[隆眾聚焦]：未來動力電池市場，是三分天下還是二王爭霸？

【導語】站在2025年新的時間節(jié)點，回溯2024年，是動力電池技術迭代和需求上行的一年，2025年動力市場的行業(yè)集中度將不斷增加，低端產(chǎn)能或將逐漸出清近年來，動力電池行業(yè)在材料、結構和工藝等方面取得了顯著進展目前市場上常見的動力電池按電池材料分主要有：鉛酸電池、鎳氫電池、三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池等幾種類型。

熱點聚焦

Mysteel周報：機械原材料價格監(jiān)測（8.26-8.30）

數(shù)據(jù)分析表明，以電動叉車尤其是新能源鋰電池叉車為代表的車型競爭力明顯提升，國際、國內市場占有率顯著提高國內和出口兩個市場出現(xiàn)分化，出口增長率大于國內市場增長率，說明國產(chǎn)品牌產(chǎn)品全球競爭力在持續(xù)提升，工業(yè)車輛行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度加速提升的趨勢，行業(yè)國際化拓展越來越快，中國繼續(xù)保持世界第一大叉車生產(chǎn)國和銷售市場的國際地位 2、2024年1至7月工程機械產(chǎn)品進出口快報 據(jù)海關數(shù)據(jù)整理，2024年7月，我國工程機械進出口貿易額為46.21億美元，同比增長6.74%。

機械

2024年上半年電動叉車占比已達到 70.77%

數(shù)據(jù)分析表明，以電動叉車尤其是新能源鋰電池叉車為代表的車型競爭力明顯提升，國際、國內市場占有率顯著提高國內和出口兩個市場出現(xiàn)分化，出口增長率大于國內市場增長率，說明國產(chǎn)品牌產(chǎn)品全球競爭力在持續(xù)提升，工業(yè)車輛行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度加速提升的趨勢，行業(yè)國際化拓展越來越快，中國繼續(xù)保持世界第一大叉車生產(chǎn)國和銷售市場的國際地位。

機械

Mysteel：隔膜緊跟市場“調價”，為保證出貨繼續(xù)“內卷”？

近兩年因下游市場需求平淡，隔膜產(chǎn)量飽和，甚至出現(xiàn)供多余求的情況，多數(shù)企業(yè)降價保證出貨量，使隔膜價格持續(xù)穩(wěn)中下跌，在持續(xù)的市場競爭下，隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度升高，部分中小型企業(yè)逐漸被大企業(yè)合并 2、 產(chǎn)量趨勢上漲，但幅度較為有限 隔膜產(chǎn)量整體來看是穩(wěn)中上漲的趨勢，鋰電池隔膜市場需求處于緩慢恢復的過程中，頭部隔膜企業(yè)開始把更多的精力放眼海外市場，電池生產(chǎn)成本降低后新能源汽車也陸續(xù)開始降價，一定程度刺激了新能源汽車的消費，電池庫存逐步釋放。

頭條

[隆眾聚焦]： 磷酸鐵鋰產(chǎn)能快速擴張 行業(yè)擴產(chǎn)迭代齊頭并進

尤其磷酸鐵鋰產(chǎn)品競爭優(yōu)勢逐漸減弱，受原料影響較大，行業(yè)內話語權較弱，產(chǎn)品價格幾乎完全跟隨原料走勢其下游鋰電池企業(yè)產(chǎn)能集中度高，龍頭企業(yè)也擁有較強話語權 由于磷酸鐵鋰裝置建設需求的租金投入較大，且受原料控制較為明顯，故目前投產(chǎn)的新產(chǎn)能主要以資金實力較強的大企業(yè)為主，一部分是具有磷源或鐵源的大型企業(yè)，另一部分是原有企業(yè)的產(chǎn)能擴張，故近五年客戶規(guī)模復合增長率僅為18.98%。

熱點聚焦

[隆眾聚焦]：高端新領域-超高分子量聚乙烯鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

隔膜行業(yè)作為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，規(guī)模效應突出，資金實力強、技術工藝成熟的企業(yè)將不斷通過擴充產(chǎn)能來降低成本，提升市場占有率因此，隔膜行業(yè)的市場集中度將愈來愈高隔膜行業(yè)成本結構特殊性與成本快速迭代推動了寡頭格局快速形成，未來行業(yè)寡頭的格局仍然穩(wěn)固 其次是行業(yè)的助力驅動點，目前中高端鋰電池隔膜大部分依賴進口，但進口鋰電池隔膜價格較高且供貨周期較長，很難滿足國內需求。

