Mysteel解讀：實(shí)施稀土出口管制對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的影響分析

除此之外，我國(guó)掌握著稀土分離核心技術(shù)，全球92%的精煉稀土都產(chǎn)自我國(guó)，是目前世界上唯一能產(chǎn)出17種全部稀土元素的國(guó)家 數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)稀土出口量一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，主要的出口國(guó)家依次是日本、美國(guó)和韓國(guó)。

主編視角

Mysteel解讀：3月未列明稀土氧化物進(jìn)口數(shù)量縮減延續(xù)

3月馬來(lái)西亞仍為第一大進(jìn)口國(guó)家，巴西為今年第一次向我國(guó)出口稀土，印度穩(wěn)定供應(yīng)21噸混合碳酸稀土進(jìn)口呈現(xiàn)明顯的區(qū)域轉(zhuǎn)移特征，東南亞國(guó)家正逐步取代緬甸和美國(guó)，成為中國(guó)進(jìn)口多元化戰(zhàn)略的關(guān)鍵支點(diǎn) 圖二 (2022年-2025年)混合碳酸稀土進(jìn)口數(shù)量(單位:噸) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 3月未列名稀土氧化物為2149.94 噸，同比減少了58.4% ，2月環(huán)比上月增加69.29% 。

主編視角

Mysteel：貿(mào)易摩擦下稀土新形式--政策控供給、新興拉需求

美國(guó)MP Materials斷供及緬甸沖突進(jìn)一步加劇全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)海外中重稀土短缺擴(kuò)大，歐盟、日韓等依賴中國(guó)供應(yīng)的地區(qū)面臨價(jià)格上漲壓力，海內(nèi)外價(jià)差或類似銻、鉍等小金屬出口管制后的走勢(shì)另外，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：一季度2025年1-3月我國(guó)稀土進(jìn)口量累計(jì)24679.1噸，同比2024年1-3月35696.3噸減少11017.2噸（降幅30.86%）；2025年1-3月我國(guó)稀土出口量累計(jì)14177.6噸，同比2025年1-3月13483.5噸增加694.1噸（增幅5.15%） 圖一：2022-2024年稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制計(jì)劃表 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián) 圖二：中國(guó)進(jìn)口稀土金屬礦 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署 圖三：中國(guó)進(jìn)口未列明氧化稀土 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署 圖四：國(guó)內(nèi)釷礦砂進(jìn)口數(shù)量 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián) 需求端：釹鐵硼終端國(guó)內(nèi)消費(fèi)有所增加，預(yù)計(jì)今年下游毛坯產(chǎn)量35-37萬(wàn)噸。

主編視角

【上海證券報(bào)】稀土管制影響有多大？

4月4日，商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施的公告，并于發(fā)布之日起正式實(shí)施 美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)稀土產(chǎn)量占全球近70%，2020年至2023年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的稀土量占總進(jìn)口量的70%。

媒體報(bào)道

【鈦媒體】年內(nèi)價(jià)格已漲超11%！中國(guó)出口管制下，稀土拐點(diǎn)已至？

早在2011年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》就明確了稀土資源的戰(zhàn)略地位到2024年，工信部起草《稀土開(kāi)采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法》，將進(jìn)口稀土礦產(chǎn)品納入配額管理，進(jìn)一步集中供給格局同時(shí)，通過(guò)《禁止出口限制出口技術(shù)目錄》限制18項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)出口，鞏固技術(shù)壁壘 根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）最新公布數(shù)據(jù)，2024年全球稀土資源總儲(chǔ)量約為9088萬(wàn)噸，其中中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占比約48%；巴西儲(chǔ)量2100萬(wàn)噸，占比23%；印度儲(chǔ)量690 萬(wàn)噸，占比8%；澳大利亞儲(chǔ)量570萬(wàn)噸，占比6%。

