Mysteel：甘肅地區(qū)煉焦煤采購企業(yè)調(diào)研報告

由于甘肅本地煤炭資源有限，焦 鋼依賴周邊省份的煤炭資源，如內(nèi)蒙古、寧夏和青海等地的供應(yīng)供應(yīng)廠家多、 煤源復(fù)雜，煤質(zhì)逐年下滑且質(zhì)量波動大，這對生產(chǎn)組織帶來了很大困難此外， 混煤情況日益嚴(yán)重，也對焦炭質(zhì)量產(chǎn)生了影響作為進(jìn)口煉焦煤的一個重要市場， 其需求量的變化備受市場關(guān)注蒙煤煤質(zhì)變化對實際生產(chǎn)中產(chǎn)生什么影響？疆煤入甘在采購選擇中的變化？不同煤種在降本增效中有什么作用？在此背景下，我們組織甘肅地區(qū)煤焦鋼企業(yè)調(diào)研活動，以期深入了解企業(yè)煉焦煤使用情況，庫存訂單及運(yùn)輸情況、企業(yè)盈利水平及對后市預(yù)判情況等等，助力您了解市場的最新動態(tài)。

煤焦熱點(diǎn)

2025年全國煤焦采購大會·日照站---煤焦專業(yè)知識培訓(xùn)圓滿結(jié)束

首先，由中鋼集團(tuán)鞍山熱能研究院有限公司 煤資源事業(yè)部部長，正高級工程師 徐秀麗 女士帶來《煉焦煤的評價方法及優(yōu)化配煤的使用》的培訓(xùn)首先，她從煤質(zhì)化驗的基準(zhǔn)、工業(yè)分析、元素分析等因素介紹了煉焦煤的關(guān)鍵性能指標(biāo)、其次，從“分類、煤階、指標(biāo)、煤巖組分和煤灰分、檢測和實驗方法”五大要點(diǎn)對煉焦煤的性能評價方法做了詳盡介紹；再次，她篩取“山西、河北、黑龍江”的焦煤特點(diǎn)與“俄、蒙、加、澳”等四國進(jìn)口焦煤的具體質(zhì)量進(jìn)行討論，詳盡的介紹了國內(nèi)外典型煉焦煤的性能異同；最后，她結(jié)合不同來源的焦煤特點(diǎn)，詳細(xì)介紹了國內(nèi)外典型煉焦煤的配煤使用方法。

會議報道

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點(diǎn)對比

隨著中國對從美國進(jìn)口煤炭加征15%的關(guān)稅，預(yù)計2025年中國從澳大利亞進(jìn)口焦煤的數(shù)量將會進(jìn)一步增長 市場地位 國際市場：澳大利亞焦煤在國際市場中占據(jù)重要地位憑借其優(yōu)質(zhì)的煤質(zhì)以及穩(wěn)定的供應(yīng)能力，深受全球眾多鋼鐵企業(yè)與焦化企業(yè)的青睞澳大利亞焦煤的出口量在全球煉焦煤貿(mào)易量里占有相當(dāng)大的比例，其主要出口目的地為印度、日本、韓國、中國、歐盟、巴西等國家和地區(qū)，是全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)極為重要的原料供應(yīng)源。

原料

Mysteel解讀：7月份進(jìn)口煉焦煤總量1084.1萬噸，澳煤累計進(jìn)口量達(dá)400萬噸

一、7月份進(jìn)口煉焦煤總量1084.1萬噸，環(huán)比上漲9.87% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份，中國進(jìn)口煉焦煤總量達(dá)1084.1萬噸，環(huán)比上漲9.87%，同比上漲51.98%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：山東煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 有下調(diào)可能

一方面，鋼焦企業(yè)補(bǔ)庫告一段落，階段性需求降低；另一方面，自去年以來，俄羅斯煤在華東沿海沿江布局較多，國產(chǎn)煉焦煤質(zhì)量占優(yōu)勢，但價格則稍顯劣勢，部分下游客戶為了自身盈利狀況提高了俄羅斯煤配比，山東省生產(chǎn)的氣煤和1/3焦煤需求轉(zhuǎn)小隨著夏季到來，山東煤礦多有增儲保供任務(wù)，國有大礦庫容充足，當(dāng)前出貨壓力暫不明顯但長期而言，由于產(chǎn)能過剩，下游焦鋼企業(yè)面臨的競爭格局愈發(fā)嚴(yán)峻，在不影響焦炭質(zhì)量的前提下，將更多地選用更便宜的煤，轉(zhuǎn)換到供需層面說，就是進(jìn)口俄羅斯煤的大量涌入，會加劇華東氣煤和1/3焦煤富余的局面，氣煤和1/3焦煤總體價格重心將下移且幅度大于其他煤種。

