重稀土新礦物發(fā)現捷報頻傳，兩大稀土巨頭“輕”“重”混戰(zhàn)升級

兩大稀土巨頭“輕”“重”混戰(zhàn) 2024年開年，“稀土航母”中國稀土集團開啟稀土產業(yè)整合，擬0元收購廣東稀土集團100%股權若交易順利完成，中國稀土集團將成為廣晟有色新的實際控制人，中國現有的四大稀土集團將更新為三大集團 業(yè)內人士告訴財聯社記者，由于資源分散，競爭策略各自為營，國內稀土企業(yè)整合勢在必行，稀土行業(yè)未來格局有望形成“一南一北，一輕一重”。

國內資訊

Mysteel：特朗普關稅“下一局”——戰(zhàn)術調整現端倪，戰(zhàn)略博弈再升級

盡管制裁意在遏制中國技術崛起，但此舉亦將顯著抬升美國本土制造與醫(yī)療系統的成本，沖擊默克、禮來等全球制藥巨頭 （2）推動關鍵礦物“去中國化”供應鏈 特朗普已簽署行政令，要求對關鍵礦產啟動232調查，覆蓋稀土金屬及其下游制品（如永磁體、電池、智能設備、微處理器、雷達系統等）美國試圖通過推進本土替代、重塑高端材料供應鏈以擺脫對中國的依賴 但現實約束猶存，中國目前掌控全球約90%的稀土加工能力，美國在可預見時間內難以形成真正的戰(zhàn)略替代，短期內“脫鉤”路徑仍面臨顯著瓶頸與成本沖擊。

觀點

【上海證券報】稀土管制影響有多大？

出口管控政策下，外盤中重稀土價格上漲或帶動國內中重稀土價格上漲，長期來看政策的支持為稀土價格中樞提供長期支撐，相關公司標的有望受益 這些公司手握資源 在“資源為王”的當下，哪些企業(yè)手握中重稀土資源？ 作為稀土行業(yè)巨頭央企，中國稀土集團擁有較為豐富的中重稀土資源。

媒體報道

美國投資者卡梅倫向哈薩克斯坦礦業(yè)巨頭 ERG 提供50億美元

美國商人詹姆斯·卡梅倫 （James Cameron） 已提出以 50 億美元的價格收購礦業(yè)巨頭歐亞資源集團 （Eurasian Resources Group），他發(fā)給董事會的一封信顯示，該公司準備參與哈薩克斯坦稀土產量的重大擴張 ERG 是一家總部位于盧森堡的銅、鈷、鋁和鐵礦石生產商，由哈薩克斯坦政府擁有 40% 的股份，該公司去年表示，它已成立一個工作組，以勘探哈薩克斯坦的稀土和稀有金屬礦床。

上游企業(yè)

Mysteel早讀：黃金高位跳水超3% 有色金屬漲跌不一

◎2024年清鎮(zhèn)市鋁及鋁加工產業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達63.6％產量方面，2024年清鎮(zhèn)市鋁材產量5.14萬噸，同比增長37.1%；氧化鋁產量217.25萬噸，同比增長4.0%；電解鋁產量48.82萬噸，同比增長34.0% ◎南寧產投鋁基新材料集團有限責任公司擬建年產10萬噸高精電池鋁箔項目，項目目前處于審批前公示階段 ◎美國商人詹姆斯·卡梅倫 （James Cameron） 已提出以 50 億美元的價格收購礦業(yè)巨頭歐亞資源集團 （Eurasian Resources Group），他發(fā)給董事會的一封信顯示，該公司準備參與哈薩克斯坦稀土產量的重大擴張。

有色聚焦

“震蕩”的稀土：供給約束成效初顯，2025有望開啟稀土磁材成長大年

虧損下，稀土產業(yè)整合的步伐加速 從業(yè)績來看，2024年前三季度，幾大稀土巨頭中僅廈門鎢業(yè)的凈利潤實現了正向增長，但公司營收卻出現了兩位數的下滑 稀土業(yè)務板塊，前三季度廈門鎢業(yè)稀土業(yè)務營收32.03億元，同比下降18.25%，主要是由于原材料價格下降，以及原稀土冶煉分離業(yè)務本期不再納入合并報表范圍的影響；利潤總額為1.8億元，同比增長61.92%。

