Mysteel：蘇皖地區(qū)煉焦鋼企業(yè)調(diào)研報(bào)告

煤炭業(yè)務(wù)方面，是華東地區(qū)重要的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，煤種齊全，其中煉焦煤儲(chǔ)量占比較高化工業(yè)務(wù)涵蓋焦炭、甲醇、乙醇、聚氯乙烯等產(chǎn)品的生產(chǎn)還擁有集物資貿(mào)易、航運(yùn)港口、電子商務(wù)為一體的現(xiàn)代物流體系 交流情況：目前有17對(duì)礦井，在建1對(duì)，其中動(dòng)力煤礦井3對(duì)核定產(chǎn)能3550萬噸，產(chǎn)量在2600萬噸原煤精煤方面，年產(chǎn)焦精煤1100萬噸銷售主要輻射安徽，江西，上海，廣東，廣西，遼寧，河南等地焦鋼企業(yè)。

煤焦熱點(diǎn)

2024年第六屆全國煤焦采購大會(huì)-日照站同期會(huì)議圓滿結(jié)束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質(zhì)量介紹、俄羅斯主要出口港口進(jìn)鐵路情況介紹、短期俄煤的進(jìn)口格局三個(gè)部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲(chǔ)量，進(jìn)2024年的進(jìn)口煤進(jìn)口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對(duì)鐵路運(yùn)力、海運(yùn)路線等兩方面進(jìn)行了簡要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國、印尼焦煤的進(jìn)口趨勢(shì)，以及俄煤進(jìn)口的相關(guān)影響因素對(duì)進(jìn)口煉焦煤的進(jìn)口格局進(jìn)行短期的展望。

專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀

2023年前10個(gè)月，國內(nèi)煉焦煤精煤發(fā)貨量增長了6% ，2023年前10個(gè)月，俄羅斯煉焦煤出口比去年同期增長 22%據(jù)估計(jì)2023年俄羅斯煤炭最大銷售市場(chǎng)為中國（1.03億噸，年同比53%）、 印度（2840萬噸，年同比增加42%）、 土耳其（2770萬噸，年同比增加30%）但是通往遠(yuǎn)東港口的煤炭運(yùn)輸受到鐵路運(yùn)力的限制通過西北部和南部港口向中國發(fā)運(yùn)煤炭的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通過遠(yuǎn)東港口的成本 他表示，根據(jù)JORC，埃爾加煤田煤炭儲(chǔ)量為22億噸優(yōu)質(zhì)焦煤，種類包含肥煤，氣肥煤，氣煤。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行業(yè)發(fā)展情況

印尼全國有水運(yùn)航道21,579千米，其中蘇門答臘5471千米，爪哇馬都拉820千米，加里曼丹10460千米印尼有各類港口約670個(gè)，其中主要港口25個(gè) 印尼能礦部2021年數(shù)據(jù)顯示，印尼煤炭儲(chǔ)量達(dá)388.4億噸 ，擁有全球煤炭儲(chǔ)量的3.2% ；其中煙煤及無煙煤占66%，褐煤占比34%大多分布在蘇門答臘島的中部和南部和加里曼丹島的東部和南部而根據(jù)能礦部MODI數(shù)據(jù)顯示，在2022年，印尼煤炭的實(shí)際產(chǎn)量為6.85億噸；并且預(yù)計(jì)在2023年，這一數(shù)值仍將延續(xù)增長趨勢(shì)，達(dá)到6.95億噸。

煤焦熱點(diǎn)

吉林省能源領(lǐng)域2030年前碳達(dá)峰實(shí)施方案

穩(wěn)步推進(jìn)煤炭地質(zhì)勘探，增加煤炭資源儲(chǔ)量，積極開發(fā)省內(nèi)煤炭資源，推進(jìn)現(xiàn)有礦井提能改造，有序推進(jìn)新增項(xiàng)目建設(shè)抓住國家將港口煤炭納入調(diào)控的窗口期，應(yīng)進(jìn)則進(jìn)，積極簽訂進(jìn)口煤中長期協(xié)議到2025年，省內(nèi)煤炭產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸，省外調(diào)入煤炭約8000萬噸，全省煤炭保供能力全面提升（省能源局、省發(fā)改委、省自然資源廳、省商務(wù)廳、省市場(chǎng)監(jiān)管廳、省工信廳、省應(yīng)急廳、省科技廳按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） 17.加大油氣開發(fā)和引進(jìn)力度。

