Mysteel：菲律賓鎳礦深度分析——全球鎳產(chǎn)業(yè)格局中的關(guān)鍵角色

而礦區(qū)至港口運距菲律賓平均為127公里（印尼為89公里）；菲律賓公路運輸成本約18.5美元/噸（較印尼高42%）；菲律賓港口的裝船效率日均約0.5萬噸，僅為印尼新型碼頭的60% 在能源領(lǐng)域，印尼因其富含煤炭資源，電力成本可低至0.07美元/kwh，而菲律賓的情況正相反，煤炭等能源型資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口，電力成本則可高至0.18美元/kwh。

鎳頭條

賈琦普：不銹鋼鎳鐵產(chǎn)業(yè)鏈變化與地緣政治下的全球海運

從賈琦普先生關(guān)于不銹鋼鎳鐵產(chǎn)業(yè)鏈變化的分享中，我們了解到菲律賓出口印尼鎳礦成為新趨勢，同時印尼本地鎳礦和煤炭資源供應(yīng)收緊。

會議

2024年（第三屆）國際鎳鉻不銹鋼及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會圓滿落幕

從賈琦普先生關(guān)于不銹鋼鎳鐵產(chǎn)業(yè)鏈變化的分享中，我們了解到菲律賓出口印尼鎳礦成為新趨勢，同時印尼本地鎳礦和煤炭資源供應(yīng)收緊此后，賈琦普先生用干散貨海運指數(shù)展示了海運成本的變化趨勢，并指出全球壓港情況主要為巴拿馬運河受厄爾尼諾現(xiàn)象影響導(dǎo)致干散貨船過河量下降，但隨著旱情緩解水位正在恢復(fù)最后，他還通過干散貨運力、船型增長、全球壓港情況、集裝箱歐線指數(shù)、集裝箱歐線指數(shù)、世界鋼鐵產(chǎn)量、印尼內(nèi)貿(mào)散貨船的存量及需求量等等具有代表性指標(biāo)數(shù)據(jù)為我們詳細(xì)解讀了全球海運市場現(xiàn)狀與預(yù)測。

會議報道

Mysteel日報：鎳鐵市場迎來降溫，鎳礦外盤價格延續(xù)上漲

【鎳礦】菲律賓方面，紅海危機導(dǎo)致集裝箱和散貨船運費上漲，煤炭運費的拉漲導(dǎo)致市場可拉鎳礦的船數(shù)量有所減少，船運商順勢漲價周內(nèi)海運費上漲1美元/濕噸（菲律賓Zambales至連云港海運價格10.5美元/噸;Surigao至連云港海運價格12美元/濕噸）當(dāng)前蘇里高礦山還未正式開港，即期市場可流通資源仍然有限，綜合進(jìn)口成本高企，疊加國內(nèi)鎳鐵廠利潤維持虧損，采購鎳礦意愿偏淡，以觀望為主，短期礦山FOB價格需得讓出一定空間。

日報

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行業(yè)發(fā)展情況

一、印尼地理位置以及煤炭資源分布情況 印尼為群島國家，海運方便印度尼西亞位于亞洲東南部，地跨赤道，與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶、馬來西亞接壤，與泰國、新加坡、菲律賓、澳大利亞等國隔海相望 印尼是群島國家，與鄰國直接接壤較少，外界互聯(lián)互通主要通過海路、航空等方式 印尼水路運輸較發(fā)達(dá)，水運系統(tǒng)包括島際運輸、傳統(tǒng)運輸、遠(yuǎn)洋運輸、特別船運。

煤焦熱點

IMIP表示出于特殊規(guī)格考慮從菲律賓進(jìn)口鎳礦以滿足生產(chǎn)

Alex表示，出于特殊規(guī)格的考慮，公司的政策是從國外進(jìn)口鎳礦石考慮到該國高品位鎳礦石的供應(yīng)持續(xù)減少 “我們還必須看到，高品位鎳的供應(yīng)量已經(jīng)減少了很多，特別是在目前冶煉廠運營的情況下，現(xiàn)在我們的冶煉廠主要用于NPI產(chǎn)品，每年已經(jīng)需要超過2億噸高品位鎳 “ 印尼能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長穆罕默德·瓦菲德此前透露，有公司從菲律賓進(jìn)口鎳礦石。

