Mysteel：2025年國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管出口形勢(shì)及用量分析

概述：得益于國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)及國(guó)際無(wú)縫鋼管需求提升，近年來(lái)我國(guó)無(wú)縫鋼管出口逐年攀升，并長(zhǎng)期保持在500萬(wàn)噸以上水平就2024年而言，我國(guó)無(wú)縫鋼管出口再創(chuàng)新高，達(dá)到572.11萬(wàn)噸，占比無(wú)縫鋼管產(chǎn)量接近20%，無(wú)縫鋼管出口在我國(guó)際無(wú)縫鋼管需求結(jié)構(gòu)中占據(jù)較大比重2025年，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，我國(guó)無(wú)縫鋼管出口形勢(shì)將面臨什么挑戰(zhàn)？出口總量表現(xiàn)將如何？筆者將在下文進(jìn)行解析。

主編視角

Mysteel：我國(guó)無(wú)縫管出口形勢(shì)分析及2024年展望

2022年原油均價(jià)創(chuàng)下新高，進(jìn)入2023年能源價(jià)格仍維持著較高水平，2023年我國(guó)無(wú)縫管出口量達(dá)到新高目前全球能化行業(yè)利潤(rùn)仍然維持著較高水平，國(guó)際能化方面投資雖然不具備繼續(xù)增加空間，但仍有望保持高位原油價(jià)格和無(wú)縫鋼管保持著較強(qiáng)正相關(guān)性，綜合考慮目前國(guó)際政治形勢(shì)，原油價(jià)格或依然會(huì)維持高位震蕩，因此全球無(wú)縫鋼管需求仍有望保持高位水平 （4）海外主流生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)維持高位 從泰納瑞斯2022/2023年對(duì)外公布財(cái)報(bào)可以看出，海外主流無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)良好，2023年泰納瑞斯?fàn)I運(yùn)利潤(rùn)達(dá)到4316百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到46%。

主編視角

Mysteel：中國(guó)無(wú)縫鋼管需求結(jié)構(gòu)分析與未來(lái)展望

另一方面，隨著中國(guó)無(wú)縫鋼管出口量逐年攀升，出口占比國(guó)內(nèi)產(chǎn)量也在逐年攀升，自2010年占比9.1%攀升至2024年的19.3%尤其是近幾年隨著國(guó)際地緣政治變化及中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升，國(guó)際無(wú)縫管需求方主動(dòng)“擁抱”中國(guó)產(chǎn)品帶動(dòng)了無(wú)縫鋼管出口大幅增長(zhǎng) 無(wú)縫鋼管出口在1-3年內(nèi)或?qū)⒈３?50-600萬(wàn)噸之間高位震蕩：目前中國(guó)無(wú)縫鋼管出口體量已然達(dá)到一個(gè)相對(duì)較高的水平，中國(guó)無(wú)縫鋼管出口連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高是集“國(guó)內(nèi)產(chǎn)品物美價(jià)廉”、“國(guó)際需求旺盛”、“匯率及國(guó)際形勢(shì)變化”等多因素共振的結(jié)果。

主編視角

Mysteel：中國(guó)無(wú)縫管屢遭反傾銷(xiāo)調(diào)查 如何安全出海

近年來(lái)，隨著全球鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，歐美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)品發(fā)起了一系列反傾銷(xiāo)調(diào)查這些措施導(dǎo)致中國(guó)無(wú)縫管在某些關(guān)鍵市場(chǎng)的出口量顯著下降，主要原因在于反傾銷(xiāo)稅使得產(chǎn)品價(jià)格不再具有競(jìng)爭(zhēng)力，從而失去了市場(chǎng)份額在此背景下，我國(guó)無(wú)縫鋼管遭遇反傾銷(xiāo)的現(xiàn)狀如何？什么原因造成了這一狀況？我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)應(yīng)當(dāng)如何面對(duì)并扭轉(zhuǎn)這種形勢(shì)？鑒于反傾銷(xiāo)對(duì)我國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)和出口嚴(yán)重的負(fù)面影響，我國(guó)各個(gè)層面應(yīng)采取哪些應(yīng)對(duì)之策？筆者將做簡(jiǎn)要分析： 何為反傾銷(xiāo)？ 反傾銷(xiāo)是指對(duì)外國(guó)商品在本國(guó)市場(chǎng)上的傾銷(xiāo)所采取的抵制措施。

