Mysteel：貿(mào)易摩擦下稀土新形式--政策控供給、新興拉需求

美國MP Materials斷供及緬甸沖突進一步加劇全球供應(yīng)鏈風(fēng)險海外中重稀土短缺擴大，歐盟、日韓等依賴中國供應(yīng)的地區(qū)面臨價格上漲壓力，海內(nèi)外價差或類似銻、鉍等小金屬出口管制后的走勢另外，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：一季度2025年1-3月我國稀土進口量累計24679.1噸，同比2024年1-3月35696.3噸減少11017.2噸（降幅30.86%）；2025年1-3月我國稀土出口量累計14177.6噸，同比2025年1-3月13483.5噸增加694.1噸（增幅5.15%） 圖一：2022-2024年稀土開采、冶煉分離總量控制計劃表 數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián) 圖二：中國進口稀土金屬礦 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署 圖三：中國進口未列明氧化稀土 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署 圖四：國內(nèi)釷礦砂進口數(shù)量 數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián) 需求端：釹鐵硼終端國內(nèi)消費有所增加，預(yù)計今年下游毛坯產(chǎn)量35-37萬噸。

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【上海證券報】稀土管制影響有多大？

而氧化釓、氧化釔、氧化鋱價格自年初以來小幅上行，4月3日3種稀土氧化物價格分別為16.9萬元/噸、5.15萬元/噸、6630元/千克 劉博表示，海外中重稀土將進入短缺狀態(tài)，推測管制名單內(nèi)的稀土相關(guān)產(chǎn)品價格短期內(nèi)將大幅上漲，內(nèi)外價差擴大，價格走勢或類似于銻、鉍、鍺等已實施出口管制的小金屬。

媒體報道

Mysteel：美國若加征關(guān)稅對再生銅市場影響幾何

2、國際市場競爭升級：隨著歐盟、日本等國家和地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟的推進，全球廢銅資源的爭奪將愈發(fā)激烈，可能導(dǎo)致中國進口溢價上升 3、歷史經(jīng)驗借鑒：回顧2018年中美貿(mào)易摩擦期間廢鋁市場的變化，中國限制“洋垃圾”進口后，再生鋁企業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞進行拆解再進口，形成了新的貿(mào)易模式再生銅企業(yè)或許能從這一歷史經(jīng)驗中汲取靈感，探索類似“轉(zhuǎn)口加工”的備選方案 4、反制措施考量：若中國將銅納入對美貿(mào)易反制范疇，如限制稀土、光伏級多晶硅等關(guān)鍵材料的出口，將對再生銅上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生間接影響。

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新西蘭發(fā)布關(guān)鍵礦產(chǎn)清單草案：草案列出了 35 種關(guān)鍵礦產(chǎn)

近日，【新西蘭發(fā)布關(guān)鍵礦產(chǎn)清單草案】草案列出了35種關(guān)鍵礦產(chǎn)，這些礦產(chǎn)對功能至關(guān)重要，國際需求旺盛且供應(yīng)中斷風(fēng)險高其中包括了鎵、硅、鉻、銻、鍺、鉑系金屬、鋁、稀土、鎢、鋅、鉬、銦、石墨、鎳、鉍、碲、釩、硒、鈮、錳、鈷、砷、銅、銫、銣、硼、鋯、鎂、鈦、鈹、鉀鹽、磷酸鹽以及沙石骨料等礦產(chǎn)資源 然而，與國際上類似的清單相比，新西蘭的這份清單具有獨特的視角其中，最引人注目的是砂石骨料的列入，這些材料在其他國家的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單中并不常見。