媒體報(bào)道

Mysteel：部分中重稀土出口管制，產(chǎn)品價(jià)格是漲是跌？

二、中重稀土出口管制將帶來(lái)什么？ 出口情況：在政策出臺(tái)實(shí)施之前，中國(guó)的中重稀土出口量穩(wěn)中有增，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，氧化物方面：2024年國(guó)內(nèi)出口氧化鏑150.085噸，氧化鋱91.422噸，氧化釔2747.445噸；金屬方面：2024年國(guó)內(nèi)出口金屬鏑3.253噸，金屬鋱13.283噸 另外，無(wú)論是氧化物還是金屬，主要從中國(guó)進(jìn)口的國(guó)家都是日本和美國(guó)，其次是韓國(guó)。

主編視角

Mysteel解讀：滬鎳大跌創(chuàng)近四年新低 美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)中國(guó)鎳價(jià)影響幾何

次日，中國(guó)對(duì)美國(guó)的關(guān)稅政策作出強(qiáng)烈反制，宣布對(duì)所有美國(guó)商品加征34%的關(guān)稅，并將11家美國(guó)企業(yè)列入不可靠實(shí)體清單，暫停六家美國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品輸華資質(zhì)，還對(duì)部分中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制等措施 目前中國(guó)精煉鎳出口流向主要為中國(guó)臺(tái)灣、新加坡及韓國(guó)等LME倉(cāng)庫(kù)所在地，目前新加坡已表態(tài)不會(huì)對(duì)美國(guó)關(guān)稅做出反制，韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣預(yù)計(jì)也不會(huì)有相應(yīng)反制措施據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2023年1月以來(lái)，中國(guó)出口至美國(guó)精煉鎳總量1979.92噸，不足中國(guó)出口總量的百分之一，美國(guó)所謂所謂“對(duì)等關(guān)稅”的行政令對(duì)精煉鎳出口影響甚微。

鎳頭條

黑色期貨早報(bào)：全部下跌，多機(jī)構(gòu)看空鐵礦石

國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)、商務(wù)部、海關(guān)總署接連發(fā)布多項(xiàng)對(duì)美反制措施，包括對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅、在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下起訴美方相關(guān)做法、將多家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單、對(duì)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制、暫停6家美企輸華資質(zhì)等 數(shù)據(jù)：上周，247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率89.63%，環(huán)比增加0.55個(gè)百分點(diǎn)，同比增加6.02個(gè)百分點(diǎn)。

期評(píng)

Mysteel早報(bào)：原料成本中樞下移疊加高庫(kù)存壓制 無(wú)縫管市場(chǎng)短期承壓穩(wěn)中趨弱

◎4月4日，中方11箭齊發(fā)，接連發(fā)布多條反制舉措國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)、商務(wù)部、海關(guān)總署接連發(fā)布多項(xiàng)對(duì)美反制措施，包括對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅、在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下起訴美方相關(guān)做法、將多家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單、對(duì)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制、暫停6家美企輸華資質(zhì)等 ◎國(guó)家信息中心發(fā)布的高頻數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)加速升溫，呈現(xiàn)向好勢(shì)頭。

每日分析

Mysteel解讀：1-2月未列明稀土氧化物進(jìn)口受阻延續(xù) 數(shù)量銳減

其中美國(guó)自建分離產(chǎn)能分流出口，有意于發(fā)展自己的稀土供應(yīng)鏈，從1-2月數(shù)據(jù)可看出出口數(shù)量波動(dòng)性較大，2025年對(duì)美國(guó)出口金屬礦的依賴性或降低，進(jìn)口量逐步減少而作為對(duì)中國(guó)供應(yīng)離子礦第一大國(guó)的緬甸，由于1-2月關(guān)鍵關(guān)口進(jìn)出受阻，出口數(shù)據(jù)銳減較多，據(jù)部分礦商消息，中緬雙方談判有進(jìn)展情況，隴川及騰沖這兩個(gè)主要關(guān)口3月底附近會(huì)陸續(xù)恢復(fù)暢通，目前仍就稅費(fèi)問(wèn)題在商討事宜，可進(jìn)入的原礦數(shù)量不會(huì)很多綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)3月中國(guó)進(jìn)口稀土礦及其相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)量或?qū)⒈３址€(wěn)定。