國內資訊

【財聯社】“震蕩”的稀土：供給約束成效初顯，2025有望開啟稀土磁材成長大年

“魏凱莉稱，從往年發(fā)布的稀土指標來看，增長已成為慣例，加上下游需求表現尚佳，預計明年稀土指標繼續(xù)增長的可能性較大 隨著緬甸水果已經運往國內，預計緬甸礦進口也將于月底或者下月月初進入國內，進而帶來供應的增加 虧損下，稀土產業(yè)整合的步伐加速 從業(yè)績來看，2024年前三季度，幾大稀土巨頭中僅廈門鎢業(yè)（600549.SH）的凈利潤實現了正向增長，但公司營收卻出現了兩位數的下滑。

媒體報道

銀河證券：稀土價格有望迎來底部回升

8月26日，銀河證券指出，我國稀土儲量占全球40%，是全球稀土供給主力當前稀土行業(yè)處于底部位置，稀土礦供給增量顯著放緩有望改善稀土供需結構，行業(yè)整合形成南北兩大稀土巨頭，將進一步優(yōu)化行業(yè)供給格局，《稀土管理條例》正式落地將持續(xù)規(guī)范行業(yè)健康有序發(fā)展，在政策維護以及供需基本面回升的帶動下，稀土價格有望迎來底部回升，稀土企業(yè)盈利能力將得到大幅改善

國內資訊

【財聯社】稀土行業(yè)Q1業(yè)績再遭重挫，業(yè)內人士：“搶訂單維持開工，賺錢都是后話”“暫時看不到拐點”

Q1業(yè)績再遭重挫，經營現金流"失血" 進入2024年以來，稀土市場并沒有出現好轉，稀土企業(yè)的遭遇比2023年同期更為糟糕 4月9日，包鋼股份（600010.SH）和北方稀土公布今年第二季度稀土精礦交易價格，根據最新定價，雙方Q2稀土精礦的交易價格為不含稅16792元/噸，較Q1環(huán)比下降19%去年同期兩大稀土巨頭稀土精礦交易價格為不含稅31030元/噸，今年第二季度的稀土精礦價格同比接近“腰斬”。

媒體報道

稀土行業(yè)Q1業(yè)績再遭重挫，業(yè)內人士：暫時看不到拐點

4月9日，包鋼股份和北方稀土公布今年第二季度稀土精礦交易價格，根據最新定價，雙方Q2稀土精礦的交易價格為不含稅16792元/噸，較Q1環(huán)比下降19%去年同期兩大稀土巨頭稀土精礦交易價格為不含稅31030元/噸，今年第二季度的稀土精礦價格同比接近“腰斬” 這是今年以來北方稀土和包鋼股份雙方首次下調稀土精礦的交易價格，這也被業(yè)內視為稀土產業(yè)鏈風向標。

國內資訊

Mysteel年終盤點：2023年稀土行業(yè)十大話題

作為對比，位列世界第一的中國有4400萬噸，越南、巴西和俄羅斯的儲量也達到2000萬噸級別雖然馬來西亞本身的稀土儲量并不多，但該國在稀土產業(yè)中也擁有一定的影響力，主要原因是澳洲稀土巨頭Lynas（除中國公司以外的全球最大稀土生廠商）的一處重要生產設施就在馬來西亞根據Lynas在10月發(fā)布的年報，公司在截至6月底的2023財年總共生產16780噸REO，對應釹鐠產量為6142噸，即便在馬來西亞供水工廠的問題影響下，全年產能依然實現了個位數百分比的增長。

行業(yè)資訊

Mysteel年終盤點：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外大事記

蒙古國和韓國官員已同意建立一個研究中心，探索建立稀土供應鏈的機會，并在蒙古國高級官員訪問首爾期間簽署了諒解備忘錄 MP Materials與住友商事達成稀土交易 2月22日，美國稀土企業(yè)MP Materials與日本貿易巨頭住友商事發(fā)布聲明稱，MP Materials將把稀土分離廠加工后的礦產直接賣給住友商事，在日本分銷，協議將“穩(wěn)定、擴大和夯實對日本制造業(yè)至關重要的供應鏈”。

行業(yè)資訊

馬來西亞稀土政策又有新消息，海外稀土龍頭爭議工廠獲準繼續(xù)營業(yè)

需要強調的是，馬來西亞的稀土儲量在世界范圍并不突出，美國地質調查局在2019年公布的數據顯示該國稀土儲量大致為3萬噸作為對比，位列世界第一的中國有4400萬噸，越南、巴西和俄羅斯的儲量也達到2000萬噸級別 雖然馬來西亞本身的稀土儲量并不多，但該國在稀土產業(yè)中也擁有一定的影響力，主要原因是澳洲稀土巨頭Lynas（除中國公司以外的全球最大稀土生廠商）的一處重要生產設施就在馬來西亞。

