Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.29）

此次緊急補貨源于中國敬業(yè)集團此前計劃凍結高爐運營引發(fā)危機——政府兩周前緊急推動議會批準立法接管工廠控制權，并啟動跨國原材料采購行動該批焦煤從澳大利亞藍思科普鋼鐵公司進口，另外6.6萬噸瑞典鐵礦石球團及2.7萬噸低品位鐵礦粉將于下周抵達英國 商務大臣喬納森·雷諾茲表示，政府動用商業(yè)貿(mào)易部預算保障供應鏈，使斯肯索普免于停爐風險，直接保住當?shù)財?shù)千個鋼鐵崗位英國鋼鐵公司隨即撤銷了因高爐關閉威脅而提出的2700人裁員磋商計劃，臨時CEO艾倫·貝爾稱重點將轉(zhuǎn)向“長期運營穩(wěn)定化”。

日評

訪力拓集團首席執(zhí)行官石道成

” 當前，隨著中國制造業(yè)加快向高端化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型，對高品位、低雜質(zhì)鐵礦石的需求日益增長石道成表示，力拓與中國企業(yè)持續(xù)推動碳減排合作，與中國寶武鋼鐵集團在中國和澳大利亞合作開展行業(yè)領先項目，并與首鋼集團和南鋼集團等伙伴合作探索產(chǎn)業(yè)鏈的低碳解決方案，共同推動產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈減碳 石道成認為，中國在電動汽車、電池技術方面的創(chuàng)新發(fā)展之迅速、質(zhì)量之高令人贊嘆，一個重要原因是中國培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀工程師。

原料

2025年南非鐵礦石生產(chǎn)波動下的挑戰(zhàn)與機遇

該項目儲量預計達到24億噸，鐵品位達到65%項目預計于2025年投產(chǎn)，設計年產(chǎn)能為1億噸 雖然中國鋼鐵需求減弱，這導致鐵礦石礦山利潤率下降和生產(chǎn)預期降低同時西芒杜項目的投產(chǎn)，將給鐵礦石價格帶來進一步的下行壓力但是全球粗鋼產(chǎn)量預計在中期內(nèi)將保持穩(wěn)定，中國市場減弱的需求將被全球需求的增加所抵消，面對日益復雜的全球環(huán)境，南非礦業(yè)委員會對2025年行業(yè)復蘇寄予希望。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：Fortescue半年度鐵礦發(fā)運量創(chuàng)新高，鐵橋項目表現(xiàn)仍值得期待

從細分品種來看，福德士河期間產(chǎn)品中的混合粉銷量下降，但是另一個旗艦產(chǎn)品超特粉的銷量增加彌補了這一部分減量另外，受到年內(nèi)塊礦溢價表現(xiàn)影響，市場對于中低品位塊礦需求下降，使得FMG塊的銷量也表現(xiàn)為持續(xù)性的下降而西皮爾巴拉粉受2024年一季度發(fā)運減量的拖累也相對較為顯著 另外從福德士河貿(mào)易（上海）有限公司在中國港口的鐵礦石銷量表現(xiàn)來看，2024年中國市場的需求較2023年有較大幅度的下降，同比降幅約20%。

主編視角

巴西礦業(yè)公司CSN三季度鐵礦石發(fā)運創(chuàng)歷史新高

此外，報告中還顯示，受鐵礦石價格下降的影響，CSN三季度的凈收入為29.89億雷亞爾，環(huán)比下降10.5%單位鐵礦石的凈收入為45.9美元/噸，環(huán)比下降21.7%，該變動主要是由于中國對于低品位的鐵礦石的需求增加導致

礦山動態(tài)

英美資源投資烏克蘭高品鐵礦項目

此外，英美資源集團將按照鐵礦石市場價格收取Shymanivske項目前6000萬噸鐵礦石的特許權使用費：若65%品位鐵礦石價格（CFR中國）低于120美元/噸，費率為1%；若價格等于或高于120美元/噸，費率為1.5% 此外，協(xié)議還包括以下幾點： 英美資源集團在烏克蘭沖突結束后，有權進一步投資至少15%的第一階段建設成本這將使英美資源的承購量增加到第一階段產(chǎn)量的100%，即年產(chǎn)400萬噸。