爐料

Mysteel: 澳大利亞煤礦調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

通過成功的內(nèi)生增長和戰(zhàn)略收購逐步成長為具有中資本色、澳洲特色的煤炭企業(yè)，也是澳洲領(lǐng)先的大型、低成本煤炭出口商根據(jù)每年煤炭產(chǎn)量，已連續(xù)6年成為澳洲最大的專營煤炭生產(chǎn)商，擁有或管理澳洲9個(gè)在產(chǎn)礦山，2022年煤炭儲(chǔ)量16.4億噸，原煤產(chǎn)量5624.1萬噸，2022年澳洲煤炭出口16個(gè)國家和地區(qū)，臨近的鐵路和港口等基礎(chǔ)設(shè)施為煤炭運(yùn)輸提供便利，主要市場(chǎng)包括日本，韓國，中國臺(tái)灣等地75個(gè)客戶，2023年銷售區(qū)域更為多元化，單一地區(qū)銷售不超過25%。

煤焦熱點(diǎn)

貴州發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好煤炭產(chǎn)能置換工作有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）

設(shè)計(jì)服務(wù)年限未達(dá)到《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》要求的，根據(jù)其可采儲(chǔ)量計(jì)算礦井等級(jí)規(guī)模（儲(chǔ)量備用系數(shù)采用原初步設(shè)計(jì)明確的數(shù)據(jù)），并根據(jù)計(jì)算后的礦井等級(jí)規(guī)模最高可按200%計(jì)算產(chǎn)能指標(biāo) （四）煤礦企業(yè)上一年度按《煤礦充填開采工作指導(dǎo)意見》等規(guī)定實(shí)施充填開采置換出來的煤炭產(chǎn)量，經(jīng)省煤炭行業(yè)管理部門確認(rèn)后，可按30%的比例折算為置換產(chǎn)能指標(biāo)，用于產(chǎn)能置換 （五）支持煤炭企業(yè)主動(dòng)建立煤炭可調(diào)節(jié)庫存、積板參與媒炭儲(chǔ)備和應(yīng)急調(diào)控，經(jīng)省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)部門、煤炭行業(yè)管理部門認(rèn)定并完成動(dòng)用簽約的煤炭可調(diào)節(jié)庫存，可按50%折算為置換產(chǎn)能指標(biāo)，其中建立在煤炭調(diào)入地區(qū)和主要港口的可按100%折算。

爐料

Mysteel：2021年中國進(jìn)口動(dòng)力煤數(shù)據(jù)解讀

俄羅斯煤炭儲(chǔ)量十分豐富，煤質(zhì)具有高熱量的特點(diǎn)，地理位置與我國東北地區(qū)接壤，可通過鐵路運(yùn)輸?shù)竭吘晨诎?；但俄羅斯地處北極圈，冬季寒冷且漫長，部分港口會(huì)出現(xiàn)凍港現(xiàn)象，對(duì)煤炭的生產(chǎn)和運(yùn)輸都有不同程度的影響但由于去年國內(nèi)煤炭價(jià)格保持偏高水平，推動(dòng)進(jìn)口煤炭價(jià)格上漲，進(jìn)而導(dǎo)致俄羅斯煤炭采購價(jià)格同步上漲，出口至國內(nèi)的煤炭數(shù)量明顯增多 2021上半年在國內(nèi)市場(chǎng)供需錯(cuò)配的背景下，對(duì)進(jìn)口煤炭的需求激增，導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量大幅增加，進(jìn)而推動(dòng)進(jìn)口煤價(jià)格不斷上漲；下半年國內(nèi)出臺(tái)一系列保供增產(chǎn)政策，煤炭總產(chǎn)量明顯增加，終端用煤企業(yè)庫存保持中高水平，國內(nèi)供需矛盾緩和。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2021年進(jìn)口煉焦煤數(shù)據(jù)解讀

