廣發(fā)期貨：全球四大礦山產(chǎn)銷平穩(wěn)增長(zhǎng)

2025財(cái)年的最新報(bào)告顯示，FMG的發(fā)運(yùn)指導(dǎo)區(qū)間依舊保持在1.9億～2億噸其中，IronBridge項(xiàng)目的發(fā)運(yùn)量為500萬～900萬噸（100%權(quán)益），該項(xiàng)目有望在2025年四季度逐步實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，滿產(chǎn)規(guī)模為2200萬噸 在澳元/美元匯率處于0.68水平的基礎(chǔ)上，FMG維持2025財(cái)年C1現(xiàn)金成本指導(dǎo)區(qū)間不變，該區(qū)間為18.5～19.75美元/噸 從未來發(fā)展的角度來看，Pilbara地區(qū)的鐵礦石勘探工作仍在持續(xù)推進(jìn)，勘探重點(diǎn)集中在ChichesterHub和Solomon。

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鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，共謀發(fā)展

礦山行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是相互依存的上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系，但多年來，雙方主要扮演了買方與賣方的角色，在確定產(chǎn)品定位、穩(wěn)定供銷渠道、優(yōu)化定價(jià)機(jī)制等方面，還有較大的合作空間 近年來，隨著低碳發(fā)展理念逐步深化，鋼鐵行業(yè)愈發(fā)重視低碳原料與冶金技術(shù)，鋼鐵企業(yè)與礦山企業(yè)在低碳領(lǐng)域合作逐步加強(qiáng)10月24日，南鋼與力拓集團(tuán)簽署煉鐵脫碳技術(shù)合作諒解備忘錄；10月28日，淡水河谷與山西晉南鋼鐵集團(tuán)建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠；11月29日，FMG與湖南鋼鐵集團(tuán)簽署了綠色鐵素項(xiàng)目合作諒解備忘錄；近年來，河鋼與必和必拓簽署多個(gè)減碳、脫碳領(lǐng)域合作協(xié)議。

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湖南鋼鐵與福德士河簽約推動(dòng)綠色鐵素項(xiàng)目合作

11月29日，湖南鋼鐵集團(tuán)與福德士河集團(tuán)（FMG）在湖南長(zhǎng)沙簽署了綠色鐵素項(xiàng)目合作諒解備忘錄 在簽約儀式上，福德士河金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官狄諾（DinoOtranto）表示，將進(jìn)一步整合澳大利亞豐富的礦產(chǎn)資源、風(fēng)能和光伏資源，結(jié)合中國(guó)鋼鐵企業(yè)的技術(shù)力量，與中國(guó)鋼鐵企業(yè)共同推動(dòng)礦業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展和鋼鐵企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型 湖南鋼鐵黨委書記、董事長(zhǎng)李建宇表示，希望雙方以此次合作備忘錄的簽署為契機(jī)，共同探討在鐵礦石業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈合作、綠色能源開發(fā)及低碳冶金新路徑等方面的合作機(jī)會(huì)。

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胡望明訪問必和必拓、FMG，開展高層交流

他說，必和必拓與寶武合作關(guān)系密切，在鐵礦石貿(mào)易、綠色低碳、智能化等多方面開展了交流與合作在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，與合作伙伴建立更加深入、有意義的合作關(guān)系變得尤為重要作為各自行業(yè)的引領(lǐng)者，希望通過雙方共同合作改善行業(yè)現(xiàn)狀，引導(dǎo)行業(yè)向更加健康、先進(jìn)的方向發(fā)展 胡望明來到FMG脫碳研發(fā)中心參觀，并與FMG董事長(zhǎng)安德魯·福雷特斯進(jìn)行了交流 2021年，FMG在珀斯的哈澤梅爾工業(yè)中心建立了一個(gè)大型研發(fā)基地，旨在引領(lǐng)全球難以脫碳的行業(yè)脫碳。

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脫碳形勢(shì)下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