產(chǎn)業(yè)資訊

ESDM透露印尼工廠正在“秘密”進(jìn)口鎳礦

能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）透露，有印尼公司從國外購買鎳礦石 盡管印度尼西亞本身是當(dāng)今世界上最大的鎳生產(chǎn)國鉑能源和礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)和煤炭司司長穆罕默德·瓦菲德透露，有公司從菲律賓進(jìn)口鎳礦石 該公司的理由是，進(jìn)口鎳礦石是由于國內(nèi)原材料供應(yīng)不足 瓦菲德周一（2023 年 8 月 28 日）在能源和礦產(chǎn)資源部大樓表示：“由于冶煉廠缺乏材料，存在從菲律賓進(jìn)口鎳的問題。

產(chǎn)業(yè)資訊

東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r—菲律賓

但是據(jù)菲律賓政府估計，該國95%的礦產(chǎn)資源尚未得到開發(fā)利用由于菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施不完善、監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)和環(huán)境問題等因素，采礦活動對該國GDP的貢獻(xiàn)率很小 在菲律賓，鎳、金、銅、鐵礦石、鉛、鋅和鉻鐵礦等金屬礦物大多是從呂宋島和棉蘭老島上的大型礦床開采出來的維薩亞斯群島是石灰?guī)r、煤炭、大理石、瀝青、鹽、硫、石棉、石膏、磷酸鹽、硅土等非金屬礦產(chǎn)的主要來源石油和天然氣則從巴拉望島西北海岸的油田開采。

鋼材

Mysteel日報：鎳價大漲提振有限 鎳礦博弈成交維穩(wěn)

本周在宏觀政策及交割品低庫存的推動下，滬鎳主力合約大漲突破17萬元關(guān)口但期貨高漲對于現(xiàn)貨市場提振作用有限，加之周內(nèi)高鎳鐵成交維持在1110元/鎳，煤炭價格下跌后工廠成本壓力雖環(huán)比減小，但整體利潤稀薄，零星采購價格整體持穩(wěn)，Ni:1.3%CIF 32-33美元左右 海外市場來看，受下游持續(xù)壓價影響，近兩月菲律賓礦山多控制出貨品位及量級，導(dǎo)致目前市場中鎳資源較為稀少，且受拿貨成本影響，貿(mào)易商報價整體難有下調(diào)。

日報

江蘇匯鴻供應(yīng)鏈（連云港）有限公司確認(rèn)協(xié)辦「秋實」2023年（第六屆）中國鉻鎳及不銹鋼爐料產(chǎn)業(yè)鏈峰會

公司主營鐵礦石、錳礦、錳鐵、煤炭、鋼坯、螺紋鋼、線材、冷熱軋板卷、盤螺等黑色系產(chǎn)品;鎳礦、鎳鐵、鉻礦、鉻鐵、不銹鋼等有色系產(chǎn)品及鋰礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、三元正極材料、磷酸鐵鋰等新能源產(chǎn)品專業(yè)提供規(guī)模性進(jìn)口供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、內(nèi)貿(mào)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、“一帶一路”出口項目業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈全流程一體化業(yè)務(wù)等 擁有海外主要礦產(chǎn)資源地區(qū)(澳大利亞、南非、菲律賓、印尼、土耳其等)眾多國際知名供應(yīng)商的上游資源渠道，與國內(nèi)眾多行業(yè)龍頭工廠、貿(mào)易企業(yè)形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，致力于為廣大實體工廠及貿(mào)易企業(yè)提供專業(yè)且全方位的大宗商品供應(yīng)鏈一體化集成解決方案。

