Mysteel：2024年稀土行業(yè)年終盤(pán)點(diǎn)（大事記）

根據(jù)協(xié)議，晨光稀土將支付全部交易價(jià)款4300萬(wàn)澳元，其中27180104澳元用于收購(gòu)STA公司全資子公司SRUL公司100%股權(quán)，其余15,819,896澳元將用于承擔(dān)STA公司為其坦桑尼亞項(xiàng)目提供的貸款此次交易將有利于拓展公司的重砂礦資源渠道，保障公司的原料供應(yīng)，優(yōu)化公司全球業(yè)務(wù)布局 6月 6月6日晚間，銀河磁體公告，公司于近日收到了成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新局撥付的“2023年省級(jí)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”900萬(wàn)元，該資金為公司牽頭承擔(dān)四川省重大科技專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目“熱變形稀土永磁器件規(guī)模化制造關(guān)鍵技術(shù)”的專(zhuān)項(xiàng)資金。

行業(yè)資訊

盛和資源收購(gòu)Strandline UK股權(quán)，將為鋯鈦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供原料保障

12月30日，盛和資源發(fā)布關(guān)于子公司收購(gòu)Strandline Resources UK Limited100%股權(quán)的進(jìn)展公告晨光稀土已完成協(xié)議約定款項(xiàng)的支付，交易各方已完成交割文件的簽署收購(gòu)的SRUL公司下屬控股子公司Nyati Mineral Sands Limited的Fungoni重砂項(xiàng)目1號(hào)生產(chǎn)線已順利投入生產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年9月前所有生產(chǎn)線將全部投產(chǎn)，屆時(shí)項(xiàng)目將形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸重砂精礦產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，為公司的鋯鈦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供原料保障。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)如期降息25個(gè)基點(diǎn) 有色金屬漲跌互現(xiàn)

11月中國(guó)進(jìn)口稀土11327噸，同比下降20.9%；1-11月累計(jì)進(jìn)口123288噸，同比下降22.7% ◎12月17日，英洛華在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司稀土永磁產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機(jī)器人 03:00 美國(guó)至12月18日美聯(lián)儲(chǔ)利率決定(上限) 09:00 中國(guó)11月swift人民幣在全球支付中占比 15:00 德國(guó)1月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) 瑞士11月貿(mào)易帳(億瑞郎) 17:00 歐元區(qū)10月季調(diào)后經(jīng)常帳(億歐元) 20:00 英國(guó)至12月19日央行利率決定 21:30 美國(guó)至12月14日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn)人) 美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率終值 美國(guó)第三季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率終值 美國(guó)第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值 美國(guó)12月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) 23:00 美國(guó)11月成屋銷(xiāo)售總數(shù)年化(萬(wàn)戶) 美國(guó)11月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率 23:30 美國(guó)至12月13日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存(億立方英尺) 待確定 日本至12月19日央行目標(biāo)利率 。

有色聚焦

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息50個(gè)基點(diǎn) 有色金屬多數(shù)收漲

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國(guó)出口稀土4723噸，同比下降1.1%；1-8月累計(jì)出口38755噸，同比增長(zhǎng)6.4%8月中國(guó)進(jìn)口稀土11115噸，同比下降12.3%；1-8月累計(jì)進(jìn)口91686噸，同比下降22.6% 02:00 美國(guó)至9月18日美聯(lián)儲(chǔ)利率決定(上限) 09:00 中國(guó)8月Swif人民幣在全球支付中占比 09:30 演大利亞8月季調(diào)后失業(yè)率 14:00 瑞士8月貿(mào)易帳(億瑞郎) 16:00 歐元區(qū)7月季調(diào)后經(jīng)常帳(億歐元) 英國(guó)至9月19日央行利率決定19:00 20:30 美國(guó)至9月14日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn)人)㎡影汕 美國(guó)第二季度經(jīng)常帳(億美元) 美國(guó)9月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) 22:00 美國(guó)8月成屋銷(xiāo)售總數(shù)年化(萬(wàn)戶) 美國(guó)8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率 22:30 美國(guó)至9月13日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存(億立方英尺) 。

有色聚焦

Mysteel周報(bào)：鉍電子盤(pán)交易活躍 銦市運(yùn)行平緩（6.14-6.21）

貴州率先在全國(guó)省級(jí)層面實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)地質(zhì)找礦工作，截至今年5月，共實(shí)施162個(gè)找礦項(xiàng)目，探獲一批鋰資源、磷礦、鋁土礦、金礦、煤炭、煤層氣、鉛鋅礦、錳礦、螢石礦、稀土、赤鐵礦、重晶石、飾面石材、礦泉水等資源量，圈定找礦靶區(qū)69處另外，引導(dǎo)礦業(yè)權(quán)人投入礦產(chǎn)資源勘查，新增煤炭、磷礦、鋁土礦、金礦、螢石礦、錳礦、銻礦等資源量 2、中鎢高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)五礦鎢業(yè)集團(tuán)有限公司、湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計(jì)持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

