Mysteel調研：2024年江浙地區(qū)動力煤港口及電廠調研報告

調研時間：2024年12月10日-12月13日 調研地點：江浙地區(qū) 調研方式：實地走訪 調研目的：實地考察江內港口及終端電廠 ，了解當前港口庫存情況、終端當前耗存情況；深入江內動力煤市場，了解市場走向及下游實際需求 調研對象：江浙港口及電廠 調研背景：長江干線航道是目前世界上運量最大、運輸最繁忙的內河水運通道長江沿線有多個港口，近期港口庫存維持高位運行，相較同期仍屬偏高狀態(tài)，動力煤市場雖處于冬季儲煤階段，但終端需求表現(xiàn)不濟，煤價持續(xù)下行，為此Mysteel煤焦事業(yè)部展開江浙地區(qū)港口及電廠調研。

煤焦熱點

Mysteel：江浙地區(qū)動力煤電廠調研報告

調研時間：2023年4月17日-4月20日 調研地點：江蘇、浙江 調研方式：實地走訪 調研目的：實地考察終端電廠，了解當前耗存情況；深入動力煤市場，了解下游實際需求 調研對象：江浙電廠 調研背景：近期動力煤市場處于傳統(tǒng)用煤淡季，社會庫存處于同期偏高水平，終端需求不濟，煤價震蕩趨弱為此Mysteel煤焦事業(yè)部展開江浙地區(qū)港口及電廠調研。

煤焦熱點

Mysteel：江浙地區(qū)動力煤港口調研報告

調研時間：2023年4月17日-4月20日 調研地點：江蘇 調研方式：實地走訪 調研目的：實地考察江內港口，了解當前庫存情況；深入動力煤市場，了解市場走向 調研對象：江蘇港口 調研背景：長江干線航道是目前世界上運量最大、運輸最繁忙的內河水運通道沿線有多個港口近期動力煤市場處于傳統(tǒng)用煤淡季，社會庫存處于同期偏高水平，終端需求不濟，煤價震蕩趨弱。

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Mysteel：8月5日(17:30)鄂爾多斯市場動力煤價格行情

Mysteel煤焦：5日鄂爾多斯市場動力煤暫穩(wěn)運行區(qū)域內多數(shù)煤礦維持正常生產銷售，多以保供長協(xié)為主，整體煤炭供應水平保持正常現(xiàn)階段雖然江浙滬地區(qū)高溫天氣持續(xù)，民用電需求增加，但由于目前終端電廠庫存依舊可觀，在長協(xié)煤和進口煤的支撐下補庫需求偏弱，拉運積極性較低當前煤礦銷售維持常態(tài)化，部分煤種價格隨行就市進行窄幅調整，短期內煤價缺乏上行動力，后市需關注天氣變化及下游存耗情況 。

日評

Mysteel：8月5日(9:00)鄂爾多斯市場動力煤價格行情

Mysteel煤焦：5日鄂爾多斯市場動力煤暫穩(wěn)運行區(qū)域內多數(shù)煤礦維持正常生產銷售，多以保供長協(xié)為主，整體煤炭供應水平保持正?，F(xiàn)階段雖然江浙滬地區(qū)高溫天氣持續(xù)，民用電需求增加，但由于目前終端電廠庫存依舊可觀，在長協(xié)煤和進口煤的支撐下補庫需求偏弱，拉運積極性較低當前煤礦銷售維持常態(tài)化，部分煤種價格隨行就市進行窄幅調整，短期內煤價缺乏上行動力，后市需關注天氣變化及下游存耗情況 。

日評

Mysteel：南方中小企業(yè)需求疲軟 上周港口庫存減少

目前區(qū)域內下游中小企業(yè)時有停工停產，原料及供電用煤需求減少，貿易商發(fā)運不積極，回船減少，調入量下降除電廠外，其他下游冬儲需求不及預期，多數(shù)港口業(yè)務較少，生產作業(yè)放緩，庫存開始下跌 綜上，上周全國港口動力煤庫存整體減少，按區(qū)域庫存來看，除江浙地區(qū)均有下跌，北方區(qū)域跌幅較小當前長協(xié)資源供應量穩(wěn)定，疫情政策調整后，各環(huán)節(jié)情緒趨于穩(wěn)定，但下游對市場資源需求仍有限，預計下周庫存仍將有小幅下跌。

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Mysteel：寒潮來臨需求提升 港口動力煤庫存周度減少

綜上，上周全國港口動力煤庫存整體減少，按區(qū)域庫存來看，江浙地區(qū)及華南區(qū)域略有增加當前北方港口庫存已回歸至合理區(qū)間，貿易商出貨積極，近期疫情政策改變利好，煤炭流通加快但受制于成本利潤因素，進口煤方面有所減量后續(xù)仍需重點關注沿海電廠招中標情況，及主產區(qū)年末的產量變化 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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Mysteel：大秦線運力恢復不及預期 港口動力煤庫存周度減少

