杭州鋼鐵貿(mào)易行業(yè)協(xié)會(huì)四屆一次會(huì)員大會(huì)暨我的鋼鐵網(wǎng)2025年鋼鐵市場形勢(shì)研討會(huì)隆重召開

一、2024年行業(yè)回顧：1.鋼價(jià)連續(xù)下跌三年；2.新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換陣痛，需求仍未企穩(wěn)；3.不銹鋼走勢(shì)如出一轍；4.銅、鋁風(fēng)景獨(dú)好；5.產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格分化嚴(yán)重；6.鋼鐵行業(yè)陷入最困難時(shí)期；7.負(fù)債率逼近2015年，行業(yè)陷入風(fēng)險(xiǎn)多發(fā)期二、2025年市場是強(qiáng)宏觀與弱產(chǎn)業(yè)：1.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的陣痛，內(nèi)需不足預(yù)期轉(zhuǎn)弱；2.外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，美國狂舞關(guān)稅大棒；3.實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，GDP目標(biāo)5%；4.宏觀面看鋼價(jià)政策底已形成；5.房地產(chǎn)銷售回穩(wěn)，投資仍降，降幅收窄；6.推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新，利好制造業(yè)用鋼。

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

【帥翼馳重慶】預(yù)計(jì)節(jié)后ADC12價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行

即使春節(jié)后原鋁價(jià)格繼續(xù)上漲，短期內(nèi)市場上廢鋁供應(yīng)也不會(huì)明顯增加，這將奠定節(jié)后ADC12價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行的基礎(chǔ) 企業(yè)簡介：帥翼馳鋁合金新材料（重慶）有限公司，成立于2015年05月，位于重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能10萬噸/年，成立了專業(yè)的鋁液直供物流運(yùn)輸公司，承運(yùn)車輛、承運(yùn)司機(jī)、安全押運(yùn)員等均具備合法合規(guī)資質(zhì)我們始終貫徹“質(zhì)量第一、顧客至上、科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展”的方針，秉承“讓壓鑄不再為熔煉分心，讓再生鋁更有價(jià)值”的服務(wù)宗旨，致力于與客戶共同推進(jìn)“綠色鋁工業(yè)”的發(fā)展，成為受人尊敬的國名品牌。

鋁大家說市場

Mysteel：易拉罐用鋁卷價(jià)格觸底 產(chǎn)量增速明顯放緩

易拉罐是一種廣泛使用的金屬包裝，用于包裝各種飲料和食品，如汽水、啤酒、果汁、咖啡等其中，鋁材料是易拉罐重要的組成部分，具有多種優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用價(jià)值它是一種輕質(zhì)金屬，比鋼鐵輕近三分之一，因此鋁制易拉罐可以輕松地承載、攜帶和運(yùn)輸同時(shí)，鋁材料還具有良好的耐腐蝕性和不易氧化的特性，可以保證鋁制易拉罐的質(zhì)量和壽命15年前，我國的鋁制易拉罐罐體罐蓋拉環(huán)材料全部依賴進(jìn)口，隨著生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)及生產(chǎn)技術(shù)的迭代，2010年后我國逐步形成鋁制罐料的生產(chǎn)能力。

熱點(diǎn)分析

安徽：再生銅、鋁鉛鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等文件頒布

安徽省生態(tài)環(huán)境廳 2022年12月16日 附件5:《再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31574-2015).pdf 附件4:《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010) 修改單.pdf 附件3:《銅、鎳、鈷 工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010) .pdf 附件2:《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25466-2010) 修改單.pdf 附件1:《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25466-2010) .pdf 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國內(nèi)資訊