日評

“2024年全國煤焦采購大會·南寧站”歡迎晚宴圓滿落幕

5月30日為全天會議，將于早8：45在南寧·香格里拉酒店（三樓功宴會廳A）正式開幕，屆時將邀請位嘉賓進(jìn)行精彩演講，會議議題涵蓋“2024年中國宏觀商品投資展望 ”，“做好煉焦煤質(zhì)量特性評價 推動全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展 ”、“蘭炭在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用和探索 ”、“鋼材市場運(yùn)行趨勢展望-量變才有質(zhì)變 ”、“進(jìn)口海運(yùn)冶金煤資源介紹和結(jié)構(gòu)分析展望”、“西南煤炭資源分布及供求分析”、“2024雙焦期現(xiàn)操作分析與展望”、“2024年雙焦市場運(yùn)行分析與展望”等多個內(nèi)容。

主題大會

Mysteel參考丨海運(yùn)煉焦煤現(xiàn)狀與2024上半年展望

這主要取決于其國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，降低了傳統(tǒng)能源的比重2024年煤炭出口預(yù)測減少9% 根據(jù)圖8可以看出，美國主要的出口流向為日本、韓國、歐洲等地，出口我國焦煤量雖在同比有波動，但是我國進(jìn)口量的整體基數(shù)較低，我國進(jìn)口美國煉焦煤1200萬噸左右，主要是兩條路徑選擇，終端鋼廠選擇與美國礦山簽訂優(yōu)質(zhì)煉焦煤的長協(xié)合同，另一面是國內(nèi)貿(mào)易商的敞口貿(mào)易，但是焦煤質(zhì)量不急長協(xié)資源 圖8：美國煉焦煤出口流向同比（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖9：美國主流煉焦煤價格走勢（單位：美金/噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 而從價格方面來看，2月23日，美國優(yōu)質(zhì)煉焦煤藍(lán)灣7號及布坎南分別為321美金/噸和280美金/噸（CFR），換算至我國港口現(xiàn)貨煉焦煤價格后分別為2721元/噸和2378元/噸，與國內(nèi)安澤主焦煤2500元/噸價格相比，價格優(yōu)勢并不明顯。

Mysteel參考

國海良時期貨：中國鋼材搶占國際市場

2021年后洗選率不斷走低，2022年洗選率一度跌破0.352023年年初，洗選率回升至0.37后繼續(xù)下探，當(dāng)前步入0.35—0.36區(qū)間考慮到進(jìn)口煉焦煤占比約為15%，國內(nèi)煉焦煤供給以自產(chǎn)為主，洗選率下滑印證了國內(nèi)煉焦煤質(zhì)量的下滑和優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤的稀缺性，亦印證了優(yōu)質(zhì)的低硫低灰煉焦煤進(jìn)口將成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游不可或缺的補(bǔ)充 3 鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)口原料、出口成品是趨勢 綜合以上分析，進(jìn)口原料、出口成品將在一段時間內(nèi)成為黑色產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢。

鋼材

Mysteel參考丨中蒙煉焦煤貿(mào)易分析

據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年7月，三大口岸累計通關(guān)車次就已達(dá)到24萬車，超過去年全年口岸通關(guān)車數(shù)隨著通關(guān)服務(wù)建設(shè)的不斷優(yōu)化，口岸過貨能力和效率均得以提升 需求方面，國內(nèi)近年環(huán)保政策趨嚴(yán)，焦化企業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化，山西地區(qū)預(yù)計今年將全面關(guān)停4.3米焦?fàn)t隨著落后產(chǎn)能去化以及新建焦?fàn)t大型化，國內(nèi)主焦煤配比需求將增加蒙古國煤炭資源豐富、煤質(zhì)優(yōu)良，因此蒙古國進(jìn)口煉焦煤資源未來對于國內(nèi)市場仍不可或缺。

Mysteel參考

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤漲跌互現(xiàn)，港口煉焦煤市場博弈情緒濃厚

進(jìn)口蒙煤方面， 6日蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場震蕩波動運(yùn)行進(jìn)口蒙煤市場下游接貨意愿減弱，煤質(zhì)指標(biāo)波動，市場成交較少，今日短盤運(yùn)費(fèi)暫穩(wěn)后期重點(diǎn)關(guān)注下游焦鋼企業(yè)冬儲補(bǔ)庫時機(jī)，國內(nèi)貿(mào)易企業(yè)投機(jī)采購動向以及鋼廠鐵水產(chǎn)量對蒙煤貿(mào)易的影響

