Mysteel：關(guān)于近期俄羅斯進(jìn)口焦煤市場(chǎng)的思考

此外，敞頂貨車空車運(yùn)行運(yùn)價(jià)將上漲 10% 對(duì)于俄羅斯煉焦煤的出口成本有所上漲，但是鑒于俄羅斯焦煤的生產(chǎn)方式及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，短期內(nèi)整體成本上升的高度有限根據(jù)Mysteel的調(diào)研得知，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口焦煤的價(jià)格邏輯并沒(méi)有發(fā)生明顯變化，即國(guó)內(nèi)的買方市場(chǎng)狀態(tài)決定了國(guó)內(nèi)貿(mào)易環(huán)節(jié)對(duì)高價(jià)焦煤的接受度并不高但是從長(zhǎng)期角度看，若此政策后續(xù)確實(shí)落地，2025年主流煤礦端的生產(chǎn)以及發(fā)運(yùn)積極性可能會(huì)受到負(fù)面影響，從而擾動(dòng)我國(guó)市場(chǎng)的俄羅斯焦煤的進(jìn)口量向下波動(dòng)。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：俄羅斯東部地區(qū)鐵路起火，印度將增加俄羅斯煉焦煤進(jìn)口量

澳洲遠(yuǎn)期焦煤方面，近期澳洲主要焦煤礦區(qū)受雨季影響，發(fā)運(yùn)不暢，市場(chǎng)價(jià)格支撐較強(qiáng)，印度終端焦鋼企業(yè)因澳煤價(jià)格過(guò)高，將繼續(xù)增加從俄羅斯進(jìn)口煉焦煤數(shù)量，后續(xù)需關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)及礦山發(fā)運(yùn)情況

日評(píng)

沈穎曄：2023年俄羅斯進(jìn)口煉焦煤現(xiàn)狀及展望

在8月17日下午的主題大會(huì)上，俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團(tuán)-上海埃爾西總經(jīng)理沈穎曄先生作題為《2023年俄羅斯進(jìn)口煉焦煤現(xiàn)狀及展望》的主題演講 俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團(tuán)-上海埃爾西總經(jīng)理沈穎曄 他首先從全球煤炭?jī)?chǔ)量及冶金煤產(chǎn)量、全球海運(yùn)冶金煤的需求和供應(yīng)、海運(yùn)冶金煤貿(mào)易流向進(jìn)行全球海運(yùn)冶金煤簡(jiǎn)介； 其次，從俄羅斯焦煤的出口、產(chǎn)量、品種資源、物流現(xiàn)狀，裝港出口、目的地以及出口國(guó)占比情況介紹俄羅斯煤炭，并得出中國(guó)是2022年來(lái)俄羅斯煤炭的主要出口目的地； 再次，從中國(guó)進(jìn)口煉焦煤總量趨勢(shì)變化，及各國(guó)占比刨析了中國(guó)進(jìn)口煉焦煤的基本情況，并得出俄羅斯煉焦煤將長(zhǎng)期存在并得以發(fā)展壯大。

主題大會(huì)

Mysteel：印度7月從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤量約353萬(wàn)噸，俄羅斯出口海運(yùn)煤1541.49萬(wàn)噸

當(dāng)前印度市場(chǎng)需求依然堅(jiān)挺，一些終端用戶希望購(gòu)買部分或全部?jī)?yōu)質(zhì)硬煤貨物，其目的主要是為季風(fēng)后補(bǔ)庫(kù)做好準(zhǔn)備 因此，任何可用的材料都將立即被搶購(gòu)一空，進(jìn)一步支撐印度進(jìn)口的上升7月份印度從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤為353萬(wàn)噸，6月份為358萬(wàn)噸，環(huán)比基本穩(wěn)定7 月份來(lái)自俄羅斯的發(fā)貨量環(huán)比增長(zhǎng) 9%，達(dá)到61萬(wàn)噸，而6月份為56萬(wàn)噸 信息來(lái)源：CoalMint 澳大利亞煉焦煤價(jià)格因買家購(gòu)買興趣的改善而有所上漲 由于出價(jià)上漲和貨物供應(yīng)有限，澳大利亞優(yōu)質(zhì)硬焦煤價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：俄羅斯將提升東部地區(qū)貨運(yùn)能力 印度煉焦煤市場(chǎng)進(jìn)口需求持續(xù)上升

俄羅斯遠(yuǎn)東楚科奇地區(qū)的煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)了16% 2023年1月至7月，楚科奇自治區(qū)的煤炭產(chǎn)量為96.27萬(wàn)噸，比2022年同期增加16%。

日評(píng)