廣期所工業(yè)硅期貨及期權(quán)百問百答（五）：工業(yè)硅期貨合約及交割規(guī)則

且工業(yè)硅期貨交易單位與目前已經(jīng)上市的有色金屬期貨品種銅、鋁、鋅、鉛的交易單位保持一致合約價(jià)值處于有色金屬板塊中游、64個(gè)商品期貨品種上游，與鋁、鐵礦石合約價(jià)值接近 55.工業(yè)硅期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是如何設(shè)置的? 答:期貨最小變動(dòng)價(jià)位是指在期貨交易時(shí)報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)額工業(yè)硅期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是5元/噸一是從國內(nèi)工業(yè)硅現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)來看，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)一般以5元/噸或10元/噸為單位進(jìn)行變動(dòng)，只有在市場行情波動(dòng)較大時(shí)，才以10元/噸進(jìn)行報(bào)價(jià)；二是從工業(yè)硅期貨日內(nèi)波動(dòng)點(diǎn)位來看，2015年-2021年工業(yè)硅均價(jià)在12867元/噸左右，按每日漲跌幅度±4%計(jì)算，每日價(jià)格波動(dòng)幅度在500元左右，最小變動(dòng)價(jià)位定為5元/噸，每個(gè)交易日的價(jià)格波動(dòng)有100個(gè)點(diǎn)位(若按照2021年均價(jià)計(jì)算，每個(gè)交易日的價(jià)格波動(dòng)超過200個(gè)點(diǎn)位)，與鋁、鋅、鉛等其他期貨品種波動(dòng)點(diǎn)數(shù)區(qū)間均值接近，既能準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)價(jià)格，又不至于頻繁波動(dòng)；三是從合約價(jià)值與最小變動(dòng)價(jià)位比值來看，按照最小價(jià)格變動(dòng)單位5元/噸計(jì)算，工業(yè)硅價(jià)格與最小變動(dòng)價(jià)位比值約為4115(價(jià)格除以最小變動(dòng)價(jià)位)與硅鐵、硅期貨的比值近似，小干銅期貨的比值，較為適中。

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)

新昌縣恒泰機(jī)械公司擬建汽車鋁合金輪轂技術(shù)改造項(xiàng)目

新昌縣恒泰機(jī)械有限公司擬建年產(chǎn)30萬件汽車鋁合金輪轂技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批公告階段據(jù)悉項(xiàng)目總投資2015萬元，建成后可形成年產(chǎn)30萬件汽車鋁合金輪轂的生產(chǎn)能力 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、有色金屬等9大品種，由100余位資深分析師傾力打造，深度剖析鋼鐵產(chǎn)業(yè)1000余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，涵蓋價(jià)格、產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)出口、庫存、資源流向、市場消費(fèi)量、區(qū)域供需平衡等市場基本面解析，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀。

國內(nèi)資訊

一季度家用空調(diào)出口受俄烏局勢(shì)影響有多大

俄烏局勢(shì)造成鋼廠出貨量中斷，將使鋼鐵價(jià)格創(chuàng)下紀(jì)錄后保持高位 作為空調(diào)行業(yè)的主要供應(yīng)上游，銅、鋁、鋼的供應(yīng)受阻將直接影響生產(chǎn)成本，企業(yè)為保證利潤空間，會(huì)通過提價(jià)有效轉(zhuǎn)移生產(chǎn)成本產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，家用空調(diào)產(chǎn)品2022年一季度的出口均價(jià)已達(dá)191.0美元，在2021年的增速高位持續(xù)上漲，其中，3月份的出口均價(jià)高達(dá)197.1美元 2015-2022年中國空調(diào)出口均價(jià)走勢(shì)（美元） 與此同時(shí)，上游原材料價(jià)格上漲的壓力也會(huì)推動(dòng)行業(yè)積極開展空調(diào)產(chǎn)品的技術(shù)研究，各企業(yè)紛紛展開技術(shù)攻關(guān)，在提升產(chǎn)業(yè)鏈安全性的同時(shí)降低成本。

家電

年終盤點(diǎn)：2021年鎳行業(yè)大事記

時(shí)間方面，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 (MED) 提議來看，政策將從2021年8 月 1 日開始執(zhí)行，截止12 月 31 日 稅率方面，關(guān)稅將包括 15% 的基本稅率和特定稅率具體出口關(guān)稅：銅每噸 1226 美元，鎳每噸2321美元，鋁每噸 254美元費(fèi)率根據(jù)過去五個(gè)月的平均金屬價(jià)格計(jì)算 該政策主要針對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟以外的國家（歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成立于2015年，又稱歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，成員國包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞）從以上報(bào)道來看，中國也是被征收關(guān)稅的國家之一。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：佛山市綠田環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司助力2021中國再生金屬產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨上海鋼聯(lián)&臨沂華東金屬城廢舊金屬價(jià)格指數(shù)發(fā)布會(huì)