礦山動態(tài)

力拓高管：公司正與中鋁集團、中國寶武等合作伙伴共同推進西芒杜項目

第七屆進博會期間，力拓集團首席商務官巴特爾接受記者采訪表示，力拓在本屆進博會上首次展示了與中國合作伙伴共同推進的西芒杜鐵礦項目進展，以及BioIronTM力拓生物質(zhì)煉鐵技術的最新進展 據(jù)介紹，力拓正在不斷投資全球能源轉(zhuǎn)型所需材料，而西芒杜正是踐行這一戰(zhàn)略的代表項目之一西芒杜位于幾內(nèi)亞東南部，這里擁有世界級高品位鐵礦石資源，能有效滿足鋼鐵企業(yè)在尋求碳減排背景下對高品位、低雜質(zhì)鐵礦石日益增長的需求。

原料

力拓集團首席商務官：中國能源轉(zhuǎn)型將帶來更大機遇

巴特爾表示，完工后，西芒杜將成為非洲最大的礦山，可以滿足鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)綠色鋼鐵過程中，對高品位、低雜質(zhì)鐵礦石的需求力拓正與中鋁集團、中國寶武等合作伙伴攜手，共同開發(fā)西芒杜項目 同時，力拓還與中國寶武共同開發(fā)澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的西坡鐵礦，該項目預計于2025年投產(chǎn)力拓在蒙古國的奧尤陶勒蓋(OyuTolgoi)銅金礦有望在2030年成為世界第四大銅礦，目前該項目所有產(chǎn)品均供應中國的銅冶煉廠。

原料

截至2023年底我國鐵礦石儲量同比增長4.1%至169.17億噸

根據(jù)國家自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告2024》，截至2023年底，我國鐵礦石儲量為169.17億噸，同比增長4.1%《自然資源部辦公廳關于明確我國富鐵礦最低工業(yè)指標的函》明確我國富鐵礦最低工業(yè)指標為全鐵品位（TFe）45% 2023年，我國在鐵礦資源地質(zhì)勘查方面的投入為5.52億元，同比增長30.2%，占全國年非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查總投入的2.8%；鉆探工作量達到59萬米，同比增長68.6%。

原料

追新逐綠，鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化智能化初見成效

不過，利潤微薄的鋼鐵企業(yè)能否承擔鐵礦石的綠色溢價？下游消費者能否接受綠色產(chǎn)品的額外成本？專家提示，應考慮轉(zhuǎn)型過程中的經(jīng)濟成本 專家表示，綠色、高品位鐵礦石比普通產(chǎn)品溢價更高，目前絕大部分鋼鐵企業(yè)難以負擔，鐵礦石企業(yè)的綠色產(chǎn)品仍未大面積推廣 中國礦產(chǎn)資源集團有限公司副總經(jīng)理高曉宇表示："當前對綠色低碳的探討，從技術領域切入較多，從經(jīng)濟邏輯切入較少如果無法解決‘誰買單’的問題，無法建立正確的市場機制，那么綠色低碳的各項技術路線也難以真正得到推廣。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

從全球產(chǎn)量占比來看，澳大利亞產(chǎn)量占全球近四成，西澳大利亞州為主要貢獻者 澳大利亞出口量與產(chǎn)量變化趨勢相同，產(chǎn)量變化共經(jīng)歷三個階段：2002—2007年，產(chǎn)量逐年抬升；2008—2015年，礦山進入投產(chǎn)釋放周期，提產(chǎn)加速；2016—2022年，產(chǎn)量進入平穩(wěn)期 澳大利亞為我國第一大鐵礦石進口國，占我國鐵礦石進口總量的六成以上盡管中國鐵礦石儲量位居世界第四，但由于國內(nèi)鐵礦石資源品位較低、開采難度大、環(huán)保政策限制等因素，產(chǎn)量并不能滿足需求，因此作為全球鋼材產(chǎn)量第一大國，中國對進口鐵礦石的依賴度非常高。