FMG在澳大利亞生產(chǎn)的鐵礦石已達(dá)到直接還原級(jí) 與力拓的發(fā)展策略不同，FMG設(shè)定了一個(gè)目標(biāo)，即到2040年實(shí)現(xiàn)“范圍3”凈零排放為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，FMG瞄準(zhǔn)了非洲鐵礦石市場(chǎng) 2023年12月，FMG首次從加蓬的貝林加鐵礦石項(xiàng)目裝運(yùn)鐵礦石，這是FMG首次從澳大利亞以外的地區(qū)發(fā)貨FMG稱，該項(xiàng)目具有規(guī)?？捎^、品位極高的潛力，而且初步跡象表明，鐵礦石的規(guī)模和大小與幾內(nèi)亞的西芒杜礦山接近。

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寶武總經(jīng)理會(huì)見FMG集團(tuán)金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官

寶武正在積極探索實(shí)踐低碳冶金工藝技術(shù)新路徑，希望雙方未來在高品位綠色鐵礦石、綠色能源、低碳冶金技術(shù)等領(lǐng)域，加強(qiáng)上下游供應(yīng)鏈合作，共同推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展 狄諾感謝寶武長(zhǎng)期以來對(duì)FMG集團(tuán)發(fā)展的支持他說，FMG集團(tuán)正處于發(fā)展轉(zhuǎn)型期，未來將在提高鐵礦石品位、升級(jí)脫碳技術(shù)、綠色能源研發(fā)等方面加快發(fā)展步伐，這也是雙方未來深化合作的基礎(chǔ)和重要領(lǐng)域作為各自行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的先行者，希望寶武和FMG集團(tuán)在高品位綠色鐵礦石、綠色能源、資源布局等領(lǐng)域開展更深層次的合作。

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Mysteel解讀：FMG三季度鐵礦發(fā)運(yùn)低于預(yù)期 全年表現(xiàn)或被拖累

北京時(shí)間2023年10月26日，澳大利亞礦業(yè)公司FMG發(fā)布2023年第三季度（2024澳大利亞財(cái)年第一季度）運(yùn)營(yíng)報(bào)告，本文將從產(chǎn)銷、成本、新增項(xiàng)目發(fā)展等幾個(gè)方面詳細(xì)解讀本季度FMG在鐵礦石領(lǐng)域的表現(xiàn) 一、發(fā)運(yùn)減量超出預(yù)期 生產(chǎn)相對(duì)平穩(wěn) FMG2023年三季度鐵礦石生產(chǎn)表現(xiàn)平平，季度產(chǎn)量（鐵礦石加工量Ore Processed）為4800萬噸，環(huán)同比基本持平。

主編視角

Mysteel早讀：四部委召開房企融資座談會(huì)，國(guó)際原油價(jià)格跌逾4%

◎11月7日上午，寶武總經(jīng)理侯安貴在寶武大廈會(huì)見了來訪的FMG集團(tuán)金屬業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官狄諾（DinoOtranto）雙方就礦山和鋼鐵行業(yè)面臨的發(fā)展機(jī)遇及挑戰(zhàn)等開展交流，探討未來在高品位綠色鐵礦石、綠色能源、低碳冶金技術(shù)等綠色低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的合作機(jī)遇 ◎西部礦業(yè)公告，11月6日，青海省西寧市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)公司參股子公司西鋼集團(tuán)重整計(jì)劃。

資訊

FMG首席執(zhí)行官費(fèi)雅娜：FMG正引領(lǐng)采礦業(yè)走向更綠色的未來

20年前，FMG集團(tuán)的創(chuàng)立填補(bǔ)了鐵礦石市場(chǎng)需求和供應(yīng)的空缺20年來，FMG集團(tuán)一路成長(zhǎng)為全球第四大鐵礦石生產(chǎn)商，支持了中國(guó)乃至更大范圍的亞洲國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 20年后的今天，氣候變化日益嚴(yán)峻，我們也意識(shí)到采礦業(yè)乃至全球重工業(yè)對(duì)于能源轉(zhuǎn)型的迫切需求這是全行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，但我們看到的是機(jī)遇 正如我們與中國(guó)及中國(guó)鋼鐵企業(yè)建立的牢固關(guān)系為各方創(chuàng)造了價(jià)值，我們相信，能源轉(zhuǎn)型不僅將幫助我們實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，也將驅(qū)動(dòng)我們創(chuàng)造更多價(jià)值。

