葛紅林：塑造創(chuàng)新綠色數(shù)智共贏的有色礦業(yè)發(fā)展新格局

歐盟《關(guān)鍵原材料法案》要求，到2030年，鋰、稀土加工本土化比例超40%美國《通脹削減法案》以稅收優(yōu)惠排斥他國電池材料這種逆全球化、泛安全化的產(chǎn)業(yè)政策，企圖對他國海外礦產(chǎn)投資形成“寒蟬效應(yīng)”未來，對中國礦業(yè)或海外投資而言，尤其是關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)對外投資合作領(lǐng)域的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將不斷上升而識別風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，逐漸成為中企國際化和全球化發(fā)展的重要課題之一 二是資源民族主義抬頭，海外布局面臨再重構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。

國內(nèi)資訊

玉淵譚天：中國稀土出口管制還在繼續(xù)

近日，中國開展了打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項(xiàng)行動，近期還將組織一系列行動，而此前實(shí)施出口管制的中重稀土就包含在其中此前美國研究機(jī)構(gòu)就發(fā)出過擔(dān)憂，中國的稀土管制使美國無力填補(bǔ)稀土缺口，畢竟當(dāng)下超九成的稀土都要由中國進(jìn)行冶煉加工

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：中美貿(mào)易局勢緩和市場下調(diào)美聯(lián)儲降息預(yù)期 有色金屬多數(shù)收跌

公司股票自5月13日開市時(shí)起開始停牌 ◎【中國稀土出口管制還在繼續(xù)】中國開展了打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項(xiàng)行動，近期還將組織一系列行動，而此前實(shí)施出口管制的中重稀土就包含在其中此前美國研究機(jī)構(gòu)就發(fā)出過擔(dān)憂，中國的稀土管制使美國無力填補(bǔ)稀土缺口，畢竟當(dāng)下超九成的稀土都要由中國進(jìn)行冶煉加工 ◎5月12日消息，澳大利亞礦業(yè)公司力拓周一宣布與日本住友金屬礦業(yè)集團(tuán)達(dá)成最終合資協(xié)議，共同開發(fā)位于西澳大利亞大沙漠開發(fā)Winu銅和黃金項(xiàng)目。

有色聚焦

另辟路徑！美資將在沙特合建稀土全產(chǎn)業(yè)鏈

而沙特一直在努力成為全球重要的礦產(chǎn)中心，例如銅礦、鎳礦、稀土礦等，而這些礦產(chǎn)正成為那些以科技為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)體的必需品根據(jù)沙特地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，該國已探明稀土儲量約320萬噸，占全球1.5%，但冶煉技術(shù)幾乎空白 而MP Materials是美國唯一運(yùn)營的芒廷帕斯稀土礦所有者，雖擁有年產(chǎn)逾4萬噸稀土精礦的能力，但是長期以來其礦產(chǎn)的冶煉加工幾乎都在中國完成 雙方合作本質(zhì)上是資源與市場的互補(bǔ)：沙特提供資金、礦產(chǎn)開發(fā)權(quán)及區(qū)域樞紐優(yōu)勢，MP Materials輸出礦山運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和部分分離技術(shù)，努力建設(shè)從原材料至最終產(chǎn)品的一條稀土全產(chǎn)業(yè)鏈。

國際資訊

Mysteel：特朗普關(guān)稅“下一局”——戰(zhàn)術(shù)調(diào)整現(xiàn)端倪，戰(zhàn)略博弈再升級

盡管制裁意在遏制中國技術(shù)崛起，但此舉亦將顯著抬升美國本土制造與醫(yī)療系統(tǒng)的成本，沖擊默克、禮來等全球制藥巨頭 （2）推動關(guān)鍵礦物“去中國化”供應(yīng)鏈 特朗普已簽署行政令，要求對關(guān)鍵礦產(chǎn)啟動232調(diào)查，覆蓋稀土金屬及其下游制品（如永磁體、電池、智能設(shè)備、微處理器、雷達(dá)系統(tǒng)等）美國試圖通過推進(jìn)本土替代、重塑高端材料供應(yīng)鏈以擺脫對中國的依賴 但現(xiàn)實(shí)約束猶存，中國目前掌控全球約90%的稀土加工能力，美國在可預(yù)見時(shí)間內(nèi)難以形成真正的戰(zhàn)略替代，短期內(nèi)“脫鉤”路徑仍面臨顯著瓶頸與成本沖擊。