原料

追新逐綠，鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化智能化初見成效

不過，利潤微薄的鋼鐵企業(yè)能否承擔鐵礦石的綠色溢價？下游消費者能否接受綠色產(chǎn)品的額外成本？專家提示，應考慮轉(zhuǎn)型過程中的經(jīng)濟成本 專家表示，綠色、高品位鐵礦石比普通產(chǎn)品溢價更高，目前絕大部分鋼鐵企業(yè)難以負擔，鐵礦石企業(yè)的綠色產(chǎn)品仍未大面積推廣 中國礦產(chǎn)資源集團有限公司副總經(jīng)理高曉宇表示：“當前對綠色低碳的探討，從技術領域切入較多，從經(jīng)濟邏輯切入較少如果無法解決‘誰買單’的問題，無法建立正確的市場機制，那么綠色低碳的各項技術路線也難以真正得到推廣。

鋼材

必和必拓：鐵礦石供大于求的局面或?qū)⒊掷m(xù)到2025年

上半年，價格在這個范圍以上則保持供應穩(wěn)定，當價格接近100美元/噸時，遠期供應面臨邊際壓力，任何跌破這個閾值的情況都沒能持續(xù)太久；進入下半年，由于季節(jié)性的需求減少，鐵礦石價格進一步下探，一些高成本供應商（如印粉）的出貨量也有所下降 成本穩(wěn)定在這個區(qū)間主要受下面三個因素影響：澳大利亞、巴西等地區(qū)新投產(chǎn)的礦山相對較高的成本、中國國內(nèi)礦山的邊際成本曲線有性價比和低品位印度鐵礦石的出口。

主編視角

姜濤：鋼鐵綠色化應重抓源頭，過程和末端齊發(fā)力

中國焦炭年產(chǎn)量為4.7億噸，占世界焦炭產(chǎn)量的70%，其中70%以上消耗于鋼鐵生產(chǎn) 二是原料結構不合理，原生鐵礦石占比大2023年中國原生鐵礦石消費量達13.94億噸，但廢鋼消費量僅為2.38億噸 三是流程結構不合理，電爐鋼占比低我國電爐鋼比不到10%，遠低于世界平均水平 四是原料品質(zhì)差我國使用鐵礦石平均品位約為62%，比歐美國家平均低3個~5個百分點，且普遍雜質(zhì)含量高，復雜共生礦多。

鋼材

郭斌：加快建設可持續(xù)鐵礦石供應鏈，服務鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

其中，美元在途現(xiàn)貨成交1872萬噸，同比增長15%；人民幣港口現(xiàn)貨成交1612萬噸，同比增長2% 四是煉鐵原料低品化“在成本壓力下，鋼鐵企業(yè)傾向于多用低品礦”郭斌介紹，燒結礦使用比例自2023年1月份以來呈上升趨勢，由73.1%升至74.3%；燒結礦品位自2023年8月份以來呈下降趨勢，由55.6%降至55.3% 多舉措推動鐵礦石供應鏈可持續(xù)能力提升 郭斌還介紹了中國礦產(chǎn)資源集團在提升資源保障力和市場話語權方面的主要工作和成果。