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寶武集團(tuán)與FMG簽訂合作諒解備忘錄，共同應(yīng)對(duì)氣候挑戰(zhàn)

6月13日，FMG首席執(zhí)行官菲奧娜·?？税菰L了寶武集團(tuán)董事長(zhǎng)陳德榮，雙方就公司發(fā)展近況、產(chǎn)業(yè)形勢(shì)交換意見，探討未來在低碳冶金、資源開發(fā)等領(lǐng)域的合作機(jī)遇，并簽署了合作諒解備忘錄 FMG全球營(yíng)銷總監(jiān)鐘幸兒（前排左）與寶武集團(tuán)副總經(jīng)理侯安貴（前排右）分別代表雙方簽署合作諒解備忘錄 根據(jù)該合作備忘錄，雙方將利用FMG的鐵礦石和綠氫資源，共同探索低碳煉鐵技術(shù)，并在鐵礦石選礦研發(fā)以及可再生能源和綠氫等領(lǐng)域積極開展合作。

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FMG與中國(guó)寶武簽署低碳冶金諒解備忘錄

寶武董事長(zhǎng)陳德榮也表示，與鐵礦石供應(yīng)商合作、加強(qiáng)鐵礦石戰(zhàn)略規(guī)劃是公司戰(zhàn)略的關(guān)鍵，綠色低碳轉(zhuǎn)型對(duì)公司寶武而言既是重大挑戰(zhàn)，也是發(fā)展機(jī)遇FMG向綠色能源和資源轉(zhuǎn)型的方向與寶武未來發(fā)展方向完全一致，雙方期待在鐵礦石、綠色能源和資源開發(fā)等領(lǐng)域開展更多實(shí)質(zhì)性的合作 此前力拓曾于6月12日宣布已于寶武簽署低碳冶金諒解備備忘錄，其中包括：1）在寶武集團(tuán)旗下的鋼廠研究、建造并示范一個(gè)實(shí)驗(yàn)規(guī)模的電熔爐，并使用中低品礦石生產(chǎn)的直接還原鐵（DRI）低碳煉鋼；2）優(yōu)化澳大利亞球團(tuán)礦生產(chǎn)技術(shù)；3）擴(kuò)大寶武集團(tuán)富氫碳循環(huán)氧氣高爐（HyCROF）技術(shù)的開發(fā)。

礦山動(dòng)態(tài)

駱鐵軍與FMG全球營(yíng)銷總監(jiān)鐘幸兒舉行會(huì)談

駱鐵軍介紹了中國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行基本情況及未來發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)調(diào)中國(guó)對(duì)鐵礦石的高需求將繼續(xù)維持較長(zhǎng)一段時(shí)間，希望FMG加強(qiáng)與中國(guó)客戶的合作，繼續(xù)向中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)高品質(zhì)的鐵礦石資源他還介紹了鋼協(xié)近期在推進(jìn)綠色低碳、促進(jìn)行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展方面所做的重點(diǎn)工作 鋼協(xié)總經(jīng)濟(jì)師王穎生、副秘書長(zhǎng)蘇長(zhǎng)永，FMG中國(guó)關(guān)系總經(jīng)理宋秀麗、齊切斯特金屬貿(mào)易（上海）有限公司總經(jīng)理李黎明等參加會(huì)議 。

聚焦

湖南攜手澳大利亞礦業(yè)巨頭FMG集團(tuán)布局新能源裝備產(chǎn)業(yè)

