Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動態(tài)（2025.4.25）

該戰(zhàn)略旨在整合鐵路與沿海航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，以提升全國煤炭物流效率并降低碳排放為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，多部門協(xié)同政策已啟動：鐵道部發(fā)布彈性運(yùn)費(fèi)調(diào)整機(jī)制，航運(yùn)與港口部優(yōu)化裝卸費(fèi)率并開發(fā)專用煤炭泊位，同時水道運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施升級計(jì)劃同步推進(jìn) 此外，煤炭部秘書維克拉姆·德夫·杜特在新德里利益相關(guān)方會議上強(qiáng)調(diào)，RSR模式兼具經(jīng)濟(jì)性與環(huán)境友好性，其碳足跡較傳統(tǒng)陸運(yùn)降低30%-40%，是平衡能源安全與可持續(xù)發(fā)展的重要抓手。

日評

廣西防城港一江海聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目動工，將高效銜接平陸運(yùn)河

廣西北部灣港防城港港域漁澫港區(qū)第四作業(yè)區(qū)江海聯(lián)運(yùn)碼頭一期工程2日正式動工 項(xiàng)目位于防城港漁澫港區(qū)第四作業(yè)區(qū)407號泊位北側(cè)，將建設(shè)6個1萬噸級散貨泊位，碼頭岸線長度1010.7米，后方陸域總面積約26.01萬平方米，設(shè)計(jì)年通過能力1920萬噸項(xiàng)目總投資概算約17.84億元，建設(shè)工期約30個月 項(xiàng)目建成后，將承接來自19號-22號泊位和400號、401號泊位2個20萬噸級泊位的裝卸物料，高效銜接平陸運(yùn)河，實(shí)現(xiàn)大噸級泊位卸船物料轉(zhuǎn)運(yùn)至小噸級泊位裝船的江海聯(lián)運(yùn)及水轉(zhuǎn)水功能，并預(yù)留散貨專業(yè)化中心堆場和煤炭倉儲基地來料接口，進(jìn)一步提升北部灣港大宗散貨的聯(lián)運(yùn)效率。

原料

[船用油]：利好因素占上風(fēng)，內(nèi)貿(mào)船燃180cst價格漲至年內(nèi)高點(diǎn)

船用180CST價格,船用380CST價格,山東浩寶工貿(mào)船用380CST價格

熱點(diǎn)聚焦

廣西：到2025年短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)到15%

大宗貨物中長距離運(yùn)輸優(yōu)先采用鐵路、水路運(yùn)輸，短距離運(yùn)輸優(yōu)先采用封閉式皮帶廊道或新能源車船推進(jìn)西部陸海新通道鐵路東、中、西主通道建設(shè)，形成整體運(yùn)輸能力，提升鐵路貨運(yùn)效能，推動北部灣港區(qū)疏港煤炭通過鐵路運(yùn)輸，進(jìn)一步提高鐵路運(yùn)輸占比；高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)平陸運(yùn)河建設(shè)；強(qiáng)化專業(yè)運(yùn)輸通道保障，形成沿江沿海等重點(diǎn)方向鐵水聯(lián)運(yùn)通道，提升集裝箱運(yùn)輸能力；加快推進(jìn)柳州、防城港、欽州、百色、賀州等市煤炭、礦石、鋼材、建材等大宗貨物中長距離運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”，按照國家要求將清潔運(yùn)輸作為煤炭、鋼鐵、火電、有色金屬、焦化、煤化工等行業(yè)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目審核和監(jiān)管重點(diǎn)。

鋼材

廣西空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實(shí)施方案（征求意見稿）

大宗貨物中長距離運(yùn)輸優(yōu)先采用鐵路、水路運(yùn)輸，短距離運(yùn)輸優(yōu)先采用封閉式皮帶廊道或新能源車船推進(jìn)建設(shè)西部陸海新通道鐵路東、中、西主通道，形成整體運(yùn)輸能力，提升鐵路貨運(yùn)效能，推動北部灣港區(qū)疏港煤炭通過鐵路運(yùn)輸，進(jìn)一步提高鐵路運(yùn)輸占比；高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)平陸運(yùn)河建設(shè)；強(qiáng)化專業(yè)運(yùn)輸通道，形成沿江沿海等重點(diǎn)方向鐵水聯(lián)運(yùn)通道，提升集裝箱運(yùn)輸能力；加快推進(jìn)柳州、防城港、欽州、百色、賀州等設(shè)區(qū)市煤炭、礦石、鋼材、建材等大宗貨物中長距離運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”，按照國家要求將清潔運(yùn)輸作為煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工等行業(yè)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目審核和監(jiān)管重點(diǎn)。

