Mysteel快訊：泰克資源關(guān)于哥倫比亞省暴雨影響的公告 中澳合資企業(yè)Aquila Resources出售部分煤炭資產(chǎn)

對(duì)于整體的和任何潛在的對(duì)四季度銷售影響，將取決于運(yùn)輸線中斷持續(xù)的時(shí)間 對(duì)于礦山生產(chǎn)，泰克資源表示沒有受到任何影響公司專注于保護(hù)雇員和合同員工的健康和安全，并且正持續(xù)密切關(guān)注當(dāng)前局勢(shì) 信息來(lái)源：Teck Resource 中澳合資企業(yè)Aquila Resources出售部分煤炭資產(chǎn) 中澳合資礦業(yè)公司Aquila Resources已開始出售其昆士蘭州的煤炭資產(chǎn)，因?yàn)樗鼘Ｗ⒂陂_發(fā)西澳大利亞（WA）的鐵礦石項(xiàng)目。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2025年雙焦市場(chǎng)供需推演——產(chǎn)量過(guò)剩壓價(jià)，供需格局謀變

同時(shí)，隨著西伯庫(kù)倫-策克跨境鐵路的落成，以及嘎順蘇海圖-甘其毛都、杭吉-滿都拉鐵路的建設(shè)推進(jìn)，蒙古煤炭的潛在出口能力將增加近4000萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2025年口岸庫(kù)容將增加近1000萬(wàn)噸，為進(jìn)一步擴(kuò)大出口提供支持鑒于此，蒙古焦煤進(jìn)口預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定，2024年全年進(jìn)口量估算為5800萬(wàn)噸，2025年或?qū)⑼黄?000萬(wàn)噸 2、自2023年中澳煤炭貿(mào)易正?；詠?lái)，澳大利亞焦煤憑借其品質(zhì)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有一席之地。

觀點(diǎn)

【江蘇蘇美達(dá)】預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)煉焦煤供需缺口將收窄

受訪人信息：蘇美達(dá)華北物資事業(yè)部 李子龍 客戶觀點(diǎn)：從國(guó)內(nèi)供需看，進(jìn)口煤仍是國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)的重要補(bǔ)充 2025 年中國(guó)國(guó)內(nèi)煉焦煤需求繼續(xù)下滑，而煉焦煤供應(yīng)或小幅增加，低灰低硫強(qiáng)粘結(jié)煉焦煤資源仍較為稀缺，仍需要進(jìn)口煉焦煤補(bǔ)充國(guó)內(nèi)供應(yīng)缺口；整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)煉焦煤供需缺口將收窄 進(jìn)口方面， 蒙煤和俄煤性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯， 中國(guó)煉焦煤進(jìn)口格局維持“蒙煤+俄煤”為主格局；近年來(lái)，印度對(duì)澳煤的強(qiáng)勁需求推高澳煤價(jià)格，中澳焦煤價(jià)差長(zhǎng)期倒掛制約澳煤進(jìn)口，隨著山西省煤炭供應(yīng)恢復(fù)，預(yù)計(jì) 2025 年澳煤進(jìn)口將承壓。

煉焦煤

分析人士：高庫(kù)存對(duì)雙硅盤面的壓力仍存

另外，目前鐵合金現(xiàn)貨市場(chǎng)呈現(xiàn)生產(chǎn)成本上漲，廠家生產(chǎn)利潤(rùn)仍處低位的狀態(tài)3月20日受到颶風(fēng)破壞，South32礦山的澳洲錳礦碼頭受損，澳洲錳礦供應(yīng)階段性下降，錳礦價(jià)格持續(xù)上漲，其中澳礦、加蓬礦、南非礦等主流礦漲幅均在10%以上，短期預(yù)計(jì)錳礦價(jià)格將維持強(qiáng)勢(shì)4月份化工焦價(jià)格同樣企穩(wěn)回升，寧夏地區(qū)化工焦價(jià)格1480元/噸，較前期低點(diǎn)上漲120元/噸，上游煤炭價(jià)格企穩(wěn)，焦煤期貨價(jià)格反彈，或?qū)?dòng)化工焦價(jià)格繼續(xù)上漲。

市場(chǎng)播報(bào)