通過合作，湖南將引導(dǎo)省外氫能裝備企業(yè)來湘集聚發(fā)展，為包括FMG集團(tuán)在內(nèi)的采購(gòu)商提供安全、完整、高效、優(yōu)質(zhì)的氫能裝備產(chǎn)品一站式采購(gòu)和集成服務(wù)；同時(shí)，鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求和FMG訂單赴澳大利亞組建集氫能裝備組裝、測(cè)試、維護(hù)于一體的合作園區(qū)，帶動(dòng)湖南氫能裝備產(chǎn)品出口的同時(shí)，更好地吸引包括FMG集團(tuán)在內(nèi)的外資企業(yè)來湖南直接投資 FMG集團(tuán)是全球四大鐵礦石生產(chǎn)商之一，于2021年專門成立了從事清潔能源板塊的FMG集團(tuán)未來產(chǎn)業(yè)公司(FFI)，計(jì)劃投入2000億美元在2030年生產(chǎn)1500萬噸綠氫，并計(jì)劃投入62億美元對(duì)其礦山進(jìn)行電動(dòng)化改造。

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澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商如何實(shí)現(xiàn)2030年碳中和目標(biāo)

基于這份社會(huì)責(zé)任以及對(duì)于踐行可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定承諾，FMG創(chuàng)建了FMG未來產(chǎn)業(yè)公司(Fortescue Future Industries,FFI)，以實(shí)現(xiàn)自身鐵礦石業(yè)務(wù)陸地運(yùn)營(yíng)的脫碳，以及為全世界提供低碳解決方案和綠色能源產(chǎn)品，引領(lǐng)重工業(yè)減排 作為減碳技術(shù)的探索者及先行者，FMG未來產(chǎn)業(yè)公司正在成為全球可再生電力、綠氫及綠氨供應(yīng)商，這將幫助多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)脫碳，包括鋼鐵生產(chǎn)、化肥生產(chǎn)、海運(yùn)及航空等難以減排的行業(yè)。

礦山動(dòng)態(tài)

看中國(guó)、澳大利亞、巴西三國(guó)冶金礦山行業(yè)主要稅費(fèi)體制的異同

澳大利亞、巴西是全球鐵礦石資源最豐富的兩個(gè)國(guó)家，其產(chǎn)量占全球比重達(dá)到60%，鐵礦石產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位坐落于兩個(gè)國(guó)家的國(guó)際四大礦山集團(tuán)——必和必拓、力拓、FMG和淡水河谷，掌握著世界范圍內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的鐵礦資源，在全球鐵礦石生產(chǎn)及貿(mào)易中處于寡頭地位了解澳大利亞、巴西稅費(fèi)體制，科學(xué)對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外稅制和鐵礦山企業(yè)的稅費(fèi)差異，有助于厘清國(guó)內(nèi)鐵礦山稅費(fèi)關(guān)系，建立科學(xué)合理的稅費(fèi)制度，提升國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。

聚焦

強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)鐵礦石價(jià)格回落，相關(guān)上市公司盈利環(huán)比增加

朱少楠表示：“一季度除FMG外整體發(fā)運(yùn)量和產(chǎn)量均不及預(yù)期，尤其是力拓和淡水河谷的降幅更為明顯，接下來一段時(shí)間，上述礦商的市場(chǎng)供應(yīng)量同比可能還會(huì)有一定減量” 需求方面，傳統(tǒng)旺季臨近尾聲，而部分地區(qū)受疫情影響，下游鋼材消費(fèi)情況不及預(yù)期，但高爐開工率不斷回升，鐵礦石港口庫存出現(xiàn)一定程度下降 朱少楠認(rèn)為：“政治局會(huì)議明確了今年穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)展基調(diào)，在供給彈性較差的情況下，隨著前期國(guó)內(nèi)被壓制的需求逐步恢復(fù)，雖然目前對(duì)實(shí)際恢復(fù)的需求量還較難預(yù)估，但預(yù)期對(duì)原材料商品價(jià)格也有一定支撐。

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中鋼協(xié)：中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將維持較長(zhǎng)時(shí)間，將加大國(guó)內(nèi)鐵礦石的開發(fā)力度

