Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計(jì)產(chǎn)量6270萬噸，同比增長(zhǎng)4.15%；煤炭銷量累計(jì)3770萬噸，同比增長(zhǎng)13.9% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印度 據(jù)印度電訊報(bào)（Telegraph India）4月27報(bào)道稱，印度政府正通過"海外并購(gòu)+本土增產(chǎn)"雙軌戰(zhàn)略強(qiáng)化鋼鐵原料供應(yīng)鏈安全印度鋼鐵部秘書長(zhǎng)桑迪普·龐德里克4月26日在孟買明確表態(tài)，鼓勵(lì)公私企業(yè)跨國(guó)收購(gòu)鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產(chǎn)資產(chǎn)，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國(guó)家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國(guó)開展勘探與并購(gòu)，但成效分化——由國(guó)有公司組成的國(guó)際煤炭合資公司（ICVL）成功運(yùn)營(yíng)莫桑比克的一個(gè)煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項(xiàng)目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。

日評(píng)

上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加2025年國(guó)際合金礦會(huì)議

中心致力于服務(wù)大集團(tuán)，為集團(tuán)提供原燃料現(xiàn)貨集采、期現(xiàn)結(jié)合、套期保值、期權(quán)等營(yíng)銷及金融服務(wù)項(xiàng)目依靠邢臺(tái)德龍、天鋼、天鐵、聯(lián)合特鋼、印尼德信、金州實(shí)業(yè)、德龍軋輥、冷軋板業(yè)和冷軋薄板等多家實(shí)體企業(yè)，以服務(wù)國(guó)內(nèi)四家長(zhǎng)流程實(shí)體鋼廠為主，兼顧對(duì)外自營(yíng)貿(mào)易 營(yíng)銷中心主要業(yè)務(wù)涵蓋鐵礦石、煤炭、焦炭、合金、鋼材的國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易及金融衍生品業(yè)務(wù)等 理想不改，創(chuàng)新不止，事業(yè)向善，惟有奮斗。

會(huì)議

印尼能源和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng)：礦產(chǎn)和煤炭特許權(quán)使用費(fèi)將于4月第二周上調(diào)

他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，新規(guī)生效后，所有公司，包括印尼自由港等印尼主要礦產(chǎn)和煤炭企業(yè)，也將面臨更高的特許權(quán)使用費(fèi) 政府希望，特許權(quán)使用費(fèi)率的調(diào)整可以增加礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)對(duì)國(guó)家收入的貢獻(xiàn)，并創(chuàng)造更加公平和可持續(xù)的采礦業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲(chǔ)量，占全世界煤炭探明儲(chǔ)量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國(guó)內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長(zhǎng)7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國(guó)、印度、菲律賓、韓國(guó)及日本等國(guó)家。

Mysteel參考

Mysteel盤點(diǎn)：10日動(dòng)力煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行供大于求局面仍存

下游方面，近期，部分地區(qū)低溫天氣仍有反復(fù)，民用取暖負(fù)荷支撐尚存，加上下游工業(yè)企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，工業(yè)用電量回升，電廠日耗延續(xù)增長(zhǎng)，庫(kù)存保持去化，終端整體采購(gòu)意愿并不強(qiáng)烈，僅維持少量剛需拉運(yùn)3月份是傳統(tǒng)用煤淡季，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，北方取暖季結(jié)束，煤炭消耗淡季來臨，居民用電需求走弱，電廠日耗面臨下行壓力，且煤炭供需寬松依舊，終端大規(guī)模采購(gòu)的動(dòng)力依舊不足 進(jìn)口方面，市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行印尼供應(yīng)端多因素?cái)_動(dòng)下，礦方報(bào)價(jià)維持堅(jiān)挺，印尼Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB報(bào)價(jià)51美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel日評(píng)：10日動(dòng)力煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行供大于求局面仍存

下游方面，近期，部分地區(qū)低溫天氣仍有反復(fù)，民用取暖負(fù)荷支撐尚存，加上下游工業(yè)企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，工業(yè)用電量回升，電廠日耗延續(xù)增長(zhǎng)，庫(kù)存保持去化，終端整體采購(gòu)意愿并不強(qiáng)烈，僅維持少量剛需拉運(yùn)3月份是傳統(tǒng)用煤淡季，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，北方取暖季結(jié)束，煤炭消耗淡季來臨，居民用電需求走弱，電廠日耗面臨下行壓力，且煤炭供需寬松依舊，終端大規(guī)模采購(gòu)的動(dòng)力依舊不足 進(jìn)口方面，市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行印尼供應(yīng)端多因素?cái)_動(dòng)下，礦方報(bào)價(jià)維持堅(jiān)挺，印尼Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB報(bào)價(jià)51美金/噸。

日評(píng)

