Mysteel月報(bào)：9月Mysteel中國(guó)制造業(yè)供給指數(shù)環(huán)比上升5.39%

而后隨著高溫多雨天氣逐漸消退及利好政策刺激，施工進(jìn)度加快，旺季需求驅(qū)動(dòng)漸顯供應(yīng)端方面，舊標(biāo)螺紋資源出清，新標(biāo)資源出現(xiàn)不同規(guī)格缺貨現(xiàn)象，鋼廠(chǎng)提產(chǎn)意愿增強(qiáng)，鋼鐵產(chǎn)量緩慢恢復(fù)，但產(chǎn)量增速慢于消費(fèi)增速，庫(kù)存壓力不大，供需基本保持平衡，加之原材料價(jià)格回升為鋼價(jià)止跌反彈注入動(dòng)能截止9月30日，Mysteel普鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)為3904.4元/噸，較月初上漲473.49元/噸，增幅13.80% （二）煤炭行業(yè)制造業(yè)指數(shù)回升加快 9月份，煤炭供給指數(shù)為171.68，比上個(gè)月上升9.77點(diǎn)，增幅6.03%，顯示煤炭市場(chǎng)景氣呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。

指數(shù)分析

Mysteel參考丨供需雙減下，四季度煤價(jià)或繼續(xù)承壓

其中各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下：低硫（S0.6）主焦煤1-9月均價(jià)2013.99元/噸；中硫（S1.3）主焦煤1-9月均價(jià)1841.95元/噸；高硫（S2.5）主焦煤1-9月均價(jià)1982.6元/噸；高硫（S1.8）肥煤1-9月均價(jià)1825.78元/噸；1/3焦煤（S0.8）均價(jià)1662.34元/噸；瘦煤（S0.6）1-6月均價(jià)1644.9元/噸；氣煤（S0.5）1-6月均價(jià)1300.72元/噸 圖1：Mysteel2018-2024年綜合煉焦煤指數(shù)（單位：元/噸、%） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、煉焦煤供應(yīng) 1.國(guó)內(nèi)供應(yīng) 2024年1-7月煤炭產(chǎn)量是26.6億噸，同比去年下移0.8%，兩大主流省份產(chǎn)量變化區(qū)別分化比較明顯，其中內(nèi)蒙地區(qū)是7.3億噸，同比增長(zhǎng)4.2%，月度保持穩(wěn)定增加的趨勢(shì)；山西地區(qū)7.0億噸，同比減少11.2%，減量尤為明顯，主要體現(xiàn)在大礦產(chǎn)量下移。

Mysteel參考

Mysteel：8月大宗商品價(jià)格同環(huán)比降幅擴(kuò)大，后期或漲跌反復(fù)

展望9月，高溫消退需要一段時(shí)間過(guò)渡，短時(shí)間內(nèi)終端電廠(chǎng)整體日耗階段性高位態(tài)勢(shì)明顯，在經(jīng)過(guò)前期去庫(kù)后，部分電廠(chǎng)需要提卡和改善煤種結(jié)構(gòu)，補(bǔ)庫(kù)需求或?qū)⒂兴尫牛化B加“金九銀十”傳統(tǒng)旺季到來(lái)，建材、水泥端需求將隨之增加，但水電和風(fēng)光對(duì)煤炭需求有所沖擊，且大量涌入的進(jìn)口煤將在一定程度上對(duì)國(guó)內(nèi)煤價(jià)有所擾動(dòng)，拖累煤價(jià)的反彈時(shí)間和高度 8月份有色金屬價(jià)格指數(shù)為859.41，環(huán)比下跌3.38%，同比上漲0.98%。

指數(shù)分析

Mysteel：9月大宗商品價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲，后期或先抑后揚(yáng)

原油、煤炭仍有偏強(qiáng)預(yù)期，MTO重啟支撐需求端良好，但供應(yīng)暫觀較為充裕，四季度沿海市場(chǎng)或掌握整體走勢(shì)話(huà)語(yǔ)權(quán)預(yù)計(jì)10月甲醇市場(chǎng)或?qū)挿鹗帲暧^原油以及基本面供應(yīng)能否實(shí)質(zhì)性落地對(duì)庫(kù)存走勢(shì)的影響將是決定市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)鍵 9月份橡膠塑料價(jià)格指數(shù)為781.46，環(huán)比上漲4.39%，同比下跌1.39%。

