12日全球煤炭快訊：9月俄羅斯煤炭出口量保持增長(zhǎng) 新氣候目標(biāo)恐致歐盟2030年前“廢煤”

數(shù)據(jù)顯示，2019年火電在歐盟電力結(jié)構(gòu)中占比為14.6%，而這其中有50%的發(fā)電規(guī)模來(lái)自于德國(guó)和波蘭 信息來(lái)源：Renew Economy 1-9月俄羅斯煤炭火運(yùn)規(guī)模增長(zhǎng)4.8% 根據(jù)俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）前不久公布的數(shù)據(jù)，今年1-9月，鐵路部門(mén)向俄羅斯各港口運(yùn)輸?shù)挠糜?em class='keyword'>出口的貨物總量為2.415億噸，同比增長(zhǎng)3.1%。

快訊

歐盟《鋼鐵與金屬產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布能否有效應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅沖擊？

過(guò)去幾年，歐盟廢料出口顯著增加，2021年廢鐵出口量達(dá)1943萬(wàn)噸，占歐盟廢料總量的20%預(yù)計(jì)歐盟將在2025年第3季度采取措施，確保更多廢料留在歐洲市場(chǎng) 五是降低低碳轉(zhuǎn)型投資風(fēng)險(xiǎn)歐盟計(jì)劃籌集1000億歐元（約合1080億美元）支持工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，首輪1億歐元（約合1.08億美元）的試點(diǎn)項(xiàng)目將在2025年啟動(dòng) 此外，該地區(qū)計(jì)劃于2026年—2027年投資6億歐元（約合6.48億美元）用于鋼鐵和金屬行業(yè)的“去碳化技術(shù)”研究，并對(duì)“煤炭與鋼鐵研究基金”進(jìn)行改革，以加速“去碳化”技術(shù)研發(fā)。

鋼材

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.3）

此次關(guān)停意味著“煤炭時(shí)代的終結(jié)”，也是芬蘭2019年《氣候法案》的里程碑實(shí)踐——該法案要求2035年實(shí)現(xiàn)碳中和，比歐盟目標(biāo)提前15年海倫公司首席執(zhí)行官奧利-西爾卡指出，薩爾米薩里電廠的6臺(tái)鍋爐將逐步改造為生物質(zhì)能機(jī)組，其毗鄰的基維西爾塔（Kivisilta）地下儲(chǔ)熱設(shè)施已建成80萬(wàn)立方米巖層儲(chǔ)熱庫(kù)，可儲(chǔ)存90°C熱水滿足冬季供熱缺口目前芬蘭清潔能源占比達(dá)87%，其中風(fēng)電裝機(jī)十年激增12倍至5.6吉瓦，2023年首次實(shí)現(xiàn)電力凈出口。

日評(píng)

Mysteel月報(bào)：2月Mysteel中國(guó)制造業(yè)供給指數(shù)環(huán)比下降9.05%

然而，特朗普的鋼鋁關(guān)稅措施觸發(fā)印度、韓國(guó)、歐盟等國(guó)家調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口政策，加入保護(hù)主義浪潮，隨著這些政策的落地，或?qū)?duì)我國(guó)鋼材造成一定出口壓力及出口同比縮量，若國(guó)內(nèi)沒(méi)有與之匹配的內(nèi)需增量，將不利于供需格局改善，多空博弈或制約鋼鐵行業(yè)反彈勢(shì)能煤炭供應(yīng)偏松,需求釋放乏力,加上能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化等壓力之下,都對(duì)煤價(jià)帶來(lái)下行壓力美國(guó)進(jìn)口關(guān)稅預(yù)期升溫以及旺季臨近終端消費(fèi)將持續(xù)升溫，將為有色金屬提供有力支撐國(guó)際方面，美國(guó)額外關(guān)稅加劇貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)并壓制經(jīng)濟(jì)和需求預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)維持利率，美元仍保持相對(duì)高位等因素利空石油化工行業(yè)。

指數(shù)分析

全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

隨著中國(guó)對(duì)從美國(guó)進(jìn)口煤炭加征15%的關(guān)稅，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口焦煤的數(shù)量將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng) 市場(chǎng)地位 國(guó)際市場(chǎng)：澳大利亞焦煤在國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)重要地位憑借其優(yōu)質(zhì)的煤質(zhì)以及穩(wěn)定的供應(yīng)能力，深受全球眾多鋼鐵企業(yè)與焦化企業(yè)的青睞澳大利亞焦煤的出口量在全球煉焦煤貿(mào)易量里占有相當(dāng)大的比例，其主要出口目的地為印度、日本、韓國(guó)、中國(guó)、歐盟、巴西等國(guó)家和地區(qū)，是全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)極為重要的原料供應(yīng)源。

