大公司動(dòng)態(tài)：北方稀土調(diào)整稀土精礦價(jià)格，特斯拉上海再建廠

4月10日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 北方稀土調(diào)整2023年第二季度稀土精礦交易價(jià)格；特斯拉4月9日宣布將在上海建造儲(chǔ)能超級(jí)工廠，以生產(chǎn)該公司儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack；比亞迪云輦系統(tǒng)將于4月10日19:30全球首發(fā)，為行業(yè)首個(gè)新能源專屬智能車身控制系統(tǒng)；億緯鋰能預(yù)計(jì)一季度盈利10.42億元-11.47億元，同比增長(zhǎng)100%-120% 具體情況如下： 。

資訊

【證券時(shí)報(bào)】供求矛盾加大，海外稀土價(jià)格飆漲逾2倍

近兩年稀土類公司業(yè)績(jī)不佳，從2023年開(kāi)始稀土價(jià)格下跌，該工作人員認(rèn)為是因?yàn)榫挼榈葒?guó)的進(jìn)口礦大幅增加，增加了供給量此外，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克此前表示要去稀土化，導(dǎo)致市場(chǎng)有了看空氛圍目前看馬斯克去稀土化不大可能成為現(xiàn)實(shí) 當(dāng)前對(duì)稀土需求有利的是新能源汽車，從2021年開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，提升了對(duì)稀土需求，滲透率非常高，機(jī)器人市場(chǎng)需求也很大，但還沒(méi)有產(chǎn)業(yè)化 中國(guó)市場(chǎng)整體平穩(wěn) 市場(chǎng)分析團(tuán)隊(duì)表示，中國(guó)市場(chǎng)稀土價(jià)格并未有明顯波動(dòng)，需求并未出現(xiàn)大幅上漲，出口管控導(dǎo)致下游磁材行業(yè)也面臨新的不利因素。

媒體報(bào)道

Mysteel解讀：實(shí)施稀土出口管制對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的影響分析

據(jù)了解，每輛特斯拉電動(dòng)車需2.3公斤釹鐵硼永磁體，美國(guó)本土產(chǎn)能僅能滿足3%需求除此之外，該公司的“擎天柱”人形機(jī)器人的量產(chǎn)計(jì)劃也收到稀土出口管制影響，據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)4月23日?qǐng)?bào)道，美國(guó)特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克正在積極與我國(guó)協(xié)商，希望獲得使用稀土永磁材料的許可 4、醫(yī)療領(lǐng)域 4月18日，美國(guó)《華盛頓郵報(bào)》報(bào)道稱，反制措施恐將切斷美國(guó)用于醫(yī)療保健的稀土資源。

主編視角

Mysteel調(diào)研：2025年4月稀土永磁企業(yè)開(kāi)工率調(diào)研

六、稀土總結(jié) 四月是不平凡的一月，多方消息互相交織沖擊市場(chǎng)，有國(guó)儲(chǔ)，有管制，有緬甸礦開(kāi)放，直接或間接影響企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行，但從另外的角度去看，據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)4月23日?qǐng)?bào)道，美國(guó)特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克正在積極與我國(guó)協(xié)商，希望獲得使用稀土永磁材料的許可。

主編視角

全球汽車業(yè)陷入焦慮：稀土供應(yīng)變化或?qū)е律a(chǎn)中斷

一名汽車業(yè)高管表示，這一限制對(duì)特斯拉和其他美國(guó)汽車制造商而言是巨大的問(wèn)題 汽車業(yè)內(nèi)廣泛擔(dān)憂，中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口管制可能將在短時(shí)間內(nèi)造成稀土供應(yīng)的混亂，如果出口商無(wú)法及時(shí)取得出口許可，將貨物交付到歐盟或日本，那么汽車供應(yīng)鏈將出現(xiàn)大問(wèn)題 短期內(nèi)將非常痛苦 德國(guó)Tradium金屬交易員Jan Giese警告，客戶們措手不及，大多數(shù)汽車集團(tuán)及其供應(yīng)商似乎只持有兩到三個(gè)月的磁鐵用量。

汽車

Mysteel解讀：2025年3月國(guó)內(nèi)磁材企業(yè)開(kāi)工率及后市心態(tài)