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，港口煉焦煤市場觀望情緒濃厚

進(jìn)口蒙煤方面，5日蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場震蕩偏弱運(yùn)行進(jìn)口蒙煤市場以質(zhì)論價，近期煤質(zhì)波動較大，下游接受意愿降低，短盤運(yùn)費(fèi)依舊堅挺，市場高價已達(dá)600元/噸后期重點(diǎn)關(guān)注下游焦鋼企業(yè)冬儲補(bǔ)庫時機(jī)，國內(nèi)貿(mào)易企業(yè)投機(jī)采購動向以及鋼廠鐵水產(chǎn)量對蒙煤貿(mào)易的影響

盤點(diǎn)

Mysteel：12月13日(17:30)進(jìn)口蒙古國煉焦煤價格行情

13日蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)進(jìn)口蒙煤市場煤質(zhì)波動，下游采購情緒降溫，對高價蒙煤接受能力不足，市場成交氛圍冷清現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1700，蒙5#精煤2085，蒙4#原煤1580，蒙3#精煤1880；策克口岸：馬克A960，馬克西1080，歐斯克A750，歐斯克A+930，歐斯克B850，南戈壁A990，南戈壁A-790，南戈壁B680，泰拉原煤1720，巴音低硫肥煤950，巴音低硫氣肥煤850；滿都拉口岸：主焦精煤1630，氣原煤910；二連浩特口岸：蒙5#原煤1700；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。

日評

Mysteel：蒙煤通關(guān)持續(xù)高位，各煤種價格震蕩偏弱

近期蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場震蕩偏弱運(yùn)行，國內(nèi)焦炭第三輪提漲于昨日（12月12日）全面落地，但是口岸成交氛圍依舊冷清下游焦鋼企業(yè)大面積冬儲行情尚未來臨，疊加口岸煤質(zhì)近期有所波動，下游采購多以質(zhì)論價前期高品質(zhì)蒙5#原煤成交價依舊高位，但近期不同煤質(zhì)的蒙煤成交價波動較大，根據(jù)理化回收指標(biāo)的不同，每噸價差近百元 現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1700元/噸，蒙5#精煤2085元/噸 ，蒙4#原煤1580元/噸 ，蒙3#精煤1880元/噸 ；策克口岸：馬克A960元/噸 ，馬克西1080元/噸 ，歐斯克A750元/噸 ，歐斯克A+930元/噸 ，歐斯克B850元/噸 ，南戈壁A990元/噸 ，南戈壁A-790元/噸 ，南戈壁B680元/噸 ，泰拉原煤1720元/噸 ，巴音低硫肥煤950元/噸 ，巴音低硫氣肥煤850元/噸 ；滿都拉口岸：主焦精煤1630元/噸 ，氣原煤910元/噸 ；二連浩特口岸：蒙5#原煤1700元/噸 ；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。

日評

Mysteel：蒙5#原煤價差擴(kuò)大，短盤運(yùn)費(fèi)階段性觸頂

近期蒙古國進(jìn)口煉焦煤價格震蕩偏弱運(yùn)行，各煤種價格漲跌互現(xiàn)其中蒙5#原煤自11月份中旬后進(jìn)口煤質(zhì)有所下滑，較前期回收率下降5-10個百分點(diǎn)不同品質(zhì)間蒙5#原煤價差逐步顯現(xiàn)，下游采購時以質(zhì)論價優(yōu)質(zhì)煤種成交價仍保持1780-1800元/噸高位，普通品質(zhì)煤種成交價回落至1700-1720元/噸，甚至部分低品質(zhì)蒙煤成交價1630元/噸，與市場高價相差170元/噸 蒙煤行情走弱除了質(zhì)量下降的客觀因素外，還由于前期山西主產(chǎn)地煤礦安全形勢升級，減產(chǎn)停產(chǎn)消息沸沸揚(yáng)揚(yáng)，帶動市場情緒上漲，投機(jī)需求增加，拉動口岸煤價快速上行。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：12月6日(17:30)進(jìn)口蒙古國煉焦煤價格行情

6日蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場震蕩波動運(yùn)行進(jìn)口蒙煤市場下游接貨意愿減弱，煤質(zhì)指標(biāo)波動，市場成交較少，今日短盤運(yùn)費(fèi)暫穩(wěn)現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1730，蒙5#精煤2115，蒙4#原煤1580，蒙3#精煤1880；策克口岸：馬克A950，馬克西1050，歐斯克A750，歐斯克A+930，歐斯克B850，南戈壁A950，南戈壁A-750，南戈壁B670，泰拉原煤1720，巴音低硫肥煤950，巴音低硫氣肥煤850；滿都拉口岸：主焦精煤1600，氣原煤910；二連浩特口岸：蒙5#原煤1730；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。

