Mysteel早讀：國(guó)際大宗商品市場(chǎng)普跌，黑色期貨夜盤(pán)飄綠

◎ 生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋：今年年底，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)除了現(xiàn)有的電力行業(yè)以外，還將納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點(diǎn)排放行業(yè) ◎ 財(cái)政部、應(yīng)急管理部緊急預(yù)撥2.7億元中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，重點(diǎn)支持海南、廣東、廣西、云南等省（區(qū)）做好防汛防臺(tái)風(fēng)、抗洪搶險(xiǎn)救災(zāi)工作 ◎ 9月6日，全國(guó)主港鐵礦石成交75.30萬(wàn)噸，環(huán)比減30.5%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.26萬(wàn)噸，環(huán)比增13.2%。

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百年建筑早報(bào)：研究特大鎮(zhèn)設(shè)市的新路徑、新模式; 澳元受澳大利亞經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱和鐵礦石期貨下跌拖累

2023年，25個(gè)代表城市新房和二手房累計(jì)總成交中，二手房占比升至55.6% ◎福建省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好9月份錯(cuò)峰工作安排的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）《通知》要求，各水泥企業(yè)根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)情況，9月份錯(cuò)峰15天；10-12月暫定每月15天，屆時(shí)會(huì)再行下發(fā)通知；原有各項(xiàng)規(guī)則繼續(xù)執(zhí)行，不在此贅述 ◎澳元延續(xù)盤(pán)中跌勢(shì)，受澳大利亞經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱和鐵礦石期貨下跌拖累澳元對(duì)美元一度跌0.6%至0.675。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel日?qǐng)?bào)：四川國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)主穩(wěn) 交投尚可

今日四川國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn)，整體交投尚可據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉451.82，59%釩鈦粉571.82，61%釩鈦粉680；巴中61%精粉859(干基不含稅出廠(chǎng)價(jià)；單位：元/噸) 供應(yīng)端，川內(nèi)礦山維持正常生產(chǎn)但受雨季影響產(chǎn)量有所減少，市場(chǎng)整體資源偏緊，鋼廠(chǎng)貿(mào)易商買(mǎi)貨意愿強(qiáng)，礦企多看好后市需求端，近期省能源局發(fā)布了關(guān)于做好鋼鐵和水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知，目前追蹤省內(nèi)鋼企暫無(wú)影響，后期關(guān)注限電的產(chǎn)量影響。

國(guó)產(chǎn)礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel宏觀(guān)周報(bào)：把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，提前批專(zhuān)項(xiàng)債額度首超2萬(wàn)億

一周概述： 宏觀(guān)資訊：《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平總書(shū)記重要文章；2023年中央一號(hào)文件公布，提出做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作；財(cái)政部頂格提前下達(dá)的地方政府新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度，總規(guī)模首次超過(guò)2萬(wàn)億元；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)19.4萬(wàn)人，弱于市場(chǎng)預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放210億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高1.4%，全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率提高6.5%；當(dāng)周螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售4萬(wàn)輛，提高52%；BDI下降10.6%。

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百年建筑早報(bào)：歐洲1月份發(fā)債規(guī)模創(chuàng)同期歷史紀(jì)錄新高，華東砂石需求有望提前釋放

◎國(guó)資委發(fā)文要求中央企業(yè)高質(zhì)量做好能源保供工作 ◎因中國(guó)重開(kāi)帶來(lái)的漲勢(shì)可能已告結(jié)束，花旗下調(diào)鐵礦石價(jià)格展望，將三個(gè)月的鐵礦石價(jià)格預(yù)期下調(diào)至120美元/噸 ◎港股兔年超級(jí)“開(kāi)門(mén)紅”！恒生科技收漲超4%，汽車(chē)、影視、旅游股大漲，騰訊收復(fù)400港元，A50漲1% ◎離岸人民幣兌美元一度漲超400點(diǎn) 二、價(jià)格 三、產(chǎn)業(yè) 【鋼材】 ◎1月19日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，“十三五”期間累計(jì)退出鋼鐵落后產(chǎn)能達(dá)1.5億噸以上，水泥過(guò)剩產(chǎn)能3億噸左右，地條鋼實(shí)現(xiàn)了全面出清。