原料

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：俄羅斯熱軋板卷價(jià)格上漲 鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定（2025.1.22）

與此同時(shí)，俄羅斯冷軋板卷出口價(jià)格也出現(xiàn)上漲，最新價(jià)格為560-585美元/噸FOB，比上周上漲10美元 鋼坯市場(chǎng)方面，中國(guó)鋼坯報(bào)價(jià)上漲，而由于需求疲軟，俄羅斯鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定土耳其市場(chǎng)上俄羅斯鋼坯報(bào)價(jià)在430-460美元/噸CFR之間，約為410-440美元/噸FOB 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 印度二級(jí)鋼鐵企業(yè)面臨需求疲軟與原材料成本高企的困境 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對(duì)推動(dòng)印度實(shí)現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)具有重要作用......更多>> 美國(guó)11月螺紋鋼出口較10月增長(zhǎng)5.5% 根據(jù)美國(guó)商務(wù)部出口數(shù)據(jù)，今年11月美國(guó)鋼筋出口總量為16969噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比下降11.5% ......更多>> 美國(guó)粗鋼一周產(chǎn)量（1.11-1.18） 根據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）的數(shù)據(jù)顯示，在截至 2025 年 1 月 18 日的一周內(nèi)，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為 149.11萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1.36萬(wàn)噸 ......更多>> 11月歐盟的建筑行業(yè)產(chǎn)量增加了1.3% 2024年11月，歐盟建筑業(yè)的產(chǎn)量比前一個(gè)月增長(zhǎng)了1.3%。

日?qǐng)?bào)

沈陽(yáng)隆基電磁科技股份有限公司確認(rèn)贊助2024年全國(guó)廢鋼鐵大會(huì)

沈陽(yáng)隆基電磁科技股份有限公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位，中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位；中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)洗選分會(huì)副理事長(zhǎng)單位；廠區(qū)占地25萬(wàn)平方米；擁有中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)批定的機(jī)械工業(yè)磁選工程技術(shù)研究中心、遼寧省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心；隆基為礦山、煤炭、電力、冶金、環(huán)保、光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)提供磁力分選、智能分選、光電分選全方位系統(tǒng)解決方案，連年銷(xiāo)售額居同行業(yè)首位，是磁選機(jī)、除鐵器、起重電磁鐵、有色金屬分選機(jī)、光電分選機(jī)等工業(yè)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商；擁有500余項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利和多項(xiàng)創(chuàng)造性技術(shù)成果，獲得歐盟CE認(rèn)證、SGS認(rèn)證、萊茵認(rèn)證、安標(biāo)認(rèn)證、防爆認(rèn)證，產(chǎn)品出口世界七十多個(gè)國(guó)家。

廢鋼會(huì)展

G7國(guó)家擬推動(dòng)全球電力儲(chǔ)能規(guī)模翻六倍

與此同時(shí)，日本對(duì)于大力淘汰煤炭的舉措格外反對(duì) 草案中另一項(xiàng)存在爭(zhēng)議的目標(biāo)，是推動(dòng)全球最富裕國(guó)家停止海外化石燃料開(kāi)發(fā)的補(bǔ)貼，這也是該領(lǐng)域最大的公共資金來(lái)源在OECD框架下，美國(guó)和歐盟就禁止該組織國(guó)家為石油、天然氣和煤炭開(kāi)采項(xiàng)目提供出口信貸和擔(dān)保的問(wèn)題上存在分歧 屢屢提及電池 根據(jù)草案文件的描述，G7國(guó)家將“促進(jìn)靜態(tài)電池儲(chǔ)存的發(fā)展和部署，以提高儲(chǔ)存效率并降低儲(chǔ)存成本”，并“鼓勵(lì)多樣化、可持續(xù)、安全且透明的電池儲(chǔ)存供應(yīng)鏈”。

聚焦

一季度太鋼進(jìn)出口67.9億元，同比增長(zhǎng)6.2%

其中對(duì)美國(guó)、歐盟、日本主要出口手機(jī)；對(duì)東盟主要進(jìn)口鐵合金、煤炭，出口手機(jī)；自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)主要進(jìn)口集成電路 主要出口商品中，手機(jī)及零件、軌道交通裝備和煤炭是拉動(dòng)山西省出口增長(zhǎng)的主要因素一季度，山西省手機(jī)出口161.8億元，同比增長(zhǎng)43%，占該省出口值的56.5%，手機(jī)零件出口16.3億元，同比增長(zhǎng)50.9%，二者合計(jì)拉高全省出口增速24.9個(gè)百分點(diǎn) 同期，鋼材出口23.7億元，同比增長(zhǎng)6.8%；鎂及其制品出口4.9億元，同比增長(zhǎng)15.2%。