Mysteel：俄羅斯煤炭海運(yùn)量或?qū)⒃黾?印度煉焦煤市場(chǎng)進(jìn)口需求不減

俄羅斯遠(yuǎn)東鐵路線恢復(fù)運(yùn)行 8月23日，通往遠(yuǎn)東港口瓦尼諾的貝加爾湖-阿穆爾河干線(BAM)沿線的火車恢復(fù)運(yùn)行，此前四天由于布里亞特東部西伯利亞地區(qū)的洪水而暫停運(yùn)行。

日評(píng)

Mysteel：7月蒙古進(jìn)口煉焦煤環(huán)比增45.2% 超俄羅斯進(jìn)口76萬(wàn)噸

一、中國(guó)進(jìn)口煉焦煤仍以蒙古和俄羅斯為主 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，中國(guó)進(jìn)口煉焦煤611.8萬(wàn)噸，同比增62.2%、環(huán)比增22.8%7月中國(guó)進(jìn)口煉焦煤主要來(lái)源國(guó)為蒙古、俄羅斯、加拿大、美國(guó)和印尼，分別占比為45.2%、32.8%、14.4%、4.9%和2.6% 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、1-7月俄羅斯煉焦煤進(jìn)口仍居首位 2022年1-7月累計(jì)進(jìn)口煉焦煤3218.3萬(wàn)噸，同比增23.5%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是俄羅斯、蒙古、加拿大、美國(guó)、印尼、莫桑比克，分別占比32.5%、31.9%、14.7%、9.9%、3.6%和0.4%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤向好發(fā)展 遠(yuǎn)期俄羅斯K10中標(biāo)價(jià)上漲18美金左右

【進(jìn)口煤炭】8日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行雖然國(guó)際鋼廠有止跌反彈跡象，但整體需求仍然較差，疊加利潤(rùn)率低，對(duì)于原料采購(gòu)仍處于謹(jǐn)慎，遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格繼續(xù)回落，低揮發(fā)FOB報(bào)414-417美金，日環(huán)比降8-9美金左右另外俄羅斯供應(yīng)商（Mechel）招標(biāo)，其中K10中標(biāo)價(jià)在270美金以上，環(huán)比上期成交漲18美金左右 港口進(jìn)口煉焦煤方面，產(chǎn)地焦煤價(jià)格上揚(yáng)，以及下游原料庫(kù)存降至低位，小幅增庫(kù)意愿已提上日程，下游在港口詢貨增加，疊加盤面拉漲，市場(chǎng)預(yù)期好轉(zhuǎn)，港口煉焦煤資源報(bào)價(jià)再度上調(diào)，其中港口俄羅斯伊娜琳低灰（A11）報(bào)2450-2500元/噸不等，GLV報(bào)價(jià)3300元/噸左右。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：國(guó)內(nèi)外進(jìn)口焦煤止跌回升 港口俄羅斯伊娜琳?qǐng)?bào)2400-2450元/噸

【進(jìn)口煤炭】7日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行部分國(guó)家鋼市企穩(wěn)反彈，疊加中國(guó)市場(chǎng)焦炭第一輪提漲，影響遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)預(yù)期稍有好轉(zhuǎn)，低揮發(fā)FOB報(bào)423-427美金/噸，日環(huán)比漲5美金左右近日俄羅斯供應(yīng)商（Mechel）繼續(xù)招標(biāo)，涉及K9、K10以及噴吹等煤種，據(jù)了解今晚截標(biāo)，隨著港口市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)本次成交價(jià)會(huì)有反彈可能 港口進(jìn)口煉焦煤方面，隨著焦炭提漲以及產(chǎn)地煉焦煤價(jià)格上調(diào)等利好因素帶動(dòng)，港口市場(chǎng)詢貨明顯增加，且伴隨少量成交，部分貿(mào)易商心態(tài)轉(zhuǎn)好，報(bào)價(jià)有所上調(diào)，現(xiàn)港口俄羅斯焦煤伊娜琳低灰（A11）報(bào)2400-2450元/噸不等，K10低灰瘦煤報(bào)價(jià)2400元/噸左右，部分前期高成本報(bào)價(jià)2600元/噸左右。

盤點(diǎn)

Mysteel：4月中國(guó)進(jìn)口俄羅斯煉焦煤數(shù)量創(chuàng)歷史新高

1-4月份進(jìn)口來(lái)源國(guó)前三分別是俄羅斯、蒙古、美國(guó)，占比分別是30.5%、20.6%、16.1% 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯已成為我國(guó)煉焦煤進(jìn)口第一大來(lái)源國(guó)，4月進(jìn)口量占比為40.1%，1-4月份進(jìn)口占比為30.5%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：俄羅斯煉焦煤4月份進(jìn)口預(yù)測(cè)及進(jìn)口焦煤累庫(kù)分析