由臨沂華東金屬城股份有限公司聯(lián)合上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦，2021中國再生金屬產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨上海鋼聯(lián)&臨沂華東金屬城廢舊金屬價(jià)格指數(shù)發(fā)布會(huì)將于2021年12月8日至12月10日在山東臨沂舉辦會(huì)議旨在利用山東省在廢舊金屬產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，通過會(huì)議為上下游企業(yè)搭建平臺(tái)、深化交流在此，衷心感謝佛山市綠田環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司的大力支持！同時(shí)，誠摯邀請(qǐng)各位朋友蒞臨會(huì)議 佛山市綠田環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司 公司自1998年成立伊始，一直從事廢舊金屬貿(mào)易、破碎金屬分揀加工、鋁合金熔煉以及金屬浮選設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，并于2015年獨(dú)立成立設(shè)備工廠，專門為廢舊金屬貿(mào)易商及再生鋁熔煉工廠家提供優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)保的浮選設(shè)備和其他分選設(shè)備。

有色聚焦

大宗商品高位振蕩為主

從需求層面來看，長期以來，市場都將大宗商品行業(yè)尤其是鋼鐵煤炭平板玻璃電解鋁等視為產(chǎn)能過剩行業(yè)但是在供應(yīng)壓制的情況下，最近五年需求一直在持續(xù)增長，從而量變不斷積累改變了行業(yè)的供需格局以鋼鐵為例，2020年我國粗鋼表觀需求預(yù)估在10.38億噸，相對(duì)于2015年6.99億噸的水平增長高達(dá)48.5%全球鋼鐵產(chǎn)能利用率從2015年底65%左右的水平上升至82% 所以，本輪大宗商品價(jià)格上漲可以說很大原因是中長期供需矛盾累積的結(jié)果，2020—2021年本輪行情是2016—2017年行業(yè)的延續(xù)。

鋼材

Mysteel：俄羅斯計(jì)劃征收有色金屬出口關(guān)稅解讀

時(shí)間方面，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 (MED) 提議來看，政策將從2021年8 月 1 日開始執(zhí)行，截止12 月 31 日 稅率方面，關(guān)稅將包括 15% 的基本稅率和特定稅率具體出口關(guān)稅：銅每噸 1226 美元，鎳每噸2321美元，鋁每噸 254美元費(fèi)率根據(jù)過去五個(gè)月的平均金屬價(jià)格計(jì)算 該政策主要針對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟以外的國家（歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成立于2015年，又稱歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，成員國包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞） 從以上報(bào)道來看，中國也是被征收關(guān)稅的國家之一。

市場動(dòng)態(tài)

Mysteel：俄羅斯計(jì)劃征收有色金屬出口關(guān)稅解讀

時(shí)間方面，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 (MED) 提議來看，政策將從2021年8 月 1 日開始執(zhí)行，截止12 月 31 日 稅率方面，關(guān)稅將包括 15% 的基本稅率和特定稅率具體出口關(guān)稅：銅每噸 1226 美元，鎳每噸2321美元，鋁每噸 254美元費(fèi)率根據(jù)過去五個(gè)月的平均金屬價(jià)格計(jì)算 該政策主要針對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟以外的國家（歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成立于2015年，又稱歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，成員國包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞） 從以上報(bào)道來看，中國也是被征收關(guān)稅的國家之一。

產(chǎn)業(yè)資訊

山東港口煙臺(tái)港打造鋁土礦“集散地”