觀點(diǎn)

Mysteel解讀：實(shí)施稀土出口管制對美國市場的影響分析

擁有美國唯一一座稀土礦的稀土龍頭公司MP Materials，其2/3的稀土都要運(yùn)往我國進(jìn)行加工然而由于卷入貿(mào)易沖突，占公司營收的大頭——向中國出口稀土精礦的業(yè)務(wù)已經(jīng)因“不具商業(yè)可行性”陷入停滯 2、國防軍工領(lǐng)域 “中國對重稀土的出口管控可能直接導(dǎo)致美國國防供應(yīng)鏈中斷，進(jìn)而撼動美國國防工業(yè)的根基。

主編視角

全球汽車業(yè)陷入焦慮：稀土供應(yīng)變化或?qū)е律a(chǎn)中斷

但中國限制出口的一些重稀土元素，例如鋱和鏑，對磁體耐高溫至關(guān)重要 自3月底以來，鋱的價(jià)格已上漲24%，達(dá)到每公斤933美元美國一商業(yè)協(xié)會——負(fù)責(zé)任電池聯(lián)盟的執(zhí)行董事Steve Christensen表示，一些電池制造商可能在幾周內(nèi)開始出現(xiàn)關(guān)鍵元件短缺的情況 礦業(yè)公司Niocorp則指出，美國新的稀土礦場距離投產(chǎn)仍需數(shù)年時(shí)間，如果融資一切順利，開采和加工鈮、鈧、鈦和各種稀土元素的礦場可能在特朗普總統(tǒng)任期結(jié)束前投入運(yùn)營。

汽車

Mysteel解讀：國內(nèi)稀土市場供需研判

2024年1-12國內(nèi)金屬進(jìn)口量55712.85噸，同比往年1-12月整體進(jìn)口量下降達(dá)16.05%，其中美國出口占比98.6%2024年之前稀土金屬礦進(jìn)口量基本穩(wěn)定，下降主要因美國擬減弱對中國稀土的依賴，自建稀土中游冶煉加工產(chǎn)業(yè)等,預(yù)計(jì)今年稀土金屬礦進(jìn)口量延續(xù)減量趨勢 近三年國內(nèi)混合碳酸稀土進(jìn)口量分別為4510.77 噸，1565.95 噸，15124.71噸。

主編視角

Mysteel：2月有色金屬行業(yè)大事記

他表示，在2030年之前，俄羅斯應(yīng)打造加工稀土資源的全產(chǎn)業(yè)鏈條，這是發(fā)展經(jīng)濟(jì)與國防工業(yè)所必需的普京還指出，俄羅斯的稀土儲量多于烏克蘭，俄方愿同相關(guān)伙伴開展合作，其中包括同美國的合作 2月25日，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄美兩國的公司已經(jīng)開始討論合作項(xiàng)目，俄羅斯計(jì)劃恢復(fù)對美出口鋁制品，出口量為200萬噸，這將有利于穩(wěn)定這一產(chǎn)品的價(jià)格 2月25日，胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強(qiáng)》，列出了中國500強(qiáng)非國有企業(yè)，按照企業(yè)價(jià)值進(jìn)行排名。

資訊

Mysteel：四川省樂山銳豐冶金有限公司邀您參加2024年第五屆中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈大會