熱點聚焦

[隆眾聚焦]：超高分子量聚乙烯消費領域未來競爭格局演化

鋰電池隔膜作為新能源領域中的重要材料，是鋰離子電池的關鍵材料之一，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進的發(fā)展道路近年來，國家對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的扶持力度不斷加大，出臺了一系列政策鼓勵支持隔膜行業(yè)的發(fā)展，新能源及光伏等迎來快速發(fā)展的機遇，也將有效帶動上游鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展 纖維應用分布在軍事、海洋、航空航天及民用紡織領域中，超高分子量聚乙烯纖維作為新型材料，具備很多傳統(tǒng)材料或其他高性能纖維材料無法替代的特性，替代品威脅較小；行業(yè)內形成規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)相對較少，行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈程度較低；近年來高性能纖維行業(yè)上游行業(yè)的集中度逐漸提升，行業(yè)對上游供應商的議價能力將逐漸減弱。

熱點聚焦

Mysteel鋰電池周報：市場現(xiàn)貨流通減少，鋰鹽價格暫穩(wěn)運行（20231007-20231013）

隔膜：原料價格窄幅下跌 隔膜利潤面有所好轉 原料方面：本周PP價格為7700-9200元/噸，價格下跌100-300；PE市場價格為6794-8696元/噸，價格下跌68-83元/噸；二氯甲烷價格上漲15-50元/噸，目前市場價格2905-3950元/噸 原料方面，PE與PP等原料價格多為窄幅波動；供應方面，下游電池市場有所走弱，鋰電池隔膜企業(yè)訂單情況良好，隔膜行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)掌握話語權。

周報

Mysteel周報：原料價格窄幅下跌 隔膜利潤面有所好轉

part.1 市場概述 原料方面：本周PP價格為7700-9200元/噸，價格下跌100-300；PE市場價格為6794-8696元/噸，價格下跌68-83元/噸；二氯甲烷價格上漲15-50元/噸，目前市場價格2905-3950元/噸 原料方面，PE與PP等原料價格多為窄幅波動；供應方面，下游電池市場有所走弱，鋰電池隔膜企業(yè)訂單情況良好，隔膜行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)掌握話語權。

周報

Mysteel早讀：廢料價格跟隨鋰鹽波動 持貨商心態(tài)轉好（10月13日）

原料方面，今日中油華東PP掛牌價格為7350-9700元/噸，價格未變；中油華東HDPE掛牌價格為7550-9400元/噸，價格下調100-200元/噸；華東地區(qū)二氯甲烷市場價格為2905元/噸，價格未變；華南二氯甲烷現(xiàn)貨價格3100元/噸，價格未變今日原料市場價格下跌 供應方面，下游電池市場有所走弱，鋰電池隔膜企業(yè)訂單情況良好，隔膜行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)掌握話語權。

頭條

Mysteel日報：瑞智新能源完成融資 短期內隔膜價格有下跌壓力

后期展望：原料方面，今日中油華東PP掛牌價格為7350-9700元/噸，價格未變；中油華東HDPE掛牌價格為7550-9400元/噸，價格下調100-200元/噸；華東地區(qū)二氯甲烷市場價格為2905元/噸，價格未變；華南二氯甲烷現(xiàn)貨價格3100元/噸，價格未變今日原料市場價格下跌 供應方面，下游電池市場有所走弱，鋰電池隔膜企業(yè)訂單情況良好，隔膜行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)掌握話語權。

日報

Mysteel早讀：負極新建產(chǎn)能部分投產(chǎn) 利好石油焦價格上行（8月25日）

今日原料市場價格上漲 供應方面，鋰電池隔膜新產(chǎn)能的釋放，市場上的競爭越發(fā)激烈，小體量隔膜企業(yè)相對來說營利能力偏弱，隔膜行業(yè)集中度交較高，預計價格平穩(wěn) 。

頭條

Mysteel周報：二氯甲烷價格下跌 隔膜市場短期價格平穩(wěn)

part.1 市場概述 原料方面：本周PP價格為7650-8050元/噸，價格上漲50-100元/噸；PE市場價格為6972-8556元/噸，價格上漲64-151元/噸；二氯甲烷價格下跌100-240元/噸，目前市場價格2500-3550元/噸 供應方面，鋰電池隔膜新產(chǎn)能的釋放，市場上的競爭越發(fā)激烈，小體量隔膜企業(yè)相對來說營利能力偏弱，隔膜行業(yè)集中度交較高，預計價格平穩(wěn)。

周報

Mysteel鋰電池周報：動力終端需求偏弱 鐵鋰原料價格持穩(wěn)（20230818-20230825）

隔膜：二氯甲烷價格下跌 隔膜市場短期價格平穩(wěn) 原料方面：本周PP價格為7650-8050元/噸，價格上漲50-100元/噸；PE市場價格為6972-8556元/噸，價格上漲64-151元/噸；二氯甲烷價格下跌100-240元/噸，目前市場價格2500-3550元/噸 供應方面，鋰電池隔膜新產(chǎn)能的釋放，市場上的競爭越發(fā)激烈，小體量隔膜企業(yè)相對來說營利能力偏弱，隔膜行業(yè)集中度交較高，預計價格平穩(wěn)。

