印尼官員稱煤炭出口活動將在本周初恢復，推出新銷售配額框架

綜合多家媒體周一報道，新年伊始印尼頒布的煤炭出口禁令有望在未來一兩天內(nèi)暫告一段落，部分船只最快有望在今晚或周二載著煤炭離境 海事和投資事務協(xié)調(diào)部長Luhut Pandjaitan在周一接受CNBC采訪時明確表示：“周一晚些時候或者周二，我們能夠放行一些大（運煤）船”同樣在周一早些時候，印尼能源部長ArifinTasrif也曾告訴日本外相萩生田光，印尼政府有望在未來幾日（對禁止煤炭出口）做出決定。

聚焦

23日全球煤炭快訊：俄羅斯計劃減少遠東地區(qū)煤炭出口配額 波蘭JSW1-9月煤炭產(chǎn)量同比下降2.8%

俄羅斯計劃減少遠東地區(qū)煤炭出口配額 俄羅斯工業(yè)和能源部計劃削減12月煤炭出口配額，包括從庫茲巴斯（Kuzbass）到遠東港口和中俄鐵路過境點，從克麥羅沃（Kemerovo）到遠東地區(qū)的出口配額將從縮減至380萬噸，環(huán)比減少90萬噸 這樣一來，12月西伯利亞煤炭能源公司（SUEK）的庫茲巴斯出口配額將環(huán)比減少21.5％Raspadskaya，SDS-Ugol，Kuzbasskaya Toplivnaya和Stroyservice等主要煤田的配額也將削減。

快訊

電廠日耗增加，進口配額用盡 國內(nèi)煤炭市場形勢繼續(xù)看好

上游產(chǎn)地煤價暴漲，疊加進口煤配額耗盡，電廠日耗增加，三大利好，促使國內(nèi)市場空前活躍，煤價再次迎來上漲；部分貿(mào)易商坐地起價，按指數(shù)上浮3-5元/噸報價年底之前，煤價出現(xiàn)上漲在意料之內(nèi)歸根到底，最主要的原因，就是：今年1-4月份，在國內(nèi)煤炭需求不好的情況下，進口煤大量涌入，不但占用大量進口煤配額，而且造成國內(nèi)煤價大跌；而進入下半年尤其年底，進口煤配額接近耗盡的情況下，而煤炭需求卻出現(xiàn)回升，促使國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤炭更加緊俏，帶動煤價上漲。

爐料

Mysteel周報：鎳價寬幅上行,鉻系上漲趨勢受阻

緊接著3月1日，印尼能礦部發(fā)布文件《關于2025年3月第一周期金屬礦產(chǎn)基準價格與煤炭基準價格》（編號：80.K/MB.01/MEM.B/2025），調(diào)整金屬礦產(chǎn)基準價格（HMA）的計算方式，為各礦產(chǎn)資源及礦冶煉產(chǎn)品的新銷售基準價（HPM）提供計算依據(jù) 他表示，鎳配額的安排不僅是為了維護市場穩(wěn)定，也是為了確保國內(nèi)工業(yè)需求仍能得到充分滿足，同時鼓勵下游行業(yè)的增長。

周報

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點對比

國際市場：山西焦煤在國際市場上也具有一定的競爭力，出口至日本、韓國、巴西、印度、德國等國家和地區(qū)，為國際鋼鐵生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)的原料，但由于中國煤炭出口配額制約，出口量較少，主要為國內(nèi)使用 綜上所述，中國山西焦煤、蒙古焦煤以及澳大利亞焦煤均具備各自的特性與優(yōu)勢，作為代表煤種，構(gòu)建起了龐大且復雜的全球焦煤生產(chǎn)、物流與貿(mào)易體系 中國國內(nèi)市場方面，已構(gòu)建起以山西焦煤資源為主導、其他煤炭產(chǎn)地為補充的供應體系。