2015年，煙臺(tái)港與國內(nèi)外合作伙伴攜手，成功打造了從幾內(nèi)亞礦山至國內(nèi)用戶廠區(qū)的上下游一體化“中非鋁土礦全程物流鏈” 截至目前，通過該條物流鏈，已累計(jì)運(yùn)回鋁土礦約2億噸該航線不僅把鋁土運(yùn)到中國，還利用運(yùn)輸船回程空倉為非洲運(yùn)輸工程機(jī)械、設(shè)備、材料、集裝箱等 “煙臺(tái)港中非鋁土礦全程物流鏈幫助中國企業(yè)奪回鋁土礦市場定價(jià)權(quán)，將鋁土礦價(jià)格始終穩(wěn)定在合理的區(qū)間，保障中國鋁工業(yè)原料供應(yīng)。

國內(nèi)資訊

央行上海總部調(diào)查研究部主任呂進(jìn)中：建議增強(qiáng)匯率彈性，人民幣適當(dāng)升值

此外，綠色低碳經(jīng)濟(jì)衍生出新的商品需求近年，各國先后宣布了碳減排目標(biāo)，全球貨幣寬松背景下，資金加速流入綠色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)2020年下半年以來，以銅為代表的新能源相關(guān)商品需求明顯增長、供不應(yīng)求，與鋁、鋅等傳統(tǒng)金屬供大于需的情況形成鮮明對(duì)比以銅為例，2015~2019年，全球精煉銅供需盈余或缺口基本不超過30萬噸，但2020年底供需缺口擴(kuò)大至140萬噸 對(duì)市場影響的分析 宏觀經(jīng)濟(jì)方面，對(duì)物價(jià)有滯后影響，支撐進(jìn)口超預(yù)期增長 從物價(jià)水平看，大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，在很大程度上支撐了PPI自2020年下半年以來的降幅持續(xù)收窄并轉(zhuǎn)正。

國內(nèi)

我的有色：“自力更生運(yùn)動(dòng)”之下 印度鋁土礦定價(jià)亟需修正

根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，印度目前是世界第五大經(jīng)濟(jì)體，國內(nèi)生產(chǎn)總值為2.6萬億美元 然而，自2015年印度頒布新的《礦山礦產(chǎn)開發(fā)和管理?xiàng)l例(MMDR)》至今，任何冶金級(jí)鋁土礦尚未被成功拍賣，而這很大程度上在于，冶金級(jí)鋁土礦的平均銷售價(jià)格跟最終產(chǎn)品鋁的銷售價(jià)格掛鉤的不可行和任意決定有關(guān)目前的定價(jià)結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致各州政府無法拍賣鋁土礦租賃權(quán)的主要原因目前的定價(jià)結(jié)構(gòu)是以最終產(chǎn)品鋁的銷售價(jià)格來確定冶金級(jí)鋁土礦的平均銷售價(jià)格，并最終包括運(yùn)輸、質(zhì)量控制、再處理成本等成本，這是不應(yīng)該的，這將使該國的鋁生產(chǎn)無法生存。

國際資訊

2020年中國鋼鐵及主要鋼鐵原料市場回顧及2021年展望

鋼協(xié)鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）顯示，目前中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了自2013年以來的較高水平，且自2015年以來的中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格連續(xù)6年處于底部不斷抬升的上行通道中 在自2011年以來價(jià)格指數(shù)主導(dǎo)市場的10年時(shí)間里，鐵礦石10年均價(jià)為99.4美元/噸、5年均價(jià)為80.5美元/噸、3年均價(jià)為91.0美元/噸、1年（2020年）均價(jià)為108.9美元/噸因此，可以說，與銅、鋁等基本金屬百年以上的市場價(jià)格變化的對(duì)比來看，鐵礦石實(shí)際意義上的市場價(jià)格中樞還未完全形成。

鋼材

歐佩克大會(huì)結(jié)果落地推動(dòng)油價(jià)上漲，LME基本金屬漲跌互現(xiàn)

瑞士寶盛集團(tuán)分析師卡斯滕·蒙克表示，銅價(jià)在過快上漲之后正在喘息，整個(gè)工業(yè)金屬產(chǎn)業(yè)近幾周因疫苗產(chǎn)生的樂觀情緒而上漲，但已基本消化在價(jià)格中短線交易商正在推高價(jià)格，但看起來有些過度 3個(gè)月期鋁價(jià)收于每噸2015美元，比前一交易日下跌46美元，跌幅為2.23%國際錫業(yè)協(xié)會(huì)表示，新冠肺炎疫情導(dǎo)致越來越多的人在家，電子產(chǎn)品銷量不斷上升，推動(dòng)錫需求復(fù)蘇，預(yù)計(jì)明年需求將會(huì)增長約6%。