甘其毛都口岸1月份日均通關(guān)車數(shù)91車左右，環(huán)比減少10.4%，受此影響口岸監(jiān)管區(qū)總庫存下滑至17萬噸左右，環(huán)比下降77.2%2021年甘其毛都口岸通關(guān)量低位運(yùn)行，市場(chǎng)成交氛圍冷淡，交投情況減少近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控、通關(guān)政策、進(jìn)口商心態(tài)及國內(nèi)煤焦市場(chǎng)走勢(shì)等對(duì)蒙煤市場(chǎng)的影響 第二位為俄羅斯，2021年共進(jìn)口俄羅斯煉焦煤1074萬噸，同比增長59.6%俄羅斯煤炭儲(chǔ)量十分豐富，煤質(zhì)具有高熱量的特點(diǎn)，地理位置與我國東北地區(qū)接壤，可通過鐵路運(yùn)輸?shù)竭吘晨诎?；但俄羅斯地處北極圈，冬季寒冷且漫長，部分港口會(huì)出現(xiàn)凍港現(xiàn)象，對(duì)煤炭的生產(chǎn)和運(yùn)輸都有不同程度的影響。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：國內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)一周評(píng)述（10.18-10.22）

本周陜蒙主產(chǎn)地積極響應(yīng)政策紛紛下調(diào)煤價(jià)，供應(yīng)較前期增加，煤礦基本無庫存，剛需電廠積極拉運(yùn)長協(xié)煤炭，下游終端用戶與煤礦、鐵路、港口積極對(duì)接，全力拉運(yùn)發(fā)電供熱和民生用煤，提高庫存水平，確保平穩(wěn)度冬據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止10月22日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)767.8萬噸，日耗50.2萬噸，可用天數(shù)15.3天 【內(nèi)蒙】：區(qū)域內(nèi)礦區(qū)大多保持熱銷，目前站臺(tái)堆積存煤多以保供中轉(zhuǎn)為主，市場(chǎng)儲(chǔ)量不多，運(yùn)費(fèi)較之前也有小幅度回落。

周評(píng)

我國動(dòng)力煤的供給格局

如圖8所示，為我國主要運(yùn)煤線的煤炭鐵路調(diào)入量 新疆煤炭資源總量預(yù)測(cè)約為2.19萬億噸，約占全國預(yù)測(cè)煤炭資源總量的40.6%，居全國第一位但是新疆得煤炭產(chǎn)能大部分集中在50萬—100萬噸/年的范圍內(nèi)，煤炭的產(chǎn)能與煤炭的儲(chǔ)量具有很大的差異，其中很大的原因是交通的不便利，本土的用煤企業(yè)比較少，而如果新疆的煤運(yùn)往港口、內(nèi)地，其運(yùn)輸成本都會(huì)對(duì)新疆煤的外運(yùn)形成制約但是近期隨著內(nèi)地多處動(dòng)力煤價(jià)格的瘋漲，新疆煤有了外運(yùn)的動(dòng)力。

爐料

17日全球煤炭快訊：德總理默克爾拒絕提前淘汰煤炭使用 印尼將在2023年后停止新建燃煤電廠

該計(jì)劃于2015年推出，要求建造117座新的燃煤電廠，其中只有2000MW來自可再生能源 印尼擁有豐富的煤炭儲(chǔ)量，并在國家能源結(jié)構(gòu)中占近40% 信息來源：Jakarta AKARTA 里德利煤炭碼頭4月煤炭出口同比下降52.26% 根據(jù)加拿大魯伯特王子港（Prince Rupert）港務(wù)局最新公布的數(shù)據(jù)，4月該港口里德利煤炭碼頭(Ridley Coal Terminal)出口煤炭49萬噸，環(huán)比下降38.84%，同比下降52.26%。

快訊

煤炭大產(chǎn)區(qū)受災(zāi)導(dǎo)致澳煤“蠢蠢欲動(dòng)”，對(duì)國內(nèi)外市場(chǎng)影響幾何？

澳大利亞95%以上的黑煤資源都集中在新南威爾士州和昆士蘭州，其中新南威爾士州的黑煤儲(chǔ)量約占全國總量的34%，而昆士蘭州黑煤儲(chǔ)量約占全國總量的62%，且以露天礦居多煤炭主產(chǎn)區(qū)大部分集中在澳大利亞東海岸，地理位置優(yōu)勢(shì)下，也是最大的海運(yùn)煤炭出口基地，強(qiáng)降雨也將加大港口作業(yè)難度，導(dǎo)致出口量銳減，進(jìn)一步抬升澳煤報(bào)價(jià)”王曉囡說 招商期貨分析師陶銳則認(rèn)為從本次洪災(zāi)的影響范圍來看，雖然并未波及新南威爾士州煤炭主產(chǎn)區(qū)，但對(duì)于Newcastle港口以及產(chǎn)地至港口的運(yùn)輸或存在一定影響，這一影響或更多集中于動(dòng)力煤端，焦煤端影響相對(duì)較小。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

