日本三井斥資53億美元收購力拓羅茲嶺鐵礦項(xiàng)目

2月19日，日本三井物產(chǎn)株式會社宣布，將以53.4億美元的價格收購力拓旗下的位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的羅茲嶺（Rhodes Ridge）鐵礦項(xiàng)目40%的股份三井將以33.34億美元的價格收購澳洲鐵礦石開發(fā)商VOC Group Limited（下簡稱“VOC”）全部擁有的該項(xiàng)目25%的權(quán)益，該交易預(yù)計(jì)將于2026年3月底完成另外，三井將計(jì)劃以20億美元的價格從澳洲投資公司 AMB Holdings Pty Ltd （下簡稱“AMB”）收購該項(xiàng)目15%的權(quán)益。

礦山動態(tài)

從日本鋼鐵行業(yè)“公開銷售制”看“破內(nèi)卷”之道

經(jīng)過幾年往復(fù)，“公開銷售制”價格開始與實(shí)際成交價格大幅脫節(jié)，機(jī)制逐漸失效，于1962年底正式解體 “公共銷售制”最終走向解體，主要原因在于：一是鋼鐵價格受多種因素影響變動過快日本鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模增長之后，價格受鐵礦石、煤炭等影響過大，價格模式難以快速適應(yīng)原材料價格的變動，對鋼廠盈虧影響過大二是對違反規(guī)則的懲罰有限對違反規(guī)則者，當(dāng)時制定的政策主要有行政處罰和團(tuán)體處罰，行政處罰是由通產(chǎn)省在報紙上曝光，團(tuán)體處罰主要是停止交易（批發(fā)商）、停止原料供應(yīng)（生產(chǎn)企業(yè)）等，但實(shí)際執(zhí)行起來難以落實(shí)。

鋼材

Mysteel：2024年五一期間全球鐵礦石市場運(yùn)行情況

4月NMDC鐵礦石總產(chǎn)量為348萬噸，同比減少0.9%；鐵礦石銷量為353萬噸，同比增加2.9%此外，NMDC財(cái)務(wù)主管Shri Amitava Mukherjee表示，得益于印度不斷增長的鐵礦石產(chǎn)量和需求，NMDC將2025財(cái)年（2024年4月-2025年3月）鐵礦石年產(chǎn)量目標(biāo)瞄準(zhǔn)5000萬噸，即實(shí)現(xiàn)10%以上的產(chǎn)量增長 3. 5月3日，日本鋼鐵制造商新日鐵（Nippon Steel）發(fā)布聲明稱，在美國司法部要求提供更多與收購美國鋼鐵（U.S. Steel）這一交易的相關(guān)文件后，其將該交易的預(yù)期完成時間推遲了三個月（推遲前的預(yù)期完成時間為2024年第二季度或第三季度）。

主編視角

陳冠因：2024年一季度鐵礦石市場回顧及后期展望

此外還有一個灰犀牛，全球供應(yīng)鏈在進(jìn)行重構(gòu)，日本的一些制造業(yè)其實(shí)是在回流，回流之后，日本整個就業(yè)形勢、物價都有相關(guān)積極的表現(xiàn)，所以日本的央行行長表示退出負(fù)利率以后，將會預(yù)見到進(jìn)一步的加息日元經(jīng)歷了長達(dá)30年低息的資產(chǎn)，作為套息交易重要的媒介，一旦日本央行進(jìn)入加息的階段，借助這部分資金的成本一下就逆轉(zhuǎn)了，一旦發(fā)生這種逆轉(zhuǎn)的話，可能會引起一些波動，所以也要注意一下灰犀牛的風(fēng)險 隨后，陳冠因?qū)?024全年鐵礦石市場進(jìn)行展望。

嘉賓觀點(diǎn)