鋼材

國能黃驊港一季度煤炭下水量近5500萬噸

國能黃驊港務(wù)有限責(zé)任公司4月1日消息，截至3月31日，黃驊港2024年一季度完成煤炭卸車量5496.5萬噸，同比增加11.4%；完成煤炭下水量5448.7萬噸，同比增加11.4%，占國內(nèi)煤炭下水總量的30%左右，位居全國第一 黃驊港是山西、陜西、內(nèi)蒙古煤炭外運(yùn)陸運(yùn)距離最短的專業(yè)化煤炭港口，承擔(dān)著國家西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)能源安全運(yùn)輸?shù)闹匾蝿?wù)今年以來，黃驊港依托國家能源集團(tuán)一體化運(yùn)營優(yōu)勢，強(qiáng)化一體化產(chǎn)業(yè)鏈上下游單位溝通聯(lián)絡(luò)，建立“防凍車、快周轉(zhuǎn)、保暢通”互聯(lián)互保機(jī)制，實(shí)現(xiàn)煤炭資源快進(jìn)快出。

爐料

克拉克森研究：中國海運(yùn)進(jìn)出口全球貿(mào)易占比突破30%

其中受需求放緩、國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運(yùn)進(jìn)口增長的影響，煤炭海運(yùn)進(jìn)口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長,鐵礦石則將保持穩(wěn)定2024年中國海運(yùn)出口量有望溫和增長集裝箱和成品油海運(yùn)出口量預(yù)計(jì)均將小幅增長，受電動汽車產(chǎn)量激增及政策因素的支撐，中國海運(yùn)汽車出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁

船舶

Mysteel周報(bào)：船舶原材料價格（2.26-3.1）

受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)承壓影響，國內(nèi)鋼材需求有限推動2023年鋼材海運(yùn)出口量同比上漲36%；國內(nèi)成品油出口配額增加拉動成品油出口同比增長22%中國汽車出口再創(chuàng)新高，受歐洲市場對電動汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國海運(yùn)汽車出口量同比激增66%至443萬輛 在2023年中國海運(yùn)貿(mào)易強(qiáng)勁增長后，克拉克森研究初步預(yù)計(jì)，2024年中國海運(yùn)進(jìn)口量同比將保持穩(wěn)定其中受需求放緩、國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加及陸運(yùn)進(jìn)口增長的影響，煤炭海運(yùn)進(jìn)口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續(xù)增長,鐵礦石則將保持穩(wěn)定。

船舶

優(yōu)化供給、擴(kuò)大需求促進(jìn)廣西鋼鐵業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

三是充分發(fā)揮廣西區(qū)位優(yōu)勢，不斷降低物流成本從礦石、煤炭、廢鋼等原料進(jìn)場到鋼材產(chǎn)品出廠，全流程運(yùn)用好水運(yùn)、鐵運(yùn)的低價優(yōu)勢，降低企業(yè)物流運(yùn)輸成本，提升區(qū)域市場競爭力 四是主動融入下游產(chǎn)業(yè)鏈包括利用中國鋼鐵“北強(qiáng)南弱”的特點(diǎn)，大力開拓西南、華南市場，主動融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)；與區(qū)域內(nèi)汽車制造、工程機(jī)械、家電制造、裝備制造、裝配式建筑、平陸運(yùn)河建設(shè)等下游產(chǎn)業(yè)鏈開展“產(chǎn)學(xué)研用”交流融合，不斷滿足區(qū)域內(nèi)行業(yè)用鋼需求，打開區(qū)域用鋼新市場。

鋼材

粵港澳大灣區(qū)集裝箱班輪航線正式開通

降物流成本，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展 “柳州貨源豐富，有煤炭、金屬礦石、鋼鐵、礦建材料、水泥、化肥化工類產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及電器等”廣西興桂船運(yùn)有限公司副總經(jīng)理劉旭升在接受媒體采訪時表示，此次柳州港江口作業(yè)區(qū)的開港運(yùn)營，為建設(shè)中的平陸運(yùn)河提供了強(qiáng)有力的腹地港口支持，使得柳州區(qū)域的貨源可以通過江口港和平陸運(yùn)河直達(dá)北部灣港，在滿足客戶時效要求的同時，能夠有效減少汽車公路轉(zhuǎn)運(yùn)里程，降低碳排放，還能最大程度降低物流成本。