目前華南區(qū)域處于動力煤消費淡季，下游電廠僅保持剛需拉運，非電終端由于成本倒掛，采購放緩，部分非電終端以訂單制定生產計劃因此周度庫存增加 綜上，上周全國港口動力煤庫存整體減少，按區(qū)域庫存來看，北方港口庫存變化較小，江浙地區(qū)為減量，華南區(qū)域略有增加。

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Mysteel：臨近冬儲長協(xié)支撐 港口動力煤庫存周度增加

目前主產區(qū)煤礦資源多為支撐長協(xié)保供的電廠資源，市場貨源較少港口價格平穩(wěn)，下游觀望情緒較重且受臺風等影響，江浙及其他地區(qū)下游貿易商船運受阻，調出緩慢北方主力電廠進入集中補庫階段，拉運積極其他非電終端受成本利潤因素制約，仍以剛需采購為主，成交稀少 截至9月26日，Mysteel調研全國55個港口樣本，動力煤庫存為4924萬噸，周環(huán)比增284.1萬噸。

煤焦熱點

百年建筑周報：出庫量增幅收窄，全國水泥價格小幅下跌（4.15-4.22）

江浙閩市場抗住了疫情波及的壓力，但工程啟動速度依舊較慢，運輸也存在問題，因此市場行情短期不變，持穩(wěn)運行 華南地區(qū)：當?shù)厥袌鲂枨笥兴棉D，水泥企業(yè)出庫量增加，水泥庫存壓力不大，另外現(xiàn)階段動力煤價格居高不下也使得水泥生產成本進一步增加，這也直接導致了水泥價格的推漲。

周報

百年建筑周報：全國混凝土漲跌互現(xiàn)，價格指數(shù)周比下跌0.06%（4.8-4.15）

部分重點工程在積極推動復工復產，但物資供應需要通過審批，目前尚未啟動江浙閩市場抗住了疫情波及的壓力，在有效的管控中，下游工地施工有序進行，但整體市場行情較為疲軟，出貨量未能達到往期水平，企業(yè)表示由于防控等影響，工程啟動速度依舊較慢，運輸也存在問題，因此市場行情短期不變，持穩(wěn)運行 華南地區(qū)：華南地區(qū)近期當?shù)厥袌鲂枨笥兴棉D，水泥企業(yè)出庫量增加，水泥庫存壓力不大，因此具備漲價條件，另外現(xiàn)階段動力煤價格居高不下也使得水泥生產成本進一步增加，這也直接導致了水泥價格的推漲。

周報

百年建筑周報：全國水泥價格漲跌互現(xiàn)（4.8-4.15）

部分重點工程在積極推動復工復產，但物資供應需要通過審批，目前尚未啟動江浙閩市場抗住了疫情波及的壓力，在有效的管控中，下游工地施工有序進行，但整體市場行情較為疲軟，出貨量未能達到往期水平，企業(yè)表示由于防控等影響，工程啟動速度依舊較慢，運輸也存在問題，因此市場行情短期不變，持穩(wěn)運行 華南地區(qū)：華南地區(qū)近期當?shù)厥袌鲂枨笥兴棉D，水泥企業(yè)出庫量增加，水泥庫存壓力不大，因此具備漲價條件，另外現(xiàn)階段動力煤價格居高不下也使得水泥生產成本進一步增加，這也直接導致了水泥價格的推漲。

周報

Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

現(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸下游方面，南方地區(qū)氣溫普遍回升，受此輪疫情波及范圍擴大導致江浙滬等地工業(yè)開工率偏低，疊加部分電廠機組停機檢修，沿海地區(qū)電廠日耗呈明顯波動下行走勢同時在疫情影響下，局部地區(qū)部分企業(yè)臨時減產停產，水泥、化工等非電終端采購低迷，下游整體用煤用電需求持續(xù)減弱由于坑口、港口煤價持續(xù)聯(lián)動回落、長協(xié)履約監(jiān)管持續(xù)推進，同時大秦線檢修推遲并壓減檢修時間，電廠存在調整采購節(jié)奏的空間，電廠觀望情緒占主導，市場現(xiàn)貨采購需求減弱。

周評

Mysteel周報：動力煤市場一周概覽（4.11-4.15）

現(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸，Q5000平倉價818元/噸 下游方面，南方地區(qū)氣溫普遍回升，受此輪疫情波及范圍擴大導致江浙滬等地工業(yè)開工率偏低，疊加部分電廠機組停機檢修，沿海地區(qū)電廠日耗呈明顯波動下行走勢同時在疫情影響下，局部地區(qū)部分企業(yè)臨時減產停產，水泥、化工等非電終端采購低迷，下游整體用煤用電需求持續(xù)減弱由于坑口、港口煤價持續(xù)聯(lián)動回落、長協(xié)履約監(jiān)管持續(xù)推進，同時大秦線檢修推遲并壓減檢修時間，電廠存在調整采購節(jié)奏的空間，電廠觀望情緒占主導，市場現(xiàn)貨采購需求減弱。