鋼材

Mysteel：中國(guó)作為鋼坯凈出口國(guó)的可持續(xù)性

隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)的持續(xù)上升和鋼材出口的顯著復(fù)蘇，鋼鐵生產(chǎn)維持在高水平，帶來(lái)了巨大的碳減排壓力其中鋼坯的生產(chǎn)過(guò)程需要消耗大量的能源，如煤炭、電力等，單純出口鋼坯不符合“雙碳”政策 此外，隨著2026年歐盟正式實(shí)施碳關(guān)稅并逐步減少免費(fèi)碳配額，烏克蘭、印度和中國(guó)作為歐盟主要的鋼鐵進(jìn)口來(lái)源國(guó)，其碳排放強(qiáng)度居高位考慮到烏克蘭鋼鐵行業(yè)的緩慢復(fù)蘇，印度和中國(guó)作為鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，將面臨更大的出口壓力。

觀點(diǎn)

新賽道新挑戰(zhàn)，鋼企和鋼貿(mào)商如何協(xié)同突圍？

同時(shí)，鼓勵(lì)鋼貿(mào)商向鋼材國(guó)際貿(mào)易商轉(zhuǎn)型，如歐盟鋼廠如果想和東盟開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)，具體事宜可由我國(guó)鋼貿(mào)商代理鋼貿(mào)商還可全方位拓展鐵礦、煤炭、焦炭、鐵合金、廢鋼、直接還原鐵等上游原材料端供應(yīng)業(yè)務(wù)，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向，將下游成材銷(xiāo)售業(yè)務(wù)重心靈活轉(zhuǎn)移 四是積極應(yīng)對(duì)包括歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）在內(nèi)的全球碳關(guān)稅體系鋼貿(mào)商可針對(duì)鋼材出口處于高位的現(xiàn)狀及碳關(guān)稅體系日漸流行的趨勢(shì)，積極了解并參與碳市場(chǎng)，尋找碳減排的商機(jī)及合作伙伴。

鋼材

重慶公布2024年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單，總投資約4.4萬(wàn)億元

基建

Mysteel：2023年俄羅斯煤炭市場(chǎng)情況分析

2022年歐盟制裁下，俄煤西向受阻，加上日本宣布禁止俄煤進(jìn)口，歐盟地區(qū)以及日本進(jìn)口俄羅斯煤炭量開(kāi)始下降2021年俄羅斯煤炭出口歐盟的數(shù)量從2020年的3060萬(wàn)噸增加到3880萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.8%；但2022年俄羅斯對(duì)歐洲的出口量降到了1940萬(wàn)噸，同比下降了39.0%2022年開(kāi)始俄羅斯向中國(guó)煤炭供應(yīng)量大幅提升，中國(guó)占比由2022年32%提升至48%，2023年俄羅斯煤炭出口中國(guó)量達(dá)到1億噸；流向韓國(guó)、土耳其比例也有所提升。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：2023年中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤累計(jì)3.53億噸 同比增長(zhǎng)62%

（單位：萬(wàn)噸） 從主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)同比增速來(lái)看，澳大利亞最為顯著，其次為蒙古國(guó)、俄羅斯及印尼進(jìn)口澳洲動(dòng)力煤自3月份放開(kāi)以后，及歐盟各國(guó)在地緣沖突效應(yīng)減弱下，對(duì)煤炭采購(gòu)需求下降，因此澳煤降價(jià)轉(zhuǎn)口至中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售進(jìn)口蒙古動(dòng)力煤方面，一方面由于煤炭進(jìn)口零關(guān)稅政策實(shí)施，另一方面由于蒙古動(dòng)力煤價(jià)格低廉，可以用做配煤以此降低成本，全年進(jìn)口增量顯著 俄羅斯方面由于出口方向的改變以及中國(guó)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性不均衡，全年進(jìn)口量也有顯著增長(zhǎng)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價(jià)格展望