主編視角

Mysteel解讀：10月未列明稀土氧化物進(jìn)口量環(huán)比減少33.8%

2024年1-10月累計(jì)進(jìn)口44562.459噸，同比增加23%其中65%進(jìn)口來(lái)源于緬甸，共計(jì)2306.37噸，其次為老撾出口965.29噸，占27.2%，最后為美國(guó)，進(jìn)口占比1.1%，總共40噸稀土氧化物10月緬甸同比上個(gè)月數(shù)據(jù)來(lái)看，環(huán)比減少45%，同比減少16.8%，據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)研，目前緬甸礦區(qū)仍處于封禁狀態(tài)，當(dāng)?shù)乜藲J獨(dú)立軍拒絕調(diào)停，但礦區(qū)已恢復(fù)開(kāi)采，何時(shí)恢復(fù)正常進(jìn)出仍是未知數(shù)據(jù)海關(guān)總暑統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)進(jìn)口33,409.29噸未列明稀土氧化物，緬甸是中國(guó)重要的稀土礦進(jìn)口來(lái)源地之一，由于國(guó)際形勢(shì)而導(dǎo)致的進(jìn)口阻斷，對(duì)國(guó)內(nèi)的離子礦價(jià)格產(chǎn)生利好，國(guó)內(nèi)礦源相對(duì)之前稍緊張，持貨礦商觀望居多。

主編視角

Mysteel周報(bào)：小金屬市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)——銻鉍銦鍺鎵硒（11.29-12.6）

市場(chǎng)基本面的動(dòng)態(tài)也顯得較為遲緩，供應(yīng)商對(duì)于增加出貨量的意愿并不強(qiáng)烈由于近期政策較多，年底出貨回籠資金，謹(jǐn)慎操作等影響，市場(chǎng)悲觀情緒有所上升預(yù)計(jì)短期內(nèi)硒市場(chǎng)將繼續(xù)保持這種謹(jǐn)慎的觀望狀態(tài)，價(jià)格可能會(huì)有輕微的下跌趨勢(shì) 二、購(gòu)銷庫(kù)存數(shù)據(jù) 三、近期資訊（內(nèi)容詳情點(diǎn)擊即可跳轉(zhuǎn)） 1、商務(wù)部公告加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口管制的公告 2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美出口管制應(yīng)詢答記者問(wèn) 3、東北特鋼：2024年12月招標(biāo)比價(jià)、競(jìng)拍計(jì)劃 4、鞍鋼股份：10噸銻錠等項(xiàng)目采購(gòu)公告 5、閃星銻業(yè)：錫礦山陰極銻詢價(jià)采購(gòu)(039)結(jié)果公示 6、閃星銻業(yè)：錫礦山陰極銻詢價(jià)采購(gòu)（037）結(jié)果公示 7、商務(wù)部召開(kāi)例行新聞發(fā)布會(huì)小金屬相關(guān)內(nèi)容（2024年12月5日） 8、閃星銻業(yè)：錫礦山銻原料采購(gòu)（034）公告 9、閃星銻業(yè)：錫礦山銻白原料置換采購(gòu)(042)結(jié)果公示 10、閃星銻業(yè)：錫礦山銻精礦詢價(jià)采購(gòu)(041)結(jié)果公示 11、閃星銻業(yè)：錫礦山銻精礦詢價(jià)采購(gòu)(040)結(jié)果公示 12、馳宏礦業(yè)：2025年粗銦30噸競(jìng)價(jià)銷售的公告 13、洛陽(yáng)?；萑〉弥苽浣逛R酸鈉時(shí)防止粘壁的攪拌釜專利 14、洛陽(yáng)海惠取得用于制備乙二醇銻的精餾釜專利 15、華鈺礦業(yè)：塔鋁金業(yè)相關(guān)生產(chǎn)情況按計(jì)劃推進(jìn) 16、湖南黃金：保有銻金屬量307,324噸 17、長(zhǎng)沙礦山研究院申請(qǐng)含鈣鎂脈石型鉬鉍硫多金屬礦的選礦回收方法專利 18、中鎢高新：不涉及稀土產(chǎn)品和業(yè)務(wù) 19、廣東先導(dǎo)稀材申請(qǐng)一種次水楊酸鉍廢水處理專利 20、廣州先藝申請(qǐng)種銦銀合金及其制備方法和應(yīng)用專利 21、蘇州捷得寶申請(qǐng)無(wú)銦電池片及其制備方法專利 22、云南華聯(lián)鋅銦取得一種長(zhǎng)距離輸送膠帶放帶裝置專利 23、云南華聯(lián)鋅銦申請(qǐng)鐵硫粗精礦中錫石回收專利 24、華天科技：高散熱銦片F(xiàn)CBGA封裝技術(shù)已應(yīng)用在服務(wù)器CPU上 25、光智科技：公司是全球鍺材料的重要參與者 26、馳宏鋅鍺：2024 年前三季度公司完成鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量51.18噸 27、2024年12月3日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)集體發(fā)布聲明，呼吁國(guó)內(nèi)企業(yè)審慎選擇采購(gòu)美國(guó)芯片。

