Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲(chǔ)量，占全世界煤炭探明儲(chǔ)量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國(guó)內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長(zhǎng)7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國(guó)、印度、菲律賓、韓國(guó)及日本等國(guó)家。

Mysteel參考

準(zhǔn)東總投資190億元煤電化一體化項(xiàng)目開工

據(jù)準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)零距離消息，3月28日，總投資190億元的東方希望集團(tuán)準(zhǔn)東煤電化一體化項(xiàng)目正式開工，這是準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)一季度開建的又一百億級(jí)重大項(xiàng)目 該項(xiàng)目將現(xiàn)代煤化工與綠電、綠氫等產(chǎn)業(yè)深度耦合，主要采用粉煤加壓氣化、凈化、甲醇制烯烴等工藝，每年可就地轉(zhuǎn)化原料煤約600萬噸，主要生產(chǎn)乙烯、丙烯、丁烯、液化石油氣等產(chǎn)品 據(jù)悉，準(zhǔn)東煤田是中國(guó)最大的整裝煤田——預(yù)測(cè)煤炭資源儲(chǔ)量3900億噸，不但儲(chǔ)量豐富，其煤種以不粘煤為主，其次是長(zhǎng)焰煤和弱粘煤，是非常好的動(dòng)力、化工、制油制氣用煤。

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資源“富礦”內(nèi)蒙古：搶占零碳賽道先機(jī)

以自然資源豐富著稱的內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市，已在零碳賽道中找到發(fā)展先機(jī) 總面積8.7萬平方公里的鄂爾多斯市，煤炭、天然氣探明儲(chǔ)量分別占中國(guó)的1/6和1/3，產(chǎn)量分別占中國(guó)的20%和15%，均居中國(guó)地級(jí)市首位；風(fēng)能、太陽(yáng)能開發(fā)潛力在1.4億千瓦以上 2021年，鄂爾多斯市率先在零碳領(lǐng)域破冰，成立了中國(guó)首個(gè)零碳產(chǎn)業(yè)園——鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園，該零碳產(chǎn)業(yè)園模式目前已“出口”到海外，成為全球綠色工業(yè)體系新范式。

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中國(guó)神華：擬8.53億元收購(gòu)國(guó)家能源集團(tuán)杭錦能源100%股權(quán)

中國(guó)神華公告，擬與國(guó)家能源集團(tuán)公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以經(jīng)備案的杭錦能源截至2024年8月31日的股東全部權(quán)益評(píng)估值為基礎(chǔ)，國(guó)家能源集團(tuán)公司將所持有的杭錦能源100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)神華，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣8.53億元，中國(guó)神華將以自有資金支付本次交易完成后，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)下中國(guó)神華煤炭保有資源量將增加38.41億噸、可采儲(chǔ)量將增加20.87億噸，分別占2024年6月末中國(guó)神華保有資源量和可采儲(chǔ)量的11.40%和13.59%。

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Mysteel：2025新春團(tuán)拜會(huì)——?jiǎng)恿γ河芰终緢A滿落幕

她首先按國(guó)家介紹了煤炭資源分布情況，指出澳洲和印尼作為煤炭儲(chǔ)量豐富的國(guó)家，是主要的煤炭出口國(guó)在演講中，她重點(diǎn)介紹了印尼作為動(dòng)力煤的主要出口國(guó)，2023年產(chǎn)量高達(dá)7.75億噸，其中出口至中國(guó)達(dá)1.66億噸，主要以低灰、低硫的次煙煤為主隨著澳洲動(dòng)力煤在中國(guó)解禁后，其出口量在2023年6月至2024年6月期間增長(zhǎng)了2.05億噸，同比增長(zhǎng)13%然而，俄羅斯煤炭出口則面臨多重挑戰(zhàn)，包括價(jià)格下滑、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇及美國(guó)制裁等，盡管其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口逐漸增加，但仍需應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本上升及物流瓶頸等問題。

會(huì)議報(bào)道

【沁源縣鑫源昌】節(jié)后煤焦市場(chǎng)情緒仍待修復(fù)

三號(hào)原煤棚為封閉式銅結(jié)構(gòu)，占地面積7400余平方米，可儲(chǔ)存原煤10萬噸精煤棚為封閉式鋼結(jié)構(gòu)，占地面積5000余平方米，可儲(chǔ)存精煤2萬噸 山西是中國(guó)煤炭資源最為豐富的省份之一，其煤礦資源儲(chǔ)量占全國(guó)的三分之一以上。

