Mysteel快訊：必和必拓計劃在11月停止薩拉吉南礦運營

據(jù)澳大利亞媒體9月17日報道，昆士蘭州最大的煤炭公司之一必和必拓正計劃停止薩拉吉南礦（Saraji South Mine）的煤炭生產（儲量約為5300萬噸），并從2025年11月起將該礦轉入維護保養(yǎng)狀態(tài)，將在其整個業(yè)務范圍內裁員約750人，主要是因為州政府征收高額特許權使用費影響據(jù)悉，澳大利亞煤炭特許權使用費制度采用三級累進稅率，隨著煤炭價格上漲，礦商支付的比例也隨之增加：當煤價達到每噸175澳元時稅率為20%，達到225澳元時稅率為30%，當價格突破300澳元時稅率將升至40%。

煤焦熱點

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.9.18）

必和必拓三菱聯(lián)盟（BMA）總裁亞當·蘭西表示，盡管中期硬焦煤需求強勁，但在昆士蘭州政府"不可持續(xù)的特許權使用費政策與市場環(huán)境雙重沖擊下"不得不做出此決定昆士蘭州2022年7月將煤炭特許權使用費上調至最高檔稅率40%（適用于每噸超300澳元部分），此前最高稅率為15%必和必拓CEO邁克·亨利曾批評該政策未征詢行業(yè)意見當前Mysteel澳大利亞低揮發(fā)優(yōu)質焦煤遠期現(xiàn)貨價格為CFR202美金/噸，較上月同期下降1.7%。

日評

黃金將在澳洲新財年閃耀！有望取代煤炭成為當?shù)氐诙蟪隹谏唐?/a>

澳媒稱嘉能可或為未來與其他大宗商品巨頭達成大型合并做準備

澳大利亞金融評論報網(wǎng)站29日晚刊文稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore)已通過大規(guī)模重組將超過300億澳元的海外資產轉移到一家澳大利亞子公司，目的是為未來與其他大宗商品巨頭達成大型合并做準備 報道稱，這些資產包括嘉能可在加拿大、南非和哥倫比亞的煤礦業(yè)務，在阿根廷的銅資源業(yè)務以及在南非的錳、鉻和釩業(yè)務 報道指出，在此次重組前1年，嘉能可公開討論了拆分其煤炭部門的利弊；重組前8個月，嘉能可十年來第二次試圖與力拓進行合并談判。

國際資訊

澳媒稱全球大宗商品巨頭嘉能可將超300億澳元資產轉至澳大利亞

澳大利亞金融評論報網(wǎng)站29日晚刊文稱，全球大宗商品巨頭嘉能可（Glencore)已通過大規(guī)模重組將超過300億澳元的海外資產轉移到一家澳大利亞子公司，目的是為未來與其他大宗商品巨頭達成大型合并做準備 報道稱，這些資產包括嘉能可在加拿大、南非和哥倫比亞的煤礦業(yè)務，在阿根廷的銅資源業(yè)務以及在南非的錳、鉻和釩業(yè)務 報道指出，在此次重組前1年，嘉能可公開討論了拆分其煤炭部門的利弊；重組前8個月，嘉能可十年來第二次試圖與力拓進行合并談判。

原料

我國新建、在建鐵精礦年產能約5000萬噸，現(xiàn)階段海外權益鐵礦在產資源共計約7000萬噸

近年來，在“鐵資源開發(fā)計劃”的推動下，我國重啟了部分海外新建鐵礦項目，如澳大利亞的西坡項目和昂斯洛項目、非洲阿爾及利亞的GaraDjebilet（加拉杰比萊特）鐵礦項目以及幾內亞的西芒杜鐵礦項目其中，西坡項目由力拓集團和中國寶武合資建設，設計年產能為2500萬噸，預計將于2025年建成投產；昂斯洛鐵礦項目由澳大利亞礦產資源公司、中國寶武、AMCI（美國金屬煤炭公司）和韓國浦項合資建設，總投資約30億澳元（21億美元），首批產品已完成交付；阿爾及利亞的GaraDjebilet鐵礦平均品位為53%，儲量約35億噸，由中國CMH聯(lián)合體（由中冶國際工程集團有限公司、中國水利電力對外有限公司和湖南盛世陽光科技有限公司組成）與阿爾及利亞鋼廠聯(lián)合開發(fā)，預計2026年年產能可達200萬噸、2035年可達2500萬噸。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內外聯(lián)動