上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加2025（第十一屆）鐵合金產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨2025年第七屆賀蘭杯鐵合金企業(yè)綜合實(shí)力頒獎(jiǎng)典禮

中心致力于服務(wù)大集團(tuán)，為集團(tuán)提供原燃料現(xiàn)貨集采、期現(xiàn)結(jié)合、套期保值、期權(quán)等營(yíng)銷及金融服務(wù)項(xiàng)目依靠邢臺(tái)德龍、天鋼、天鐵、聯(lián)合特鋼、印尼德信、金州實(shí)業(yè)、德龍軋輥、冷軋板業(yè)和冷軋薄板等多家實(shí)體企業(yè)，以服務(wù)國(guó)內(nèi)四家長(zhǎng)流程實(shí)體鋼廠為主，兼顧對(duì)外自營(yíng)貿(mào)易 營(yíng)銷中心主要業(yè)務(wù)涵蓋鐵礦石、煤炭、焦炭、合金、鋼材的國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易及金融衍生品業(yè)務(wù)等 理想不改，創(chuàng)新不止，事業(yè)向善，惟有奮斗。

會(huì)議

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.2.27）

四、其他動(dòng)態(tài)： 1.印尼 據(jù)路透社（Reuters）2月26日?qǐng)?bào)道稱，印尼能源與礦產(chǎn)資源部的一位高級(jí)官員當(dāng)日接受采訪表示，從3月1日起，印尼將開始使用政府制定的煤炭基準(zhǔn)價(jià)格（HBA）作為交易底價(jià)能源部長(zhǎng)巴赫利爾-拉哈達(dá)里亞（Bahlil Lahadalia）本月早些時(shí)候表示，政府將要求煤炭企業(yè)使用HBA作為全球交易的基準(zhǔn)價(jià)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)本國(guó)煤炭價(jià)格的更強(qiáng)控制。

日評(píng)

Mysteel：燒堿及氧化鋁早讀（2025.3.6）

招股書顯示，南山鋁業(yè)國(guó)際是東南亞一家氧化鋁制造商，致力于不斷加強(qiáng)在該地區(qū)的市場(chǎng)地位自公司 成立以來，公司的主要重點(diǎn)一直是開發(fā)印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源，利用這些資源為公司的業(yè)務(wù)提供動(dòng)力根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2023年底，東南亞主要的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)為印尼和越南，公司是東南亞三大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)之一為配合公司進(jìn)一步擴(kuò)大東南亞市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略，于2024年上半年，公司已啟動(dòng)建設(shè)新氧化鋁生產(chǎn)項(xiàng)目新增氧化鋁生產(chǎn)設(shè)施，其氧化鋁設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為200萬噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel月報(bào)：3月動(dòng)力煤市場(chǎng)煤價(jià)跌幅有望收窄

由于進(jìn)口煤較國(guó)內(nèi)同熱值煤炭持續(xù)存在明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)用煤企業(yè)對(duì)進(jìn)口煤采購(gòu)積極性較高，2024年中國(guó)各月煤炭進(jìn)口量均創(chuàng)歷史同期新高，對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)形成有效補(bǔ)充目前進(jìn)口市場(chǎng)在需求引導(dǎo)下呈現(xiàn)低卡漲而高卡降的現(xiàn)狀，且在內(nèi)貿(mào)煤價(jià)持續(xù)下跌背景下，部分沿海電廠開始減少或暫停進(jìn)口煤招標(biāo)采購(gòu)，以緩解內(nèi)貿(mào)煤炭過剩問題此外，近期海運(yùn)費(fèi)上漲推高了進(jìn)口煤到岸成本，而內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)持續(xù)下跌尚未觸底，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步收窄 近日印尼能源與礦產(chǎn)部出臺(tái)了HBA(煤炭價(jià)格基準(zhǔn)）定價(jià)政策，并宣布于3月1日起正式執(zhí)行。

月評(píng)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.2.19）

2024年美國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)4.64億噸，同比下降11.39% 二、港口動(dòng)態(tài)： 1.澳大利亞 據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郏≒ort of Newcastle）官方數(shù)據(jù)顯示，2025年1月紐斯卡爾港口煤炭總運(yùn)量1030.67萬噸，環(huán)比下降30.16%，同比下降20.29%2024年紐卡斯?fàn)柛劭谌?em class='keyword'>煤炭總運(yùn)量累計(jì)1.5億噸，同比增長(zhǎng)3.78% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印尼 據(jù)商務(wù)時(shí)報(bào)（The Business Times）2月18日?qǐng)?bào)道，為了促進(jìn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)開采業(yè)的發(fā)展，印度尼西亞全體會(huì)議投票通過一項(xiàng)修訂該國(guó)采礦法的法案，用來規(guī)范小型企業(yè)和印尼政府為主導(dǎo)的企業(yè)單位的礦產(chǎn)資源開采準(zhǔn)入流程。