周報(bào)

[瀝青]：中國(guó)二冶集團(tuán)衡陽(yáng)市白南高速公路第二合同段項(xiàng)目第一批次瀝青材料招標(biāo)公告

瀝青招標(biāo),瀝青公告,公路瀝青

招投標(biāo)

盛和資源：擬收購(gòu)SRUL公司100%股權(quán)，保障公司原料供應(yīng)

5月19日，盛和資源公告，公司全資子公司晨光稀土擬收購(gòu)STA公司全資子公司StrandlineResourcesUKLimited（簡(jiǎn)稱“SRUL公司”）100%的股權(quán)，進(jìn)而間接持有位于坦桑尼亞的Fungoni、Tajiri、Sudi、Bagamoyo四個(gè)重砂礦項(xiàng)目權(quán)益根據(jù)協(xié)議，晨光稀土將支付全部交易價(jià)款4300萬(wàn)澳元，其中27180104澳元用于收購(gòu)STA公司全資子公司SRUL公司100%股權(quán)，其余15,819,896澳元將用于承擔(dān)STA公司為其坦桑尼亞項(xiàng)目提供的貸款。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

盛和資源逆勢(shì)收購(gòu)非洲重砂礦項(xiàng)目，標(biāo)的去年?duì)I收為0卻獲高溢價(jià)

據(jù)公告，此次收購(gòu)晨光稀土將支付全部交易價(jià)款4300萬(wàn)澳元（按照公告當(dāng)日匯率，約合人民幣2.08億元），其中2718.01萬(wàn)澳元用于收購(gòu)SRUL公司100%股權(quán)，其余1581.99萬(wàn)澳元將用于承擔(dān)STA公司為其坦桑尼亞項(xiàng)目提供的貸款 公告顯示，SRUL公司持有NyatiMineralSandsLimited（尼亞提砂礦有限公司，下稱“尼亞提”）84%股權(quán)（另外16%為坦桑尼亞政府持有且不可稀釋?zhuān)?，并通過(guò)尼亞提在坦桑尼亞持有Fungoni、Tajiri、Sudi、Bagamoyo等四個(gè)重砂礦項(xiàng)目，其中Fungoni、Tajiri項(xiàng)目已獲得采礦證，Sudi、Bagamoyo項(xiàng)目則在勘探階段。

國(guó)內(nèi)資訊

Base Resources 2024年一季度鈦鐵礦產(chǎn)量33500噸 環(huán)比減14%

此次交易將在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域建立全球領(lǐng)先地位，重點(diǎn)關(guān)注稀土元素、鈾和重礦砂生產(chǎn)，并制定明確的戰(zhàn)略發(fā)展路線 根據(jù)該交易條款，Base Resources 股東每持有 1 股 Base Resources 股份，將有權(quán)獲得 0.0260 股 Energy Fuels 普通股，外加由 Base Resources 通過(guò)無(wú)等級(jí)特別股息支付的 0.065 澳元現(xiàn)金（合稱 “交易對(duì)價(jià)”）。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

國(guó)務(wù)院2024年度立法工作計(jì)劃公布，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法草案將提請(qǐng)審議

制定公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例、國(guó)有企業(yè)管理人員處分條例、稀土管理?xiàng)l例、國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施《中華人民共和國(guó)公司法》注冊(cè)資本登記管理制度的規(guī)定，修訂保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例、中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)條例、企業(yè)信息公示暫行條例、國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、收費(fèi)公路管理?xiàng)l例預(yù)備提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議消費(fèi)稅法草案、稅收征收管理法修訂草案、中國(guó)人民銀行法修訂草案、商業(yè)銀行法修訂草案、保險(xiǎn)法修訂草案、電信法草案、律師法修訂草案、注冊(cè)會(huì)計(jì)師法修訂草案、計(jì)量法修訂草案、產(chǎn)品質(zhì)量法修訂草案、交通運(yùn)輸法草案、鐵路法修訂草案。

國(guó)內(nèi)