鋼材

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(7.31 - 8.6)

南非理查德灣產(chǎn)6000卡動力煤價格環(huán)比降2美元，目前是89美元/噸南非的主要運(yùn)煤鐵路因?yàn)楣收咸幱陂L期檢修狀態(tài)，大量的煤炭開始通過公路進(jìn)行長途運(yùn)輸，大量的掛車綿延在南非建設(shè)較為落后的道路上，交通事故限制了煤炭的運(yùn)輸速度，無獨(dú)有偶，巴拿馬地區(qū)雖然不依靠陸運(yùn)，但是狹小的巴拿馬運(yùn)河自一個月前水位就處于偏低的水平，大量的運(yùn)煤船從美洲東部發(fā)運(yùn)，要從大西洋繞過好望角，再到煤炭需求國如本周哥倫比亞的煤炭海運(yùn)船就選擇了這條冗長的海運(yùn)路線。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel：鉻產(chǎn)業(yè)鏈價格（2023.3.6）

北方鉻礦貿(mào)易商手中貨源多保長期客戶為主，可貿(mào)易現(xiàn)貨資源有限，多控制出貨為主南非因天氣因素，內(nèi)陸運(yùn)輸較為擁堵，德班、理查德灣港口多給煤炭堆場，鉻礦發(fā)運(yùn)效率相對緩慢預(yù)計(jì)在鐵廠需求支撐下，鉻礦現(xiàn)貨市場價格多穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 二、鉻礦遠(yuǎn)期價格 6日鉻礦期貨市場平穩(wěn)運(yùn)行，南非40-42%粉報(bào)300-305，南非38-40%原礦報(bào)275-280，土粉46-48%報(bào)375-380，土塊40-42%報(bào)320-325，阿巴40-42%塊報(bào)350-355。

產(chǎn)業(yè)鏈價格

Mysteel晚報(bào)：鎳礦成交價格下調(diào)，鉻礦市場穩(wěn)中偏強(qiáng)

北方鉻礦貿(mào)易商手中貨源多保長期客戶為主，可貿(mào)易現(xiàn)貨資源有限，多控制出貨為主南非因天氣因素，內(nèi)陸運(yùn)輸較為擁堵，德班、理查德灣港口多給煤炭堆場，鉻礦發(fā)運(yùn)效率相對緩慢預(yù)計(jì)在鐵廠需求支撐下，鉻礦現(xiàn)貨市場價格多穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 周內(nèi)下游鐵廠需求尚可，外商面對詢盤多挺價，南非40-42%鉻礦精粉期貨報(bào)價在305美元/噸附近，暫無成交，等待下游鐵廠接受。

晚報(bào)

Mysteel日報(bào)：鉻礦市場穩(wěn)中偏強(qiáng)，南非發(fā)運(yùn)效率尚待恢復(fù)

北方鉻礦貿(mào)易商手中貨源多保長期客戶為主，可貿(mào)易現(xiàn)貨資源有限，多控制出貨為主南非因天氣因素，內(nèi)陸運(yùn)輸較為擁堵，德班、理查德灣港口多給煤炭堆場，鉻礦發(fā)運(yùn)效率相對緩慢預(yù)計(jì)在鐵廠需求支撐下，鉻礦現(xiàn)貨市場價格多穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 周內(nèi)下游鐵廠需求尚可，外商面對詢盤多挺價，南非40-42%鉻礦精粉期貨報(bào)價在305美元/噸附近，暫無成交，等待下游鐵廠接受當(dāng)前南非理查德灣和德班灣港口效率顯弱，南非系鉻礦供應(yīng)多保持低位。