整體來(lái)看，2024年蒙古國(guó)煤炭運(yùn)輸環(huán)節(jié)的優(yōu)化將提升出口效率，但能源不足導(dǎo)致的煤礦開(kāi)采下滑是目前主要的短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)蒙古國(guó)煉焦煤出口供應(yīng)保持增長(zhǎng) 03俄煤關(guān)稅壓力有望邊際緩解 俄羅斯為我國(guó)煉焦煤第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，一方面由于其與我國(guó)的地理位置優(yōu)勢(shì)方便運(yùn)輸，另一方面由于2022年歐盟對(duì)俄羅斯煤炭禁運(yùn)正式生效，因此俄煤對(duì)中國(guó)出口量開(kāi)始大增。

觀點(diǎn)

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年海外鐵合金（錳硅篇）大事記

理查茲灣碼頭總經(jīng)理Thulasizwe Dlamini表示，Transnet將暫停為卡車(chē)運(yùn)來(lái)的煤炭提供訂船服務(wù)，至少要等到目前的訂船期（到2024年2月）結(jié)束南非港口的堆積問(wèn)題不斷加劇，可能導(dǎo)致未來(lái)幾個(gè)月的交貨延誤和庫(kù)存短缺同時(shí)，由于高速公路交通擁堵情況，預(yù)計(jì)12月南非企業(yè)所需支付的運(yùn)輸附加費(fèi)用將增加，這可能給南非商品價(jià)格帶來(lái)壓力 14.歐盟將停止向俄羅斯出口錳鐵、硅鐵、鉻鐵、鉬鐵、鎢鐵、鈮鐵和其他鐵合金。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

歐盟國(guó)家今冬將燃燒更多煤炭，已在悄悄松綁能源政策

作為對(duì)俄制裁政策的一部分，去年歐盟決定放棄俄羅斯的大部分能源供應(yīng)，此后歐盟的電價(jià)出現(xiàn)飆升法國(guó)曾經(jīng)是歐盟的電力出口國(guó)，去年冬天不得不嚴(yán)重依賴從鄰國(guó)進(jìn)口電力 值得一提的是，盡管去年俄羅斯減少對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)后出現(xiàn)的對(duì)停電的擔(dān)憂已基本消退，但歐洲各國(guó)政府都在采取節(jié)能措施，以限制消費(fèi)者的賬單 在去年發(fā)生能源危機(jī)的那段時(shí)期，歐盟多國(guó)的煤炭消費(fèi)量也隨之增加，德國(guó)甚至?xí)簳r(shí)恢復(fù)了一些此前停止運(yùn)營(yíng)的燃煤電廠。

爐料

大筆歐元打了水漂，歐盟去年高價(jià)囤煤現(xiàn)在低價(jià)轉(zhuǎn)手

倫敦分析公司DBXCommodities的首席執(zhí)行官AlexClaude指出，煤炭從荷蘭流向摩洛哥，從西班牙流向印度這表明歐洲的需求減少，而歐洲以外地區(qū)的需求卻在增加 今年以來(lái)，共計(jì)已有112萬(wàn)噸煤炭從西班牙、荷蘭和其他港口運(yùn)出，4月時(shí)，歐盟還向印度出口了近15萬(wàn)噸的煤炭小規(guī)模的貿(mào)易沒(méi)有被歐盟放過(guò)，從前沒(méi)有交易過(guò)的對(duì)手也被歐盟統(tǒng)統(tǒng)撿起 虧本生意 據(jù)數(shù)據(jù)，與前年冬天相比，歐盟去年實(shí)際上減少了11%的煤炭消耗。

爐料

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈人士預(yù)測(cè)：“金三銀四”未如愿 “金五銀六”尤可盼

他預(yù)計(jì)，今年我國(guó)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，在產(chǎn)煤礦也將逐漸穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，我國(guó)煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)，增量或?qū)⒓性跁x陜蒙新等地 俄羅斯埃爾西煤炭集團(tuán)旗下上海埃爾西國(guó)際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理沈穎曄表示，由于歐盟對(duì)俄羅斯的制裁，俄羅斯煤炭資源被動(dòng)地向亞太地區(qū)增加出口量隨著蒙煤通關(guān)量增長(zhǎng)、澳煤放開(kāi)進(jìn)口，俄羅斯煤炭對(duì)華供應(yīng)格局將發(fā)生一定變化不過(guò)，考慮到煤種的差異性，整體競(jìng)爭(zhēng)格局并不會(huì)被徹底顛覆 “煤炭資源增多，必然會(huì)帶來(lái)燃料價(jià)格重心下移，對(duì)鋼材成本的支撐作用也將轉(zhuǎn)弱。

鋼材