會議

Mysteel：再提禁礦征稅，菲律賓鎳產(chǎn)業(yè)能否實現(xiàn)轉(zhuǎn)型

印尼因具備豐厚的煤炭資源，其自建電廠或者國有發(fā)電價格相對適宜，每度電在0.55元左右，但菲律賓煤炭資源相對有限，大量依賴于進(jìn)口從菲律賓能源部2021年發(fā)布的一份數(shù)據(jù)表明，菲律賓是東南亞地區(qū)電費最高的國家，商用電費為每度7.49比索（約0.93元）而且與印尼政府有提供電費補貼不同，菲律賓電價高的主要原因許是缺乏政府補貼此外，電力部門也會就發(fā)電、輸電征收稅費以及其他相關(guān)應(yīng)繳費用 所以說如果想要去投資建廠，如寶鋼集團在1月初與菲律賓鋼鐵簽署的年產(chǎn)300萬噸的鋼鐵廠投資計劃，其中電力供應(yīng)問題則是亟需解決的，是否要自備電廠、包括在全球碳中和愿景下對于使用綠色能源的開發(fā)使用。

鎳頭條

歐洲供需缺口難以緩解，煤炭價格不斷沖擊歷史高位

機構(gòu)人士分析指出，本次能源危機的沖擊短期難以消失，存量博弈之下，預(yù)計國際煤炭價格在2至3年內(nèi)持續(xù)保持高位 據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中： 物產(chǎn)環(huán)能國際業(yè)務(wù)包括煤炭的進(jìn)口與轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)，煤炭原產(chǎn)地包括印尼、俄羅斯、南非、菲律賓等；煤炭貿(mào)易包括新加坡、瑞士、阿聯(lián)酋等 兗礦能源在澳大利亞有莫拉本、HVO、MTW三大主力生產(chǎn)基地，子公司兗煤澳洲是澳大利亞最大的獨立上市煤炭公司，控制煤炭資源量35億噸和煤炭可采儲量6.97億噸。

爐料

Mysteel：4月份我國進(jìn)口動力煤總量環(huán)比增長56%

再來看俄羅斯方面，4月份進(jìn)口俄煤171萬噸，同比下降40.8%；目前俄羅斯煤炭出口仍面臨支付方式及運力瓶頸，出口量持續(xù)下降；同時受海運市場現(xiàn)貨資源供應(yīng)偏緊，推動俄羅斯煤價高位運行，中國市場接貨能力有限，導(dǎo)致進(jìn)口俄煤數(shù)量持續(xù)減少 另4月我國進(jìn)口菲律賓動力煤106.2萬噸，約占總量的6%；進(jìn)口加拿大動力煤16.5萬噸，約占總量的0.9%；進(jìn)口蒙古動力煤6.2萬噸，約占總量的0.3%。

煤焦熱點

Mysteel：印尼再起波瀾 國際煤炭流向發(fā)生變化

分月份來看，受1月份煤炭出口禁令影響，發(fā)運至日本煤炭數(shù)量為102.8萬噸，同比大幅下降44.5%由于國際局勢發(fā)生變化，在缺少俄羅斯進(jìn)口煤的背景下，日本或?qū)⒃俅卧黾訉τ∧?em class='keyword'>煤炭的需求 此外，2022年前兩個月印尼煤炭發(fā)運至韓國數(shù)量為272.8萬噸，發(fā)運至菲律賓的數(shù)量為239.9萬噸，發(fā)運至中國臺灣地區(qū)的數(shù)量為116.1萬噸以上可以看出，印尼煤炭基本出口以亞洲市場為主，但受國際局勢的影響，歐美市場開始轉(zhuǎn)向進(jìn)口亞洲煤炭資源，進(jìn)一步加劇現(xiàn)貨資源的緊張。

煤焦熱點

Mysteel快訊：斯坦莫爾四季度原煤產(chǎn)量同比下降13.65% 出口禁令解除 印尼煤炭訂單泛濫

禁令解除后印尼布米資源公司(BumiResources)準(zhǔn)備出口煤炭，甚至在政府取消官方出口禁令之前，該公司就已經(jīng)收到了許多訂單 該公司的總監(jiān)迪利普表示，該公司兩周前就已經(jīng)開始出口煤炭，因為公司遵守了國內(nèi)市場義務(wù)/DMO “大約兩周前我們開始恢復(fù)出口我們的傳統(tǒng)出口市場在亞洲，尤其是中國、中國臺灣、印度、日本、韓國、菲律賓、越南、馬來西亞和其他幾個國家，”迪利普說道。