擁有員工400余人公司是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)為一體的央企參股的稀土深加工科技型企業(yè)，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)生產(chǎn)工藝和豐富的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，主要生產(chǎn)稀土氧化物、稀土鹽類、稀土富集物、拋光粉、氯化銨等四十余種規(guī)格的產(chǎn)品產(chǎn)品銷往包頭、江西、山東、廣東、浙江、武漢、荷蘭、美國、意大利、韓國、日本、奧地利等多個地區(qū)和國家 銳豐實(shí)施了ISO9001質(zhì)量、ISO14001環(huán)境、OHSAS18001職業(yè)健康安全和 ISO5001能源管理體系并通過了認(rèn)證;獲評為“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“四川省企業(yè)技術(shù)中心”、國家級“專精特新”小巨人企業(yè)、“環(huán)保良好”企業(yè)、中國合格評定國家認(rèn)可委員會"CNAS”認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、“省級綠色制造示范企業(yè)"、“2019年度關(guān)鍵供應(yīng)商”、“納稅大戶”、“優(yōu)秀稀土氧化物供應(yīng)商”、中國稀土行業(yè)協(xié)會會員單位、國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地(稀土)理事單位、全國稀土標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員，主持并參與多項(xiàng)稀土產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，并榮獲多項(xiàng)全國稀土標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀獎、中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎. 目前銳豐擁有國際先進(jìn)的“氟碳鈰鑭礦聯(lián)動萃取循環(huán)分離技術(shù)”和多項(xiàng)已授權(quán)專利。

會議預(yù)告

Mysteel數(shù)據(jù)：近三年國內(nèi)進(jìn)口數(shù)據(jù)簡析

國內(nèi)稀土近三年金屬礦進(jìn)口量分別為75671.232噸，76751.05噸，66414噸2023年，稀土金屬礦進(jìn)口量66414噸，同比下滑13%，其中12月份進(jìn)口量5616噸，同比提升21%，環(huán)比提升24%2023年之前稀土金屬礦進(jìn)口量基本穩(wěn)定，2023年同比下降主要因美國擬減弱對中國稀土的依賴，自建稀土中游冶煉加工產(chǎn)業(yè)等 近三年國內(nèi)混合碳酸稀土進(jìn)口量分別為4509.46 噸，1537.44 噸，15108.93噸。

主編視角

2023年稀土指標(biāo)超預(yù)期，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年行情將優(yōu)于今年

從進(jìn)口來源看，緬甸是國內(nèi)離子礦（中重稀土）的主要進(jìn)口來源，美國則是國內(nèi)輕稀土礦的主要進(jìn)口來源 在此背景下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年我國稀土進(jìn)口量將面臨大幅減少的趨勢 從公開報(bào)道來看，美國計(jì)劃通過扶持全球稀土儲量第二的越南建立稀土產(chǎn)業(yè)鏈，以達(dá)成對抗中國的目的此外，馬來西亞已禁止稀土原材料的出口，而僅允許加工過的稀土產(chǎn)品出口 值得一提的是，2022年12月30日，商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于<中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄>修訂公開征求意見的通知》，將“稀土的提煉、加工、利用技術(shù)”列入禁止出口名錄。

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)發(fā)布前 有色金屬普跌

預(yù)計(jì)到2025年，全市將實(shí)現(xiàn)有機(jī)硅產(chǎn)能80萬噸、鋁合金產(chǎn)能50萬噸，硅鋁產(chǎn)值700億元以上，昭陽園區(qū)產(chǎn)值將達(dá)到1000億元以上 ◎江西三馬實(shí)業(yè)有限公司擬建高檔戶外鋁制品生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響報(bào)告表擬受理公示階段 ◎中國稀土行業(yè)協(xié)會發(fā)布通知，向全社會公開有償征集非法開采、非法冶煉分離、非法加工、走私稀土及超總量計(jì)劃指標(biāo)生產(chǎn)的違法違規(guī)線索 04:30 美國至7月7日當(dāng)周API原油庫存(萬桶) 10:00 新西蘭至7月12日聯(lián)儲利率決定 20:30 美國6月未季調(diào)CPI年率 美國6月季調(diào)后CPI月率 美國6月未季調(diào)核心CPI年率 22:00 加拿大至7月12日央行利率決定 22:30 美國至7月7日當(dāng)周EIA原油庫存(萬桶) 美國至7月7日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存(萬桶) 。