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Mysteel：1-5月我國(guó)無(wú)縫鋼管出口下滑背景下的結(jié)構(gòu)分析

概述：2024年，國(guó)際油氣相關(guān)新增投資項(xiàng)目有放緩跡象，對(duì)油套管需求呈小幅下滑趨勢(shì)，石油天然氣相關(guān)用無(wú)縫鋼管一直是我國(guó)無(wú)縫鋼管出口的主要品種因此我國(guó)無(wú)縫鋼管出口受到一定影響，1-5月我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量同比呈現(xiàn)出大幅下滑趨勢(shì)，下文將對(duì)2024年1-5月我國(guó)無(wú)縫鋼管出口具體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)及今年出口形勢(shì)作簡(jiǎn)要分析 一、1-5月我國(guó)無(wú)縫鋼管出口同比大幅下滑 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：5月中國(guó)出口無(wú)縫管43.02萬(wàn)噸，月環(huán)比下降14.69%，年同比下降18.10%。

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Mysteel:中國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)供需平衡分析

綜合來(lái)看，今年國(guó)內(nèi)無(wú)縫管行業(yè)處于供需雙弱的局面，目前無(wú)縫鋼管國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)水平已進(jìn)入平臺(tái)期，未來(lái)預(yù)計(jì)無(wú)縫管年表觀消費(fèi)量將在2200-2300萬(wàn)噸水平震蕩運(yùn)行 4、總結(jié) 從近5年的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能持續(xù)增加，且仍有部分產(chǎn)能在建設(shè)當(dāng)中，未來(lái)兩年產(chǎn)能將繼續(xù)增加；而產(chǎn)量的變化幅度較小，基本維持在2800萬(wàn)噸至2900萬(wàn)噸之間；從2023年單年的情況來(lái)看，產(chǎn)量以及產(chǎn)能均小幅抬升，而在出口方面由于國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變幻，再加上后續(xù)美元收益率上升，我國(guó)人民幣被動(dòng)貶值，近兩年無(wú)縫鋼管出口消費(fèi)數(shù)據(jù)均上升。

主編視角

Mysteel：“金九”將至，無(wú)縫鋼管需求能否迎來(lái)好轉(zhuǎn)？

后期人民幣匯率或維持一定高位，對(duì)我國(guó)無(wú)縫鋼管出口有一定利好刺激效應(yīng)；目前全球能化行業(yè)利潤(rùn)雖有所下降，然能源開(kāi)采投資保持活力，出口無(wú)縫鋼管主要以石油天然氣相關(guān)用管為主，因此全球無(wú)縫鋼管需求或能維持較好水平，原油價(jià)格和無(wú)縫鋼管保持著較強(qiáng)正相關(guān)性，這也是2023我國(guó)無(wú)縫管出口能保持一定韌性的原因后期海外無(wú)縫鋼管需求或仍將一定強(qiáng)度，但或許不及上半年水平，綜合各方因素考慮，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管出口總量或在450-470萬(wàn)噸略低于2022年490.11萬(wàn)噸的水平，出口形勢(shì)依舊強(qiáng)勁。

每日分析

Mysteel：2023年中國(guó)無(wú)縫鋼管出口勢(shì)頭“依舊強(qiáng)勁”