方正中期期貨：成本支撐，錳硅加速上行

4月以來(lái)錳硅期貨價(jià)格企穩(wěn)反彈本輪行情主要上行驅(qū)動(dòng)在于原料端，錳礦價(jià)格持續(xù)上漲以及煤炭價(jià)格的企穩(wěn)導(dǎo)致錳硅即期生產(chǎn)成本上移，同時(shí)錳硅廠家持續(xù)減產(chǎn)，導(dǎo)致供給端壓力有所減弱錳硅現(xiàn)貨價(jià)格同樣企穩(wěn)回升，但現(xiàn)貨價(jià)格相比原料價(jià)格來(lái)看漲幅較小 錳礦供應(yīng)收縮 根據(jù)近日市場(chǎng)消息，South32礦山發(fā)布6月澳礦取消發(fā)貨通知，碼頭受損對(duì)澳洲錳礦發(fā)運(yùn)的影響時(shí)間比此前預(yù)期長(zhǎng)，澳洲錳礦供應(yīng)階段性下降，錳礦價(jià)格持續(xù)上漲，其中澳礦、加蓬礦、南非礦等主流礦種漲幅均在10%以上，短期預(yù)計(jì)錳礦價(jià)格將維持強(qiáng)勢(shì)。

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中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：煤炭市場(chǎng)價(jià)格將弱勢(shì)調(diào)整

此外，從氣候因素看，據(jù)氣象專家預(yù)測(cè)，2024年是厄爾尼諾次年，極端天氣將會(huì)表現(xiàn)得更加明顯，或?qū)⒓觿?em class='keyword'>煤炭需求季節(jié)性波動(dòng)幅度預(yù)計(jì)后期隨著供暖季結(jié)束，煤炭需求環(huán)比將有所回落 文章稱，從供應(yīng)來(lái)看，煤炭供應(yīng)將保持高位預(yù)計(jì)2024年我國(guó)煤炭產(chǎn)能將保持增長(zhǎng)，今年我國(guó)可能釋放煤炭產(chǎn)能1億噸左右預(yù)計(jì)后期全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量有望保持增長(zhǎng)后期我國(guó)煤炭進(jìn)口量可能延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中澳大利亞、蒙古煤進(jìn)口有望快速增長(zhǎng)。

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發(fā)貨需求大，礦價(jià)與運(yùn)價(jià)背離

因此，船舶繞行一定程度上影響干散貨船有效運(yùn)力供給，當(dāng)用船需求增加時(shí)，租金價(jià)格上漲推動(dòng)即期運(yùn)費(fèi)上漲的概率很大 2024年1—2月，澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)貨量累計(jì)同比增加2.4%，其中澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量累計(jì)同比下降4.98%，巴西鐵礦石發(fā)貨量累計(jì)同比增加25.54%從季節(jié)性角度去看，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量呈現(xiàn)2月觸底、6月觸頂?shù)奶攸c(diǎn)截至3月18日，鐵礦石發(fā)運(yùn)所需海岬型船平均運(yùn)力較去年同期增7.63%，煤炭發(fā)運(yùn)所需海岬型船平均運(yùn)力較去年同期降3.08%。

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Mysteel： 9月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸 環(huán)比下降9%

一、9月份進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降9% 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤3019.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降9%，同比增長(zhǎng)19%分國(guó)別來(lái)看，9月份除蒙古國(guó)環(huán)比微增外，其余國(guó)家均有下降，其中澳大利亞降幅最大，其次是俄羅斯、印尼影響下降的主要原因是印尼方面推遲煤炭增長(zhǎng)配額，暫時(shí)停止煤炭銷售，及出口港增收手續(xù)費(fèi)，印尼煤炭出口減量另一方面韓國(guó)當(dāng)局限制國(guó)有電力公司在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買俄羅斯煤炭，從而轉(zhuǎn)向澳大利亞煤炭采購(gòu)；及印度市場(chǎng)開始季風(fēng)前補(bǔ)庫(kù)，共同推動(dòng)海外煤價(jià)上漲；導(dǎo)致國(guó)內(nèi)用戶采購(gòu)意愿下降，進(jìn)口量下滑。

煤焦熱點(diǎn)