日評

各地推進(jìn)新冠病毒感染“乙類乙管”首日見聞

碼頭和堆場全部取消來港車輛防疫核查，航陸運(yùn)作業(yè)效率進(jìn)一步提升 “我們將在繼續(xù)做好場站、碼頭、服務(wù)大廳日常公共衛(wèi)生管理的基礎(chǔ)上，著重做好民生及煤炭、液化天然氣、糧食等重點(diǎn)物資運(yùn)輸服務(wù)工作，提供充分的作業(yè)資源保障服務(wù)”趙寶會說 1月8日是2023年春運(yùn)的第二天上午9時，浦東國際機(jī)場的跑道上，飛機(jī)頻繁起降，一片繁忙景象；機(jī)場的等候區(qū)和到達(dá)區(qū)，一派車水馬龍。

聚焦

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

整體而言，俄烏沖突導(dǎo)致亞太地區(qū)煤炭市場火熱，供不應(yīng)求局面加劇IEA的數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月全球海運(yùn)煤炭貿(mào)易量為8.902億噸，比2021年同期的8.645億噸增長3.0%，但低于2019年同期的9.571億噸但是由于煤炭體積龐大且運(yùn)輸成本高，貿(mào)易格局的改變整體上增加了運(yùn)輸距離，由此可能產(chǎn)生因?yàn)楹＿\(yùn)和陸運(yùn)能力限制問題造成了貿(mào)易量減少因此可以說由于俄烏沖突的影響，全球煤炭貿(mào)易的新格局才剛剛拉開序幕。

爐料

百年建筑周報(bào)：后期政策推動，全國砂石行情或?qū)⒒嘏?.22-7.29）

雖然油價下跌，但跌幅有限，陸運(yùn)成本仍然較高所以外發(fā)砂石難有競爭優(yōu)勢，后期還在恢復(fù)當(dāng)中 京唐港：近期煤炭等海運(yùn)生意較好，砂石出貨量較少，加上海運(yùn)費(fèi)居高不下，北砂南下沒有優(yōu)勢，目前貿(mào)易商在積極尋找下游客戶，預(yù)計(jì)下周港口發(fā)運(yùn)量與本周持平 五、砂石后市觀點(diǎn) 華東：本周房建需求依舊不高，基建回補(bǔ)有限，短期需求難有較大提升。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：陸運(yùn)高位，遼寧砂石行情弱穩(wěn)運(yùn)行（7.8-7.15）

加之疫情影響下工業(yè)恢復(fù)速度緩慢，市場貿(mào)易商一致持觀望態(tài)度砂石方面等非煤炭貨種少量發(fā)運(yùn)，支持部分市場運(yùn)力，船多貨少格局難以改觀陸運(yùn)方面由于油價近期再次上調(diào)，運(yùn)輸費(fèi)用保持高位 四、下周預(yù)測 遼寧砂石已經(jīng)低迷許久，輸出型市場在運(yùn)輸成本過高的情況下無法發(fā)力且下游價格也持續(xù)走弱，北方砂石很難占據(jù)大量市場份額。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：持續(xù)高溫，遼寧砂石行情弱穩(wěn)運(yùn)行（7.1-7.8）

目前下游汛期來臨，需求放緩，疊加陸運(yùn)費(fèi)增勢不減，產(chǎn)銷情況或?qū)⒂兴禄?三、市場動態(tài) 遼寧省多數(shù)地區(qū)疫情已經(jīng)完全恢復(fù)，近期由于政策干預(yù)，煤炭市場面臨下行壓力，近期市場商談氛圍較為清淡，貨盤較少，運(yùn)價持續(xù)走低加之疫情影響下工業(yè)恢復(fù)速度緩慢，市場貿(mào)易商一致持觀望態(tài)度砂石方面等非煤炭貨種少量發(fā)運(yùn)，支持部分市場運(yùn)力，船多貨少格局難以改觀。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：陸運(yùn)高位，遼寧砂石行情弱穩(wěn)運(yùn)行（6.24-7.1）

目前下游汛期來臨，需求放緩，疊加陸運(yùn)費(fèi)增勢不減，產(chǎn)銷情況或?qū)⒂兴禄?三、市場動態(tài) 遼寧省多數(shù)地區(qū)疫情已經(jīng)完全恢復(fù)，近期由于政策干預(yù)，煤炭市場面臨下行壓力，近期市場商談氛圍較為清淡，貨盤較少，運(yùn)價持續(xù)走低加之疫情影響下工業(yè)恢復(fù)速度緩慢，市場貿(mào)易商一致持觀望態(tài)度砂石方面等非煤炭貨種少量發(fā)運(yùn)，支持部分市場運(yùn)力，船多貨少格局難以改觀。

周報(bào)