周報

Mysteel日報：恩捷股份上半年營收55.68億元 隔膜行業(yè)集中度較高

后期展望：原料方面，今日中油華東PP掛牌價格為6950-8500元/噸，價格未變；中油華東HDPE掛牌價格為7650-9800元/噸，東北地區(qū)價格上漲100元/噸；華東地區(qū)二氯甲烷市場價格為2600元/噸，價格未變；華南二氯甲烷現(xiàn)貨價格2700元/噸，價格未變今日原料市場價格上漲 供應方面，鋰電池隔膜新產(chǎn)能的釋放，市場上的競爭越發(fā)激烈，小體量隔膜企業(yè)相對來說營利能力偏弱，隔膜行業(yè)集中度交較高，預計價格平穩(wěn)。

日報

2023上半年工業(yè)車輛銷量585501臺，同比增5.82%

電動叉車占比已經(jīng)達到64.45%，平衡重式叉車中電動化比例達26.85%數(shù)據(jù)分析表明，以電動叉車、新能源鋰電池叉車為代表的車型競爭力明顯提升，國際、國內市場占有率顯著提高 國內和出口兩個市場出現(xiàn)分化，出口增長率大于國內市場增長率，說明國產(chǎn)品牌產(chǎn)品全球競爭力在持續(xù)提升，工業(yè)車輛行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度加速提升的趨勢，行業(yè)國際化拓展越來越快，中國繼續(xù)保持世界第一大叉車生產(chǎn)國和銷售市場的國際地位。

機械

Mysteel月報：2023年7月隔膜市場分析報告

鋰電池隔膜價格維持穩(wěn)定，企業(yè)積極建設新產(chǎn)線，市場上新建產(chǎn)能逐批釋放，新入局企業(yè)由于技術上跟客戶上的積累相對薄弱，認證周期較長等原因，產(chǎn)能的釋放需要較長時間的爬坡，生產(chǎn)企業(yè)多與終端企業(yè)簽訂長單，隔膜企業(yè)主要按照訂單情況進行產(chǎn)品生產(chǎn)，高行業(yè)集中度下，頭部隔膜企業(yè)掌握議價權，有意維持價格的穩(wěn)定；目前下游需求情況良好，保持穩(wěn)定增長趨勢，下游需求的火熱為隔膜價格的穩(wěn)定提供了保障。

月報

Mysteel月報：鋰鹽現(xiàn)貨供應緩解，市場成交重心走弱

鎳鹽：硫酸鎳供逐步寬松 價格逐步穩(wěn)定 7月硫酸鎳企業(yè)持續(xù)增產(chǎn)中，雖然硫酸鎳轉產(chǎn)鎳板放量，但印尼地區(qū)硫酸鎳持續(xù)到貨，所以需求增速不及產(chǎn)量增速，市場價格陸續(xù)下跌中 鈷及其化合物：數(shù)碼需求平穩(wěn) 鈷價逐步上移 7月電解鈷企業(yè)產(chǎn)能開工率在71.76%；鈷粉企業(yè)產(chǎn)能開工率在75%；硫酸鈷企業(yè)產(chǎn)能開工率在55.06%；氯化鈷企業(yè)產(chǎn)能開工率在50%；四氧化三鈷企業(yè)產(chǎn)能開工率在63.60%。

月報

【國民技術】：2022年營業(yè)收入同比上漲17.47%

4月17日，國民技術在發(fā)布的2022年年度報告中稱，全球鋰電池行業(yè)受益汽車電動化發(fā)展迅猛，帶動鋰電池負極材料需求高速增長，負極材料行業(yè)的高景氣促使企業(yè)紛紛擴產(chǎn)或新進入這兩年大規(guī)模的產(chǎn)能建設將會集中在2023-2024年釋放，負極材料市場將會向頭部愈發(fā)集中，預計行業(yè)產(chǎn)能會出現(xiàn)結構性過剩 其同時認為，未來幾年，國內鋰電負極材料生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在第二梯隊企業(yè)對第一梯隊企業(yè)的追趕，以及第二梯隊企業(yè)之間的競爭；低端重復產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術、較強的質量控制能力、成本控制能力和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，市場集中度將一步提升，行業(yè)內企業(yè)面臨較大的市場競爭。

產(chǎn)業(yè)資訊

負極材料供應商坤天新能源完成超20億融資 SK中國與中石化資本為投資方

中國已成為全球新能源汽車最大市場，負極材料是鋰電池關鍵材料伴隨鋰電池需求擴張，負極材料出貨量持續(xù)增長，預計2025年全球鋰電池負極材料市場空間近500億元，5年復合增長率超過25%中國是全球主要負極材料供應國，全球競爭優(yōu)勢明顯 負極材料中人造石墨負極為主流，行業(yè)集中度高，但龍頭公司未形成足夠的自有產(chǎn)能規(guī)模和成本優(yōu)勢，一體化產(chǎn)能布局帶來的成本優(yōu)勢是行業(yè)玩家的核心競爭力。

產(chǎn)業(yè)資訊