[PVC]：隆眾早訊--周五版

國內(nèi)電石市場出現(xiàn)區(qū)域性下調(diào)，烏海地區(qū)主流貿(mào)易價格在2950-3000元/噸，隨著部分下游價格的下調(diào)，部分生產(chǎn)企業(yè)庫存增加；上游蘭炭價格下調(diào)40元/噸，成本端支撐走弱 商所、鄭商所夜盤收盤普跌，純堿跌超3%，玻璃跌超2%，焦炭、PVC等跌超1%，鐵礦石、塑料等小幅下跌；僅棕櫚油等極少數(shù)品種小幅上漲 中金：2024年鋰價有望進(jìn)入震蕩下行的“磨底期” 華泰證券：日本石川縣地震對電子產(chǎn)業(yè)影響有限 證監(jiān)會：商品期貨市場量化交易未被叫停 車市“內(nèi)卷”、降價潮未歇：超六成汽車經(jīng)銷商未完成2023年度銷量任務(wù) 新一輪國企改革迎關(guān)鍵年 產(chǎn)業(yè)整合發(fā)力“新賽道” 全球經(jīng)濟(jì)回顧與前瞻 全球加息潮步入尾聲 貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期升溫 聯(lián)合國發(fā)布《2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報告 美國“雙反”日落復(fù)審影響有限 中國輪胎產(chǎn)銷景氣度有望延續(xù) 。

早間提示

寶武開展國際智能裝備、國際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源集中采購簽約

11月8日，中國寶武在第六屆進(jìn)博會上舉辦主題為“新工業(yè)新動能面向新未來”的集中采購簽約儀式暨“四化”（高端化、智能化、綠色化、高效化）引領(lǐng)推動鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇中國寶武黨委常委、副總經(jīng)理王繼明出席活動并致辭中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長石洪衛(wèi)應(yīng)邀做題為《中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行概述》的主題演講 簽約儀式上，寶武與普銳特、特諾恩、索拉斯、中作商事株式會社、德國喬格公司、日本制鐵、蒙古能源、歐亞資源、法國埃赫曼集團(tuán)、阿聯(lián)酋薩曼科鉻公司、嘉能可、嘉新國際等全球知名供應(yīng)鏈合作伙伴進(jìn)行了國際智能裝備、國際礦產(chǎn)及生產(chǎn)資源簽約，涉及新能源汽車用無取向硅鋼產(chǎn)線設(shè)備，優(yōu)質(zhì)焦煤、錳礦、鉻鐵、鎳鐵、鐵礦石等資源，以及熱軋?jiān)宓壬a(chǎn)性資源，預(yù)計(jì)不低于上一屆央企交易團(tuán)寶武分團(tuán)采購金額水平。

鋼材

Mysteel快訊：南京建筑鋼材價格窄幅調(diào)整

隨著期螺及外圍市場價格的反彈，本地商家試探性小幅推升報價，市場交易氛圍稍顯活躍另外，當(dāng)前盤螺供給依然較為緊俏，但加價幅度仍有收縮 預(yù)計(jì)明日本地建筑鋼材價格將繼續(xù)震蕩運(yùn)行 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日報

Mysteel快訊：天津建筑鋼材價格趨強(qiáng)運(yùn)行 庫存微增

下游施工企業(yè)用鋼量有所縮減，市場交易氛圍差今日本地市場低價資源減少，多向高價靠攏，但成交不太理想預(yù)計(jì)，短期本地建材價格盤整運(yùn)行 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日報

Mysteel午評：月末現(xiàn)貨升水守住350元/噸 上海電解銅交投活躍度有限

第一個交易時段主流平水銅報于升380元/噸附近，盤面開盤回升，下游市場維持觀望心態(tài)，持貨商小幅下調(diào)升水出貨，挺價情緒依存至第二個交易時段，現(xiàn)貨升水下調(diào)至350元/噸附近，部分低價進(jìn)口貨源報于330元/噸，均價貨源日內(nèi)有一定成交量，后續(xù)市場流通貨源偏少，好銅未聞報價，主流平水銅大江pc、日本等貨源維持350元/噸報價 【查看1#電解銅價格】：點(diǎn)擊此處 【查看1#電解銅分時段升貼水】：點(diǎn)擊此處 【查看電解銅庫存】：點(diǎn)擊此處 【查看電解銅產(chǎn)量數(shù)據(jù)】：點(diǎn)擊此處 【查看電解銅周度產(chǎn)量及周度廠內(nèi)庫存】：點(diǎn)擊此處 【加入Mysteel電解銅報價QQ群：210266926】 2022年“Mysteel銅產(chǎn)業(yè)鏈 ”年會，將在上海舉辦 年會時間：12月16日全天 地址：上海圣諾亞皇冠假日酒店 報名熱線：021-260917517770047958羅女士 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