訂單前置與成本博弈，春節(jié)前企業(yè)低價(jià)鎖定原料長(zhǎng)約訂單（較現(xiàn)貨價(jià)低8-10%），節(jié)后集中交付特斯拉、比亞迪等新能源客戶，疊加稀土回收技術(shù)突破（華宏科技等企業(yè)貢獻(xiàn)15%原料替代），生產(chǎn)成本邊際改善供給端剛性約束，緬甸礦進(jìn)口量同比銳減27%，中重稀土庫(kù)存僅維持2個(gè)月生產(chǎn)需求；國(guó)內(nèi)配額增速降至5%歷史低位，海外礦納入總量管控強(qiáng)化供給剛性 上海鋼聯(lián)認(rèn)為：短期價(jià)格支撐因素，緬甸礦區(qū)復(fù)產(chǎn)周期延后（預(yù)計(jì)4月下旬恢復(fù)50%產(chǎn)能）以及分離廠出于庫(kù)存考慮挺價(jià)意愿強(qiáng)化。

主編視角

廣發(fā)期貨：普跌行情下流動(dòng)性收緊導(dǎo)致貴金屬同步回調(diào)

紐約聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布最新調(diào)查報(bào)告顯示，2月消費(fèi)者們對(duì)未來(lái)一年通脹率的中位數(shù)預(yù)期從1月的3%小幅上升至2月的3.1%，對(duì)未來(lái)三年和五年的通脹預(yù)期仍維持在3% 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月9日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在接受采訪時(shí)表示，他預(yù)計(jì)烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基將與美國(guó)簽署稀土礦產(chǎn)協(xié)議 隔夜，美國(guó)特朗普關(guān)稅政策等持續(xù)加劇經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，美股投資者恐慌性出逃，特斯拉拖累美股科技股大跌，普跌行情下流動(dòng)性收緊導(dǎo)致貴金屬同步回調(diào)。

機(jī)構(gòu)

2024年包頭稀土高新區(qū)電解鋁產(chǎn)量85.3萬(wàn)噸

稀土高新區(qū)通過(guò)政策引導(dǎo)和技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)鋁產(chǎn)業(yè)向高端化、高附加值延伸，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)空調(diào)用涂層鋁箔、裝飾板、鋁板帶材和新能源汽車用電池殼、電池箔等產(chǎn)品量產(chǎn)，主要客戶有海爾、格力、美的、海信等空調(diào)企業(yè)以及特斯拉、比亞迪等新能源汽車企業(yè) 在推動(dòng)鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值產(chǎn)能提升的同時(shí)，稀土高新區(qū)同樣注重綠色可持續(xù)發(fā)展通過(guò)建設(shè)再生鋁回收利用體系，降低能耗和碳排放，提升鋁產(chǎn)業(yè)綠色品牌形象 2025年，稀土高新區(qū)將加快發(fā)展鋁后深加工產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)常鋁再生鋁分揀破碎項(xiàng)目落地實(shí)施，提高產(chǎn)品附加值，為包頭市鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美元指數(shù)回落至一年新低 有色金屬全線收漲

◎8月26日消息，加拿大總理特魯多26日宣布，將對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車征收100%關(guān)稅，將于10月1日生效；還將對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的鋼鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，將于10月15日生效加拿大對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收關(guān)稅的產(chǎn)品將包括特斯拉在其上海工廠生產(chǎn)的電動(dòng)汽車據(jù)悉，中國(guó)汽車品牌在加拿大尚未普及，僅比亞迪等一些汽車品牌進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng) ◎中國(guó)稀土公告，公司2024年上半年?duì)I業(yè)收入為11.55億元，同比下降52.77%。

有色聚焦

動(dòng)力電池“退役潮”即將來(lái)臨，如何應(yīng)對(duì)？

比如蘋(píng)果公司計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)在電池中使用100%再生鉆、產(chǎn)品設(shè)備中的磁鐵將完全使用再生稀土元素、所有蘋(píng)果設(shè)計(jì)的印刷電路板將使用100%再生錫焊料和 100%再生鍍金特斯拉工廠計(jì)劃將報(bào)廢電池100%移交至電池回收白名單企業(yè)進(jìn)行再生利用，92%電池原材料金屬實(shí)現(xiàn)再利用 從我國(guó)的實(shí)踐來(lái)看，中國(guó)電池回收的相關(guān)政策，一直伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)，各項(xiàng)體系規(guī)范不斷完善特別是2018年至今，政策出臺(tái)明顯加速，密集發(fā)布了各項(xiàng)辦法，追加電池溯源管理，提高行業(yè)規(guī)范度，整治行業(yè)生態(tài)亂象，國(guó)內(nèi)電池回收企業(yè)的規(guī)范化、專業(yè)化、大型化趨勢(shì)，在逐漸加快。

新能源

稀土出口管制預(yù)期下：有人忙炒作，有人求生存，有人盼收儲(chǔ)