煤焦熱點

Mysteel快訊：菲律賓敦促印尼解除煤炭出口禁令 捷克新政府預(yù)計到2033年之前淘汰煤炭

根據(jù)菲律賓能源部所發(fā)布的新聞，其能源部長Alfonso Cusi已經(jīng)通過外交部向印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長Arifin Tasrif發(fā)出的一封信件中提出了上訴，不過新聞中沒有提及信件的發(fā)出日期 Alfonso Cusi在信件中表示，其已經(jīng)通過東南亞國家聯(lián)盟合作機制，要求外交部出面進(jìn)行調(diào)解和上訴 據(jù)了解，菲律賓所進(jìn)口煤炭絕大部分來自印尼，此外，也有少部分進(jìn)口自澳大利亞和越南，但后者價格相對較高。

快訊

【上海泓鍇投資有限公司】政策利好快速上漲 高品塊礦資源受到追捧

公司以開發(fā)海外礦產(chǎn)資源為主營業(yè)務(wù)，堅持誠信的從商原則，積極開拓市場，秉承為國內(nèi)工廠降低生產(chǎn)成本為宗旨，提供優(yōu)質(zhì)鐵礦、煤炭（冶金煤）、鎳礦等大宗商品公司擁有較強專業(yè)團隊：用有豐富的國際、國內(nèi)貿(mào)易操作經(jīng)驗及成熟的物流供應(yīng)鏈管理，具備良好的銀企合作關(guān)系，較強的海內(nèi)外融資能力依托于國外合作伙伴的優(yōu)勢，公司已與智利、巴西、澳洲、烏克蘭、俄羅斯、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等國的礦業(yè)企業(yè)建立起了良好的合作關(guān)系，以長江及華南各港口為進(jìn)口口岸，向全國各地的冶煉企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的國外礦山資源，開業(yè)以來，年銷售量均超過陸百余萬噸。

鐵礦石

Mysteel：菲律賓提議限制原礦出口 靴子落地仍需時日

2.2 資源儲量上，據(jù)ESDM 2020年數(shù)據(jù)顯示，印尼鎳礦資源總量82.6億噸，其Ni<1.7%約4.33億噸，Ni≥1.7%約39.3 億噸；而菲律賓鎳礦總儲量為11億噸 2.3 對于下游加工來說，冶煉所需的輔料也需要進(jìn)口來補充，相對成本高昂而從印尼能礦部地質(zhì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，印尼擁有390億噸的煤炭儲量，其中多達(dá)90%的煤炭量具有中低熱量，可用于電力、冶煉、水泥等行業(yè)。

鎳頭條

Mysteel：鎳鐵現(xiàn)貨底部支撐，鎳價或橫盤震蕩

目前菲律賓蘇里高地區(qū)進(jìn)入雨季，供給持續(xù)減少，面對下游壓價多數(shù)礦山選擇封盤不售，市場整體弱穩(wěn)運行下游鐵廠在限電影響下對原料采購需求減弱，但市場現(xiàn)存報價依舊處于高位，尤其是高品位鎳礦資源稀缺溢價明顯，買賣雙方持觀望態(tài)度 鎳鐵方面，上周國內(nèi)鎳鐵廠保持降負(fù)荷生產(chǎn)，煤炭緊缺及輔料價格高位支撐鎳鐵供方報價。

鎳頭條

Mysteel周報：國際鋼坯價格節(jié)后上漲 中東資源優(yōu)勢重現(xiàn)（2021.9.30-10.8）

本周菲律賓市場價格較上周持穩(wěn)，俄國與越南高爐資源報價穩(wěn)定在700-710美元/噸CFR馬尼拉，越南中頻爐3sp資源報價705美元/噸CFR馬尼拉，電爐資源報價710美元/噸CFR馬尼拉，但市場需求持續(xù)低迷，暫未聽聞成交 此外，印度資源報價730美元/噸CFR馬尼拉印度報價較上周上漲明顯，這主要是由于印度國內(nèi)煤炭價格上升，導(dǎo)致鋼鐵冶煉成本上漲 獨聯(lián)體: 本周獨聯(lián)體出口市場價格小幅震蕩，報價595-605美元/噸FOB黑海，較上周下降5美元/噸。

周報