Mysteel解讀： 2024年中國進(jìn)口動(dòng)力煤累計(jì)4.05億噸 四季度增量顯著

其次，進(jìn)口俄羅斯全年累計(jì)5044.6萬噸，同比下降14%，占比約12.4%；在鐵路運(yùn)力瓶頸及付款限制下，俄煤產(chǎn)量下降明顯；加之中國恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，打壓中國買家采購積極性，雙重壓力下進(jìn)口減量顯著最后，蒙古動(dòng)力煤進(jìn)口量同比去年翻倍，占比6.3%；中國是蒙古國煤炭最重要的出口目的地，加之口岸通關(guān)的建設(shè)，提高通關(guān)效率，進(jìn)口增量十分顯著 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 三、預(yù)計(jì)2025年進(jìn)口動(dòng)力煤同比持平 印尼方面，據(jù)悉由于2024年煤價(jià)連續(xù)下跌，印尼能源礦產(chǎn)資源部將嘗試對(duì)煤炭生產(chǎn)商的生產(chǎn)配額進(jìn)行評(píng)估調(diào)整，并表示2025年印尼煤炭產(chǎn)量的目標(biāo)是僅達(dá)到7.25億噸，同比2024年實(shí)際產(chǎn)量將下降12.6%。

煤焦熱點(diǎn)

印尼能源礦產(chǎn)資源部批準(zhǔn)2025年292個(gè)RKAB鎳礦配額

”星期一（2025 年 1 月 6 日） 他繼續(xù)說道，市場規(guī)律告訴我們，市場上的商品越多，價(jià)格往往會(huì)下跌 與此同時(shí)，2024-2026 年鎳 RKAB 提交總數(shù)記錄為 395 件 RKAB其中，批準(zhǔn)生產(chǎn)207個(gè)，批準(zhǔn)但未生產(chǎn)85個(gè)，拒絕生產(chǎn)98個(gè)，尚在評(píng)估階段的有5個(gè) 印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭局長（Dirjen Minerba）Tri Winarno 透露，生產(chǎn)運(yùn)營階段的 RKAB 批準(zhǔn)程序現(xiàn)已生效，有效期為三年。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：印尼能礦部再提取消鎳冶煉免稅政策，來看看免稅期的定義及范圍

“目前，免稅期的延長是根據(jù)財(cái)政部長的規(guī)定進(jìn)行的是的，未來的業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍在評(píng)估中” 然而，Yuliot Tanjung還強(qiáng)調(diào)，他們將繼續(xù)鼓勵(lì)所有礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)商品的下游計(jì)劃，這些商品被認(rèn)為可以為國家提供附加值“我們將盡可能鼓勵(lì)下游生產(chǎn)”他說 二、印尼能礦部對(duì)鎳冶煉的免稅政策的前情回顧 早在2023年，現(xiàn)印尼能礦部部長Bahlil Lahadalia （前印尼投資部部長）就曾表示對(duì)鎳生鐵（NPI）企業(yè)免稅激勵(lì)政策的質(zhì)疑：“NPI 投資可以在 4 到 5 年內(nèi)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)（BEP），為什么我們要給予10年的免稅期？”并以此計(jì)劃暫停對(duì)新RKEF冶煉廠的投資刺激。

鎳頭條

2023中國國際煤炭貿(mào)易年會(huì)開幕致辭——印尼能源和礦產(chǎn)資源部煤炭司司長 Lana Saria

對(duì)于煤炭銷售價(jià)格而言，相應(yīng)價(jià)格政策跟隨變化，有煤炭價(jià)值指數(shù)(HBA)——能源跟礦物資源部2017年的第七號(hào)條例，是關(guān)于確定參考價(jià)的過程,是基于平均的指數(shù)，比如印度尼西亞的煤炭指數(shù)、ICI、紐卡斯?fàn)柍隹诘闹笖?shù)還有紐卡斯?fàn)柧C合指數(shù)進(jìn)行評(píng)估的從2023年開始執(zhí)行41號(hào)令確定參考價(jià)格，當(dāng)前HBA是基于在印尼平均的銷售價(jià)格，是基于前年的價(jià)格來計(jì)算的 關(guān)于未來煤炭開采政策的走向，當(dāng)前政策主要是趨向于零排放的計(jì)劃。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mandiodo腐敗案影響，ESDM取消RKAB的簡化程序