指數(shù)分析

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：近期部分大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，制造業(yè)市場(chǎng)價(jià)格總體水平繼續(xù)回升

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，9月份，價(jià)格指數(shù)連續(xù)回升近期部分大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，加之企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)一步活躍，制造業(yè)市場(chǎng)價(jià)格總體水平繼續(xù)回升，主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)分別為59.4%和53.5%，比上月上升2.9和1.5個(gè)百分點(diǎn)，均為年內(nèi)高點(diǎn) 從行業(yè)看，石油煤炭及其他燃料加工、化學(xué)原料及化學(xué)制品、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業(yè)主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)均處于65.0%及以上高位，相關(guān)行業(yè)原材料采購(gòu)成本和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格水平上升較快。

聚焦

關(guān)于2023年國(guó)慶假期上海鋼聯(lián)價(jià)格數(shù)據(jù)等內(nèi)容暫停更新的通知

致Mysteel會(huì)員單位： 根據(jù)國(guó)家規(guī)定，上海鋼聯(lián)2023年9月29日(星期五)至10月6日(星期五)放假調(diào)休，共8天10月7日（星期六）、10月8日(星期日)上班 上海鋼聯(lián)鐵礦石、煤炭遠(yuǎn)期價(jià)格指數(shù)的發(fā)布遵從中國(guó)和新加坡兩地工作原則，中國(guó)國(guó)慶假期期間，9月29日（星期五）、10月2日（星期一）至10月6日（星期五）正常發(fā)布除鐵礦石、煤炭遠(yuǎn)期指數(shù)外，各類(lèi)大宗商品的日度價(jià)格、指數(shù)在放假期間暫停更新。

聚焦

Mysteel：口岸雙節(jié)閉關(guān)9天，蒙5#精煤漲幅超10%

據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，昨日（9月26日）蒙古國(guó)煤炭短盤(pán)運(yùn)費(fèi)價(jià)格指數(shù)報(bào)260.0元/噸，環(huán)比上漲65元/噸，漲幅33.33%；市場(chǎng)最高價(jià)315元/噸，環(huán)比上漲115元/噸，漲幅57.50%；9月份均價(jià)188.95元/噸，環(huán)比上漲33.15元/噸，漲幅21.28%同時(shí)下游中小企業(yè)備貨補(bǔ)庫(kù)基本完成，但西北地區(qū)大型焦鋼企業(yè)節(jié)前仍有補(bǔ)庫(kù)需求，近期大量采購(gòu)蒙煤，本周截止目前（9月25日-27日）成交量約17萬(wàn)噸。

日評(píng)

2023亞洲鋼鐵論壇之圓桌論壇：市場(chǎng)新形勢(shì)下的貿(mào)易機(jī)會(huì)

9月21日的亞洲鋼鐵論壇圓桌論壇，由上海鋼聯(lián)商務(wù)總監(jiān)付中儀女士主持，并有幸邀請(qǐng)到越南鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)Le VIET先生, CIEC集團(tuán)高級(jí)總監(jiān)蔣日忠先生, 俄羅斯Rusmet CEO Marina UGLOVSKAIA女士以及美達(dá)王馬來(lái)西亞公司總經(jīng)理Atsuya HAYASHI先生作為嘉賓，他們將以“市場(chǎng)新形勢(shì)下的貿(mào)易機(jī)會(huì)”為主題，進(jìn)行精彩互動(dòng)。

主題大會(huì)

Mysteel月報(bào)：9月噴吹煤價(jià)格趨勢(shì)平緩

2.噴吹煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 8月俄羅斯噴吹煤價(jià)格整體為先穩(wěn)后跌，截至9月1日噴吹煤遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)148美元/噸，較月初下調(diào)2.72美元/噸，回顧8月份，俄羅斯噴吹煤呈現(xiàn)窄幅震蕩調(diào)整，俄羅斯鐵路檢修疊加自然災(zāi)害等因素，鐵路運(yùn)力大幅縮減，煤炭出口量縮減明顯，預(yù)計(jì)9月鐵路運(yùn)力依然難以恢復(fù)，礦山挺價(jià)意愿依舊偏強(qiáng)，9月俄羅斯噴吹預(yù)計(jì)高位震蕩運(yùn)行 。

月評(píng)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(1.2 - 1.8)