今年后續(xù)根據(jù)市場(chǎng)變化，進(jìn)口俄羅斯煉焦煤有可能會(huì)取代部分進(jìn)口動(dòng)力煤的體量 - 綜上所述，根據(jù)三個(gè)國(guó)家的進(jìn)口煤種占比，我們可以判斷近期海運(yùn)煤到港的增加，不僅僅是因?yàn)榘l(fā)運(yùn)量的上升從增量最多的俄羅斯來(lái)看，還有焦煤進(jìn)口占比擴(kuò)大的因素假如4月份俄羅斯的煉焦煤進(jìn)口占比仍保持40%以上，則4月份的俄羅斯焦煤進(jìn)口將顯著增加。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2月煉焦煤進(jìn)口數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)33.8%，俄羅斯煤進(jìn)口量位居第一

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-2月進(jìn)口煉焦煤849.7萬(wàn)噸，同比增33.8%，主要進(jìn)口國(guó)家為美國(guó)、俄羅斯、蒙古、加拿大、澳大利亞等2022年進(jìn)口煉焦煤中進(jìn)口數(shù)量排名前三為美國(guó)煤、俄羅斯、澳煤，分別占比為26.19%、22.43%、19.53%2022年我國(guó)煉焦煤進(jìn)口結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化俄羅斯煤、美國(guó)煤流入中國(guó)比例明顯增大，而作為中國(guó)兩大進(jìn)口來(lái)源國(guó)澳煤、蒙古進(jìn)口數(shù)量低迷，澳煤自2020年12月進(jìn)口量基本為0，當(dāng)下進(jìn)口數(shù)量基本為在港資源通關(guān)量，蒙煤由于疫情影響，三大口岸通關(guān)直線下移。

日評(píng)

Mysteel：遠(yuǎn)期俄羅斯焦煤開啟招標(biāo) 港口進(jìn)口焦煤價(jià)格倒掛

近日俄羅斯供應(yīng)商米歇爾（Mechel）陸續(xù)招標(biāo)，是五一節(jié)后首次開始招標(biāo)據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自5月19日至今，招標(biāo)K10瘦主焦煤已有5船，成交290-304美金/噸不等，船期5月19-26日，運(yùn)輸周期通常是7-15天，每船噸數(shù)涉及2.1萬(wàn)噸，合計(jì)10.5萬(wàn)噸 此次招標(biāo)成交價(jià)低于五一節(jié)前價(jià)格，測(cè)算其到港成本在2250-2350元/噸不等，而節(jié)前最低成交了解到321美金/噸左右，測(cè)算到港成本在2500元/噸，成本價(jià)差至少在150-250元/噸以上，而距今年高點(diǎn)（4月份）到港成本價(jià)差在650-750元/噸。

日評(píng)

Mysteel快訊：波蘭停止進(jìn)口俄羅斯煤炭 印度努力確保焦煤供應(yīng)

波蘭停止進(jìn)口俄羅斯煤炭 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周二，波蘭政府內(nèi)閣以為發(fā)言人表示，政府已經(jīng)通過(guò)了一項(xiàng)立法草案，允許該國(guó)禁止進(jìn)口俄羅斯煤炭 據(jù)了解，俄羅斯是波蘭的主要煤炭進(jìn)口來(lái)源，供應(yīng)了波蘭約20%的煤炭消耗量2020年，波蘭從俄羅斯進(jìn)口煤炭940萬(wàn)噸，其中大部分用于居民取暖除煤炭外，波蘭50%的天然氣和60%以上的自加工石油也需要從俄羅斯進(jìn)口。

快訊

印度擬加倍從俄羅斯進(jìn)口焦煤

印度鋼鐵部長(zhǎng)拉姆錢德拉·普拉薩德·辛格27日說(shuō)，印度打算把從俄羅斯進(jìn)口的焦煤數(shù)量增加一倍 據(jù)路透社報(bào)道，辛格在首都新德里的一場(chǎng)會(huì)議上透露了上述消息 印度是許多俄羅斯貨品主要買家，包括武器裝備焦煤是鋼鐵產(chǎn)業(yè)重要原材料，俄羅斯是印度所需焦煤和發(fā)電用煤第六大供應(yīng)國(guó)路透社援引法國(guó)咨詢企業(yè)克普勒公司數(shù)據(jù)報(bào)道，本月預(yù)定運(yùn)抵印度各港口的焦煤和電煤數(shù)量為至少106萬(wàn)噸，將達(dá)2020年1月以來(lái)最高。