“我們評(píng)估的 Kepmen ESDM 1806 不僅是 9 個(gè)條件，而且已經(jīng)是 27 個(gè)條件了，這已經(jīng)是很長一段時(shí)間了我們回到了原始規(guī)則” 此前，總檢察長辦公室拘留了能源和礦產(chǎn)資源部前礦產(chǎn)和煤炭局長 Ridwan Djamaluddin，因?yàn)樗涣袨樘K拉威西東南部鎳礦開采涉嫌腐敗案的嫌疑人，該案造成國家損失 5.7 兆印尼盾。

產(chǎn)業(yè)資訊

年中盤點(diǎn)：2023年上半年鎳及正極材料行業(yè)大事記

五、印尼融資渠道阻礙了政府的下游政策 佐科威希望他的政府鼓勵(lì)下游加工以擺脫中等收入國家的陷阱下游加工必須在多個(gè)部門進(jìn)行，無論是礦產(chǎn)和煤炭開采、原棕油(CPO) 還是海洋自然資源部門佐科威總統(tǒng)認(rèn)為，下游加工可提供多種附加值 作為具有高自然資源潛力的國家之一，政府決心使印度尼西亞成為以商品為基礎(chǔ)的下游行業(yè)的全球參與者Jokowi通過在2020年禁止鎳礦石出口啟動(dòng)了下游產(chǎn)業(yè)，并評(píng)估了該計(jì)劃的成功。

頭條

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(5.29 - 6.4)

對(duì)中發(fā)運(yùn)307.4萬噸，環(huán)比增13.3個(gè)百分點(diǎn)除中國外，印尼對(duì)東南亞發(fā)運(yùn)量持續(xù)維持歷史高位近日，世界氣象組織發(fā)布評(píng)估報(bào)告稱，具有降溫效應(yīng)的拉尼娜現(xiàn)象持續(xù)3年后現(xiàn)已結(jié)束，今年晚些時(shí)候出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象的可能性正在增加，并將加劇全球氣溫升高越南、泰國等地創(chuàng)紀(jì)錄高溫與電力危機(jī)持續(xù)，對(duì)煤炭與天然氣的采買力度在不斷加強(qiáng)印度地區(qū)迎來雨季，或一定程度抑制煤炭需求 到港量方面，本周中國到港403.1萬噸，環(huán)比降1.3%。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel年終盤點(diǎn)：2022年有色金屬行業(yè)大事記

CSPT的成員包括銅陵有色、江西銅業(yè)、大冶有色、中國黃金、白銀有色、甘肅金川、云南銅業(yè)、中條山有色、煙臺(tái)國潤、紫金礦業(yè)、富冶和鼎以及葫蘆島鋅業(yè)的銅冶煉廠這12家冶煉廠占到中國銅產(chǎn)量的85%以上 10月 10月20日，據(jù)報(bào)道，印尼能源和礦產(chǎn)資源部(ESDM)礦產(chǎn)與煤炭司司長Ridwan Djamaluddin前一天在一次行業(yè)會(huì)議上表示，印尼當(dāng)局正準(zhǔn)備數(shù)據(jù)并評(píng)估當(dāng)前的行業(yè)狀況，為可能禁止錫出口做準(zhǔn)備。

資訊

【界面】全球第二大主產(chǎn)國印尼擬禁止錫出口，錫價(jià)能否就此反彈？

繼鎳、鋁等金屬之后，印度尼西亞（印尼）又準(zhǔn)備禁止錫出口 路透社10月19日消息，印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)與煤炭司司長里德萬·賈馬魯?。≧idwan Djamaluddin）在當(dāng)天一次行業(yè)會(huì)議上表示，印尼當(dāng)局正準(zhǔn)備數(shù)據(jù)以評(píng)估當(dāng)前的行業(yè)狀況，為可能禁止錫出口做準(zhǔn)備 10月20日，印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）公開表示，印尼尚未決定可能實(shí)施錫出口禁令的時(shí)間，并仍在計(jì)算禁令的影響。

媒體報(bào)道

印尼政府正評(píng)估行業(yè)狀況，為潛在錫出口禁令做準(zhǔn)備

印尼能源和礦產(chǎn)資源部(ESDM)礦產(chǎn)與煤炭司司長Ridwan Djamaluddin周三在一次行業(yè)會(huì)議上表示，印尼當(dāng)局正準(zhǔn)備數(shù)據(jù)并評(píng)估當(dāng)前的行業(yè)狀況，為可能禁止錫出口做準(zhǔn)備 Diamaluddin稱，印尼當(dāng)局正試圖衡量需要多少時(shí)間發(fā)展可吸收該國錫錠生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)，以防政府決定停止出口Djamaluddin對(duì)與會(huì)者表示，“當(dāng)政策發(fā)布時(shí)，我們不應(yīng)該感到驚訝"，并敦促他們?yōu)橥顿Y下游產(chǎn)業(yè)的可能性做準(zhǔn)備。