路透社援引印度電力部至各邦的一封信件表示，2023-24財(cái)年上半年（2023年4-9月），印度國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)量預(yù)計(jì)為3.92億噸，供需缺口預(yù)計(jì)為2400萬(wàn)噸 價(jià)格方面，因?yàn)橛胁糠窒⒅赋鲋袊?guó)與澳大利亞之間的煤炭停運(yùn)關(guān)系已經(jīng)結(jié)束，有至少四家公司是開(kāi)始接手重啟中澳煤運(yùn)關(guān)系，在本周初的遠(yuǎn)期澳洲焦煤價(jià)格指數(shù)上漲幅度較大。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中稍強(qiáng)運(yùn)行

【焦炭】29日焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中稍強(qiáng)運(yùn)行焦企生產(chǎn)正常開(kāi)工高穩(wěn)，焦企積極出貨，廠(chǎng)內(nèi)庫(kù)存繼續(xù)回落煤炭價(jià)格仍強(qiáng)勢(shì)反彈，焦炭成本支撐較強(qiáng)，焦化廠(chǎng)盈利能力回落，部分焦企再度陷入虧損，焦企提漲心態(tài)增強(qiáng)鋼廠(chǎng)方面，鋼廠(chǎng)焦炭庫(kù)存經(jīng)過(guò)前期連續(xù)補(bǔ)庫(kù)，目前庫(kù)存表現(xiàn)尚可，鋼廠(chǎng)開(kāi)工已處于較高水平，近期鋼材價(jià)格有所上漲，但市場(chǎng)仍存博弈情緒，短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，后期需繼續(xù)關(guān)注宏觀情緒、原料成本、成材利潤(rùn)對(duì)焦炭?jī)r(jià)格的影響 29日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2666.0，較上一個(gè)工作日持平，9月均價(jià)2674.2。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：焦炭市場(chǎng)保持穩(wěn)定運(yùn)行

【焦炭】28日焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行焦企生產(chǎn)正常開(kāi)工高穩(wěn)，焦企積極出貨，廠(chǎng)內(nèi)庫(kù)存繼續(xù)回落煤炭價(jià)格仍強(qiáng)勢(shì)反彈，焦炭成本支撐較強(qiáng)，焦化廠(chǎng)盈利能力回落，部分焦企再度陷入虧損，焦企提漲心態(tài)增強(qiáng)鋼廠(chǎng)方面，鋼廠(chǎng)焦炭庫(kù)存經(jīng)過(guò)前期連續(xù)補(bǔ)庫(kù)，目前庫(kù)存表現(xiàn)尚可，鋼廠(chǎng)開(kāi)工已處于較高水平，市場(chǎng)仍存博弈情緒，短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，后期需繼續(xù)關(guān)注宏觀情緒、原料成本、成材利潤(rùn)對(duì)焦炭?jī)r(jià)格的影響 28日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2666.0，較上一個(gè)工作日持平，9月均價(jià)2674.6。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel：進(jìn)口蒙煤短盤(pán)運(yùn)費(fèi)一路上漲，四季度前最后的瘋狂？

與此同時(shí)伴隨著重大會(huì)議召開(kāi)在即，產(chǎn)地方面煤礦安全檢查趨嚴(yán)，多數(shù)煤礦庫(kù)存維持較低水平，煉焦煤供應(yīng)整體偏緊 與風(fēng)化煤拉運(yùn)火熱相呼應(yīng)的是短盤(pán)運(yùn)費(fèi)的不斷上漲，今日蒙古國(guó)煤炭短盤(pán)運(yùn)費(fèi)價(jià)格指數(shù)報(bào)360元/噸，較上一工作日上漲40元/噸，9月份均價(jià)253元/噸。

煤焦熱點(diǎn)

8月份大宗商品價(jià)格指數(shù)下跌，后期或震蕩偏強(qiáng)

8月主產(chǎn)區(qū)因強(qiáng)降雨及疫情擾動(dòng)煤礦開(kāi)工受限，而國(guó)內(nèi)高溫天氣延續(xù)，下游電廠(chǎng)煤炭日耗保持年內(nèi)高位水平，疊加水電發(fā)力減弱，動(dòng)力煤市場(chǎng)供應(yīng)階段性緊張，國(guó)內(nèi)煤價(jià)呈現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)態(tài)勢(shì)展望九月，隨著主產(chǎn)區(qū)疫情逐步得到控制，用煤旺季步入尾聲，下游需求僅保持剛性采購(gòu)，預(yù)計(jì)9月煤價(jià)或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行 8月份有色金屬價(jià)格指數(shù)為810.73，環(huán)比下跌4.92%，同比下跌6.18%。