日評(píng)

Mysteel：1月鋼鐵行業(yè)大事記

1月17日，山西發(fā)布關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念切實(shí)做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見(jiàn)，引導(dǎo)煤炭、煤電、鋼鐵、焦化、化工、有色金屬、建材等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)開(kāi)展節(jié)能降碳改造 1月18日，國(guó)家發(fā)改委等三部門(mén)提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司，不得編造發(fā)布虛假信息，不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、故意渲染漲價(jià)氛圍，不得捏造散布漲價(jià)信息，不得哄抬價(jià)格，不得過(guò)度投機(jī)炒作 1月19日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，“十三五”期間累計(jì)退出鋼鐵落后產(chǎn)能達(dá)1.5億噸以上，水泥過(guò)剩產(chǎn)能3億噸左右，地條鋼實(shí)現(xiàn)了全面出清。

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Mysteel宏觀(guān)周報(bào)：多部門(mén)加大穩(wěn)增長(zhǎng)工作力度，發(fā)改委研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管

一周概述： 宏觀(guān)資訊：國(guó)家發(fā)展改革委研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管；工信部稱(chēng)2023年將加大穩(wěn)增長(zhǎng)政策供給和落實(shí)力度；國(guó)常會(huì)部署進(jìn)一步做好重要民生商品和能源保供穩(wěn)價(jià)等工作；2022年12月財(cái)新制造業(yè)PMI為49，連續(xù)第五個(gè)月處于收縮區(qū)間；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)20.4萬(wàn)人，仍位于歷史低位 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠16010億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率略降0.8%；全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率提高1.3%；當(dāng)周鐵礦石、煉焦煤價(jià)格保持穩(wěn)定；螺紋鋼價(jià)格上漲；電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下跌；當(dāng)周乘用車(chē)日均零12.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)23%；BDI下降24.4%。

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Mysteel宏觀(guān)周報(bào)：“一行兩會(huì)”齊發(fā)聲，國(guó)常會(huì)狠抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)

一周概述： 宏觀(guān)資訊：國(guó)常會(huì)狠抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)；央行表示要加大金融對(duì)國(guó)內(nèi)需求和供給體系的支持力度；證監(jiān)會(huì)要求大力支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展；銀保監(jiān)會(huì)表示要做好房地產(chǎn)并購(gòu)融資支持；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.6萬(wàn)人，仍位于歷史低位 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放7040億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率保持穩(wěn)定；全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率下降1.6%；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、水泥、混凝土價(jià)格下降；煉焦煤、電解銅價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車(chē)日均零6.8萬(wàn)輛，下降5%；BDI下降2.9%。

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天山股份：公司2022年骨料產(chǎn)能將超2億噸

天山股份11月10日在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司2022年骨料產(chǎn)能將超2億噸近年來(lái)，水泥行業(yè)和建筑行業(yè)部分企業(yè)加大了對(duì)骨料的資源獲取力度，各個(gè)省份也釋放出了一些礦山資源；長(zhǎng)期看，骨料也將逐步從供不應(yīng)求向供需平衡轉(zhuǎn)變公司保持戰(zhàn)略理性和經(jīng)濟(jì)理性，關(guān)注核心區(qū)域骨料資源的獲取機(jī)會(huì)；公司倡導(dǎo)良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，努力做強(qiáng)做優(yōu)骨料產(chǎn)業(yè) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀(guān)政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel宏觀(guān)周報(bào)：中國(guó)CPI漲幅創(chuàng)近兩年新高，日本前首相安倍晉三遇刺身亡

一周概述： 宏觀(guān)資訊：王毅同布林肯舉行會(huì)晤，向美方提出四份清單；發(fā)改委多措并舉做好生豬、鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)；中國(guó)6月CPI同比上漲2.5%，PPI同比上漲6.1%；日本前首相安倍晉三8日演講時(shí)遇刺身亡；美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)新增37.2萬(wàn)，遠(yuǎn)超預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠3850億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率跌破80%，全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率降至72.21%；當(dāng)周螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下降，鐵礦石、電解銅價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售12.6萬(wàn)輛，提高9%；BDI下降6.64%。