我國中東部迎來新一輪雨雪降溫天氣 “冷冬”來了！煤價(jià)會(huì)大漲嗎？

煤炭庫存方面，據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，10月末，煤炭企業(yè)存煤6100萬噸，環(huán)比下降4.3%全國主要港口合計(jì)存煤5775萬噸，環(huán)比減少637萬噸、下降9.9%；其中北方港口存煤2776萬噸，環(huán)比減少242萬噸、下降8%；南方港口存煤2999萬噸，環(huán)比減少395萬噸、下降11.6% 國內(nèi)動(dòng)力煤期貨價(jià)格方面，上周動(dòng)力煤期貨價(jià)格跌幅較大分析人士認(rèn)為，一方面，北方冬季已至，動(dòng)力煤儲(chǔ)量充沛。

爐料

2020華東地區(qū)（濟(jì)南）煤焦鋼市場(chǎng)研討會(huì)在濟(jì)南隆重召開

首先是對(duì)全球煉焦煤資源介紹，世界煉焦煤資源占全球煤炭資源總量的10%，約為11400億T約有1/2分布在亞洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4儲(chǔ)量最多的俄羅斯，幾乎占據(jù)了世界煉焦煤資源的1/2；中國煉焦煤儲(chǔ)量占世界的1/4中國是煉焦煤第一生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國；澳大利亞是煉焦煤出口最多的國家接著講的是中國進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)分析，中國進(jìn)口煉焦煤主要方式為海運(yùn)和陸運(yùn)，近年來國內(nèi)進(jìn)口焦煤出現(xiàn)一些變化：資源集中度提高、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易為主、港口長期低庫存。

日評(píng)

30日全球煤炭快訊：澳洲通過Olive Downs焦煤項(xiàng)目 昆士蘭州煤炭港口裝運(yùn)船只減少

該項(xiàng)目估計(jì)擁有約8.38億噸煤炭儲(chǔ)量和5.14億噸的露天開采儲(chǔ)量 昆士蘭州資源委員會(huì)（QRC）將授予Olive Downs煉焦煤項(xiàng)目采礦租約的決定描述為疫情期間經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的“關(guān)鍵工作助推器” 預(yù)計(jì)Olive Downs將在礦山開采期間交納55億澳元的特許權(quán)使用費(fèi) 信息來源：Mining Weekly 昆士蘭州煤炭港口裝運(yùn)船只減少 根據(jù)9月昆士蘭州煤炭裝運(yùn)數(shù)據(jù)，達(dá)爾林普爾灣（DBCT）和海波因特（Hay Point）港口的排隊(duì)船只已經(jīng)減少到12艘。

快訊

大秦線集中修提前進(jìn)行 沿海各大電廠抓緊搶煤

公司管內(nèi)大秦鐵路是中國第一條單元電氣化重載運(yùn)煤專線，是山西、陜西、內(nèi)蒙古西部煤炭外運(yùn)的主通道，大秦線將擁有6000多億噸煤炭儲(chǔ)量的“三西”與主力運(yùn)煤港口-秦皇島港以最近的直線距離連接起來，每天通過大秦鐵路從“三西”運(yùn)出的煤炭平均達(dá)到125萬噸，其中進(jìn)環(huán)渤海港口的煤炭約為111萬噸 去年，大秦線集中修對(duì)市場(chǎng)影響不大，但是今年有些例外。

爐料

9日全球煤炭快訊：上半年紐卡斯?fàn)?em class='keyword'>煤炭出口下降1.8% 俄羅斯東方港煤炭出口增長6%

該公司本周三宣布，已辭退14％的公司員工，15%的勞動(dòng)力（QBH港口），New Acland礦山的工人正在等待下一輪裁員 由于第三階段的批準(zhǔn)毫無進(jìn)展，新希望公司就New Acland煤炭項(xiàng)目辭退了150名工作人員當(dāng)前New Acland礦山的儲(chǔ)量已經(jīng)消耗殆盡，而第三階段的擴(kuò)建將使礦山的年產(chǎn)量從480萬噸增加到750萬噸，并將延長礦山壽命約12年 信息來源：Mining Weekly 印度煤炭工會(huì)計(jì)劃新一輪罷工 印度煤炭公司工會(huì)呼吁工人在8月18日舉行罷工，以反對(duì)煤炭開采向私營部門開放。

日評(píng)