國內(nèi)資訊

Mysteel調(diào)研：五月終端訂單未及預(yù)期，磁材企業(yè)觀望對鎖

二是集團資金流入和消息面影響，導(dǎo)致金屬市場拉漲過快，永磁企業(yè)以及終端客戶認為價格上漲空間有限三是臨近暑期，金屬產(chǎn)品和永磁產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量都會受到影響，稀土市場按市場規(guī)律都呈淡季狀態(tài)，包括金屬產(chǎn)品和永磁產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量都會受到影響 國外：了解到海外訂單釋放力度較往年有所下滑，據(jù)調(diào)研，主要原因有以下幾點：1、供應(yīng)商太多，內(nèi)卷嚴重，很多供應(yīng)商之前在國內(nèi)都是找工廠合作，但目前已經(jīng)開始尋找貿(mào)易商合作；2、歐美市場（主要是新能源汽車市場）因為政策及車企的購車補貼減少，導(dǎo)致整體銷量，需求減少；包括國內(nèi)汽車類似于比亞迪、吉利等品牌市場占比加大，一部分海外訂單轉(zhuǎn)移到國內(nèi)訂單；3、海外市場，主要是歐美市場，也存在一個地域偏見問題，可以價格高，可以質(zhì)量差，但對中國制造業(yè)產(chǎn)品接受度不高；4、目前整體稀土市場國內(nèi)相對海外生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致成品價格永磁產(chǎn)品價格不占價格優(yōu)勢。

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Mysteel調(diào)研：2024年4月國內(nèi)磁材企業(yè)接單情況及后市心態(tài)

據(jù)Mysteel稀土團隊不完全調(diào)研了解，市場接近七成左右的磁材企業(yè)開工率達滿產(chǎn)狀態(tài)，普遍排單日期維持在一個月左右，對比去年生產(chǎn)情況有明顯的增長，節(jié)前毛坯對應(yīng)金屬普遍報價在48-50萬元/噸，考慮到臨近節(jié)假日，以及目前生產(chǎn)較為飽和，企業(yè)讓利銷售意愿較低，整體成交未及預(yù)期，目前浙江區(qū)域頭部磁材企業(yè)開工情況整體較平穩(wěn)，維持在7-8成左右，排單以長協(xié)客戶為主，中小型企業(yè)開工率較為飽和，維持在滿產(chǎn)狀態(tài)，其他區(qū)域企業(yè)生產(chǎn)同浙江市場類似，但了解到后端加工企業(yè)生產(chǎn)依舊未及預(yù)期維持在5成左右的開工率。

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稀土假爐襯采購公告

1.項目條件 包頭市必得招標(biāo)有限公司受包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司委托，對包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司假爐襯采購采用網(wǎng)上競價的方式進行采購現(xiàn)邀請符合條件的供應(yīng)商參加，有關(guān)事項公告如下： 采購人：包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司 項目編號：KR24010639 2.采購內(nèi)容及采購預(yù)算 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司假爐襯采購 項目，內(nèi)容如下，明細詳見公告附表： 供應(yīng)商不得超過最高限價進行報價。

鋼廠招標(biāo)信息

中華人民共和國進出口稅則（2024）：鋼鐵類

根據(jù)《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公布《中華人民共和國進出口稅則（2024）》，自2024年1月1日起實施法律、行政法規(guī)等對進出口關(guān)稅稅目、稅率調(diào)整另有規(guī)定的，從其規(guī)定 附件：中華人民共和國進出口稅則（2024） 國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會 2023年12月28日 第七十二章 鋼鐵 注釋： 一、本章所述有關(guān)名詞解釋如下［本條注釋（四）、（五）、（六）適用于本目錄其他各章］： （一）生鐵： 無實用可鍛性的鐵碳合金，按重量計含碳量在2%以上并可含有一種或幾種下列含量范圍的其他元素： 鉻不超過10%； 錳不超過6%； 磷不超過3%； 硅不超過8%； 其他元素合計不超過10%。