2023年由于國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格大幅下跌，1-6月我國(guó)無(wú)縫鋼管出口均價(jià)下滑至1518.70美元/噸整體而言，近年來(lái)我國(guó)無(wú)縫鋼管出口形勢(shì)呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”態(tài)勢(shì) 2、石油天然氣相關(guān)用無(wú)縫鋼管占出口增加明顯 從2023年無(wú)縫鋼管出口分品種情況來(lái)看，石油天然氣道無(wú)縫管出口1099372.695噸，占比36.68%；石油天然氣鉆探無(wú)縫管出口876710.635噸，占比29.25%；地質(zhì)鉆套無(wú)縫管出口8713.946噸，占比0.29%；鍋爐管出口133076.832噸，占比4.44%；其他無(wú)縫管出口879728.526噸，占比29.35%。

每日分析

Mysteel：近年中國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)供需平衡分析

綜合來(lái)看，今年國(guó)內(nèi)無(wú)縫管行業(yè)處于需求偏弱的局面，目前無(wú)縫鋼管國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平已進(jìn)入平臺(tái)期，未來(lái)預(yù)計(jì)無(wú)縫管年消費(fèi)量將在2200-2400萬(wàn)噸水平震蕩運(yùn)行 圖 3：（2018年-2022年）中國(guó)無(wú)縫鋼管消費(fèi)數(shù)據(jù) 綜上，從近5年的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能持續(xù)增加，且仍有部分產(chǎn)能在建設(shè)當(dāng)中，未來(lái)兩年產(chǎn)能將繼續(xù)增加；而產(chǎn)量的變化幅度較小，基本維持在2500萬(wàn)噸至2800萬(wàn)噸之間，明年有望繼續(xù)增長(zhǎng)；出口總量自2020年下滑以后穩(wěn)步上升，從2022年單年的情況來(lái)看，今年在年初爆發(fā)俄烏沖突，國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變幻，再加上后續(xù)美元收益率上升，我國(guó)人民幣被動(dòng)貶值，無(wú)縫鋼管出口消費(fèi)數(shù)據(jù)均大幅上升。

主編視角

Mysteel：當(dāng)前供需結(jié)構(gòu)下 無(wú)縫管價(jià)格走勢(shì)淺析

且從未來(lái)兩個(gè)月來(lái)看，無(wú)縫管市場(chǎng)難見(jiàn)利多向好，一方面北方進(jìn)入冬歇期，下游施工陸續(xù)停擺；另一方面北材南下壓力下，南方市場(chǎng)需求也并不活躍，供過(guò)于求的市場(chǎng)格局下商家競(jìng)價(jià)激烈，成交疲軟，疊加多地疫情形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，無(wú)縫管商家補(bǔ)庫(kù)積極性偏低，冬儲(chǔ)意愿不強(qiáng)，大多傾向維持低庫(kù)存謹(jǐn)慎操作 四、總結(jié) 綜合以上分析，從供給方面來(lái)看，無(wú)縫管生產(chǎn)端產(chǎn)能過(guò)剩的情況持續(xù)已久，未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)也難以大幅改善，無(wú)縫管管廠或延續(xù)低預(yù)期生產(chǎn)，而高庫(kù)存壓力下，管廠價(jià)格上調(diào)缺乏有力支撐；從需求角度而言，今年國(guó)際地緣政治沖突仍在發(fā)酵，對(duì)于鋼鐵行業(yè)的沖擊短時(shí)間內(nèi)難以完全消弭，全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境低迷，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受其影響，無(wú)縫鋼管下游需求持續(xù)走弱，加之全國(guó)多地疫情反復(fù)，北方停工限產(chǎn)，南方雨水增多，無(wú)縫管價(jià)格短期或因原料端價(jià)格波動(dòng)微幅調(diào)整，但預(yù)計(jì)到今年底整體仍呈震蕩下行態(tài)勢(shì)。