行情簡評

Mysteel快訊：南京建筑鋼材價格繼續(xù)下跌

另據(jù)了解，受部分地區(qū)疫情封控的影響，市場交易氛圍較為冷清 整體來看，今日需求情況未達(dá)到商家預(yù)期，同時市場心態(tài)不穩(wěn)，預(yù)計(jì)明日本地建筑鋼材價格或?qū)⑷鮿菡{(diào)整 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日報

Mysteel解讀：11月國際廢鋼市場價格或震蕩趨弱

再生鋼鐵原料進(jìn)口價格 進(jìn)入2022年來，日本廢鋼進(jìn)口價格與國內(nèi)價差多為倒掛水平；1月份，因貨幣貶值和放假影響，日本廢鋼出口市場交易有限，1月日本廢鋼價格延續(xù)偏弱走勢，得益于韓國、越南、中國臺灣等地廢鋼需求的恢復(fù)，且日本鐵礦石等原材料價格上漲，芯片短缺導(dǎo)致汽車減產(chǎn)等因素，HS和新段的供應(yīng)短缺持續(xù)，2月份日本廢鋼價格偏強(qiáng)運(yùn)行；受國際形勢影響，3月日本成品、半成品以及原材料的價格全面飆升，在日本國內(nèi)外廢鋼供應(yīng)日趨緊張的前提下，3月日本廢鋼價格偏強(qiáng)運(yùn)行；4月日本國內(nèi)因廢鋼需求較好且臨近黃金周，電爐廠開始提前補(bǔ)庫，但在缺失越南、中國臺灣等市場采購的情況下，日本海外廢鋼價格轉(zhuǎn)而回落，所以整體價格穩(wěn)中偏強(qiáng)；5月日本國內(nèi)外廢鋼價格大幅下跌，東京制鐵廢鋼采購價格下調(diào)8次，累跌超450元/噸，因國際鋼市需求萎靡，5月份的關(guān)東鐵源出口招標(biāo)會出現(xiàn)標(biāo)；6、7月日本延續(xù)下跌趨勢；8月隨著對后期需求恢復(fù)的向好，日本供需面有所改善，因此8月日本廢鋼止跌回暖；9、10月日本廢鋼價格整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢；進(jìn)入11月，隨著日本國內(nèi)和出口市場之間不斷擴(kuò)大的價格差距，更多供應(yīng)商只專注于國內(nèi)銷售。

市場研究

東芝第二財(cái)季營業(yè)利潤75億日元，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期

11月11日，根據(jù)東芝發(fā)布的第二財(cái)季報告，其營業(yè)利潤為75億日元，遠(yuǎn)低于市場普遍369億日元的預(yù)期，同時東芝還將年度營收利潤預(yù)期調(diào)整至1250億日元據(jù)消息人士稱，日本銀行對收購交易的融資持謹(jǐn)慎態(tài)度，疲軟的盈利前景可能對該集團(tuán)的潛在買家產(chǎn)生影響 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

家電

10年間，大商所護(hù)航鋼鐵、煤焦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

”耿浩博指出 2018年，鐵礦石期貨引入境外交易者，標(biāo)志著境外主要賣方和境內(nèi)主要買方均可以在同一平臺競價交易，將期貨價格的影響力從境內(nèi)推向全球截至2022年8月底，已有來自新加坡、澳大利亞、日本、英國、中國香港等27個國家和地區(qū)的客戶參與大商所鐵礦石期貨市場淡水河谷、嘉吉等國際大型礦山、貿(mào)易企業(yè)開始將大商所價格作為定價參考“中國鐵礦石期貨對外開放提供了新的定價模式，形成更有代表性的價格，更好地服務(wù)全球貿(mào)易。