原料

鎳價低迷不振，頭號生產(chǎn)國印尼考慮削減產(chǎn)量

鎳價持續(xù)低迷已導致東南亞以外多個鎳礦關閉，也擠壓了印尼國內(nèi)生產(chǎn)商的利潤空間 印尼能源與礦產(chǎn)資源部官員透露，印尼目前正研究調(diào)整采礦配額的可能性，以穩(wěn)定價格 該部門礦產(chǎn)與煤炭事務總司長Tri Winarno表示：“鎳產(chǎn)量應與國內(nèi)工業(yè)和出口市場的需求相一致，確保產(chǎn)量不會導致商品價格持續(xù)下跌，并使全球市場價格更穩(wěn)定” Winarno拒絕提供具體數(shù)字，但有媒體報道稱，今年的配額可能定為1.5億至2億噸。

聚焦

Mysteel解讀： 2024年中國進口動力煤累計4.05億噸 四季度增量顯著

其次，進口俄羅斯全年累計5044.6萬噸，同比下降14%，占比約12.4%；在鐵路運力瓶頸及付款限制下，俄煤產(chǎn)量下降明顯；加之中國恢復煤炭進口關稅，打壓中國買家采購積極性，雙重壓力下進口減量顯著最后，蒙古動力煤進口量同比去年翻倍，占比6.3%；中國是蒙古國煤炭最重要的出口目的地，加之口岸通關的建設，提高通關效率，進口增量十分顯著 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 三、預計2025年進口動力煤同比持平 印尼方面，據(jù)悉由于2024年煤價連續(xù)下跌，印尼能源礦產(chǎn)資源部將嘗試對煤炭生產(chǎn)商的生產(chǎn)配額進行評估調(diào)整，并表示2025年印尼煤炭產(chǎn)量的目標是僅達到7.25億噸，同比2024年實際產(chǎn)量將下降12.6%。

煤焦熱點

[船用油]：11月低硫渣油市場供需雙增，商品量上漲86.66%

內(nèi)貿(mào)船燃方面，11月內(nèi)貿(mào)船燃樣本企業(yè)批發(fā)出庫量為33.99萬噸，處于年內(nèi)偏高位水平11月受寒潮天氣影響，全國大部分區(qū)域降溫，電廠負荷拉升，煤炭日耗加快，帶動沿海散貨運價和運輸需求提升船燃加注需求亦處于年內(nèi)中高位，帶動低硫渣油采購需求提升同時北方主營煉廠因沒有低硫燃料油出口配額，將低硫渣油低價外放至內(nèi)貿(mào)船燃市場，導致低硫渣油商品量增加約17.26萬噸，較上月增加8.09萬噸，環(huán)比漲88.22%。

熱點聚焦

塔牌集團：公司規(guī)劃每條5000t/d熟料生產(chǎn)線均建設替代燃料項目

公司將會進一步加大環(huán)保處置業(yè)務發(fā)展力度，盡量做大規(guī)模，同時加強投產(chǎn)項目的運營管理，豐富處置品類，不斷提高處置量在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進建設已經(jīng)第五屆董事會第八次會議審議批準的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項目等；公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設替代燃料項目，目標是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量 2、據(jù)了解，今年年底，全國碳排放權(quán)交易市場除了現(xiàn)有的電力行業(yè)以外，還將納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業(yè)，請問對公司有什么影響？ 答：在全國統(tǒng)一的碳排放交易市場建立前，廣東省和福建省作為我國碳排放權(quán)交易試點地區(qū)，已先行先試，公司下屬水泥企業(yè)均作為當?shù)刂攸c排放單位列入試點范圍，按規(guī)定每年進行了履約，從履約的情況來看，得益于公司良好的碳排放管理水平，每年免費碳配額基本夠用，偶爾也有富余碳配額出售，目前廣東、福建兩個碳交易市場的碳配額交易價格相差較大。

企業(yè)動態(tài)

巴西政府考慮引入碳邊境稅并制定綠色鋼鐵發(fā)展戰(zhàn)略

巴西政府在貿(mào)易防御方面正變得更加積極主動，2024年6月對11種鋼鐵產(chǎn)品引入了進口配額和關稅制度，以更好地限制進口，并對來自13個國家的某些鋼鐵產(chǎn)品實施了6項反傾銷措施 巴西最近批準了低碳氫生產(chǎn)和投資的法律框架巴西國會目前正在考慮最終批準碳市場框架，這也將提高巴西鋼鐵制造商的競爭力巴西國家開發(fā)銀行還通過支持使用木炭替代煤炭和焦炭的計劃以及利用其氣候基金來支持鋼鐵行業(yè)脫碳巴西政府方面表示，不想僅僅成為綠色商品的出口國，希望利用新能源來推動巴西的新工業(yè)化進程，并吸引供應鏈投資。