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel：澳煉焦煤進(jìn)口為何增不動(dòng)？

【前言】 今年2月16日，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷提到，中澳在很多大宗商品貿(mào)易上已經(jīng)回歸正軌中國(guó)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)需要、技術(shù)變化、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況等，自主決定采購(gòu)進(jìn)口煤炭，屬于正常商業(yè)行為 時(shí)隔兩年多的澳煤再次放開進(jìn)口，但根據(jù)目前海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月份中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煉焦煤已達(dá)5274.7萬(wàn)噸，同比增幅63.9%。

觀點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】7日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 7日遠(yuǎn)期澳洲煉焦煤薩拉吉一線焦煤資源成交價(jià)格FOB246.5美金/噸，較上期（8月2日）成交上漲0.5美金/噸，9月21日-30日裝船期，成交10萬(wàn)噸對(duì)比中澳同品質(zhì)一線主焦，澳洲焦煤利潤(rùn)空間有150-200元/噸左右俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤暫穩(wěn)，礦山報(bào)價(jià)偏高，鐵路運(yùn)力仍未恢復(fù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商接貨較為謹(jǐn)慎，多以消耗庫(kù)存為主 進(jìn)口港口方面，7日海運(yùn)煉焦煤港口市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行

【進(jìn)口煤炭】2日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤已有利潤(rùn)空間150-200元/噸（對(duì)比中澳同品質(zhì)一線主焦），國(guó)內(nèi)部分終端已有接貨意愿另外隨著印度季風(fēng)氣候的結(jié)束，補(bǔ)庫(kù)需求進(jìn)一步升溫，而在澳洲礦山整體可售資源有限的情況下，價(jià)格延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤暫穩(wěn)，下游企業(yè)詢貨減少，遠(yuǎn)期市場(chǎng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不明顯，市場(chǎng)參與者采購(gòu)意愿較為謹(jǐn)慎 進(jìn)口港口方面，2日海運(yùn)煉焦煤港口市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行。

盤點(diǎn)

Mysteel半年報(bào)：2023年下半年煉焦煤市場(chǎng)難有趨勢(shì)性行情

二季度隨著澳洲財(cái)年接近最后尾聲，煤礦生產(chǎn)沖量，市場(chǎng)可外售資源增加，而全球經(jīng)濟(jì)疲軟，國(guó)際鋼市需求低迷，供增需降的情況下，價(jià)格跌至上半年低點(diǎn)222美金/噸另外，中澳洲煤炭進(jìn)口雖已恢復(fù)進(jìn)口，但上半年價(jià)格持續(xù)倒掛，國(guó)內(nèi)產(chǎn)地價(jià)格超跌國(guó)際煤價(jià)，整體上半年澳煤進(jìn)口有限 二、煉焦煤供應(yīng)逐步趨于寬松 2.1國(guó)內(nèi)煉焦煤供應(yīng)及預(yù)測(cè) 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月份，全國(guó)煤炭原煤產(chǎn)量為19億噸，同比增長(zhǎng)4.8%。

月評(píng)

Mysteel早讀：多家鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃，鐵礦石到港量增加

◎ 6月26日-7月2日，Mysteel澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2943.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加266.1萬(wàn)噸澳洲發(fā)運(yùn)量2059.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加241.6萬(wàn)噸，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量1732.2萬(wàn)噸，環(huán)比增加184.6萬(wàn)噸巴西發(fā)運(yùn)量884.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加24.5萬(wàn)噸 ◎ 國(guó)資委召開央企能源電力保供工作推進(jìn)會(huì)，要求發(fā)電企業(yè)應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，煤炭企業(yè)要全力保障電煤供應(yīng)，電網(wǎng)企業(yè)要堅(jiān)決守住民生用電和安全生產(chǎn)底線。

資訊

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)派員陪同澳大利亞駐華大使傅關(guān)漢一行訪問(wèn)陜煤集團(tuán)

大家一致認(rèn)為中澳兩國(guó)在煤炭開采、瓦斯防治、技術(shù)裝備、煤炭貿(mào)易等領(lǐng)域開展了多方面的合作，中澳兩國(guó)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，自去年以來(lái)兩國(guó)關(guān)系逐步改善，相信雙方在煤礦高效開采、清潔低碳發(fā)展等方面會(huì)有更多更好的合作

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陳德榮與澳大利亞貿(mào)易和旅游部長(zhǎng)唐方睿會(huì)談交流