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年中盤(pán)點(diǎn)：2022年上半年鐵礦石大事記

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將繼續(xù)配合政府相關(guān)部門(mén)做好市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)分析研究，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行 2月15日：淡水河谷正在尋求批準(zhǔn)其在巴西東南部擴(kuò)建兩座鐵礦當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)表示，淡水河谷已提交申請(qǐng)，要求擴(kuò)建位于米納斯吉拉斯州的Ca pao Xavier和Mar Azul礦，該公司還請(qǐng)求獲得在這兩個(gè)礦場(chǎng)進(jìn)行進(jìn)一步勘探鉆探的許可 2月17日：唐山地區(qū)部署大氣污染治理“退后十”工作，鋼鐵、焦化、水泥、砂石等重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保管控力度再次升級(jí)。

聚焦

Mysteel宏觀(guān)周報(bào)：多國(guó)央行宣布加息，全球大宗商品價(jià)格普跌

一周概述： 宏觀(guān)要聞：國(guó)務(wù)院強(qiáng)調(diào)做好電煤保量穩(wěn)價(jià)工作；6月以來(lái)全球掀起新一輪加息潮；48個(gè)城市出臺(tái)各類(lèi)穩(wěn)樓市政策；5月中國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6.2%；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.9萬(wàn)人，減少3000人，但高于預(yù)期的21.5萬(wàn)人 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零投放零回籠；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率連續(xù)八周高于80%，全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率連續(xù)兩周提高；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下降，煉焦煤價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售5萬(wàn)輛，提高25%；BDI提高11%。

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Mysteel宏觀(guān)周報(bào)：5月金融數(shù)據(jù)提振信心，出口增速大幅反彈

一周概述： 宏觀(guān)資訊：國(guó)家主席習(xí)近平強(qiáng)調(diào)做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)工作，要毫不動(dòng)搖堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”總方針；國(guó)常會(huì)要求確保二季度經(jīng)濟(jì)合理增長(zhǎng)，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)；5月金融數(shù)據(jù)超出市場(chǎng)預(yù)期；5月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行零投放零回籠；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率升至84.11%，全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率回升至73.63%；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、水泥、混凝土價(jià)格下跌；電解銅、動(dòng)力煤價(jià)格略漲；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售6.4萬(wàn)輛，下降18%；BDI指數(shù)下跌11.89%。

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淡水河谷可持續(xù)礦砂：延長(zhǎng)道路使用壽命，降低道路鋪設(shè)成本

淡水河谷的可持續(xù)礦砂產(chǎn)品是鐵礦石生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品在對(duì)米納斯吉拉斯州的運(yùn)營(yíng)做出調(diào)整后，過(guò)去以堆垛形式或用礦壩進(jìn)行處置的砂狀物質(zhì)，被加工轉(zhuǎn)化為商用產(chǎn)品，其生產(chǎn)過(guò)程遵循與鐵礦石生產(chǎn)相同的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)自鐵礦石加工過(guò)程的礦砂產(chǎn)品100%經(jīng)過(guò)認(rèn)證，它們硅含量高而鐵含量低，且具有很高的化學(xué)均勻性和粒度均勻性這種礦砂產(chǎn)品不存在危險(xiǎn)性，因?yàn)樗鼈兓静捎梦锢矸绞郊庸ざ?，加工過(guò)程未改變材料的化學(xué)成分淡水河谷的可持續(xù)礦砂產(chǎn)品可用于生產(chǎn)混凝土、砂漿、預(yù)制件、人工制品和水泥以及鋪設(shè)道路。

爐料

百年建筑早報(bào)：貴州水城海螺4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工

二、水泥行業(yè) 1.國(guó)家發(fā)改委：全力做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作：3月7日，國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)表示，國(guó)際大宗商品價(jià)格形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜和不確定，煤炭、天然氣、鐵礦石價(jià)格居高不下，玉米等糧食價(jià)格也出現(xiàn)上漲勢(shì)頭。

日評(píng)