鋼材

印度尼西亞推出新追蹤系統(tǒng)，防止鎳、錫開采欺詐

他繼續(xù)說，該系統(tǒng)在煤炭領域的實施阻止了非法開采，并增加了國家從該行業(yè)收取的收入 根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局 (USGS) 的數(shù)據(jù)，印尼的鎳礦產(chǎn)量將從 2019 年的不到 80 萬噸躍升至 2023 年的 180 萬噸，屆時將占全球產(chǎn)量的 50% 去年，政府部門對腐敗問題展開調(diào)查，導致鎳礦開采配額的發(fā)放被推遲 該國還面臨一起涉及國有錫礦公司 PT Timah 的腐敗案件，據(jù)估計，該案件造成國家損失 271 萬億盧比（170 億美元）。

產(chǎn)業(yè)資訊

印尼將于下周推出鎳、錫在線跟蹤系統(tǒng)

尼日利亞海事和投資事務協(xié)調(diào)部副部長塞普蒂安·哈里奧·塞托 (Septian Hario Seto) 在接受采訪時表示：“冶煉公司必須登記其鎳礦的采購地和礦場所在地” 冶煉廠將不被允許從尚未支付特許權(quán)使用費的礦山卸下礦石Seto 稱，該系統(tǒng)成功地增加了政府在煤炭行業(yè)的收入，并希望看到鎳和錫行業(yè)出現(xiàn)類似的改善 SIMBARA 系統(tǒng)還將與政府的采礦配額數(shù)字記錄（RKAB）相連接。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：上半年中國貨物貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高 有色金屬普漲

◎印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長稱，印尼政府正在考慮放寬對水洗鋁土礦的出口禁令，但配額有限，該部門研究將考慮該禁令對鋁土礦開采地區(qū)的影響印尼于2023年6月禁止出口鋁土礦 ◎【山西省加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系實施方案】到2025年，初步建成覆蓋各領域、各環(huán)節(jié)的廢棄物循環(huán)利用體系，主要廢棄物循環(huán)利用取得積極進展煤矸石、粉煤灰、冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、尾礦等工業(yè)固廢年利用量達2億噸以上，建筑垃圾綜合利用率達60%以上，秸稈綜合利用率達90%以上，畜禽糞污綜合利用率達83%以上，新增大宗固體廢棄物綜合利用率達到60％。

有色聚焦

湘潭市：鼓勵鋼鐵企業(yè)優(yōu)化工藝，增加電爐煉鋼占比

引導金融機構(gòu)積極運用人民銀行碳減排支持工具、煤炭清潔高效利用專項再貸款、科技創(chuàng)新再貸款等新型低成本政策工具，為綠色低碳項目提供長期限、低成本資金發(fā)揮現(xiàn)有亞洲開發(fā)銀行貸款機制的優(yōu)勢，建立多元化綠色金融服務體系鼓勵社會資本設立并積極參與氣候投資基金，對城市低碳發(fā)展、應對氣候變化領域項目進行投資爭取國家低碳轉(zhuǎn)型基金、綠色發(fā)展基金支持，促進傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導金融機構(gòu)積極開展以碳配額、碳減排量作為標的物進行質(zhì)押貸款、碳保險等服務，探索開展碳基金產(chǎn)品服務，推動金融體系創(chuàng)新發(fā)展。

鋼材

Mysteel：進口煤炭觀察-稅率篇

從2022初短暫禁運之后，便不再采用禁運手段，轉(zhuǎn)向從供給端做加法，印尼國內(nèi)煤企提產(chǎn)增速以2024年為例，印尼當局公布的煤炭產(chǎn)量目標為7.1億噸，但當局已經(jīng)批準了587家煤炭開采企業(yè)的年度工作計劃，煤炭開采配額為9.2億噸對比2023年目標6.95億噸，實際開采7.75億噸的數(shù)據(jù)，今年印尼煤炭出口量更富想象空間 表:印尼國內(nèi)市場供應義務從量稅區(qū)間 2.2俄羅斯——錨定美元，補貼財政 2023年俄羅斯煤炭產(chǎn)量4.3億噸，出口量2.2億噸，出口占產(chǎn)量比51.2%。