5月11日下午，寶武黨委書記、董事長(zhǎng)陳德榮應(yīng)邀與澳大利亞貿(mào)易和旅游部長(zhǎng)唐方睿在北京進(jìn)行了會(huì)談交流雙方就鋼鐵、鐵礦石、煤炭等領(lǐng)域的中澳貿(mào)易關(guān)系，以及寶武在澳投資意向和未來(lái)合作、鋼鐵綠色低碳發(fā)展等議題進(jìn)行探討 陳德榮在交流中指出，無(wú)論是中國(guó)鋼鐵工業(yè)還是鋼鐵行業(yè)本身都面臨重大轉(zhuǎn)型隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的逐步轉(zhuǎn)型，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)會(huì)震蕩下行但寶武依然有較大的發(fā)展空間，鋼鐵產(chǎn)能還將進(jìn)一步提升。

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煤炭持續(xù)近兩月下跌超32%，澳煤進(jìn)口恢復(fù)下，行情弱勢(shì)局面已定?

此前對(duì)于澳煤的進(jìn)口恢復(fù)，3月16在商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會(huì)上，束玨婷表示，中國(guó)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理，目前煤炭自動(dòng)進(jìn)口許可證可正常申請(qǐng)中澳兩國(guó)在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域開展互利合作，符合兩國(guó)和兩國(guó)人民的共同利益中澳貿(mào)易的主體是企業(yè)，兩國(guó)企業(yè)根據(jù)需求和市場(chǎng)條件，依法開展相關(guān)貿(mào)易中方對(duì)相關(guān)商品采取的檢驗(yàn)檢疫和貿(mào)易救濟(jì)等措施，嚴(yán)格遵守中國(guó)法律法規(guī)和世貿(mào)組織規(guī)則 而業(yè)內(nèi)人士對(duì)此的解讀都認(rèn)為，此言意味著逐步的全面放開了澳洲煤炭進(jìn)口。

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澳大利亞西澳州州長(zhǎng)：希望與中國(guó)建立更好的關(guān)系

在中澳雙邊關(guān)系出現(xiàn)緩和跡象的背景下，澳大利亞各州州長(zhǎng)紛紛訪問(wèn)中國(guó)澳大利亞西澳大利亞州州長(zhǎng)馬克·麥高恩日前開啟5天訪華行程麥高恩表示：“中國(guó)是一個(gè)重要的貿(mào)易伙伴，我們希望與中國(guó)建立更好的關(guān)系” 麥高恩在介紹此次訪華之旅時(shí)說(shuō)，這是一次為期5天的訪問(wèn)，也是他在大約4年時(shí)間里第一次訪問(wèn)中國(guó) 據(jù)報(bào)道，西澳州以盛產(chǎn)鐵礦石、天然氣和煤炭等礦產(chǎn)資源聞名。

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焦煤存階段性上行動(dòng)力

總的來(lái)說(shuō)，中澳的煤炭進(jìn)出口格局都完成了重塑，即使放開對(duì)澳煤的管控，格局短期難以改變，澳大利亞能流向中國(guó)的焦煤也有限 我國(guó)對(duì)澳煤進(jìn)口量存不確定性 1月，彭博社報(bào)道中國(guó)企業(yè)將于4月1日起，以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的方式進(jìn)口澳大利亞煤炭，且部分鋼廠表示已簽訂澳煤合同，第一批澳煤預(yù)計(jì)2月8日到港由此引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于焦煤進(jìn)口有較大增量的預(yù)期，但是2月初，中澳關(guān)系再度面臨考驗(yàn)，澳煤進(jìn)口量仍存不確定性。

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Mysteel參考丨2022年進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)回顧及2023年展望

其中澳大利亞進(jìn)口617萬(wàn)噸，同比減2919萬(wàn)噸，同比降幅83%2022年進(jìn)口煉焦煤總量為6384萬(wàn)噸，基本恢復(fù)正常 圖1：中國(guó)煤炭和煉焦煤進(jìn)口量（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署 2016-2020年中國(guó)進(jìn)口煉焦煤主要來(lái)源國(guó)有蒙古國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、美國(guó)及印尼等國(guó)，其中2021年前蒙煤和澳煤進(jìn)口量基本平分秋色，近十年平均數(shù)量占比35%左右，俄羅斯、加拿大分別占比12%和8%。

Mysteel參考