日評(píng)

Mysteel盤點(diǎn)：17日動(dòng)力煤市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行 產(chǎn)地煤價(jià)將延續(xù)跌勢(shì)

下游方面，近期部分地區(qū)低溫天氣仍有反復(fù)，民用取暖負(fù)荷支撐尚存，但由于上下游工業(yè)企業(yè)仍然處于復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段，用電增量恢復(fù)較緩，電廠整體日耗提振有限，庫(kù)存仍穩(wěn)定在偏高區(qū)間內(nèi)，暫未出現(xiàn)明顯補(bǔ)庫(kù)壓力，加上現(xiàn)階段煤炭供需偏寬格局加劇，在較高庫(kù)存的壓制下，終端觀望緩采情緒較濃 進(jìn)口方面，市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行國(guó)際市場(chǎng)上，貿(mào)易商詢價(jià)問貨現(xiàn)象增加，市場(chǎng)活躍度有所提升，同時(shí)印尼受降雨天氣影響，生產(chǎn)運(yùn)輸放緩，當(dāng)前可售貨盤收緊，礦方挺價(jià)情緒漸濃，當(dāng)前Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB報(bào)價(jià)區(qū)間為50-51美金/噸。

盤點(diǎn)

2025年全國(guó)煤焦采購(gòu)大會(huì)·日照站即將開幕

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦的“2025年全國(guó)煤焦采購(gòu)大會(huì)·日照站”，將于2025年3月12-13日在日照舉辦我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)您蒞臨指導(dǎo)會(huì)議！ 中國(guó)是世界煤炭進(jìn)口大國(guó)，也是焦炭出口的中堅(jiān)力量，中國(guó)煤焦行業(yè)的每一步發(fā)展都承載著國(guó)內(nèi)外從業(yè)人士的高度關(guān)注。

會(huì)議報(bào)道

【內(nèi)蒙古源昇】預(yù)計(jì)節(jié)后煉焦煤價(jià)格有望止跌企穩(wěn)

煉焦煤在25年6月左右應(yīng)該會(huì)有波小高潮，即使那會(huì)兒不漲，跌的概率不怎么大，然后再回落，全年蒙5可能會(huì)降到7百多明年中國(guó)、澳大利亞、印尼還會(huì)繼續(xù)放開產(chǎn)能，動(dòng)力煤其實(shí)也挺危險(xiǎn)，跌破長(zhǎng)協(xié)價(jià)也有可能，如果特朗普上臺(tái)繼續(xù)強(qiáng)硬的貿(mào)易摩擦，動(dòng)力煤肯定還會(huì)跌一些，明年后半年5500卡的可能會(huì)穩(wěn)在600左右，煤炭價(jià)格肯定會(huì)回到疫情前 企業(yè)簡(jiǎn)介：內(nèi)蒙古源昇煤炭有限公司注冊(cè)地址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗，經(jīng)營(yíng)范圍包括煤炭、焦炭、煤矸石、礦產(chǎn)品、蘭碳、礦山機(jī)電及配件、鐵精粉、銅精粉、建材、鋼材、水泥、輪胎、汽車、工程機(jī)械設(shè)備、汽車配件、潤(rùn)滑油、砂石料的銷售；汽車租賃；貨物倉(cāng)儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）；裝卸搬運(yùn)；貨物信息咨詢服務(wù)；道路普通貨物運(yùn)輸；進(jìn)出口貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易，目前主要在甘其毛都口岸進(jìn)口銷售中灰半硬焦煤。

煉焦煤

福建泉州肖厝邊檢站護(hù)航煤炭運(yùn)輸船舶快速通關(guān)

25日8時(shí)許，裝載著從印尼進(jìn)口7.13萬噸煤炭的巴拿馬籍“捷利”輪靠泊福建省泉州市肖厝港區(qū)沙格碼頭 入冬以來，氣溫逐漸下降，用電需求量隨之增加為保障發(fā)電企業(yè)煤炭燃料穩(wěn)定供應(yīng)，肖厝邊檢站推行“一船一策”服務(wù)保障機(jī)制，主動(dòng)對(duì)接船舶代理公司和碼頭企業(yè)，提前掌握船舶到港時(shí)間和裝卸計(jì)劃，通過“單一窗口”“隨申隨辦”、簡(jiǎn)化通關(guān)流程等舉措，“一站式”完成登輪檢查、窗口手續(xù)辦理等工作，最大限度縮減通關(guān)時(shí)間。

原料

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤漲跌互現(xiàn)，港口煉焦煤市場(chǎng)采購(gòu)緩慢