焦炭

Mysteel：2025新春團(tuán)拜會(huì)——?jiǎng)恿γ河芰终緢A滿落幕

她首先按國(guó)家介紹了煤炭資源分布情況，指出澳洲和印尼作為煤炭儲(chǔ)量豐富的國(guó)家，是主要的煤炭出口國(guó)在演講中，她重點(diǎn)介紹了印尼作為動(dòng)力煤的主要出口國(guó)，2023年產(chǎn)量高達(dá)7.75億噸，其中出口至中國(guó)達(dá)1.66億噸，主要以低灰、低硫的次煙煤為主隨著澳洲動(dòng)力煤在中國(guó)解禁后，其出口量在2023年6月至2024年6月期間增長(zhǎng)了2.05億噸，同比增長(zhǎng)13%然而，俄羅斯煤炭出口則面臨多重挑戰(zhàn)，包括價(jià)格下滑、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇及美國(guó)制裁等，盡管其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口逐漸增加，但仍需應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本上升及物流瓶頸等問題。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel年報(bào)：2025年噴吹煤價(jià)格重心繼續(xù)下移

在政策刺激下拉動(dòng)內(nèi)需成為明年需求主要增長(zhǎng)點(diǎn)，2025年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)微降，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)高爐生鐵產(chǎn)量降1000萬噸左右，折算噴吹需求減150萬噸（噴煤比按0.15折算），整體來看，2025年噴吹煤消費(fèi)量穩(wěn)中有降 一、噴吹煤供應(yīng) 無煙噴吹煤主要分布在山西長(zhǎng)治、晉城、晉中、陽(yáng)泉、河南永城和焦作、云南曲靖等地區(qū)，中國(guó)無煙煤預(yù)測(cè)儲(chǔ)量為4740億噸，占全國(guó)煤炭總資源量的10%，年產(chǎn)2億噸。

煤焦熱點(diǎn)

備戰(zhàn)迎峰度冬，多地打好能源穩(wěn)產(chǎn)保供組合拳

董萬成表示，隨著清潔取暖長(zhǎng)效機(jī)制不斷完善，同時(shí)結(jié)合近兩年清潔取暖的情況來看，今冬明春北方地區(qū)清潔取暖能源供應(yīng)有保障，預(yù)計(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn) 11月15日，中國(guó)石化全面啟動(dòng)今冬地?zé)峁┡?，?000座換熱站陸續(xù)投入運(yùn)行，可為北京、天津、陜西、河北等地的超110萬戶居民提供清潔供暖，累計(jì)供暖能力超1.1億平方米，同比增加16%，年減排二氧化碳約590萬噸 “就全國(guó)而言，能源保供的前期工作為今冬明春供暖季做好了充分準(zhǔn)備，煤炭儲(chǔ)量充足，完全能夠優(yōu)先保障民生需求。

原料

Mysteel專訪：高頂十載繪芳華 砥礪前行向未來

目前每年自產(chǎn)和銷售近 500 萬噸高品 位鋁土礦 高頂國(guó)際多元化商品組合重點(diǎn)包含煤炭，每年銷售超過 600 萬噸印尼電煤，是印尼重要的本地和出口 煤炭貿(mào)易商之一其它商品包括鐵礦石、陰極銅、鎳、石灰石和河沙等 以下為 Mysteel 對(duì)高頂國(guó)際本次采訪的內(nèi)容 Mysteel: 高頂國(guó)際去年起在幾內(nèi)亞承包的礦山開始對(duì)外出售，在此期間面臨了哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？ Victor Tan: 我們看到了這一業(yè)務(wù)拓展所帶來的諸多機(jī)會(huì)，幾內(nèi)亞擁有世界上最大規(guī)模的可開采鋁土礦 儲(chǔ)量，目前每年供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)一半的鋁土礦資源需求，高達(dá)一億噸，持續(xù)發(fā)展?jié)摿σ彩欠浅＞薮蟮摹?/p>

國(guó)際資訊

截至2023年底我國(guó)鐵礦石儲(chǔ)量同比增長(zhǎng)4.1%至169.17億噸

2023年，我國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降6.8%2023年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為9.9億噸，比上年增長(zhǎng)7.1% 首批15個(gè)生產(chǎn)礦山生態(tài)修復(fù)典型案例在2024年10月15-18日召開的2024中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)“礦山生態(tài)修復(fù)論壇”上發(fā)布，冶金礦山行業(yè)有鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司大孤山鐵礦生態(tài)修復(fù)案例入列 截至2023年底，我國(guó)煤炭儲(chǔ)量為2185.70億噸，較2022年底增長(zhǎng)5.6%。