有色聚焦

Mysteel有色早讀：供應(yīng)擔(dān)憂升溫油價(jià)漲超3% 夜盤有色多數(shù)收漲

8月22日，中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會“中國這十年·內(nèi)蒙古”主題新聞發(fā)布會上，自治區(qū)黨委書記、自治區(qū)人大常委會黨組書記孫紹騁表示，接下來，自治區(qū)將做強(qiáng)做精稀土產(chǎn)業(yè)，打造全國最大的稀土新材料基地和全國領(lǐng)先的稀土應(yīng)用基地，力爭到2025年全區(qū)稀土就地加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到80％以上 04:30美國至8月19日當(dāng)周API原油庫存(萬桶) 20:30美國7月耐用品訂單月率 22:00美國7月成屋簽約銷售指數(shù)月率 22:30美國至8月19日當(dāng)周EIA原油庫存(萬桶) 美國至8月19日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存(萬桶) 。

有色聚焦

Mysteel有色早讀：美聯(lián)儲官員發(fā)表鷹派言論 美元大漲 隔夜有色多數(shù)收跌

8月18日消息，第十四屆中國包頭·稀土產(chǎn)業(yè)論壇8月18日召開工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司司長陳克龍?jiān)谡搲陂g表示，著力保障稀土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定完善稀土總量指標(biāo)管理，規(guī)范各類資源加工利用，提升尾礦資源、伴生資源綜合利用水平促進(jìn)稀土產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定在合理區(qū)間，引導(dǎo)上下游產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 01:202022年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲主席喬治就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話 06:45新西蘭7月進(jìn)出口(億紐元) 07:30日本7月CPI同比 待定恒生指數(shù)公司公布二季度指數(shù)評估 14:00英國7月零售銷售同環(huán)比 20:30加拿大6月零售銷售環(huán)比 。

有色聚焦

土耳其發(fā)現(xiàn)巨量稀土系舊聞新炒

美國地質(zhì)調(diào)查局公布數(shù)據(jù)顯示，從全球儲量來看，2021年全球稀土資源總儲量約為1.2億噸，中國儲量為4400萬噸，越南為2200萬噸，巴西為2100萬噸，俄羅斯為2100萬噸，四國總計(jì)占全球儲量的86% 就此事宜，財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份致電北方稀土，公司回應(yīng)表示：“土耳其稀土發(fā)現(xiàn)目前只是新聞，實(shí)際情況沒法確定這個新聞以前也報(bào)道過，現(xiàn)在又重提，投資者要有一些判斷假設(shè)土耳其未來形成產(chǎn)業(yè)，那么意味著全球稀土供給加大，可能對未來稀土價(jià)格有些影響，但資源的供給量增加對我們來說是非常有利的，首先是稀土資源的渠道增加，其次我們的冶煉分離能力和加工競爭力在全球領(lǐng)先，最終它還得來中國加工。

國際資訊

【證券日報(bào)】頭部企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對下游旺盛需求，磁材行業(yè)或加速洗牌

一位稀土永磁行業(yè)資深人士告訴《證券日報(bào)》記者，高端釹鐵硼磁材的消費(fèi)量對應(yīng)的是一個國家的先進(jìn)制造業(yè)水平比如，德國、美國多年來高端釹鐵硼磁材的使用量一直位居全球前兩位；而全球稀土供應(yīng)、磁材深加工產(chǎn)業(yè)主要集中在中國 近年來，由于下游需求快速增長，磁材企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)《證券日報(bào)》記者在此前走訪正海磁材時(shí)發(fā)現(xiàn)，公司的生產(chǎn)車間一片繁忙，工人都在加班加點(diǎn)地工作 正海磁材相關(guān)人士表示，“我們較早布局新能源汽車領(lǐng)域，這幾年訂單充足，一直處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