擬20億增資子公司，北方稀土加速打造全球最大稀土原料基地

隨著78億元投建的綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目投產(chǎn)“提上日程”，北方稀土全資子公司包頭華美稀土高科有限公司（下稱“華美公司”）迎來(lái)大筆增資 3月8日晚間，北方稀土公告稱，擬以現(xiàn)金方式向華美公司增資20億元，為其提供項(xiàng)目建設(shè)所需資金支持公告顯示，北方稀土向華美公司增資的資金來(lái)源于公司自有資金，后續(xù)將以分期支付方式逐步完成增資實(shí)繳 北方稀土表示，此次向華美公司增資主要是為保證其作為項(xiàng)目建設(shè)主體推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，不屬于公司對(duì)項(xiàng)目形成的新增投資。

國(guó)內(nèi)資訊

廈門(mén)鎢業(yè)：參股公司擬收購(gòu)中國(guó)投資（老撾）礦業(yè)獨(dú)資有限公司90%股權(quán)

3月4日晚間，廈門(mén)鎢業(yè)公告，公司參股公司赤金廈鎢的全資子公司CHIXIALaos擬以現(xiàn)金及承債式收購(gòu)中投置業(yè)持有的中國(guó)投資（老撾）礦業(yè)獨(dú)資有限公司（簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）90%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)合計(jì)1896.30萬(wàn)美元，其中支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款627.65萬(wàn)美元，償還目標(biāo)公司的關(guān)聯(lián)方借款1268.65萬(wàn)美元 公告顯示，目標(biāo)公司是中投置業(yè)在老撾設(shè)立的獨(dú)資公司，持有中國(guó)投資稀土開(kāi)采有限公司（下稱“REMC”）與中國(guó)投資稀土川壙有限公司兩公司各86%股權(quán)，REMC持有一項(xiàng)稀土礦加工許可證（試驗(yàn)性）、礦業(yè)開(kāi)采許可證（試驗(yàn)性）；REMX持有一項(xiàng)稀土勘探許可證。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

前三季主業(yè)陷頹勢(shì)，英洛華欲加碼健康器材業(yè)務(wù)

英洛華表示，主要原因是購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期減少 值得一提的是，得益于近期稀土價(jià)格回升企穩(wěn)，今年第三季度英洛華暫時(shí)“擺脫”了原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的資產(chǎn)減值今年上半年，公司存貨跌價(jià)損失為3776.01萬(wàn)元 英洛華目前主要有釹鐵硼磁材、微特電機(jī)、健康器材三大業(yè)務(wù)，各板塊營(yíng)收占比分別為60%、30%和10%目前，公司釹鐵硼毛坯總產(chǎn)能約為1.3萬(wàn)噸，后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)正在進(jìn)行中。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

[合成氨招投標(biāo)]：甘肅稀土201/204/218車(chē)間（2023.5-6）月份大宗材料需求計(jì)劃競(jìng)價(jià)采購(gòu)

9、付款方式：貨到驗(yàn)收合格后、開(kāi)具13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票掛賬承兌付款；到貨時(shí)間：合同簽訂后按買(mǎi)受人生產(chǎn)需求分期、分批（必須每1-3天到貨一車(chē)，均勻送貨要求）；違約責(zé)任：①投標(biāo)人收到中標(biāo)信息后，視為中標(biāo)義務(wù)開(kāi)始履行②收到中標(biāo)信息后無(wú)辜不簽訂合同的視為違約，終止與甘肅稀土的合作，暫停付款等業(yè)務(wù)并在包鋼采購(gòu)招標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行通報(bào)③出賣(mài)人逾期交貨的，每日按合同總額的5‰向買(mǎi)受人支付違約金，超過(guò)10天的，每日按合同總額的5%向買(mǎi)受人支付違約金，依次累計(jì)，不超過(guò)合同總額的20%。

招標(biāo)采購(gòu)

[合成氨招投標(biāo)]：甘肅稀土201/204/218車(chē)間11-12月份液氨需求計(jì)劃競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目-采購(gòu)

9、付款方式：貨到驗(yàn)收合格后、開(kāi)具13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票掛賬承兌付款；到貨時(shí)間：合同簽訂后按買(mǎi)受人生產(chǎn)需求分期、分批（必須每1-3天到貨一車(chē)，均勻送貨要求）；違約責(zé)任：①投標(biāo)人收到中標(biāo)信息后，視為中標(biāo)義務(wù)開(kāi)始履行②收到中標(biāo)信息后無(wú)辜不簽訂合同的視為違約，終止與甘肅稀土的合作，暫停付款等業(yè)務(wù)并在包鋼采購(gòu)招標(biāo)平臺(tái)進(jìn)行通報(bào)③出賣(mài)人逾期交貨的，每日按合同總額的5‰向買(mǎi)受人支付違約金，超過(guò)10天的，每日按合同總額的5%向買(mǎi)受人支付違約金，依次累計(jì)，不超過(guò)合同總額的20%。