周評

【財聯(lián)社】多次上調加工費，鋁板產銷兩旺明泰鋁業(yè)2021業(yè)績預增超7成

上海鋼聯(lián)鋁事業(yè)部分析師劉盼盼表示，第一次調價在10月初，主要因素是動力煤價格上漲，工業(yè)用天然氣價格也一路高漲，河南地區(qū)表現(xiàn)尤為突出，1系加工費在其原基礎上調100-300元/噸，3系加工費在其原基礎上調300-500元/噸，江浙滬鋁板廠家較少，貿易商居多，進貨來源于河南，其三地鋁板加工費同步上調200元/噸第二次加工費調價在12月初，其原因主要由天然氣價格接連上漲，鋁板帶箔企業(yè)成本嚴重增加，加工費在原基礎上調100-200元/噸。

媒體報道

多次上調加工費 鋁板產銷兩旺明泰鋁業(yè)2021業(yè)績預增超7成

上海鋼聯(lián)鋁事業(yè)部分析師劉盼盼表示，第一次調價在10月初，主要因素是動力煤價格上漲，工業(yè)用天然氣價格也一路高漲，河南地區(qū)表現(xiàn)尤為突出，1系加工費在其原基礎上調100-300元/噸，3系加工費在其原基礎上調300-500元/噸，江浙滬鋁板廠家較少，貿易商居多，進貨來源于河南，其三地鋁板加工費同步上調200元/噸第二次加工費調價在12月初，其原因主要由天然氣價格接連上漲，鋁板帶箔企業(yè)成本嚴重增加，加工費在原基礎上調100-200元/噸。

行業(yè)資訊

Mysteel：鋁板帶箔市場2021年回顧及2022年展望

第一次是10月初，其主要因素是動力煤價格上漲，原輔材料大幅漲價，工業(yè)用天然氣價格也一路高漲，河南地區(qū)表現(xiàn)尤為突出，加之北方供暖季即將來臨，導致鋁板帶箔企業(yè)成本大大增加，1系加工費在其原基礎上調100-300元/噸，3系加工費在其原基礎上調300-500元/噸；而江浙滬鋁板廠家較少，貿易商居多，進貨來源于河南，其三地鋁板加工費同步上調200元/噸。

熱點分析

Mysteel解讀： 運輸、公共衛(wèi)生事件、雙控三重沖擊下，深加工行業(yè)影響解讀

其次，“雙控”政策給木薯淀粉下游生產企業(yè)帶來一定影響，江浙、華南一帶生產企業(yè)木薯淀粉用量下降，市場需求隨之有所略減最后，國外疫情方面對木薯淀粉裝船發(fā)貨困難，導致船期的不穩(wěn)定延緩了供應的數(shù)量，同時海運費價格頻頻上漲，造成國內木薯淀粉市場經常出現(xiàn)短暫性供應緊張綜上所述，短期來看我國木薯淀粉市場供小于求，市場價格或將延續(xù)高位震蕩的趨勢 白糖 由于白糖生產過程中的輔助材料價格漲幅較大，比如動力煤去年價格約在500元/噸，而目前市場價格達到1500元/噸左右，面對這樣的價格上漲，火運費用較往年相比大幅增加，無疑是給制糖工廠的產品外運造成了較大程度影響；面對這樣的形勢，甘蔗制糖比甜菜制糖影響偏小，由于甘蔗制糖過程中燃料是甘蔗渣，而甜菜制糖的燃料是煤，這導致北方甜菜糖生產企業(yè)成本升高明顯；另外限電對加工糖廠有一定的影響，導致部分地區(qū)加工糖廠開機不足，進而使得加工糖的市場供應量減少；綜上所述，這一定程度上會支撐后續(xù)糖價的上漲。

熱點分析

百年建筑網：煤炭供應緊張，福建區(qū)域水泥價格開啟第三輪上漲

據市場反饋，現(xiàn)動力煤到位價約1600元/噸左右因此生產成本高位，加之疫情防控影響，煤炭資源運輸問題較大，因此企業(yè)目前生產以現(xiàn)有庫存為主，后期生產或受限 二、周邊區(qū)域水泥價格大漲 由于受到能耗雙控預警，限電限產等因素影響，兩廣、江浙滬皖區(qū)域水泥價格持續(xù)上漲，漲幅較大，導致福建地區(qū)與之價差越來越大，因此本地水泥輸出量增加，本地企業(yè)為拉近價差，因此市場報價也隨之上漲。

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