國際資訊

Mysteel早讀：英國首相宣布辭職 有色金屬夜盤全線上漲

周三，Antofagasta表示，隨著智利Los Pelambres海水淡化和選礦廠的完工，預(yù)計(jì)2023年銅產(chǎn)量將在67萬至71萬噸之間 Rio Tinto2022年第三季度礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為13.8萬噸，同比增長9.5%，環(huán)比增長10.4%精煉銅產(chǎn)量為5.41萬噸，同比增加7%，環(huán)比增加9% 印尼能源和礦產(chǎn)資源部(ESDM)礦產(chǎn)與煤炭司司長Ridwan Djamaluddin周三在一次行業(yè)會(huì)議上表示，印尼當(dāng)局正準(zhǔn)備數(shù)據(jù)并評(píng)估當(dāng)前的行業(yè)狀況，為可能禁止錫出口做準(zhǔn)備。

有色聚焦

Mysteel快訊：必和必拓一季度冶金煤產(chǎn)量同比增長10% 日本或加大進(jìn)口澳洲煤和印尼煤來取代俄羅斯煤炭

信息來源：BHP 日本或加大進(jìn)口澳洲煤和印尼煤來取代俄羅斯煤炭 日本政府4月8日宣布日本將逐步淘汰并最終禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭 日本首相岸田文雄4月8日說："我們將不得不先評(píng)估該政策帶來的影響，并將通過替代品逐步淘汰俄羅斯煤炭，"他指出，俄羅斯的煤炭進(jìn)口對(duì)日本的發(fā)電，以及鋼鐵和水泥行業(yè)都至關(guān)重要。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel熱點(diǎn)觀察：“有驚無險(xiǎn)”的印尼煤炭出口禁令

2021年12月31日，印尼單方面宣布2022年1月份（1.1-1.31）全面禁止煤炭的海外銷售，以優(yōu)先滿足國內(nèi)電廠供應(yīng)1月5日，本應(yīng)重新評(píng)估政策被推遲到1月中旬，對(duì)一些已經(jīng)完全履行了國內(nèi)市場義務(wù)（DMO）的礦商可以豁免禁令，恢復(fù)部分出口2月1日，維持一個(gè)月的煤炭出口禁令正式解除，也意味著禁令事件告一段落 印尼煤炭出口禁令一定程度上沖擊了國內(nèi)動(dòng)力煤的走勢(shì)和市場情緒，這歸因于印尼是我國動(dòng)力煤進(jìn)口最重要的來源國。

觀點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：動(dòng)力煤市場一周概覽（1.30-2.11）

進(jìn)口煤方面，近期，印尼煤炭出口禁令已被撤銷，國際動(dòng)力煤供應(yīng)緊張局面有所緩和，據(jù)印尼能礦部對(duì)外披露，當(dāng)前已履行國內(nèi)市場義務(wù)或同意繳納罰款的公司已獲準(zhǔn)恢復(fù)出口，但仍有部分煤礦在接受評(píng)估，印尼出口仍未大規(guī)?；謴?fù)國內(nèi)方面，春節(jié)期間進(jìn)口市場表現(xiàn)平穩(wěn)，國內(nèi)終端采購積極性較低隨著春節(jié)假期結(jié)束，進(jìn)口市場詢貨增加，印尼動(dòng)力煤價(jià)格迅速調(diào)整回升但受國內(nèi)限價(jià)政策影響，市場參與者多觀望國內(nèi)市場走勢(shì)，買家采購節(jié)奏壓制放緩，市場成交有限，現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)76.5美元/噸，周環(huán)比上漲6.5美元/噸。

周評(píng)

Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格穩(wěn)中有漲

進(jìn)口煤方面，近期，印尼煤炭出口禁令已被撤銷，國際動(dòng)力煤供應(yīng)緊張局面有所緩和，據(jù)印尼能礦部對(duì)外披露，當(dāng)前已履行國內(nèi)市場義務(wù)或同意繳納罰款的公司已獲準(zhǔn)恢復(fù)出口，但仍有部分煤礦在接受評(píng)估，印尼出口仍未大規(guī)模恢復(fù)國內(nèi)方面，春節(jié)期間進(jìn)口市場表現(xiàn)平穩(wěn)，國內(nèi)終端采購積極性較低隨著春節(jié)假期結(jié)束，進(jìn)口市場詢貨增加，印尼動(dòng)力煤價(jià)格迅速調(diào)整回升但受國內(nèi)限價(jià)政策影響，市場參與者多觀望國內(nèi)市場走勢(shì)，買家采購節(jié)奏壓制放緩，市場成交有限，現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)76.5美元/噸，周環(huán)比上漲6.5美元/噸。

周評(píng)

Mysteel快訊：印尼再批準(zhǔn)32家煤企出口煤炭 科羅納多環(huán)球資源四季度煤炭產(chǎn)量同比下降5.9%

印尼再批準(zhǔn)32家煤企出口煤炭 印尼已經(jīng)進(jìn)一步放寬了1月份的煤炭出口禁令，允許更多的煤礦企業(yè)出口煤炭 印尼能源部（ESDM）表示，又有32家煤炭生產(chǎn)商被允許出口煤炭ESDM說，這些生產(chǎn)商已經(jīng)同意會(huì)完全滿足去年的國內(nèi)市場義務(wù)（DMO），并為未能遵守該法規(guī)支付罰款根據(jù)DMO，供應(yīng)商必須將其產(chǎn)量的至少25%分配到國內(nèi)市場 ESDM正在評(píng)估2021年超過數(shù)百家礦商的銷售情況。

快訊

Mysteel重點(diǎn)關(guān)注：13日動(dòng)力煤價(jià)滯漲趨穩(wěn) 港口市場情緒轉(zhuǎn)弱

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止1月7日全國102家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)1687.5萬噸，日耗86.9萬噸，可用天數(shù)19.4天 進(jìn)口方面，印尼交通部官員周三表示，印尼當(dāng)局尚未簽發(fā)允許14艘煤炭出口船只啟航的文件與此同時(shí)，政府準(zhǔn)備評(píng)估是否進(jìn)一步放寬對(duì)印尼的出口禁令目前，約有120艘船在印尼婆羅洲的煤炭港口待命印尼國家電力公司在今天一份聲明中表示，其正努力確保出口禁令實(shí)施期間按時(shí)兌現(xiàn)已作出的承諾。

日評(píng)

PT AKP獲得2022年生產(chǎn)108萬濕噸鎳礦的許可

除了RKAB和技術(shù)規(guī)定外，PT Adhi Kartiko Pratama(AKP)還獲得了2021-2025年復(fù)墾計(jì)劃文件的批準(zhǔn)“根據(jù)所進(jìn)行的評(píng)估，礦產(chǎn)和煤炭總局批準(zhǔn)了價(jià)值18,379,093,516.00印尼盾的回收計(jì)劃和回收保證，為期五年 作為APNI的管理者，Ense也希望印尼政府能夠公平地規(guī)范這種優(yōu)質(zhì)鎳商品的治理法規(guī)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel重點(diǎn)關(guān)注：10日動(dòng)力煤價(jià)暫穩(wěn)運(yùn)行 港口庫存持續(xù)下降

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止1月7日全國102家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)1687.5萬噸，日耗86.9萬噸，可用天數(shù)19.4天 進(jìn)口方面，印尼為緩解當(dāng)前煤炭供應(yīng)緊缺問題，優(yōu)先國內(nèi)電力需求印尼禁止煤炭出口1個(gè)月政策宣布后，對(duì)此印尼能礦部總干事表示，將在1月5日之后重新評(píng)估該項(xiàng)禁令，而目前部分礦山已宣布不可抗力，煤炭船舶清關(guān)手續(xù)已被暫停，等待進(jìn)一步通知，市場預(yù)計(jì)短期船運(yùn)需求下降將使得海運(yùn)市場運(yùn)力得到進(jìn)一步釋放。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：國內(nèi)動(dòng)力煤市場一周評(píng)述（1.3-1.7）

印尼禁止煤炭出口1個(gè)月政策宣布后，對(duì)此印尼能礦部總干事表示，將在1月5日之后重新評(píng)估該項(xiàng)禁令，而目前部分礦山已宣布不可抗力，煤炭船舶清關(guān)手續(xù)已被暫停，等待進(jìn)一步通知，市場預(yù)計(jì)短期船運(yùn)需求下降將使得海運(yùn)市場運(yùn)力得到進(jìn)一步釋放 現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)66美元/噸

周評(píng)