日評

Mysteel：12月5日(17:30)進(jìn)口蒙古國煉焦煤價格行情

5日蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場震蕩偏弱運(yùn)行進(jìn)口蒙煤市場以質(zhì)論價，近期煤質(zhì)波動較大，下游接受意愿降低，短盤運(yùn)費(fèi)依舊堅挺，市場高價已達(dá)600元/噸現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1730，蒙5#精煤2115，蒙4#原煤1600，蒙3#精煤1880；策克口岸：馬克A980，馬克西1050，歐斯克A750，歐斯克A+930，歐斯克B850，南戈壁A950，南戈壁A-750，南戈壁B670，泰拉原煤1720，巴音低硫肥煤950，巴音低硫氣肥煤850；滿都拉口岸：主焦精煤1600，氣原煤910；二連浩特口岸：蒙5#原煤1730；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。

日評

Mysteel：進(jìn)口蒙煤市場弱勢運(yùn)行，后市價格仍有下跌預(yù)期

近日蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場偏弱運(yùn)行甘其毛都口岸蒙5#原煤價格仍存下跌預(yù)期，口岸詢盤問價情緒減弱，下游企業(yè)對高價蒙煤接受意愿不足，采購心里預(yù)期價格低于口岸貿(mào)易企業(yè)報價50元左右，且口岸蒙5#原煤煤質(zhì)一般，低于下游企業(yè)采購需求近期蒙古線上電子競拍參與積極性減弱，成交溢價較前期下降明顯，口岸貿(mào)易企業(yè)對后市煤價缺乏信心，今日焦炭第一輪提降全面落地，上下游企業(yè)對后市煤價持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度 據(jù)Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口蒙煤市場價格近期呈現(xiàn)震蕩下行趨勢，蒙5#原煤價格在經(jīng)歷七月初到八月上旬一次波動反彈后，現(xiàn)又迎來下降趨勢，下游詢價蒙5#原煤價格在1250元/噸上下，且采購需求偏謹(jǐn)慎，口岸貿(mào)易企業(yè)尋求出貨機(jī)會。

日評

Mysteel：8月22日(09:00)進(jìn)口蒙古國煉焦煤價格行情

22日晨間蒙古國進(jìn)口煉焦煤市場偏弱運(yùn)行下游企業(yè)對后市持看跌預(yù)期，詢盤問價情緒減弱，甘其毛都口岸部分貿(mào)易企業(yè)煤質(zhì)一般，市場接貨意愿較差現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1300，蒙5#精煤1660，蒙4#原煤1280，蒙3#精煤1490；策克口岸：馬克A960，馬克西980，歐斯克A730，歐斯克A+930，歐斯克B970，南戈壁A900，南戈壁A-700，南戈壁B620，泰拉原煤1050；滿都拉口岸：主焦精煤1200，1/3焦原煤850；二連浩特口岸：蒙5#原煤1300；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。

日評

Mysteel：進(jìn)口蒙煤市場煤價上漲動力不足，成交趨弱

本周蒙古國甘其毛都口岸進(jìn)口煉焦煤市場震蕩波動運(yùn)行焦炭經(jīng)過四輪提漲，煤價上漲已遠(yuǎn)超預(yù)期，下游企業(yè)對高價焦煤資源接受能力有限，現(xiàn)鋼廠庫存尚可 ，焦炭五輪提漲遲遲未能落地，焦煤價格已無持續(xù)上漲動力進(jìn)口蒙煤市場下游拿貨意愿趨弱，一方面下游對高價蒙煤資源接受能力有限，另一方面近期口岸進(jìn)口蒙煤市場煤質(zhì)一般口岸貿(mào)易企業(yè)出貨積極，下游詢價情緒減弱 據(jù)Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年進(jìn)口蒙煤市場價格從三月初開始一路下跌至六月中旬，六月中旬至七月底價格先平穩(wěn)后波動上漲，八月上旬價格波動持穩(wěn)運(yùn)行。

日評

Mysteel解讀：5月煉焦煤進(jìn)口量環(huán)比降19.82% 6月進(jìn)口蒙煤環(huán)比增幅或超50%

蒙俄兩國煉焦煤進(jìn)口量環(huán)比均有下降近25%，其中蒙古國是2023年后首次下降主要原因一方面是5月蒙煤跌幅不及產(chǎn)地，貿(mào)易商出貨不暢，疊加中蒙價格倒掛，貿(mào)易商拉運(yùn)積極性降低；另一方面蒙方全年一半任務(wù)已超額完成，口岸有意控制通關(guān)量俄羅斯繼續(xù)減量主要是受制于煤質(zhì)、同品質(zhì)煤種性價比優(yōu)勢低，疊加港口高成本資源較多，貿(mào)易商整體接貨意愿不高。

煤焦熱點(diǎn)