原料

2024中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)接活動(dòng)（甘肅）舉行，擬簽約項(xiàng)目195個(gè)總金額3062億元

甘肅是絲綢之路上的戰(zhàn)略通道和商埠重地，鎳、鈷、鉑等多種礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量居全國(guó)首位，煤炭、石油、天然氣儲(chǔ)量和風(fēng)能、光伏技術(shù)開發(fā)量都位居全國(guó)前列，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著，資源稟賦優(yōu)越 甘肅省工業(yè)和信息化廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來甘肅省圍繞強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群，持續(xù)打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅(jiān)戰(zhàn)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，新興產(chǎn)業(yè)茁壯成長(zhǎng)去年，中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)接活動(dòng)甘肅與各方簽約項(xiàng)目165個(gè)，截至目前已有109個(gè)開工建設(shè)。

基建

持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)保供，山西前8個(gè)月原煤產(chǎn)量占全國(guó)近三成

22日從山西省統(tǒng)計(jì)局獲悉，今年8月份，山西規(guī)模以上原煤產(chǎn)量11378.3萬噸，同比增長(zhǎng)0.8%；全省前8個(gè)月規(guī)模以上原煤產(chǎn)量81321.7萬噸，約占全國(guó)同期產(chǎn)量的26.6% 山西是我國(guó)能源大省根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告（2023）》，截至2022年底，全國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量為2070.12億噸，其中山西省煤炭資源儲(chǔ)量約為483億噸 位于山西省大同市的塔山煤礦，是國(guó)家首批智能化示范煤礦，這里每天外運(yùn)的煤炭，能裝滿8公里長(zhǎng)的重載列車車廂。

原料

全國(guó)資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在棗莊舉辦，探索產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新路徑

會(huì)議召開地棗莊市，是中國(guó)重要的煤炭能源基地，年采煤量長(zhǎng)期居山東首位進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著煤炭可采儲(chǔ)量日益減少，該市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、生態(tài)環(huán)境退化、民生矛盾多發(fā)等問題不斷累積顯現(xiàn)棗莊市委書記張宏偉表示，該市把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型作為重點(diǎn)方向，堅(jiān)持依托煤但不依賴煤、立足煤卻又超越煤，創(chuàng)新提出“強(qiáng)工興產(chǎn)、轉(zhuǎn)型突圍”目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)由“一煤獨(dú)大”向接續(xù)替代和多元支撐升級(jí)。

原料

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年印度的粗鋼表觀消費(fèi)量為1.23億噸，占全球總量的6.5%，僅次于中國(guó)通常而言，用鋼需求較大的國(guó)家傾向于發(fā)展長(zhǎng)流程煉鋼工藝，以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，保障粗鋼供給但是，作為電爐煉鋼原料之一的直接還原鐵卻能夠在印度快速發(fā)展，背后原因?yàn)楹危?二、印度DRI產(chǎn)量常年居世界首位的原因分析 （1）煉焦煤資源“量少質(zhì)差”導(dǎo)致印度以電爐煉鋼為主 印度煤炭資源豐富，但煉焦煤儲(chǔ)量相對(duì)有限。

主編視角

2024商品煤質(zhì)量提升與品牌建設(shè)大會(huì)召開

為貫徹落實(shí)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》,推動(dòng)商品煤消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深入挖掘煤炭的燃料、原料及材料屬性，服務(wù)煤炭及相關(guān)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，8月28日，2024商品煤質(zhì)量提升與品牌建設(shè)大會(huì)在山西呂梁召開 國(guó)家能源局原副局長(zhǎng)吳吟，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)煤炭學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)劉峰，呂梁市委副書記、市長(zhǎng)張廣勇，山西省能源局副局長(zhǎng)毛曉文，山西市場(chǎng)監(jiān)督管理局副局長(zhǎng)郭新安，呂梁市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)任忠，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局交通能源處處長(zhǎng)王軍偉，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局能源司副處長(zhǎng)劉曉萌，自然資源部礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心科技領(lǐng)軍人才萬會(huì)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)總經(jīng)濟(jì)師王穎生，中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)石巖峰，中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司黨委常委、副總經(jīng)理范韶剛，煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司董事長(zhǎng)李振濤，中煤西北能源化工集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)王曉明，中國(guó)太原煤炭交易中心黨委書記武憲國(guó)，山西離柳集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)霍慧文、總經(jīng)理杜建平等出席會(huì)議。