指數(shù)分析

[甲醇]：7月20日全國(guó)主要城市甲醇價(jià)格匯總

地區(qū)甲醇,甲醇報(bào)價(jià),甲醇成交價(jià)

甲醇

Mysteel有色早讀：國(guó)內(nèi)外庫(kù)存普遍下降 夜盤(pán)有色走勢(shì)分化

山西、陜西、內(nèi)蒙古三地的煤炭企業(yè)承擔(dān)著全國(guó)主要的產(chǎn)煤任務(wù)近日來(lái)，按照國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)的要求，這些企業(yè)的煤炭產(chǎn)能進(jìn)一步釋放 ◎天津就峰谷分時(shí)電價(jià)發(fā)布征求意見(jiàn)稿，工商業(yè)高峰電價(jià)在平時(shí)段電價(jià)的基礎(chǔ)上上浮60%、低谷電價(jià)在平時(shí)段電價(jià)的基礎(chǔ)上下浮60%，尖峰電價(jià)在高峰電價(jià)基礎(chǔ)上上浮20% ◎英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：英國(guó)10月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲4.2%，較9月的3.1%大幅上漲，為2011年11月以來(lái)的最高水平。

有色聚焦

韓國(guó)央行利率決議前瞻：通脹擔(dān)憂(yōu)加劇，加息幾成定局

韓國(guó)央行11月25日將召開(kāi)政策會(huì)議，一些跡象表示，該央行在這次會(huì)議上加息幾成定局 韓國(guó)10月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）同比增長(zhǎng)回升至8.9%，高于9月修正后的7.6%煤炭和石油相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)漲，上漲85.6%這一數(shù)據(jù)加劇了該國(guó)的通脹擔(dān)憂(yōu) 此前公布的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)10月消費(fèi)者價(jià)格同比上漲3.2%，為2012年1月以來(lái)最高，僅略低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估的3.3%這使得通脹水平連續(xù)第七個(gè)月超過(guò)韓國(guó)央行2%的目標(biāo)，為央行在下周會(huì)議上再次加息鋪平道路。

國(guó)際

限電限產(chǎn)下，家電企業(yè)如何轉(zhuǎn)弊為利？

10月份，石油煤炭及其他燃料加工、化學(xué)原料及化學(xué)制品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業(yè)的購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)均位于73.0%以上高位區(qū)間眾所周知，家電企業(yè)里原材料的支出普遍占到總支出的70%以上，上游成本壓力加大，加上備貨周期加長(zhǎng)，家電企業(yè)終端產(chǎn)品不得不通過(guò)集中式漲價(jià)來(lái)緩解經(jīng)營(yíng)壓力 9月下旬，海信冰箱發(fā)布了“海信容聲冰冷產(chǎn)品漲價(jià)函”，自10月1日起，全面上調(diào)海信容聲冰冷產(chǎn)品的價(jià)格，大體漲幅在5%-10%之間。

家電

Mysteel月報(bào)：11月工業(yè)線(xiàn)材價(jià)格具有補(bǔ)跌空間

10月主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和和出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)分別為72.1%和61.1%，高出9月8.6個(gè)和4.7個(gè)百分點(diǎn)，均為近年來(lái)的次高點(diǎn)其中，石油煤炭、化工、鋼鐵等行業(yè)均位于73%以上高位區(qū)間，預(yù)計(jì)11月PMI指數(shù)方面仍有一定的回落空間。

工業(yè)線(xiàn)材

Mysteel早讀：央視聚焦蔬菜價(jià)格大漲，鋼廠(chǎng)大面積降價(jià)

◎ 國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司會(huì)同有關(guān)方面成立聯(lián)合工作組，根據(jù)《重要商品和服務(wù)價(jià)格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，對(duì)國(guó)內(nèi)具有全國(guó)性影響的所有煤炭價(jià)格指數(shù)編制發(fā)布單位，啟動(dòng)價(jià)格指數(shù)行為評(píng)估和合規(guī)性審查 ◎ 據(jù)國(guó)家發(fā)改委，10月24日，統(tǒng)調(diào)電廠(chǎng)供煤714萬(wàn)噸，電廠(chǎng)存煤達(dá)到9569萬(wàn)噸，比9月底增加1700萬(wàn)噸，可用17天。

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