煤焦熱點

Mysteel：中國作為鋼坯凈出口國的可持續(xù)性

隨著國內(nèi)鋼鐵消費的持續(xù)上升和鋼材出口的顯著復蘇，鋼鐵生產(chǎn)維持在高水平，帶來了巨大的碳減排壓力其中鋼坯的生產(chǎn)過程需要消耗大量的能源，如煤炭、電力等，單純出口鋼坯不符合“雙碳”政策 此外，隨著2026年歐盟正式實施碳關稅并逐步減少免費碳配額，烏克蘭、印度和中國作為歐盟主要的鋼鐵進口來源國，其碳排放強度居高位考慮到烏克蘭鋼鐵行業(yè)的緩慢復蘇，印度和中國作為鋼鐵生產(chǎn)大國，將面臨更大的出口壓力。

觀點

Mysteel周報：船舶原材料價格（2.26-3.1）

受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)承壓影響，國內(nèi)鋼材需求有限推動2023年鋼材海運出口量同比上漲36%；國內(nèi)成品油出口配額增加拉動成品油出口同比增長22%中國汽車出口再創(chuàng)新高，受歐洲市場對電動汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國海運汽車出口量同比激增66%至443萬輛 在2023年中國海運貿(mào)易強勁增長后，克拉克森研究初步預計，2024年中國海運進口量同比將保持穩(wěn)定其中受需求放緩、國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運進口增長的影響，煤炭海運進口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長,鐵礦石則將保持穩(wěn)定。

船舶

《出口許可證管理貨物目錄（2024年）》公布（小金屬篇）

對外貿(mào)易經(jīng)營者出口目錄內(nèi)所列貨物的，應向商務部或者商務部委托的地方商務主管部門申請取得《中華人民共和國出口許可證》（以下簡稱出口許可證），憑出口許可證向海關辦理通關驗放手續(xù) （二）出口活牛（對港澳）、活豬（對港澳）、活雞（對香港）、小麥、玉米、大米、小麥粉、玉米粉、大米粉、藥料用人工種植麻黃草、煤炭、原油、成品油（不含潤滑油、潤滑脂、潤滑油基礎油）、鋸材、棉花的，憑配額證明文件申領出口許可證；出口甘草及甘草制品、藺草及藺草制品的，憑配額招標中標證明文件申領出口許可證。

國內(nèi)資訊

Mysteel解讀：我國鋼鐵行業(yè)減碳路徑研究與分析

比較具有代表性的是2005年，歐盟引入碳排放交易系統(tǒng)（EU ETS），這是世界第一次大規(guī)模通過市場機制控制溫室氣體排放2022年，歐盟確定碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM，又稱“碳關稅”）從2026年正式起征，同時確定了到2034年全部取消歐盟企業(yè)碳排放免費配額 二、我國鋼鐵行業(yè)碳排放現(xiàn)狀與減排政策 中國在過去幾十年經(jīng)歷了工業(yè)化和城市化的快速進程，以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)也帶來了大量溫室氣體排放。

主編視角

Mysteel：蒙古國煤炭出口印度是否可行？

二、在蒙古國想要借道我國天津港將煤炭出口印度不可行的情況下，是否有機會通過我國貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)手出口印度呢？首先我國擁有煤炭出口成交權(quán)的四大企業(yè)為神華、五礦、山煤、兗礦，其中涉及蒙煤業(yè)務的僅有神華一家，神華對蒙古國煤炭在滿足自身需求的前提下并無多余配額對外出口，而且我國煤炭出口多以無煙煤為主，煉焦煤資源相對緊缺，首先以滿足國內(nèi)下游市場供應，對外出口較少 綜上所述，蒙古國其特殊的地理位置，以及我國長期對煉焦煤資源的大量需求，蒙古國煤炭出口我國將是其最好的貿(mào)易選擇，假如蒙古國煤炭出口印度，無論是從物流運輸還是我國煤企出口配額來看，都不具備出口的必要條件。

日評