主編視角

Mysteel：2021年鋼管出口形勢(shì)分析

這樣的話，就需要看看我們所出口產(chǎn)品的流出渠道和方向在哪里對(duì)于鋼管來(lái)說(shuō)，出口國(guó)外的最主要作用也無(wú)異于在水電油氣的輸送上面，那么石油開(kāi)采量較大，發(fā)電要求較高的地方就是我們需要的輸出地，同樣以運(yùn)距和鋼材整體需求量來(lái)看，還是以亞洲地區(qū)為主其中焊管出口主要國(guó)家有菲律賓、緬甸、澳大利亞、韓國(guó)等；無(wú)縫管為印度、韓國(guó)、科威特、阿聯(lián)酋等 圖4：2021年鋼管出口量洲際占比（單位：%） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 表2：近幾年焊管、無(wú)縫管出口前十國(guó)家數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 五、下半年出口形勢(shì)預(yù)測(cè) 今年上半年焊管出口較好，無(wú)縫鋼管出口不理想的主要原因在于價(jià)差和需求的變化，同時(shí)由于價(jià)差的逐步拉近，后期出口壓力也在增大，截止到8月中旬熱卷出口FOB價(jià)格已經(jīng)接近900美元/噸，與國(guó)內(nèi)價(jià)格相差無(wú)幾。

主編視角

全國(guó)無(wú)縫管一周評(píng)述(2021.8.9-8.13）

市場(chǎng)貿(mào)易商心態(tài)一般，對(duì)后期市場(chǎng)持謹(jǐn)慎心態(tài)，但是疫情形勢(shì)有所減緩，預(yù)計(jì)下周全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)或?qū)⑷鮿?shì)趨穩(wěn)運(yùn)行 【價(jià)格方面】 表1：全國(guó)各城市無(wú)縫鋼管108*4.5mm價(jià)格 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel我的鋼鐵網(wǎng) 【庫(kù)存方面】 圖1：全國(guó)無(wú)縫鋼管社會(huì)庫(kù)存變化 (單位：萬(wàn)噸) 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel我的鋼鐵網(wǎng) 各地區(qū)評(píng)述： 【華東地區(qū)】本周主流無(wú)縫管廠家出廠價(jià)格大幅下跌。

一周回顧

Mysteel：上海無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格或盤(pán)整運(yùn)行

4月伴隨著市場(chǎng)整體需求尚可，下游采購(gòu)積極性較高，上海市場(chǎng)無(wú)縫鋼管價(jià)格呈繼續(xù)堅(jiān)挺走勢(shì)上海作為華東鋼管的風(fēng)標(biāo)向，市場(chǎng)近期觀望情緒有意釋放，高價(jià)位下的無(wú)縫鋼管是否可持續(xù)延續(xù)“金三銀四”的旺季？筆者結(jié)合價(jià)格、庫(kù)存、需求等方面來(lái)簡(jiǎn)要分析 無(wú)縫鋼管價(jià)格持續(xù)高位，市場(chǎng)整體需求較好 回顧1-3月份上海無(wú)縫鋼管價(jià)格走勢(shì)，截止4月19號(hào)，無(wú)縫管108*4.5山東金寶誠(chéng)報(bào)價(jià)5950元/噸，月環(huán)比上幅250元/噸；市場(chǎng)價(jià)格呈梯形上漲形勢(shì)，調(diào)價(jià)頻率較高，出貨反應(yīng)較好，下游采貨積極性高。

一周回顧

Mysteel：“碳中和”目標(biāo)下的無(wú)縫管行業(yè)發(fā)展之道

其大概原理為：1、氫取代碳作為還原劑：利用氫還原鐵礦石，最終排放物是水，意味著徹底地零排放；2、采用生物質(zhì)能作為還原劑：利用生物質(zhì)能部分替代煤炭；3、采用電解技術(shù)：利用電能還原鐵礦石 當(dāng)然這些目前仍處于探索階段，短期內(nèi)并不能廣泛推廣利用 4、我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇 隨著長(zhǎng)流程無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)的興起，擁有成本及質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)的形勢(shì)下，目前無(wú)縫管行業(yè)處于行業(yè)洗牌的鎮(zhèn)痛期，近幾年來(lái)，以山東地區(qū)為代表的短流程無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)在利潤(rùn)擠壓下不斷退出，在“碳中和“目標(biāo)下，或?qū)⒓铀賴(lài)?guó)內(nèi)無(wú)縫管行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

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