鋼材

【鈦媒體】包鋼股份擬將Q3稀土精礦價格下調(diào)35%，業(yè)內(nèi)：短期稀土上行阻力大

值得一提的是，日前，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，決定從8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制消息一出，市場擔(dān)心政府可能也會對稀土產(chǎn)品的出口采取類似措施，還曾在A股市場掀起一波對稀土板塊的炒作 開源證券分析師李怡然就分析指出，我國對化合物半導(dǎo)體材料實施出口管制，實為對美、韓近期推進與蒙、越稀有金屬及稀土資源聯(lián)合開發(fā)行為的反制6月27日，韓國攜手美國、蒙古國建立 “關(guān)鍵礦產(chǎn)三邊協(xié)商機制”，三方將在礦物樣品分析三方合作、礦物勘探信息共 享等方面交換意見，并意在推進開展發(fā)掘合作項目。

媒體報道

mysteel日報：稀土市場較為活躍，成交有所增加

今日稀土市場主流產(chǎn)品價格小幅上行，市場詢報盤較為活躍，因原材料倒掛情況依舊較為嚴重，致部分企業(yè)短期看漲情緒有所上升，持貨企業(yè)出貨意愿有所降低，惜貨待售，磁材企業(yè)新增訂單依舊有限，鏑鋱低價貨源收緊，隨市場消息面影響成交有所增加 一、今日市場主流產(chǎn)品成交價格： 數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián) 分離企業(yè)A：了解這些大廠能接的價格在68，高一點也能接，類似自己這種小廠就不買廢料了，明年這些工廠肯定會減少長協(xié)交貨量，壓力太大了。

日報

2022年10月全國冶金產(chǎn)品進口情況統(tǒng)計

鋼材

2022年10月全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計

鋼材

2022年09月全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計

鋼材

2022年09月全國冶金產(chǎn)品進口情況統(tǒng)計

鋼材

工信部：綠色設(shè)計產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單（2022年9月更新）

鋼材

【財聯(lián)社】稀土價格持續(xù)回落，北方稀土與廈門鎢業(yè)再度聯(lián)手“保供” 或為磁材擴產(chǎn)需要

民生證券研報認為，稀土行業(yè)仍然供不應(yīng)求，價格有望維持高位，全球鐠釹氧化物2022年供需缺口達6767噸，供需缺口比例為8.3%廈門鎢業(yè)此前在接受調(diào)研時亦表示，受新能源汽車等領(lǐng)域拉動，以釹鐵硼應(yīng)用為主的需求快速提高從中長期看，稀土價格將受供需關(guān)系影響，體現(xiàn)其價值 值得一提的是，這并非北方稀土和廈門鎢業(yè)第一次開展稀土產(chǎn)品供應(yīng)合作早在2017年11月，北方稀土曾與廈門鎢業(yè)簽署類似的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

媒體報道

2022年08月全國冶金產(chǎn)品進口情況統(tǒng)計

鋼材

2022年08月全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計

鋼材

【財聯(lián)社】稀土進入需求驅(qū)動“強周期”，頭部企業(yè)再掀擴張潮

據(jù)財聯(lián)社記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，寧波釹鐵硼訂單的流失方向，是擁有稀土資源優(yōu)勢的包頭后者正大手筆加速向稀土深加工布局推進，同時出臺了諸多超常規(guī)的優(yōu)惠政策以推動稀土永磁產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和包頭有類似動作的，還有四川涼山、綿陽等地區(qū) 張飚認為，釹鐵硼由初級邁向中高端、由礦到磁材是必然趨勢，上下游眾多稀土企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級中提高自己的全新競爭優(yōu)勢。

媒體報道

稀土進入需求驅(qū)動“強周期”，頭部企業(yè)再掀擴張潮

后者正大手筆加速向稀土深加工布局推進，同時出臺了諸多超常規(guī)的優(yōu)惠政策以推動稀土永磁產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和包頭有類似動作的，還有四川涼山、綿陽等地區(qū) 張飚認為，釹鐵硼由初級邁向中高端、由礦到磁材是必然趨勢，上下游眾多稀土企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級中提高自己的全新競爭優(yōu)勢 某資深業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者指出，“任何一個行業(yè)都會逐漸地向頭部集中，這是正常的優(yōu)勝劣汰，那些小企業(yè)沒有什么好抱怨的。

國內(nèi)資訊