近年來，在“鐵資源開發(fā)計劃”的推動下，我國重啟了部分海外新建鐵礦項目，如澳大利亞的西坡項目和昂斯洛項目、非洲阿爾及利亞的GaraDjebilet（加拉杰比萊特）鐵礦項目以及幾內亞的西芒杜鐵礦項目其中，西坡項目由力拓集團和中國寶武合資建設，設計年產能為2500萬噸，預計將于2025年建成投產；昂斯洛鐵礦項目由澳大利亞礦產資源公司、中國寶武、AMCI（美國金屬煤炭公司）和韓國浦項合資建設，總投資約30億澳元（21億美元），首批產品已完成交付；阿爾及利亞的GaraDjebilet鐵礦平均品位為53%，儲量約35億噸，由中國CMH聯(lián)合體（由中冶國際工程集團有限公司、中國水利電力對外有限公司和湖南盛世陽光科技有限公司組成）與阿爾及利亞鋼廠聯(lián)合開發(fā)，預計2026年年產能可達200萬噸、2035年可達2500萬噸。

爐料

兗煤澳大利亞：2023年權益煤炭銷量為3310萬噸，同比增13%

兗煤澳大利亞公布，2023年權益原煤產量為4550萬噸，同比增長19%；權益商品煤產量為3340萬噸，同比增長14%；權益煤炭銷量為3310萬噸，同比增長13%；平均煤炭銷售價格同比降低39%至232澳元╱噸除去所有支出后，2023年12月31日的期末現(xiàn)金余額為14.0億澳元（小財注：權益產量是指按持股比例計算的產量）

爐料

三季度澳大利亞國內生產總值同比增長2.1%

礦業(yè)庫存在該季度增加24億澳元，反映出該國礦業(yè)商品出口下降幅度超過產出降幅基南表示，隨著全球供應增加，煤炭和液化天然氣的出口價格下跌這導致澳大利亞礦業(yè)利潤在三季度下降6.5%，進而導致該季度澳大利亞的貿易條件（出口價格與進口價格之比）下降2.6% 服務貿易方面，三季度澳大利亞服務進口增長8.4%，服務出口增長1.9%隨著更多澳大利亞人在北半球夏季時節(jié)出國旅游，該國的旅行服務進口增長19.5%。

國際

[PVC]：隆眾早訊--周二版

目前，越南在現(xiàn)有的最惠國稅制下每年進口120萬噸PP和PE 國內期貨夜盤收盤，漲跌互現(xiàn)，玻璃、焦煤漲超2%，純堿漲近2%，棕櫚油漲超1%跌幅方面，菜粕跌近3%，苯乙烯（EB）跌近2%，棉花、豆粕跌超1% 寒潮來襲煤炭需求釋放 相關企業(yè)“火力全開”備戰(zhàn)迎峰度冬 多地政策“上新” 穩(wěn)樓市持續(xù)發(fā)力 碳酸鋰期價創(chuàng)新低 機構：未來或跌破10萬大關 純堿現(xiàn)貨緊俏價格走高 產業(yè)鏈公司訂單充足 經(jīng)濟日報：加速釋放我國巨大創(chuàng)新潛力 美銀：預計美元將在2024年走弱，澳元料將反彈 。

早間提示

Mysteel：澳洲懷阿拉鋼鐵廠宣布關停焦爐，俄羅斯考慮建造BAM-2鐵路線

為實現(xiàn)其CN30（到2030年實現(xiàn)碳中和）目標，懷阿拉早在今年四月便提出焦爐關閉計劃，并宣布使用電能運行的電弧爐來代替焦炭高爐 信息來源：Whyalla 懷特黑文煤炭公司有意收購必和必拓Daunia和Blackwater礦區(qū) 必和必拓兩座位于昆士蘭中部的Daunia和Blackwater煉焦煤礦預計估值超過47億澳元，目前懷特黑文煤炭公司就必和必拓兩座煉焦煤礦進行談判。

日評

Mysteel：印度提議從俄羅斯購買額外的煤炭

全面投產后，將成為澳大利亞最大的煉鋼用煤生產商之一 為了達到這一重要里程碑，自 2022 年 4 月以來，彭布羅克（Pembroke Resources）已與超過 86 家昆士蘭中部當?shù)仄髽I(yè)合作開發(fā)該項目這項建設工作，將使昆士蘭經(jīng)濟和昆士蘭中部地區(qū)受益匪淺，該項目預計將在礦山壽命內貢獻超過100億澳元 信息來源: World Coal 蒙古國5月煤炭產量環(huán)比下降3.1% 據(jù)蒙古國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（NATIONAL STATISTICS OFFICE）發(fā)布的月產量數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，蒙古國煤炭產量累計為2895.28萬噸。