駱鐵軍對(duì)FMG的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃和促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展所作的努力表示贊賞，強(qiáng)調(diào)中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將維持較長(zhǎng)時(shí)間，希望鐵橋項(xiàng)目如期投產(chǎn)，并且介紹了我國(guó)將加大國(guó)內(nèi)鐵礦石的開發(fā)力度，滿足中國(guó)和世界對(duì)鐵礦石的需求，中國(guó)鋼鐵企業(yè)期望獲得品質(zhì)更高、更加有保障的鐵礦石供給等情況他還指出鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)對(duì)當(dāng)前定價(jià)機(jī)制背離了初衷反映強(qiáng)烈，希望雙方共同努力推動(dòng)改進(jìn)和完善定價(jià)機(jī)制以體現(xiàn)更真實(shí)的供需關(guān)系 丹尼·高曼表示鐵礦石價(jià)格巨幅波動(dòng)，不利于供應(yīng)鏈穩(wěn)定，更好的定價(jià)模式對(duì)于穩(wěn)定供需關(guān)系非常關(guān)鍵。

聚焦

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍：推動(dòng)“基石計(jì)劃” 提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障能力

然而，站在鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度，我們積極支持所有內(nèi)資外資礦山企業(yè)、鋼鐵企業(yè)及各類企業(yè)投資境外鐵礦石開發(fā)建設(shè)，但一定要在有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下開展，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)同外資的合作，共同開發(fā)，共同受益要注重防風(fēng)險(xiǎn)、保效益”駱鐵軍強(qiáng)調(diào) 他介紹，經(jīng)過前期廣泛的調(diào)研和梳理，預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)企業(yè)海外鐵礦項(xiàng)目可產(chǎn)生1億噸增量近幾年，海外礦企發(fā)展速度減緩，除FMG有一部分新增礦山外，海外礦企投資增產(chǎn)的多是接續(xù)礦山。

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駱鐵軍：推動(dòng)“基石計(jì)劃”，提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)資源保障能力

然而，站在鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度，我們積極支持所有內(nèi)資外資礦山企業(yè)、鋼鐵企業(yè)及各類企業(yè)投資境外鐵礦石開發(fā)建設(shè)，但一定要在有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下開展，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)同外資的合作，共同開發(fā)，共同受益要注重防風(fēng)險(xiǎn)、保效益”駱鐵軍強(qiáng)調(diào) 他介紹，經(jīng)過前期廣泛的調(diào)研和梳理，預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)企業(yè)海外鐵礦項(xiàng)目可產(chǎn)生1億噸增量近幾年，海外礦企發(fā)展速度減緩，除FMG有一部分新增礦山外，海外礦企投資增產(chǎn)的多是接續(xù)礦山。

聚焦

FMG 和中鋼集團(tuán)合作對(duì)中鋼集團(tuán)中西部磁鐵礦和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估

“該諒解備忘錄的簽署表明了 FMG 對(duì)實(shí)施其戰(zhàn)略支柱的承諾，即繼續(xù)對(duì)鐵礦石業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的投資、向新地區(qū)拓展并繼續(xù)為我們的利益相關(guān)者帶來豐厚的回報(bào)“我們期待與中鋼集團(tuán)就這一位于西澳大利亞的重要項(xiàng)目的下一步工作進(jìn)行合作，除了磁鐵礦和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)外，該項(xiàng)目還提供了一個(gè)將 FMG 現(xiàn)有的鐵礦石及基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)與 FMG 未來產(chǎn)業(yè)公司旗下的綠色能源目標(biāo)相結(jié)合的良機(jī)“未來的發(fā)展，包括在中西部地區(qū)的奧克吉的可再生、綠色氫能樞紐，將為西澳大利亞州提供一個(gè)大規(guī)模的資源及可再生能源項(xiàng)目，進(jìn)一步鞏固我們與中國(guó)的持久關(guān)系。

鋼礦動(dòng)態(tài)