【進(jìn)口煤炭】27日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)澳大利亞遠(yuǎn)期海外煉焦煤一線主焦CFR201.0美金/噸，日環(huán)比暫無變化澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)市場(chǎng)情緒低迷，需求面繼續(xù)疲軟，易活動(dòng)較為冷清俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，Low Vol Coking coal type A（K10）截標(biāo)一船，落貨印尼港口，截標(biāo)數(shù)量21000噸，價(jià)格有所變動(dòng) 進(jìn)口港口方面，27日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨弱勢(shì)運(yùn)行當(dāng)前焦炭第五輪提降已經(jīng)全部落地，同時(shí)鋼廠價(jià)格以及期貨全部下跌，焦鋼企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步下滑，市場(chǎng)采購(gòu)放緩，市場(chǎng)參與者悲觀情緒蔓延，部門煤種價(jià)格下跌10-20元/噸不等。

盤點(diǎn)

Mysteel：印尼能礦部再提取消鎳冶煉免稅政策，來看看免稅期的定義及范圍

“目前，免稅期的延長(zhǎng)是根據(jù)財(cái)政部長(zhǎng)的規(guī)定進(jìn)行的是的，未來的業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍在評(píng)估中” 然而，Yuliot Tanjung還強(qiáng)調(diào)，他們將繼續(xù)鼓勵(lì)所有礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)商品的下游計(jì)劃，這些商品被認(rèn)為可以為國(guó)家提供附加值“我們將盡可能鼓勵(lì)下游生產(chǎn)”他說 二、印尼能礦部對(duì)鎳冶煉的免稅政策的前情回顧 早在2023年，現(xiàn)印尼能礦部部長(zhǎng)Bahlil Lahadalia （前印尼投資部部長(zhǎng)）就曾表示對(duì)鎳生鐵（NPI）企業(yè)免稅激勵(lì)政策的質(zhì)疑：“NPI 投資可以在 4 到 5 年內(nèi)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)（BEP），為什么我們要給予10年的免稅期？”并以此計(jì)劃暫停對(duì)新RKEF冶煉廠的投資刺激。

鎳頭條

Mysteel：河北地區(qū)進(jìn)口煤采購(gòu)企業(yè)調(diào)研報(bào)告

年銷售精煤400萬噸，銷售收入超100億元，已經(jīng)形成唐山、山西、內(nèi)蒙及唐山港為主的“三地一港”戰(zhàn)略格局，是國(guó)內(nèi)非國(guó)有煤炭洗選加工行業(yè)中規(guī)模大、工藝全、設(shè)備先進(jìn)的洗選加工企業(yè)，曾受《中國(guó)煤炭報(bào)》及國(guó)內(nèi)特大煤炭企業(yè)官網(wǎng)采訪并全面報(bào)導(dǎo) 交流情況：蒙煤年采購(gòu)量200萬噸左右，蒙5、蒙3、1/3為主，洗煤廠全部重介洗煤，Elga年洗150萬噸，最高180萬噸，印尼煤達(dá)到百萬噸，NBL，哥倫比亞煤和蒙煤的用量不減，沒有冬儲(chǔ)計(jì)劃，但肯定是比平常多一些。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：印尼再提煤炭出口禁令 實(shí)施可能性較小

二、印尼煤炭發(fā)運(yùn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，單月超3500萬噸 印尼作為全球煤炭第一出口大國(guó)，每年煤炭出口量超4億噸；據(jù)Mysteel全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2024年前10個(gè)月印尼煤炭發(fā)運(yùn)總量為3.55億噸，同比去年增長(zhǎng)約2.6%；月均煤炭發(fā)運(yùn)量約3500萬噸，在國(guó)際煤炭市場(chǎng)上具具有重要地位 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 早在2022年初印尼由于國(guó)內(nèi)電力企業(yè)煤炭庫(kù)存告急，發(fā)布為期一個(gè)月禁止煤炭出口的通知，給全球煤炭市場(chǎng)帶來較大沖擊。

煤焦熱點(diǎn)

中國(guó)與印尼加強(qiáng)礦產(chǎn)領(lǐng)域合作，工程機(jī)械企業(yè)搶先布局

三一重工、中聯(lián)重科、山河智能等工程機(jī)械企業(yè)也積極參與到印尼的煤炭開采建設(shè)項(xiàng)目中，為印尼提供了挖掘機(jī)、平地機(jī)、礦用卡車等關(guān)鍵設(shè)備，并參與到相關(guān)的物流設(shè)施建設(shè)中 三一重工工作人員表示，印尼煤炭是該國(guó)出口創(chuàng)匯的主要礦產(chǎn)資源之一，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到該國(guó)高度重視近年來，我國(guó)推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，光伏、風(fēng)電、電動(dòng)汽車和鋰電池等新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，火力發(fā)電機(jī)組向清潔高效水平邁進(jìn)。

機(jī)械