畢竟稀土的終端產(chǎn)品市場(chǎng)60%以上都在國(guó)外” “最關(guān)鍵的是，如果稀土價(jià)格上漲過(guò)快將導(dǎo)致下游產(chǎn)業(yè)加快‘去稀土化’特斯拉今年宣布的0稀土永磁電機(jī)更是指向了無(wú)稀土技術(shù)的應(yīng)用，這進(jìn)一步說(shuō)明‘稀土武器’的影響力逐漸減弱”張軍說(shuō) 需指出的是，近年來(lái)我國(guó)加大了稀土的進(jìn)口，目前已成為全球最大的稀土進(jìn)口國(guó)，而美國(guó)則成為了中國(guó)最大的稀土進(jìn)口來(lái)源之一。

聚焦

Mysteel調(diào)研：贛州地區(qū)稀土廢料分離企業(yè)實(shí)地調(diào)研報(bào)告

一、調(diào)研背景 回顧 2023 年上半年稀土行業(yè)，主流價(jià)格呈現(xiàn)高開(kāi)低走趨勢(shì)3 月第一批稀土開(kāi)采，冶煉分離指標(biāo)下達(dá)，同比去年出現(xiàn)小幅度增量，消息面受特斯拉或?qū)⑾乱淮来烹姍C(jī)不用稀土元素，風(fēng)力發(fā)電單體稀土用量減少等沖擊，供需雙弱的局面下市場(chǎng)信心持續(xù)走低，氧化鐠釹最低價(jià)格滑落至 43.5 萬(wàn)元/噸，較年初高位 74.7 萬(wàn)元/噸下降近 30 萬(wàn)元/噸，跌幅超 40%，生產(chǎn)企業(yè)成本倒掛嚴(yán)重利潤(rùn)持續(xù)壓縮，部分貿(mào)易企業(yè)高位庫(kù)存成本難以解套。

主編視角

中信建投：機(jī)器人行業(yè)跨越式發(fā)展有望打開(kāi)稀土永磁材料未來(lái)需求空間

7月2日，中信建投研報(bào)認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速有望帶動(dòng)永磁材料需求改善2023年5月，特斯拉Optimus再次進(jìn)化，疊加近期國(guó)內(nèi)機(jī)器人政策升溫，機(jī)器人行業(yè)跨越式發(fā)展有望打開(kāi)稀土永磁材料未來(lái)需求空間從供需基本面看，供應(yīng)端，整體供應(yīng)穩(wěn)定，氧化物及金屬市場(chǎng)供應(yīng)量充足，但因部分企業(yè)對(duì)于庫(kù)存出貨不多，導(dǎo)致市場(chǎng)現(xiàn)貨流通不多，且因貿(mào)易商有參與市場(chǎng)，市場(chǎng)散貨成交為主，整體出貨量不大，供大于求不明顯需求端，近期機(jī)器人板塊大漲，后續(xù)或逐步往上游細(xì)分領(lǐng)域傳導(dǎo)，作為伺服系統(tǒng)伺服電機(jī)核心材料——稀土永磁，或是傳導(dǎo)方向之一。

國(guó)內(nèi)資訊

馬斯克與蒙古國(guó)總理談電動(dòng)汽車合作 投資重點(diǎn)可能仍是這一金屬

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（6月6日），蒙古國(guó)政府發(fā)布聲明稱，該國(guó)總理奧云額爾登與埃隆·馬斯克舉行了一場(chǎng)線上會(huì)議，與這位特斯拉公司首席執(zhí)行官就合作交換了意見(jiàn) 聲明稱，兩人討論了電動(dòng)汽車領(lǐng)域潛在投資與合作事宜，奧云額爾登表達(dá)了對(duì)特斯拉在蒙古國(guó)設(shè)立分公司的支持，還要求馬斯克研究在產(chǎn)品中使用當(dāng)?shù)氐脑牧虾?em class='keyword'>稀土元素，并啟動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃以在該國(guó)培養(yǎng)優(yōu)秀的IT工程師 奧云額爾登告訴媒體，“新復(fù)興政策”將創(chuàng)造一個(gè)有利于投資的環(huán)境，“我們向外國(guó)投資者發(fā)出的信息是明確的，蒙古國(guó)對(duì)商業(yè)開(kāi)放。

產(chǎn)業(yè)資訊

特斯拉股東大會(huì)：馬斯克否認(rèn)辭職傳言，年內(nèi)必交付Cybertruck

他還預(yù)測(cè)，Model Y有望在2023年成為全球最暢銷的汽車另外，特斯拉正在開(kāi)發(fā)兩款新車型，他猜測(cè)這兩款車型的年產(chǎn)量將超過(guò)500萬(wàn)輛 馬斯克表示，特斯拉有望明年開(kāi)始生產(chǎn)Roadster跑車當(dāng)被問(wèn)及特斯拉有沒(méi)有房車或露營(yíng)車的開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)，馬斯克稱還沒(méi)有這一打算，但Cybertruck可以改裝成房車或露營(yíng)車 馬斯克還宣布，特斯拉計(jì)劃生產(chǎn)一種新型的驅(qū)動(dòng)單元，與先前的相比使用較少碳化硅，而且不含稀土元素；另外汽車還將改用新的低壓架構(gòu)，對(duì)銅的需求也會(huì)降低。