日評

兗煤澳大利亞：一季度平均價格為347澳元╱噸，同比升35%

兗煤澳大利亞發(fā)布公告，2023年第一季度，按100%基準計，原煤產量為1120萬噸按100%基準計，可售煤產量為770萬噸應占可售煤產量為590萬噸應占煤炭銷量590萬噸實現(xiàn)平均實際價格347澳元/噸，同比升35%

爐料

澳大利亞紐卡斯爾港23年3月煤炭出口量同比增長8.4%

澳大利亞紐卡斯爾港23年3月煤炭出口量同比增長8.4% 據(jù)澳大利亞紐卡斯爾港（Port of Newcastle）最新公布數(shù)據(jù)顯示，2023年3月該港口出口煤炭1149萬噸，環(huán)比增長11%，同比增長8.4%；出口金額33億澳元，約為151.3億人民幣；出口國家為孟加拉國、智利、中國、印度、印尼、意大利、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、韓國、中國臺灣、泰國、土耳其、阿聯(lián)酋、英國、越南。

行業(yè)資訊

澳大利亞預計本財年資源和能源出口收入創(chuàng)新高，達4640億澳元

澳大利亞政府周一（4月3日）發(fā)布的一份報告稱，由于大宗商品價格堅挺，澳大利亞資源和能源出口收入預計將在本財年達到創(chuàng)紀錄水平，高于此前預期澳大利亞工業(yè)、科學和資源部的季度報告預計，在截至2023年6月的一年里，煤炭、金屬和其他大宗商品生產商的出口收入將達到4640億澳元（合3102億美元）的歷史最高水平，高于三個月前預估的4590億澳元，并打破上財年創(chuàng)下的4220億澳元的紀錄

爐料

澳大利亞紐卡斯爾港23年1月煤炭出口量同比下降29%

行業(yè)資訊

日本出光興產出售其在澳大利亞Ensham煤礦股份

日本出光興產周五（2月3日）表示，已同意將其在澳大利亞Ensham煤礦的85%股權出售給Sungela Pty，預付款為3.4億澳元日本第二大煉油商出光興產在一份聲明中表示，該公司還將根據(jù)Ensham出售的煤炭價格和數(shù)量收取特許權使用費

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Mysteel：2022年焦炭出口量大幅增加 同比增加64.87%

2022年12月9日據(jù)外煤報道，澳大利亞總理稱2023年澳大利亞將煤炭價格上限定為每噸125澳元，折算美元約84.75美元/噸；2022年12月6日澳大利亞動力煤基準紐卡斯爾煤的期貨價格在12月6日達到了408.80美元2022年年底因國內焦炭成本高位以及國內焦炭市場行情較好，焦炭出口利潤較低，出口訂單較少2023年海外焦炭成本再次降低，焦炭出口利潤較少，焦炭出口意愿不高 海外生鐵產量下降，海外焦炭需求減少。

煤焦熱點

每年出口損失200億，澳總理力求恢復貿易，1月煤炭已有交易

據(jù)環(huán)球時報報道，16日，澳大利亞總理阿爾巴尼斯表示“中國是澳大利亞的主要貿易伙伴”，“我們將盡我們所能與中國進行合作，在意見不同時堅持自己的立場”在此原則基礎上，實現(xiàn)“貨物不受阻礙地”出口中國，既符合澳大利亞的利益，也符合中國的利益 在2020年，中國分別對澳大利亞的煤炭、葡萄酒、農產品等商品實施了反制裁措施，使該國之后每年對華的出口損失高達200億澳元。

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澳大利亞能源限價措施惹爭議，大買家日本敦促其謹慎考慮

澳大利亞將出臺一項為期12個月的強制行為準則，將天然氣價格上限定為每千兆焦耳12澳元，同時對煤炭實施每噸125澳元的價格上限，以保護企業(yè)和家庭免受全球能源價格飆升的影響 該法案預計將于本周四在澳大利亞議會通過近幾個月來，澳大利亞政府一直在醞釀能源價格上限計劃 日本大使館稱，澳大利亞和日本在相當長一段時間內一直在就這些問題進行溝通，澳大利亞已保證，它將繼續(xù)向日本提供可靠和值得信賴的能源和資源。

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