原料

新疆：“綠智礦山”助力煤炭產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)

“我們?nèi)鎽?yīng)用新能源設(shè)備，引入無人礦卡近百臺(tái)，僅在新疆區(qū)域，每年可降低二氧化碳排放量近4000噸”22日，在新疆準(zhǔn)東煤田五彩灣一號(hào)露天煤礦，中國(guó)能建易普力所屬新疆爆破公司(以下簡(jiǎn)稱易普力新疆公司)準(zhǔn)東分公司負(fù)責(zé)人白喜江表示 準(zhǔn)東煤田地處新疆準(zhǔn)噶爾盆地東南緣，是中國(guó)最大的整裝煤田，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量3900億噸宜化礦業(yè)五彩灣一號(hào)露天煤礦面積44.8平方公里，煤炭資源儲(chǔ)量22.9億噸，是能源核心區(qū)和“疆電外送”的重要基地。

原料

2024第十三屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)•華東地區(qū)鋼廠原料采購(gòu)需求分析交流會(huì)同期活動(dòng)圓滿落幕

他分別從噴吹煤市場(chǎng)分析和Mysteel俄羅斯噴吹煤價(jià)格體系兩方面進(jìn)行闡述一方面，我國(guó)無煙煤資源并不豐富，預(yù)測(cè)儲(chǔ)量在4742.43億噸，占全國(guó)煤炭總資源量的10%主要分布在山西、貴州、河南、四川、寧夏等地我國(guó)95.69%的進(jìn)口無煙煤來自于俄羅斯，俄羅斯是中國(guó)最重要的無煙煤進(jìn)口國(guó)，極小一部分從蒙古、澳大利亞、緬甸、秘魯?shù)葒?guó)進(jìn)口而2024年噴吹煤價(jià)格走勢(shì)基本處于低位震蕩，漲跌幅度偏窄總體來看，噴吹煤8月延續(xù)偏弱走勢(shì)，市場(chǎng)仍有30-50元/噸的降價(jià)預(yù)期，9月份有望止跌反彈，24年整體維持低位窄幅震蕩。

同期活動(dòng)

迎峰度夏保供應(yīng)，山西上半年累計(jì)產(chǎn)煤近5.9億噸

山西是我國(guó)煤炭大省，素有“煤?！敝Q根據(jù)自然資源部發(fā)布的《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告（2023）》，截至2022年底，全國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量為2070．12億噸其中山西省煤炭儲(chǔ)量約為483億噸

爐料

Mysteel解讀：6月煉焦煤進(jìn)口量環(huán)比上漲1.95%，蒙古國(guó)環(huán)比上漲10.94%

一、6月份進(jìn)口煉焦煤總量986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份，中國(guó)進(jìn)口煉焦煤總量達(dá)986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95%，同比上漲44.13%整體來看，6月份除俄羅斯，美國(guó)等個(gè)別國(guó)家外，其余煤種環(huán)比均有不同程度的上漲，其中較為明顯的是加拿大，環(huán)比上漲31.82%以主流進(jìn)口國(guó)家蒙古國(guó)及俄羅斯來看，蒙煤6月份通關(guān)車數(shù)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，甘其毛都口岸的AGV智能通關(guān)及集裝箱監(jiān)管場(chǎng)所于6月18日通過呼和浩特海關(guān)驗(yàn)收，我國(guó)首條跨境無人運(yùn)輸通道全線貫通，滿都拉口岸新建成投入兩個(gè)監(jiān)管庫(kù)，分別為中國(guó)國(guó)儲(chǔ)滿都拉口岸海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場(chǎng)所和易達(dá)云集智慧物流園區(qū)，現(xiàn)已投入正常使用，為滿都拉口岸通關(guān)過貨提供了強(qiáng)大的倉(cāng)儲(chǔ)能力支持，后續(xù)仍有監(jiān)管庫(kù)在積極建設(shè)之中，滿都拉口岸煤炭存儲(chǔ)量將進(jìn)一步提升，其通關(guān)過貨量能力也將不斷加強(qiáng)。

煤焦熱點(diǎn)