招標(biāo)采購(gòu)

Mysteel有色早讀：美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示偏鴿信號(hào) 隔夜有色多數(shù)收跌

日前，工業(yè)和信息化部 自然資源部向各稀土集團(tuán)下達(dá)2022年度稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，2022年度稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為210000噸、202000噸，上述指標(biāo)均含已下達(dá)的第一批指標(biāo) 02:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要 09:00中國(guó)7月Swift人民幣在全球支付中占比 09:30澳大利亞7月失業(yè)率 09:30澳大利亞7月就業(yè)人口變動(dòng)(萬(wàn)人) 17:00歐元區(qū)7月調(diào)和CPI同環(huán)比終值 20:30美國(guó)8月13日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬(wàn)人) 20:30加拿大7月原材料價(jià)格指數(shù)環(huán)比 20:30加拿大7月工業(yè)品價(jià)格指數(shù)環(huán)比 22:00美國(guó)7月成屋銷(xiāo)售總數(shù)年化(萬(wàn)戶) 。

有色聚焦

Mysteel有色早讀：美元指數(shù)止跌反彈 夜盤(pán)有色全面回落

新一輪評(píng)估數(shù)據(jù)顯示平均鎳品位增加15%，置信水平也有所提升，Saints三分之二的含鎳金屬被升級(jí)為推定資源類(lèi)別 8月12日晚間，廈門(mén)鎢業(yè)發(fā)布公告，公司與赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“赤峰黃金”）簽署《資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在老撾開(kāi)展稀土資源業(yè)務(wù)領(lǐng)域互為唯一戰(zhàn)略合作伙伴 07:50 日本二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值 10:00 中國(guó)1至7月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 10:00 中國(guó)1至7月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比 10:00 中國(guó)1至7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比 10:00 中國(guó)7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比 10:00 中國(guó)1至7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 10:00 中國(guó)7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 待定 上證科創(chuàng)板發(fā)布高端裝備制造指數(shù)和新材料指數(shù) 12:30 日本6月工業(yè)產(chǎn)出同環(huán)比終值 22:50 美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)主辦2022年夏季工作坊，主題為“貨幣、金融、支付和財(cái)務(wù)”，美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒致開(kāi)幕詞 。

有色聚焦

Mysteel有色早讀：油價(jià)下跌 有色金屬全線反彈

其中，單一稀土金屬增長(zhǎng)75.1%，稀土化合物增長(zhǎng)19.1% 06:45新西蘭6月進(jìn)口(億紐元) 06:45新西蘭6月出口(億紐元) 06:45新西蘭6月貿(mào)易帳(億紐元) 06:45新西蘭6月12個(gè)月貿(mào)易帳(億紐元) 07:50日本6月進(jìn)口同比 07:50日本6月出口同比 07:50日本6月季調(diào)后商品貿(mào)易帳(億日元) 07:50日本6月末季調(diào)商品貿(mào)易帳(億日元) 09:00中國(guó)6月Swift人民幣在全球支付中占比 20:15歐元區(qū)歐洲央行存款便利利率 20:15歐元區(qū)歐洲央行邊際貸款利率 20:15歐元區(qū)歐洲央行主要再融資利率 20:30美國(guó)7月9日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬(wàn)人) 20:30美國(guó)7月16日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)(萬(wàn)人) 。

有色聚焦

包鋼股份：猜測(cè)土耳其稀土或是礦石量7億非稀土折氧化物量

公司擁有的白云鄂博尾礦資源，稀土折合氧化物1380萬(wàn)噸，已經(jīng)完成了礦石開(kāi)采、磨礦、選鐵、運(yùn)輸?shù)裙ば?，?gòu)買(mǎi)尾礦庫(kù)的對(duì)價(jià)268億已支付完畢，成本優(yōu)勢(shì)更為明顯中國(guó)是世界稀土生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)，擁有的明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，這一優(yōu)勢(shì)應(yīng)該會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)得到保持

企業(yè)動(dòng)態(tài)

澳企向香港公司轉(zhuǎn)讓稀土項(xiàng)目權(quán)益

明博資源與香港ALS的獨(dú)家期權(quán)協(xié)議期限為九個(gè)月，在此期間，ALS可以對(duì)馬達(dá)加斯加稀土項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查 同時(shí)，ALS每月需向明博資源支付1萬(wàn)美元的現(xiàn)金，以保持獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán) ALS可以在九個(gè)月內(nèi)的任何時(shí)間行使期權(quán)，以240萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)馬達(dá)加斯加稀土項(xiàng)目

國(guó)際資訊