周報(bào)

Mysteel解讀：9月未列明稀土氧化物進(jìn)口量同比增加92.5%

2024年1-9月累計(jì)進(jìn)口量43243噸，同比減少18.3%，其中美國(guó)占比99%，共計(jì)42,822 噸，目前金屬礦絕大多數(shù)出口來(lái)自美國(guó) 圖一 (2022年-2024年)稀土金屬礦進(jìn)口數(shù)量(單位:噸) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 9月份我國(guó)混合碳酸稀土未進(jìn)口；2024年1-9月累計(jì)進(jìn)口3175噸，同比減少73.3% 。

主編視角

Mysteel早讀：中國(guó)三季度GDP4.6% 有色金屬漲跌互現(xiàn)

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月中國(guó)出口稀土4181噸，同比增長(zhǎng)6.2%；1-9月累計(jì)出口42936噸，同比增長(zhǎng)6.4%9月中國(guó)進(jìn)口稀土10804噸，同比下降32.1%；1-9月累計(jì)進(jìn)口102489噸，同比下降23.7% 09:00 中國(guó)至10月21日一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 14:00 德國(guó)9月PPI月率 22:00 美國(guó)9月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率 。

有色聚焦

Mysteel解讀：8月未列明稀土氧化物進(jìn)口量同比下降17.12%

2024年1-8月累計(jì)進(jìn)口27830噸，同比增加27.3%其中78.3%來(lái)源于馬達(dá)加斯加，總計(jì)8250噸，其次是尼日利亞，占比20.8%，共計(jì)2193噸，最后是印度尼西亞，出口88噸與去年相比，馬達(dá)加斯加首次向我國(guó)出口釷礦砂月份推遲2個(gè)月，尼日利亞、印度尼西亞穩(wěn)定向我國(guó)出口由于資源的稀缺，國(guó)內(nèi)獨(dú)居石相比其他原礦產(chǎn)品較少，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格較堅(jiān)挺且后市相對(duì)樂(lè)觀 圖五 （2022-2024）年釷礦砂進(jìn)口數(shù)量(單位:噸) 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 7月稀土礦及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量環(huán)比減少10%，主要集中在美國(guó)及緬甸，增加進(jìn)口數(shù)量的國(guó)家集中在馬來(lái)西亞、老撾及越南。

主編視角

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息50個(gè)基點(diǎn) 有色金屬多數(shù)收漲