汽車

中科三環(huán)：目前行業(yè)面臨的困難是暫時(shí)的

中科三環(huán)執(zhí)行董事長(zhǎng)胡伯平表示，“從目前來(lái)看，稀土永磁材料還有很強(qiáng)的生命力，能夠滿足廣泛的市場(chǎng)需求稀土永磁電機(jī)依然是新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的最優(yōu)解，新能源汽車市場(chǎng)廣闊，單一廠商是否使用稀土永磁電機(jī)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生根本性影響任何一種永磁材料從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用都有一段很長(zhǎng)的路要走，目前還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)性價(jià)比更高的永磁材料” 那么，特斯拉長(zhǎng)協(xié)到期后是否有續(xù)簽？趙寅鵬對(duì)此的回復(fù)是，“目前公司產(chǎn)品訂單以2-3個(gè)月的訂單為主。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

大公司動(dòng)態(tài)：鋼廠密集檢修，特斯拉上調(diào)在美售價(jià)

4月23日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵計(jì)劃5月1日對(duì)一座1280立方高爐開(kāi)始檢修，復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定，日影響鐵水產(chǎn)量約在0.4萬(wàn)噸左右；威鋼（釩鈦科技）計(jì)劃從4月29日起對(duì)3#、4#高爐進(jìn)行24天檢修，日均影響鐵水產(chǎn)量約0.4萬(wàn)噸，合計(jì)影響鐵水產(chǎn)量約9.6萬(wàn)噸；北方稀土2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)59.84億元，同比增長(zhǎng)16.64% 據(jù)特斯拉美國(guó)官網(wǎng)，Model X售價(jià)上調(diào)至97490美元，Model X Plaid版售價(jià)上調(diào)至107490美元；Model S售價(jià)上調(diào)至87490美元，Model S Plaid版售價(jià)上調(diào)至107490美元。

資訊

大公司動(dòng)態(tài)：北方稀土公布4月掛牌價(jià)，嘉能可或收購(gòu)Teck

4月4日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動(dòng)態(tài) 北方稀土公布4月稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)格；國(guó)家能源集團(tuán)一季度商品煤資源量完成1.94億噸，同比增長(zhǎng)7.2%；中國(guó)恒大與債權(quán)人特別小組的成員簽訂三份重組支持協(xié)議 嘉能可如果成功收購(gòu)Teck，將使公司成為全球第三大銅生產(chǎn)商；特斯拉宣布推出充電新品賽博充Cybervault，可家充，可攜帶，售價(jià)5500元，重量為13千克。

資訊

新能源汽車打響降本戰(zhàn)

而近期，特斯拉釋放了更多降本信號(hào)在3月2日的投資者日上，特斯拉表示，將把下一代汽車成本削減一半，主要通過(guò)使用創(chuàng)新制造技術(shù)和更小型的工廠特斯拉下一代平臺(tái)將減少75%的碳化硅，下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料，總制造成本將降低1000美元2022年，生產(chǎn)一輛Model 3的成本已降低了30%，弗里蒙特工廠目前生產(chǎn)效率是2018年的兩倍，管理費(fèi)用成本比傳統(tǒng)汽車制造商低60%-70%這意味著，未來(lái)特斯拉車輛售價(jià)將有更多下降空間。

產(chǎn)業(yè)資訊

日產(chǎn)：新動(dòng)力系統(tǒng)可將混動(dòng)汽車成本降三成

降本成車企競(jìng)爭(zhēng)主線 2023年以來(lái)，隨著特斯拉全球大降價(jià)以促進(jìn)銷售，不少車企硬著頭皮跟進(jìn)，汽車市場(chǎng)的份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈這也使得降本成為各大車企競(jìng)爭(zhēng)的主線 在本月初的特斯拉投資者日活動(dòng)上，該車企表示，目標(biāo)是將下一代汽車組裝成本降低50%這無(wú)疑令競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們壓力山大 Hirai表示，不需要昂貴生產(chǎn)成本，也不需要越來(lái)越少的稀土金屬來(lái)制造的可靠、功能強(qiáng)大的電池，仍然是電動(dòng)汽車制造的關(guān)鍵。

汽車