國際資訊

馬來西亞將制定禁止稀土出口政策，其影響幾何？

ProjectBlue分析師DavidMerriman表示，由于缺乏細節(jié)，馬來西亞禁令的影響尚不清楚，但稀土禁令可能會影響在馬來西亞經營的其他國家的企業(yè) 澳大利亞稀土巨頭萊納斯公司是中國以外最重要的稀土生產商，該公司在馬來西亞有一家工廠，專門處理從澳大利亞進口的稀土精礦目前并不清楚當局擬議中的禁令是否將影響萊納斯在該國的營運 近些年來，萊納斯便一直遭到馬來西亞民眾與政府的共同抵制，陷入極大的被動。

國際資訊

澳稀土公司高管談與中國合作：西方稀土業(yè)發(fā)展還不夠快

據財聯社報道，曾擔任澳大利亞礦業(yè)巨頭福里斯特高管的斯克林肖表示，在與澳大利亞最大稀土進口國中國達成合作后，他目前擔任執(zhí)行董事一職的稀土公司“PeakRareEarths”將提前幾年投產斯克林肖說，如若不與中國合作，他的公司就只能“坐等并無所事事”，因為西方在稀土行業(yè)的發(fā)展速度還不夠快

國際資訊

Mysteel早讀：市場等待美國7月CPI通脹 有色金屬多數收漲

◎據財聯社報道，曾擔任澳大利亞礦業(yè)巨頭福里斯特高管的斯克林肖表示，在與澳大利亞最大稀土進口國中國達成合作后，他目前擔任執(zhí)行董事一職的稀土公司“PeakRareEarths”將提前幾年投產斯克林肖說，如若不與中國合作，他的公司就只能“坐等并無所事事”，因為西方在稀土行業(yè)的發(fā)展速度還不夠快 待確定 中國7月全社會用電量年率 中國7月全社會用電量(億千瓦時) 20:30 美國7月未季調CPI年率 美國7月季調后CPI月率 美國至8月5日當周初請失業(yè)金人數(萬人) 美國7月未季調核心CPI年率 22:30 美國至8月4日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 。

有色聚焦

酒鋼鋅鋁鎂產品“征戰(zhàn)”全球

鋅鋁鎂產品生產技術長期被日本、歐洲鋼鐵巨頭壟斷，在沒有任何國內成功經驗可供借鑒的情況下，酒鋼歷時3年,通過實驗室模擬試驗和研究，創(chuàng)新性地利用鋁、鎂和稀土元素，研發(fā)出具有酒鋼獨立知識產權的鋅鋁鎂合金產品 然而，當第一代鋅鎂鋁產品走下生產線時，產品的鍍層表面出現了黑斑，酒鋼研發(fā)團隊再次陷入了技術瓶頸在接下來的一年里，酒鋼研發(fā)團隊耗材1萬多噸，耗資5000多萬元，最終成功研發(fā)出第二代鋅鎂鋁產品，實現了鋅鋁鎂產品質量的穩(wěn)定控制和全面提升。

經營管理

日本電產稱最快今秋投放不用重稀土的產品

據財聯社報道，電機巨頭日本電產2月27日宣布，最快于今秋投放不使用重稀土類的產品日本電產在電機的磁鐵部分使用重稀土類“鏑”等稀土，可采購到的國家有限為實現電機的穩(wěn)定生產，正推進開發(fā)不使用重稀土類的磁鐵及相關技術

國際資訊

美國稀土企業(yè)與住友商事達成協議，稀土分離加工后將直供日本

2月22日，美國稀土企業(yè)MP Materials與日本貿易巨頭住友商事發(fā)布聲明稱，MP Materials將把稀土分離廠加工后的礦產直接賣給住友商事，在日本分銷，協議將“穩(wěn)定、擴大和夯實對日本制造業(yè)至關重要的供應鏈”

國際資訊

Mysteel有色早讀：等待美聯儲會議紀要 美元高位僵持 夜盤有色普漲

必和必拓在加拿大的大型鉀礦仍有望在2026年投產在截至6月30日的財年，必和必拓調整后利潤總額為238億美元，預期216億美元該公司還將派發(fā)創(chuàng)紀錄的每股3.25美元末期股息 2022年8月14日，援引外媒，鎳業(yè)巨頭青山控股集團正在就將其在印尼的部分不銹鋼資產出售給寶武鋼鐵集團進行深入談判 8月15日，包頭市工信局發(fā)布2022年七月份重點監(jiān)測工業(yè)品價格情況7月份重點監(jiān)測的8種稀土產品價格環(huán)比全部呈下降態(tài)勢。

有色聚焦