鋼材

Mysteel周報：需求拖累鎳價震蕩偏弱，鉻系市場交投氛圍平淡

周內(nèi)成本端鉻礦價格延續(xù)漲勢，但焦炭價格出現(xiàn)下調(diào)趨勢，或?qū)⒔档统杀緦r格的支撐強(qiáng)度目前市場多觀望新一輪成交作為指導(dǎo)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鉻鐵市場持穩(wěn)運(yùn)行 1.1 價格預(yù)測 1.2 熱點(diǎn)關(guān)注 Nickel Asia：一季度鎳礦銷量下降10%至239萬濕噸 5月6日，Nickel Asia Corporation (NAC)在向菲律賓證券交易所披露的信息中表示，2022年一季度該公司鎳礦石銷量下降10%至239萬濕噸，其中向日本和中國客戶出口了65.1萬濕噸腐泥土和褐鐵礦石，向 Coral Bay和Taganito HPAL工廠運(yùn)送了 174 萬濕噸褐鐵礦石。

周報

Mysteel早報：山東建筑鋼材早盤價格或?qū)⒗^續(xù)走弱

日報

Mysteel日報：成交偏弱 山東建筑鋼材繼續(xù)下跌

一、今日價格 今日山東市場建筑鋼材價格大幅下跌。

日報

Mysteel月報：一月鐵礦石供應(yīng)過剩格局不改 港口累庫幅度或有擴(kuò)大

1-11月，日本鋼鐵產(chǎn)品出口總量3158萬噸，同比增長6.8% 從日本主要鋼鐵產(chǎn)品出口市場來看，1-11月，日本對韓國鋼鐵出口452萬噸，同比增長1.3%；對中國出口473萬噸，同比下降13.5%；對中國臺灣出口216萬噸，同比下降5.3%；對泰國出口552萬噸，同比增長64.8%；對美國出口105萬噸，同比增長27.8% 3.4 幾內(nèi)亞Nimba鐵礦石項(xiàng)目計(jì)劃增資擴(kuò)股 據(jù)外媒報道，英國著名商人Robert Friedland旗下High Power Exploration礦業(yè)公司正計(jì)劃為所屬的幾內(nèi)亞Nimba鐵礦石項(xiàng)目籌備倫敦證券交易所上市。

月報

日本制鐵5月起再對家電使用的薄鋼板漲價10%

3月30日訊，日本制鐵從5月開始，將汽車及家電等廣泛使用的薄鋼板的一般流通（店鋪零售）價格每噸提高1萬日元（漲幅約1成）國外交易價格上漲及鐵礦石等原料價格上漲的影響正在進(jìn)一步顯現(xiàn)

家電

放開廢鋼進(jìn)口和壓減粗鋼產(chǎn)量能撼動礦價嗎？

從廢鋼統(tǒng)計(jì)的近16年進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，中國廢鋼最大進(jìn)口國為美國和日本，占比大概60%近期日本廢鋼和國內(nèi)倒掛350元/噸，春節(jié)前廢鋼很難大量進(jìn)口，而從長遠(yuǎn)看，即使有個1000萬—2000萬噸的廢鋼進(jìn)口，暫時也無法改變國內(nèi)廢鋼的供需格局，反而可能像2009年一樣，把海外的廢鋼價格買起來，開啟原料價格的共振上漲 從長期來看，提升鋼鐵行業(yè)的集中度、降低鐵礦石的對外依存度以及重視再生資源的循環(huán)利用對于解決礦價高企給國內(nèi)鋼鐵行業(yè)帶來的一系列問題都是意義深遠(yuǎn)的，但是對于期貨交易來說，投資者還需要處理好短期和長期的關(guān)系，把握預(yù)期走向，重視現(xiàn)實(shí)，做好風(fēng)險控制。

爐料

MRI：國外制造業(yè)復(fù)蘇，鋼價大幅上漲，12月中國板材出口形勢明顯轉(zhuǎn)暖

據(jù)新加坡交易所數(shù)據(jù)顯示，（SGX:TSI62%01合約鐵礦石結(jié)算價）12月11日達(dá)到了157.82美元/噸，芝加哥商業(yè)交易所（CME：鐵礦石結(jié)算價）也在當(dāng)日達(dá)到了158.02美元/噸而廢鋼方面，據(jù)Mysteel了解，亞洲方面，由于廢鋼進(jìn)口國越南和韓國等需求強(qiáng)勁，增加了供應(yīng)方庫存日益緊張的情況，日本廢鋼出口報價受此提振持續(xù)上漲，12月16日H2廢鋼出口報價達(dá)到了3.4萬日元/噸（329美元/噸），周環(huán)比上漲19美元/噸。

產(chǎn)業(yè)分析