聚焦

我的有色：世紀(jì)鋁業(yè)Mount Holly鋁廠面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)

世紀(jì)鋁業(yè)（Century Aluminum）近日在官網(wǎng)上發(fā)布公告稱，公司向Mount Holly鋁廠工人發(fā)布通知，鋁廠可能將于2020年底關(guān)停，除非該鋁廠能獲得有競爭力的電力供應(yīng)合同公司目前與Santee Cooper的電力合同將于12月31日到期Santee Cooper的電價(jià)是美國所有鋁廠來說最高的價(jià)格，幾乎是公開市場上電價(jià)的兩倍 該鋁廠年產(chǎn)能23萬噸，2015年因與Santee Cooper發(fā)生糾紛裁員300人，自此以后一直以半數(shù)產(chǎn)能運(yùn)營。

上游企業(yè)

我的有色：Alunorte氧化鋁廠減產(chǎn)后國內(nèi)外氧化鋁價(jià)格走向預(yù)測

海德魯將獲得淡水河谷巴西帕拉戈米納斯礦區(qū)60%的控股權(quán)，后者是全球第三大鋁土礦根據(jù)雙方的協(xié)議，海德魯還有權(quán)在2013年及2015年分兩次收購帕拉戈米納斯礦區(qū)剩余40%的股權(quán)，而每次的收購價(jià)格均為2億美元海德魯最終獲得了巴西北部氧化鋁分公司（Alunorte）91%的股權(quán)、阿爾巴拉斯（Albras）電解鋁廠51%的股權(quán)以及北河礦業(yè)（MRN）5%的股權(quán) 三、Alunorte氧化鋁廠產(chǎn)能建設(shè)及周邊礦石配套情況 海德魯在巴西Alunorte氧化鋁廠及周邊的戰(zhàn)略投資是實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，Alunorte氧化鋁廠經(jīng)過3次擴(kuò)建，目前已有7條生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線額定產(chǎn)能為93萬噸，目前氧化鋁產(chǎn)能已達(dá)到640萬噸/年，而附近MRN礦年產(chǎn)量1800萬噸、Paragominas礦年產(chǎn)量1140萬噸，其中Paragominas礦區(qū)管道發(fā)往Alunorte氧化鋁廠的距離為244公里，而MRN礦區(qū)發(fā)往Alunorte氧化鋁廠的距離約460km左右。

熱點(diǎn)分析

國際鋼市日?qǐng)?bào)（2020.8.19）：需求轉(zhuǎn)弱 土耳其廢鋼跌勢(shì)明顯

2015年8月18日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)發(fā)布第101號(hào)決議，對(duì)原產(chǎn)于中國的進(jìn)口石油和天然氣勘探用無縫鋼管征收反傾銷稅，稅率為12.23～31.00%，同時(shí)與部分中國企業(yè)達(dá)成了價(jià)格承諾，對(duì)有價(jià)格承諾協(xié)議的企業(yè)不征收反傾銷稅2020年5月13日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)在其官網(wǎng)發(fā)布第2020/213/AD16R1號(hào)公告，決定對(duì)中國涉案產(chǎn)品啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查 馬來西亞對(duì)涉華鍍鋁或鍍鋅非合金鋼扁軋制品作出反傾銷初裁 2020年8月14日，馬來西亞國際貿(mào)易與工業(yè)部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國、韓國和越南的鍍鋁或鍍鋅非合金鋼扁軋制品（Flat Rolled Product of Non-alloy Steel Plated or Coated with Aluminium and Zinc）作出反傾銷初裁：初步裁定涉案產(chǎn)品的傾銷幅度為2.17%～37.14%，決定以保證金的形式征收等同于傾銷幅度的臨時(shí)反傾銷稅。

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