媒體報(bào)道

Mysteel有色早讀：11月海關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)布 夜盤有色整體上漲

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2021年11月，中國出口未鍛軋鋁及鋁材50.93萬噸，同比增長6.2%；1-11月累計(jì)出口505.62萬噸，同比增長14.9% ◎2021年12月6日，美國海伯瑞安金屬公司（Hyperion Metals Limited）與美國能源燃料公司（Energy Fuels）簽署稀土供應(yīng)協(xié)議，前者向后者提供稀土礦，之后再由美國能源燃料送往其White Mesa選礦廠加工為稀土精礦。

有色聚焦

Mysteel日報(bào)：鐠釹偏強(qiáng)運(yùn)行，鏑鋱價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)

2021年1-10月，日本從菲律賓進(jìn)口稀土永磁體達(dá)2890噸、從中國進(jìn)口2615噸，從越南進(jìn)口539噸從對前10位國家進(jìn)口量數(shù)據(jù)來看，8個貿(mào)易伙伴來自亞洲，1個歐洲，另外一個是美國進(jìn)口量排名前三位的國家依此是菲律賓、中國和越南日本僅與兩個貿(mào)易伙伴——菲律賓和中國的貿(mào)易金額超過千噸，數(shù)量是其他貿(mào)易伙伴的5倍以上 稀土礦 今日中釔富銪礦持穩(wěn)在34.5萬元/噸左右，從市場消息人士得知騰沖顛灘關(guān)口到昨日已有100車3200噸左右貨物運(yùn)過來，氧化物全都運(yùn)過來需要再隔離14天，目前原礦分離企業(yè)采購猶豫，緬甸板瓦拉過來分離加工費(fèi)是在1萬左右，顛灘隔離區(qū)大概是5千左右，貿(mào)易商大多觀望為主，有鎖貨的也是出貨猶豫，成交有待貨物真正流通。

日報(bào)

我的有色：四川省樂山銳豐冶金有限公司邀您參加2021年第二屆中國(成都)稀土產(chǎn)業(yè)鏈論壇

目前公司擁有中高級技術(shù)人員40余人，員工240余人年產(chǎn)值超億元，利稅超千萬是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)為一體的稀土深加工企業(yè)擁有完善的質(zhì)檢、管理體系 主要生產(chǎn)稀土氧化物、稀土鹽類、稀土富集物、拋光粉等四十余種規(guī)格的產(chǎn)品產(chǎn)品銷往包頭、江西、山東、廣東、浙江、武漢、荷蘭、美國、意大利、韓國、日本、斯洛文尼亞等多個地區(qū)和國家 公司實(shí)施了ISO9001質(zhì)量、ISO14001環(huán)境、OHSAS18001職業(yè)健康安全和ISO5001能源管理體系并通過了認(rèn)證；獲得海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書，并備案登記“對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表”；2012年5月通過國家環(huán)保部環(huán)保核查，并獲得國家“稀土生產(chǎn)指令性計(jì)劃”；2012年12月納入國家工信部稀土行業(yè)準(zhǔn)入公告；2012年7月加入中國稀土行業(yè)協(xié)會；2014年11月加入全國稀土標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，主持并參與多項(xiàng)稀土產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，并榮獲多項(xiàng)全國稀土標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀獎中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎；2017年10月被評為國家高新技術(shù)企業(yè)、四川省企業(yè)技術(shù)中心；2019年3月獲得企業(yè)信用等級評價(jià)AAA企業(yè)，并連續(xù)三年被四川省生態(tài)環(huán)境廳評為“環(huán)保良好”企業(yè)；2019年5月公司理化分析中心獲中國合格評定國家認(rèn)可委員會實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，2020年被評為省級綠色制造示范企業(yè)；目前公司已擁有多項(xiàng)已授權(quán)專利。

會議預(yù)告