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國(guó)出口稀土4723噸，同比下降1.1%；1-8月累計(jì)出口38755噸，同比增長(zhǎng)6.4%8月中國(guó)進(jìn)口稀土11115噸，同比下降12.3%；1-8月累計(jì)進(jìn)口91686噸，同比下降22.6% 02:00 美國(guó)至9月18日美聯(lián)儲(chǔ)利率決定(上限) 09:00 中國(guó)8月Swif人民幣在全球支付中占比 09:30 演大利亞8月季調(diào)后失業(yè)率 14:00 瑞士8月貿(mào)易帳(億瑞郎) 16:00 歐元區(qū)7月季調(diào)后經(jīng)常帳(億歐元) 英國(guó)至9月19日央行利率決定19:00 20:30 美國(guó)至9月14日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn)人)㎡影汕 美國(guó)第二季度經(jīng)常帳(億美元) 美國(guó)9月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) 22:00 美國(guó)8月成屋銷售總數(shù)年化(萬(wàn)戶) 美國(guó)8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率 22:30 美國(guó)至9月13日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存(億立方英尺) 。

有色聚焦

Mysteel解讀：7月未列明稀土氧化物進(jìn)口量同比下降9.9%

2024年1-7月累計(jì)進(jìn)口量31718噸，同比減少24% 其中100%來(lái)源于美國(guó)，共計(jì)3452噸相較6月，稀土金屬礦保持從同一國(guó)家進(jìn)口，且進(jìn)口數(shù)量有所縮減對(duì)比往年同期進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)是稀土金屬礦出口于我國(guó)的主要國(guó)家之一，且最為穩(wěn)定，其他國(guó)家為剛果、馬來(lái)西亞等。

主編視角

北方稀土4月掛牌價(jià)“止跌”

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月中國(guó)稀土金屬礦進(jìn)口量同比縮減了41%，而稀土金屬礦進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)的輕稀土礦業(yè)內(nèi)人士分析，美國(guó)輕稀土礦出口量減少或與其發(fā)展本土稀土產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)，稀土供應(yīng)優(yōu)先美國(guó)國(guó)內(nèi) 與此同時(shí)，同期中國(guó)未列名氧化稀土進(jìn)口量（80%來(lái)自緬甸）雖然同比增加12%，但由于當(dāng)時(shí)進(jìn)貨價(jià)格太低，導(dǎo)致稀土礦開(kāi)采企業(yè)處于倒掛狀態(tài)，從而不得不抵押持有的稀土礦來(lái)獲得融資而已經(jīng)被抵押的稀土礦短期內(nèi)無(wú)法上市流通。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年稀土行業(yè)十大話題

消息面上，馬來(lái)西亞科學(xué)、工藝及創(chuàng)新部部長(zhǎng)鄭立慷（ChangLihKang）10月24日在談?wù)?em class='keyword'>稀土政策時(shí)表示，政府將只允許經(jīng)過(guò)加工的稀土產(chǎn)品出口，原材料則不行鄭立慷并沒(méi)有明確披露新規(guī)會(huì)在何時(shí)執(zhí)行作為這件事情的背景，馬來(lái)西亞總理安華·依布拉欣在9月中旬時(shí)曾表示，該國(guó)將出臺(tái)政策，禁止稀土原材料出口，以避免資源的開(kāi)采和流失需要強(qiáng)調(diào)的是，馬來(lái)西亞的稀土儲(chǔ)量在世界范圍并不突出，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局在2019年公布的數(shù)據(jù)顯示該國(guó)稀土儲(chǔ)量大致為3萬(wàn)噸。

行業(yè)資訊

Mysteel宏觀周報(bào)：國(guó)常會(huì)再部署統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，2024年關(guān)稅調(diào)整方案公布

◎商務(wù)部、科技部公布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》其中包括部分鋼鐵、鋁、稀土等關(guān)鍵技術(shù)詳情>> ◎美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至12月16日當(dāng)周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)為20.5萬(wàn)人，預(yù)期21.5萬(wàn)人，前值20.2萬(wàn)人。

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