聚焦

鞍山千山灣礦業(yè)實驗室正式掛牌運行

鞍山千山灣礦業(yè)實驗室19日正式掛牌運行 遼寧省鞍山市礦產(chǎn)資源豐富，是中國鐵礦石資源最多、產(chǎn)量規(guī)模最大的城市近年來，鞍山市聚焦打造國家級綜合性鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地，全力推進綠色礦山、智慧礦山建設 該實驗室依托遼寧在礦業(yè)技術和礦業(yè)產(chǎn)業(yè)領域的優(yōu)勢地位，以實驗室為載體，協(xié)同優(yōu)勢科研院所、上下游企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家進行原創(chuàng)性、引領性科技攻關 鞍山千山灣礦業(yè)實驗室主任、遼寧科技大學校長胡軍說，實驗室下一步將全力攻克15%—20%的低品位礦低成本利用的突破性技術，緩解中國鐵礦石對外依存度居高不下的狀態(tài)；解決超過1000米深部開采面臨嚴峻的成本控制和深井高溫環(huán)境等安全問題，為西鞍山鐵礦等項目建設提供科技支撐；破解鞍山年排量近10億噸的尾礦隱患治理問題；大力推動礦山數(shù)字化智慧化。

爐料

印度上半年鋼鐵產(chǎn)品和原材料價格下降

據(jù)開瀾國際鋼鐵資訊7月9日消息，今年上半年，印度鋼鐵產(chǎn)品和原材料價格明顯下降，原材料價格的跌幅大于半成品和成品鋼材 1月—6月份，印度本土低品位（57%品位）鐵礦石精粉的跌幅最大，奧里薩邦的精粉價格同比下降32%至2900盧比/噸～3000盧比/噸（合35美元／噸～36美元／噸），出口價格同比下降29%達到62美元／噸～63美元/噸；印度本土鋼廠使用的鐵礦石塊礦（60%品位）價格也同比下降了10%，達到5700盧比／噸～5800盧比/噸（合68美元／噸～69美元／噸）；焦煤價格同比大幅下跌23%至270美元/噸，原因是澳大利亞供應充足，印度需求穩(wěn)定；印度焦炭進口量同比增長7%達到220萬噸，原因是印度本土鋼廠越來越多地選擇從印尼和中國購買更便宜的焦炭，以滿足現(xiàn)貨需求。

鋼材

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權益礦正蓄勢待發(fā)

綜合各個項目的投產(chǎn)及擴產(chǎn)進度，預計2025年，涉及權益礦的礦山總產(chǎn)量將達到約1.24億噸（其中中資權益占比58%），同比增幅有望超過50%，實現(xiàn)量級的突破 三、 遠景發(fā)展較為樂觀 中國鐵礦依賴度有望繼續(xù)下降 中國作為世界鋼鐵粗鋼第一大國，即鐵礦石最大的消耗國，國內(nèi)鐵礦資源總量相對豐富，但總體品位較低，限制其開發(fā)利用程度，因此我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)嚴重依賴鐵礦石進口。

主編視角

印度果阿邦將于6月份起允許9家公司出售低品位鐵礦石

據(jù)印媒報道，從今年6月份開始，印度果阿邦將允許九家公司出售低品位鐵礦石 在此之前由于無法出售，這些低品位礦石堆在礦區(qū)外數(shù)年中國自21世紀初開始購買低品鐵礦，利潤驅(qū)使下，這里礦山被肆意開采，導致果阿邦的采礦業(yè)一度停止。

礦山動態(tài)

花克：懸浮焙燒預熱預還原-電爐熔煉(SRPEF)新技術在冶煉中的高效應用

我國鐵礦石雖然資源總量相對豐富，但可供開發(fā)利用的資源短缺國產(chǎn)鐵礦石平均品位為34.50%，遠低于世界鐵礦石品位平均水平47.22%2022年進口鐵礦石11.07億噸，進口額高達8498億元，占中國進口總額的4.7%中國復雜難選鐵礦資源超過200億噸，海外權益礦中難選鐵礦資源總儲量超過300億噸，全球難選鐵礦資源在1000億噸以上，亟需創(chuàng)新技術！逢石科技自主研發(fā)懸浮流態(tài)化焙燒技術，開發(fā)出鐵礦石非均質(zhì)顆粒流態(tài)化蓄熱還原反應新裝置、鐵礦石由塊狀磁化焙燒轉(zhuǎn)變?yōu)榧毩腋B(tài)高效還原，氫基礦相轉(zhuǎn)化是指將鐵礦石在氫基氣氛下加熱進行化學還原反應。

會議