聚焦

Mysteel快訊：印度1月焦煤進(jìn)口量同比下降32% 俄羅斯煤礦Osinnikovskaya發(fā)生瓦斯爆炸

印度1月焦煤進(jìn)口量同比下降32% 由于澳洲潮濕天氣導(dǎo)致煤炭供應(yīng)受限，印度1月份的焦煤進(jìn)口量同比有所下降 根據(jù)電子商務(wù)公司Mjunction的數(shù)據(jù)，印度1月份進(jìn)口了382萬(wàn)噸焦煤，同比下降32%，但環(huán)比增長(zhǎng)5%其中，大部分煤炭來(lái)自澳洲，進(jìn)口量為303萬(wàn)噸，同比下降31%，但環(huán)比增長(zhǎng)5%12月印度從澳洲進(jìn)口的澳煤受同樣原因影響，同比下降31%。

煤焦熱點(diǎn)

中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)：2025年3月市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

另外3個(gè)國(guó)家只占0.53%一季度，焦炭進(jìn)口2.55萬(wàn)噸，同比降低10.84%，焦炭進(jìn)口平均價(jià)格為205.40美元/噸，同比降低54.86%，進(jìn)口我國(guó)焦炭前三名的國(guó)家是印度尼西亞、俄羅斯和韓國(guó)，合計(jì)向我國(guó)出口焦炭2.54萬(wàn)噸，占總量的99.61%，其余4個(gè)國(guó)家僅占0.39% 五、煉焦煤進(jìn)口小幅下降，價(jià)格大幅下降 2025年3月，煉焦煤進(jìn)口858.81萬(wàn)噸，同比降低4.58%，環(huán)比降低2.92%，煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為105.62美元/噸，同比下降32.97%，環(huán)比降低13.84%，向我國(guó)出口煉焦煤前三名的國(guó)家為蒙古、俄羅斯和加拿大，合計(jì)向我國(guó)出口803.29萬(wàn)噸，占總量的93.54%，其余6個(gè)國(guó)家向我國(guó)出口煉焦煤55.52萬(wàn)噸，占總量的6.46%。

原料

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)多以壓價(jià)為主

【進(jìn)口煤炭】14日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行澳大利亞遠(yuǎn)期海外煉焦煤一線主焦CFR206.5美金/噸，日環(huán)比上漲3.1美金澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤GYC（貢耶拉）準(zhǔn)一線煉焦煤資源成交價(jià)FOB195.6美金/噸，裝船期2025.06.21-2025.06.30，成交噸數(shù)共4萬(wàn)噸俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，中間環(huán)節(jié)詢貨意愿走弱，礦山對(duì)后續(xù)市場(chǎng)多持觀望態(tài)勢(shì)，博弈仍在僵持，觀望情緒較為濃厚 進(jìn)口港口方面，14日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨弱勢(shì)運(yùn)行。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤暫穩(wěn)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)多謹(jǐn)慎觀望

【進(jìn)口煤炭】15日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行澳大利亞遠(yuǎn)期海外煉焦煤一線主焦CFR205.5美金/噸，日環(huán)比下降1美金/噸澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤國(guó)際市場(chǎng)情緒波動(dòng)，印度終端市場(chǎng)需求有所減弱，間隔支撐稍有不足俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，中間環(huán)節(jié)多保持觀望態(tài)勢(shì)，對(duì)遠(yuǎn)期貨物預(yù)期差距仍存 進(jìn)口港口方面，15日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨弱勢(shì)運(yùn)行當(dāng)前港口煉焦煤方面，性價(jià)比存疑，整體貿(mào)易成交較少，市場(chǎng)參與者除部分剛需采購(gòu)之外，依舊保持謹(jǐn)慎觀望態(tài)勢(shì)；同時(shí)終端需求依舊偏弱，多數(shù)維持按需采購(gòu)，港口現(xiàn)貨采買積極性一般；部分港口煉焦煤為了尋求出貨機(jī)會(huì)，價(jià)格下跌10-30元/噸不等，短期后續(xù)市場(chǎng)需繼續(xù)關(guān)注成材走勢(shì)以及期貨走勢(shì)情況。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤暫穩(wěn)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)需求未明顯改善

【進(jìn)口煤炭】3日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行澳大利亞遠(yuǎn)期海外煉焦煤一線主焦CFR203.4美金/噸，日環(huán)比暫無(wú)變化澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)整體交投氛圍偏冷清，接貨端不愿貿(mào)然接貨，謹(jǐn)慎觀望俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，國(guó)內(nèi)接貨端詢貨價(jià)格與個(gè)別主流礦山差距相對(duì)較大，后市走勢(shì)不確定性仍存 進(jìn)口港口方面，13日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨暫穩(wěn)運(yùn)行目前終端庫(kù)存保持安全天數(shù)，仍以按需采購(gòu)為主，整體需求并未有明顯改善，對(duì)原料端依舊呈打壓態(tài)勢(shì)，港口煉焦煤出貨受阻，整體港口煉焦煤交投氛圍一般。

盤點(diǎn)