Mysteel宏觀(guān)周報(bào)：國(guó)常會(huì)再提大宗商品保供穩(wěn)價(jià)，多部門(mén)加強(qiáng)鐵礦石監(jiān)管

一周概述： 宏觀(guān)要聞：國(guó)常會(huì)稱(chēng)要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，保持物價(jià)基本穩(wěn)定；發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等多部門(mén)加強(qiáng)鐵礦石監(jiān)管；1月煤炭、鋼材價(jià)格繼續(xù)回落；1月CPI同比漲0.9%，PPI同比漲9.1%；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠1500億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高2%，全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工率降5%；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售33.9萬(wàn)輛，下降33%；BDI下降3%。

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Mysteel：唐山地區(qū)黑色產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研（2021.7.19-7.23）

VIP客戶(hù)每月七八萬(wàn)噸，內(nèi)貿(mào)一月兩班船 內(nèi)貿(mào)煤不允許汽運(yùn)集港鐵礦石馬碼頭方面，去年鐵礦石每月300萬(wàn)噸吞吐量，今年200萬(wàn)噸，這幾天有恢復(fù)跡象間接印證了唐山高爐限產(chǎn)的有所寬松 第五站：某貿(mào)易公司 1.基本情況：母公司隸屬北京國(guó)資委，二級(jí)公司有房地產(chǎn)、混凝土、水泥等，品種六七個(gè)，鐵礦、煤焦、鋼材、動(dòng)力煤等，螺紋主要服務(wù)集團(tuán)，帶鋼熱卷方面主要服務(wù)管業(yè)公司減產(chǎn)80萬(wàn)噸左右，鋼坯華東進(jìn)口坯，唐山周邊，貿(mào)易量因不做托盤(pán)規(guī)模在300億左右，有價(jià)值盈利性業(yè)務(wù)，唐山辦事處成立兩三年，七八個(gè)業(yè)務(wù)員。

熱點(diǎn)資訊

Mysteel宏觀(guān)周報(bào)：發(fā)改委再提大宗商品監(jiān)管，中美兩周內(nèi)三次對(duì)話(huà)

一周概覽： 宏觀(guān)要聞：發(fā)改委提出要密切跟蹤大宗商品價(jià)格走勢(shì)，切實(shí)做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作；商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與美商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多通話(huà)；1-5月出口累計(jì)增長(zhǎng)30.1%，進(jìn)出口累計(jì)增長(zhǎng)28.2%；5月PPI增長(zhǎng)9%，創(chuàng)2008年10月以來(lái)新高，CPI增長(zhǎng)1.3%；美國(guó)截當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)37.5萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)十周下跌 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放400億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率連續(xù)3周下降，全國(guó)110家洗煤廠(chǎng)開(kāi)工降至70.77；當(dāng)周鐵礦石價(jià)格提高5%，動(dòng)力煤價(jià)格保持穩(wěn)定，螺紋鋼、平水銅、水泥、混凝土價(jià)格均有所下降；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售2.5萬(wàn)輛，下降7%；波羅的海BDI指數(shù)上升9%。

宏觀(guān)

張?zhí)旄＃杭涌旖ㄔO(shè)高質(zhì)量生態(tài)圈

同時(shí)，該集團(tuán)還將積極參與上游焦化和鐵礦石的整合，延伸下游固廢、水泥、鋼材深加工產(chǎn)業(yè)鏈，橫向進(jìn)行物流、信息化產(chǎn)業(yè)布局，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、取長(zhǎng)補(bǔ)短，提高資源配置效率，實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈價(jià)值最大化 “只有合作共贏(yíng)形成良好的鋼鐵生態(tài)圈，鋼鐵企業(yè)才有重大發(fā)展機(jī)遇，陜晉川甘區(qū)域的鋼企尤其如此”張?zhí)旄?qiáng)調(diào) 打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)樣板 “‘十四五’期間，晉鋼集團(tuán)要做好綠色低碳發(fā)展、智慧制造和轉(zhuǎn)型發(fā)展工作，成為區(qū)域乃至全國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)的樣板企業(yè)。

其它動(dòng)態(tài)