資源保有量1.38萬(wàn)億噸 9月6日，《包頭市鐵合金行業(yè)產(chǎn)能置換工作指南》印發(fā)，其中提到，鐵合金產(chǎn)能實(shí)施總量控制，不再審批新增產(chǎn)能項(xiàng)目，且25000千伏安及以下礦熱爐（特種鐵合金除外），原則上2022年底前全部退出。

資訊

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉峰：“雙碳”目標(biāo)下要正確認(rèn)識(shí)“煤炭安全區(qū)間”

四是綜合考慮調(diào)控周期、政策慣性及靈敏度影響，即安全區(qū)間與調(diào)控效力相互的關(guān)系同時(shí)還需要研究評(píng)估指標(biāo)和評(píng)估方法，建立評(píng)估模型，提供政策措施和政策建議 劉峰強(qiáng)調(diào)，碳達(dá)峰碳中和背景下，我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量保障能力需要繼續(xù)提高需要注意的是，我國(guó)煤炭儲(chǔ)量基礎(chǔ)偏低，資源量偏少，目前資源保有量是1.38萬(wàn)億噸，截至2020年，全國(guó)煤炭儲(chǔ)量?jī)H為1622.88億噸上述背景下，創(chuàng)新綠色低碳技術(shù)將成為未來(lái)的重點(diǎn)研究方向。

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